2024.01.25 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024.01.25 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024년 1월 25일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

2024.01.25 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

 

미국 시황

 

• 미 증시는 기업들의 호실적과 경기 회복에 대한 기대감으로 강세 출발 후 장중 상승폭을 확대하였으나, 오후 들어 진행된 국채입찰에 대한 수요 부진과 최근 상승에 대한 가격 부담 영향으로 차익실현 출회하며 혼조세 마감하였습니다.
• 마이크로소프트가 애플에 이어 두 번째로 사상 첫 시가총액 3조 달러를 장중 돌파하였고, 넷플릭스는 4분기 호실적에 10% 넘게 상승하였습니다.
• 테크 기업들의 강세 속에 견조한 증시 흐름을 보였으나, 미 국채 만기 5년물 이상의 장기채 금리 상승 압력과 경제지표 호조에 따른 연준의 피봇 기대감 약화, 연초이후 랠리에 따른 피로감 등 영향으로 차익실현 물량이 오후에 쏟아지며 전강후약의 모습을 보였습니다.
• 한편, 중국인민은행이 50bp의 지급준비율 인하를 통해 약 1조위안(1400억 달러) 규모의 유동성 공급을 결정하였습니다. 이에 유가, 구리 등 원자재 가격이 상승하였습니다. 미국과 유럽의 천연가스 역시 최근 낙폭에 따른 저가 매수세 유입 영향으로 큰 폭 상승하였습니다.

 

 

한국 시황

 

• 한국 증시는 미국 증시의 강세와 중국의 유동성 공급에 힘입어 상승 출발할 것으로 예상됩니다.
• MSCI 한국 지수 ETF는 0.3%, MSCI 신흥 지수 ETF는 1.1% 상승하였습니다. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,331.42원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 7원 하락 출발할 것으로 예상됩니다.
• Eurex KOSPI200 선물은 0.4% 상승하였습니다. KOSPI는 0.2~0.4% 상승해서 시작할 것으로 예상됩니다.
• 금일 4분기 및 2023년 연간 GDP 성장률과 2월 기업경기실사지수(BSI)가 발표될 예정입니다. 시장은 4분기 GDP 성장률이 전분기대비 0.5% 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
• 한편, 국내 기업들이 있는 체감 경기는 지속 악화되고 있는 것으로 나타나고 있습니다.

 

 

특징 종목

 

• 넷플릭스와 ASML 등 테크 기업들의 호실적과 반도체 산업의 낙관적 전망에 상승하였습니다.
• 넷플릭스는 지난 해 4분기 약 1310만명의 신규 가입자 수가 증가했다고 밝히면서 2022년 10월 이후 가장 큰 일간 상승률을 기록하며 52주 신고가를 달성하였습니다. 이외 SAP, ASML, 프리포트 맥모란, 앨러번스 헬스 등은 시장 예상을 상회한 실적 발표로 상승하였습니다.
• 특히, ASML은 4분기 주문금액이 3분기 총액의 3배가 넘는 약 100억 달러에 이른다고 밝히며 지난 주 TSMC에 이어 올해 고성능 반도체 산업에 대한 낙관적 전망을 이어가고 있습니다. 이에 엔비디아, AMD 및 어플라이드 머티리얼즈 등이 상승하였습니다.
• 반면, AT&T와 듀폰, 텍사스 인스트루먼트, 킴벌리클라크 등은 시장 기대를 하회한 실적 발표에 약세를 보였습니다.
• 알리바바는 마윈 창업자가 지난 4분기 5천만 달러 상당의 홍콩 주식을 조 차이 회장은 1억 5000만 달러 상당의 미국 주식을 매입했다는 소식에 강세를 보였습니다.
• 포드는 전 세계적으로 약 2백만 대 이상의 익스플로러 SUV에 대한 리콜을 발표하며 약세를 보였습니다.

