2024.01.24 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024.01.24 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024년 1월 24일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

2024.01.24 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

 

미국 시황

 

• 미 증시는 달러 강세와 기업 실적 혼재로 약세 출발했지만, 미 국채 입찰이 성공적으로 끝나고 연준의 금리인하 기대감이 낮아지면서 상승폭 확대했습니다.
• 달러인덱스(Dollar Index)는 미 경제지표가 예상보다 호조적이고 연준 위원들이 조기 금리인하에 대해 신중한 입장을 표명하면서 6주 만에 최고치를 기록했습니다. 하지만 장 후반에는 강세폭을 축소했습니다.
• 리치몬드 연은 제조업지수(Richmond Fed Manufacturing Index)는 -15로 예상치(-6)와 이전치(-11)를 크게 밑돌았습니다. 이는 제조업 활동이 코로나19 확산과 공급망 장애로 인해 급격히 위축되었음을 반영합니다.
• 이더리움(Ethereum)은 비트코인 현물 ETF(Bitcoin Spot ETF) 출시 이후 암호화폐 시장의 약세에 따라 5% 넘게 하락하며 12월 20일 이후 가장 낮은 수준을 기록했습니다.

 

 

한국 시황

 

• 한국 증시는 미국 증시의 상승과 MSCI 지수의 반영에 힘입어 강보합권으로 시작할 것으로 예상됩니다.
• MSCI 한국 지수 ETF(MSCI Korea Index ETF)는 0.7%, MSCI 신흥 지수 ETF(MSCI Emerging Markets Index ETF)는 0.9% 상승했습니다. 이는 한국과 신흥국 시장에 대한 해외 투자자들의 관심이 높아졌음을 나타냅니다.
• NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,336.34원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 2원 상승 출발할 것으로 예상됩니다. 이는 미 달러 강세와 국내 수출 부진이 원화 약세를 유발했음을 의미합니다.
• Eurex KOSPI200 선물은 0.1% 상승했습니다. 이는 KOSPI200 지수가 약간의 상승을 보일 것으로 전망되었음을 반영합니다.

 

 

특징 종목

 

• 버라이즌(Verizon, VZ)은 무선 서비스 매출과 가입자 증가로 시장 예상보다 나은 실적을 발표했습니다. 또한 올해 매출과 이익에 대한 전망을 상향 조정했습니다. 이에 주가는 6.7% 상승했습니다.
• 프록터앤겜블(Procter & Gamble, PG)은 판매량 증가와 가격 인상으로 시장 예상보다 호조적인 실적을 내놓았습니다. 또한 올해 매출과 이익에 대한 전망을 상향 조정했습니다. 이에 주가는 4.1% 상승했습니다.
• 유나이티항공(United Airlines, UAL)은 코로나19 백신 접종 확대와 여행 수요 회복으로 시장 예상보다 나은 실적을 발표했습니다. 또한 올해 매출과 이익에 대한 전망을 상향 조정했습니다. 이에 주가는 5.3% 상승했습니다.
• RTX그룹(RTX Group, RTX)은 항공우주 및 방위산업 분야에서의 수주 증가로 시장 예상보다 호조적인 실적을 내놓았습니다. 또한 올해 매출과 이익에 대한 전망을 상향 조정했습니다. 이에 주가는 5.3% 상승했습니다.
• 록히드마틴(Lockheed Martin, LMT)은 방위산업 분야에서의 수주 감소와 비용 증가로 시장 예상보다 부진한 실적을 발표했습니다. 또한 올해 매출과 이익에 대한 전망을 하향 조정했습니다. 이에 주가는 4.2% 하락했습니다.
• 로지텍(Logitech, LOGI)은 컴퓨터 주변기기 분야에서의 판매량 감소와 마진 압박으로 시장 예상보다 부진한 실적을 발표했습니다. 또한 올해 매출과 이익에 대한 전망을 하향 조정했습니다. 이에 주가는 11% 하락했습니다.
• 3M(3M, MMM)은 산업용 제품 및 안전용품 분야에서의 수요 감소와 원자재 비용 증가로 시장 예상보다 부진한 실적을 발표했습니다. 또한 올해 매출과 이익에 대한 전망을 하향 조정했습니다. 이에 주가는 11% 하락했습니다.
• DR호튼(D.R. Horton, DHI)은 주택 건설 분야에서의 공급 부족과 가격 상승으로 시장 예상보다 부진한 실적을 발표했습니다. 또한 올해 매출과 이익에 대한 전망을 하향 조정했습니다. 이에 주가는 9.2% 하락했습니다.
• TKO그룹(TKO Group, TKO)은 넷플릭스(Netflix, NFLX)가 향후 10년 동안의 WWE 중계권을 약 6.7조원에 매수했다는 소식에 강세를 보였습니다. TKO그룹은 WWE의 주요 주주이며, 이번 거래로 인해 큰 수익을 올릴 것으로 기대됩니다. 이에 주가는 16% 상승했습니다.
• 태양광 주식은 Truist가 선노바(Sunnova, NOVA)와 엔페이즈 에너지(Enphase Energy, ENPH)에 대해 투자의견을 상향 조정하면서 강세를 보였습니다. 

