2023.12.27 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2023.12.27 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2023년 12월 27일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

2023.12.27 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

 

미국 시황

 

• 미국 증시는 연말을 앞두고 강세를 이어가고 있습니다. S&P500 지수는 사상 최고치에 근접하며 대부분의 업종이 상승했습니다. 
• 반도체 업종은 인텔의 이스라엘에 신규 반도체 공장 투자 소식에 호응하며 강세를 보였습니다. 인텔은 이스라엘 정부로부터 32억 달러 규모의 보조금을 받고 250억 달러 규모의 신규 팹을 건설할 예정입니다. 이에 AMD, 퀄컴, 엔비디아 등 주요 반도체 업체들도 동반 상승했습니다. 
• 전기차 업종도 호조를 보였습니다. 테슬라는 4분기 중국 전기차 판매가 호조를 보일 것이라는 전망에 상승했습니다. 테슬라는 2일 4분기 판매 데이터를 발표할 예정이며, 시장은 47.5만 대의 판매를 예상하고 있습니다. 니오는 주말에 플레그십 세단을 발표하며 급등했으며, 리비안, 리오토, 샤오펑 등 전기차 업종 전반에 강세가 이어졌습니다. 
• 다만 애플은 특허침해 판결에 따른 미국 내 애플 와치 판매 금지 소식에 약세를 보였습니다. 그라셀 바이오테크는 아스트라제네카가 12억 달러 규모에 달하는 인수합병을 발표하며 급등했습니다. 
• S&P/CS 가격지수는 10월에 전년대비 4.87% 상승하며 5월을 저점으로 꾸준히 반등하고 있습니다. S&P/CS 가격지수는 소비자물가지수의 주거비 항목에 10~12개월가량 선행하기 때문에 빠르면 24년 1분기 후반부터는 주거 물가의 상방 압력이 다시 가해질 수 있습니다. 다만 전월대비 상승률은 0.64%로 지난 5월 이후 상승률은 지속적으로 감소하고 있습니다. 

 

 

한국 시황

 

• 한국 증시는 미국 증시의 강세에 힘입어 상승 출발할 것으로 예상됩니다. MSCI 한국 지수 ETF는 0.47%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.79% 상승했습니다. 
• NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,293.68원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 2원 하락 출발할 것으로 예상됩니다. 달러화는 뚜렷한 위험자산 선호심리에 하락하며, 달러를 제외한 유로 등 주요 통화는 강세를 보였습니다. 
• KOSPI는 0.5% 내외에서 상승 출발할 것으로 예상됩니다. 반도체 업종은 미국 증시의 호조에 영향을 받아 상승세를 이어갈 것으로 보이며, 전기차 업종도 글로벌 시장의 강세에 힘입어 상승할 것으로 예상됩니다. 다만 코로나19 확산과 연말 장세에 대한 불확실성은 상승폭을 제한할 수 있습니다. 

 

 

특징 종목

 

• 인텔 (Intel): 미국 반도체 기업. 이스라엘 정부로부터 32억 달러 규모의 보조금을 받고 250억 달러 규모의 신규 팹을 건설할 예정이다. 이에 주가가 5.21% 상승했다. 
• 테슬라 (Tesla): 미국 전기차 기업. 4분기 중국 전기차 판매가 호조를 보일 것이라는 전망에 주가가 1.61% 상승했다. 2일 4분기 판매 데이터를 발표할 예정이다. 
• 애플 (Apple): 미국 IT 기업. 특허침해 판결에 따른 미국 내 애플 와치 판매 금지 소식에 주가가 0.28% 하락했다. 
• 그라셀 바이오테크 (Gracell Biotechnologies): 중국 바이오 기업. 아스트라제네카가 12억 달러 규모에 달하는 인수합병을 발표하며 주가가 60.26% 급등했다. 

 

 

채권, 외환 및 상품 동향

 

• 국제 유가는 후티 반군의 홍해를 지나는 선박에 대한 공격 소식에 급등했습니다. WTI는 2% 가까이 상승했으며 브렌트유는 배럴 당 80달러를 돌파했습니다. 최근 글로벌 해운사 머스크와 CMA CGM가 수에즈 운하로 운항재개 소식을 알렸음에도 불구하고 지정학적 불안은 계속되는 양상입니다.
• 미국 채권 수익률은 2년물 국채입찰이 양호한 수요를 보이며 상승했습니다. 2년물 국채입찰은 4.314%로 발행되며 응찰률은 2.68배, 간접입찰은 61.9%로 6개월 평균 대비 낮은 수준이었지만 장 마감 직전 10년 물 금리도 소폭 상승 전환했습니다. 다만 장단기 금리차는 확대되고 있습니다. 장단기 금리차의 확대는 경기 회복에 대한 기대와 인플레이션 우려가 반영된 것으로 해석될 수 있습니다.
• 금 가격은 달러화 하락과 지정학적 불안에 힘입어 상승했습니다. 온스당 1,800달러를 넘어서며 2주래 최고치를 기록했습니다. 금은 전통적으로 안전자산으로 간주되기 때문에 위험 요인이 증가할 때 수요가 증가합니다.

 

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

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주요 지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 37,545.33p (+159.36p, +0.43%)

- S&P500: 4,774.75p (+20.12p, +0.42%)

- NASDAQ: 15,074.57p (+81.60p, +0.54%)

- 러셀2000: 2,059.19p (+25.23p, +1.24%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $64.27 (+0.30, +0.47%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $39.69 (+0.31, +0.79%)

- Eurex kospi 200: 351.90p (+1.20p, +0.34%)

- NDF 환율(1개월물): 1,293.68원 / 전일 대비 2원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 4,207.45 (+74.60, +1.81%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 101.461 (-0.237, -0.23%)

- 유로/달러: 1.1042 (+0.0034, +0.31%)

- 달러/엔: 142.40 (+0.05, +0.04%)

- 파운드/달러: 1.2726 (+0.0036, +0.28%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.3499% (+2.7bp)

- 5년물: 3.8857% (+1.4bp)

- 10년물: 3.8948% (0.0bp)

- 30년물: 4.0451% (-0.4bp)

- 10Y-2Y: -45.51bp (2.70bp 역전 확대)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 102*28 1/4 (-0*01 , -0.03%)

- 5YR T-Notes: 108*19 1/4 (+0*00 1/2, +0.01%)

- 10YR T-Notes: 112*23 (+0*02 , +0.06%)

- US T-Bonds: 124*08 (+0*12 , +0.3%)

- Ultra US T-Bonds: 133*00 (+0*14 , +0.33%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 75.57 (+1.68, +2.28%)

- 브렌트유: 81.07 (+1.66, +2.10%)

- 금: 2,069.80 (+9.60, +0.46%)

- 은: 24.40 (-0.06, -0.24%)

- 아연(LME, 3M): 2,532.00 (-41.00, -1.59%)

- 구리: 390.20 (-0.25, -0.06%)

- 옥수수: 480.25 (+7.50, +1.59%)

- 밀: 636.25 (+21.00, +3.41%)

- 대두: 1,319.00 (+11.75, +0.90%)

 

 

 

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