 

 

채권 및 상품동향

 

• 달러인덱스(Dollar Index)는 미 경제지표가 예상보다 호조적이고 연준 위원들이 조기 금리인하에 대해 신중한 입장을 표명하면서 6주 만에 최고치를 기록했습니다. 하지만 장 후반에는 강세폭을 축소했습니다.
• 엔화(Yen)는 BOJ가 완화적 통화 정책을 당분간 유지할 것이라고 발표하면서 달러 대비 약세를 보였습니다. 이는 일본 경제의 불확실성과 물가 압력이 낮아지고 있다는 신호입니다.
• 비트코인(Bitcoin)과 이더리움(Ethereum) 등 암호화폐는 1월 고점대비 20% 가까이 하락하며 비트코인 현물 ETF(Bitcoin Spot ETF) 승인(10일) 이후 약세 흐름을 이어갔습니다. 이는 암호화폐 시장의 변동성과 규제 위험이 높아졌음을 반영합니다.
• 알루미늄(Aluminum) 선물 가격은 EU가 2월 말부터 러시아산 알루미늄 수입을 전면 금지할 것이라는 소식에 상승했습니다. 이는 알루미늄 공급이 감소하고 수요가 증가할 것으로 예상되었음을 의미합니다.
• 설탕(원당)(Sugar (Raw)) 선물 가격은 생산량 감소 영향으로 거의 2개월 만에 최고치를 기록했습니다. 이는 브라질과 인도 등 주요 설탕 생산국의 기상이상과 수확량 감소가 설탕 공급에 부정적인 영향을 미쳤음을 반영합니다.

 

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

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주요 지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 37,905.45p (-96.36p, -0.25%)

- S&P500: 4,864.60p (+14.17p, +0.29%)

- NASDAQ: 15,425.94p (+65.65p, +0.43%)

- 러셀2000: 1,976.27p (-7.11p, -0.36%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $58.92 (+0.39, +0.67%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $38.38 (+0.33, +0.87%)

- Eurex kospi 200: 336.50p (+0.05p, +0.01%)

- NDF 환율(1개월물): 1,336.34원 / 전일 대비 2원 상승 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 4,415.26 (+28.66, +0.65%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 103.579 (+0.248, +0.24%)

- 유로/달러: 1.0851 (-0.0032, -0.29%)

- 달러/엔: 148.37 (+0.27, -0.18%)

- 파운드/달러: 1.2689 (-0.0020, -0.16%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.3763% (-1.5bp)

- 5년물: 4.0456% (+1.8bp)

- 10년물: 4.1358% (+3.1bp)

- 30년물: 4.3706% (+5.1bp)

- 10Y-2Y: -24.05bp (4.54bp 역전 축소)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 102*19 (-0*00 1/2, -0.02%)

- 5YR T-Notes: 107*24 1/4 (-0*04 1/4, -0.12%)

- 10YR T-Notes: 111*07 (-0*08 1/2, -0.24%)

- US T-Bonds: 119*26 (-0*26 , -0.67%)

- Ultra US T-Bonds: 125*17 (-1*27 , -0.91%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 74.37 (-0.22, -0.29%)

- 브렌트유: 79.55 (-0.30, -0.37%)

- 금: 2,045.20 (+7.60, +0.37%)

- 은: 22.46 (+0.27, +1.23%)

- 아연(LME, 3M): 2,519.50 (+63.00, +2.56%)

- 구리: 379.35 (+4.15, +1.10%)

- 옥수수: 446.50 (+1.00, +0.22%)

- 밀: 596.50 (+1.75, +0.29%)

- 대두: 1,239.50 (+15.00, +1.23%)

 

 

 

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