 

 

채권 및 상품동향

 

• 채권, 외환 및 상품은 글로벌 주요국의 구매관리자지수(PMI)가 호조를 보이자 10년물 중심의 장기채 금리가 일제히 상승세를 보이며 미국, 영국, 독일, 캐나다 및 일본의 10년물 국채금리는 최근 한 달래 가장 높은 수준까지 상승하였습니다. 여기에 미국과 영국은 국채 입찰에 대한 수요 부진, 캐나다와 일본은 최근 열린 통화정책회의에서 매파적 발언이 수익률 상승에 영향을 끼쳐주었습니다.
• 반면, 달러인덱스는 유럽 경기 회복세에 대한 기대감으로 유로화가 전일대비 0.3% 상승한 영향으로 0.2% 하락하였습니다. 중국인민은행이 50bp의 지급준비율 인하를 통해 약 1조위안(1400억 달러) 규모의 유동성 공급을 결정하였습니다.
• 이에 유가, 구리 등 원자재 가격이 상승하였습니다. 미국과 유럽의 천연가스 역시 최근 낙폭에 따른 저가 매수세 유입 영향으로 큰 폭 상승하였습니다.

 

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

728x90

 

주요 지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 37,806.39p (-99.06p, -0.26%)

- S&P500: 4,868.55p (+3.95p, +0.08%)

- NASDAQ: 15,481.92p (+55.98p, +0.36%)

- 러셀2000: 1,961.87p (-14.40p, -0.73%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $59.12 (+0.20, +0.34%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $38.81 (+0.43, +1.12%)

- Eurex kospi 200: 336.30p (+1.45p, +0.43%)

- NDF 환율(1개월물): 1,331.42원 / 전일 대비 7원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 4,483.33 (+68.07, +1.54%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 103.310 (-0.307, -0.30%)

- 유로/달러: 1.0882 (+0.0028, +0.26%)

- 달러/엔: 147.58 (-0.77, +0.52%)

- 파운드/달러: 1.2719 (+0.0032, +0.25%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.3819% (+1.4bp)

- 5년물: 4.0885% (+5.0bp)

- 10년물: 4.1762% (+4.8bp)

- 30년물: 4.4060% (+4.4bp)

- 10Y-2Y: -20.57bp (3.39bp 역전 축소)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 102*17 (-0*01 , -0.06%)

- 5YR T-Notes: 107*19 1/4 (-0*05 1/2, -0.16%)

- 10YR T-Notes: 110*31 (-0*07 1/2, -0.21%)

- US T-Bonds: 119*07 (-0*17 , -0.44%)

- Ultra US T-Bonds: 124*29 (-0*14 , -0.35%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 75.09 (+1.04, +1.40%)

- 브렌트유: 80.04 (+0.79, +0.99%)

- 금: 2,035.20 (-12.40, -0.61%)

- 은: 22.89 (+0.32, +1.44%)

- 아연(LME, 3M): 2,584.50 (+65.00, +2.58%)

- 구리: 388.60 (+7.85, +2.07%)

- 옥수수: 452.25 (+5.25, +1.18%)

- 밀: 610.75 (+14.75, +2.47%)

- 대두: 1,240.25 (0.00, 0.00%)

 

 

 

#경제시황  #주요이슈  #글로벌시황  #뉴스  #마이크로소프트(Microsoft) #넷플릭스(Netflix) #장기채 금리(long-term bond yield) #차익실현(profit-taking) #중국인민은행(People’s Bank of China) #지급준비율(reserve requirement ratio) #유동성 공급(liquidity injection) #원자재 가격(commodity prices) #천연가스(natural gas) #MSCI 한국 지수 ETF(MSCI Korea Index ETF) #MSCI 신흥 지수 ETF(MSCI Emerging Markets Index ETF) #NDF 달러/원 환율(NDF USD/KRW exchange rate) #Eurex KOSPI200 선물(Eurex KOSPI200 futures) #GDP 성장률(GDP growth rate) #기업경기실사지수(BSI) #구매관리자지수(PMI) #장기채 금리(long-term bond yield) #달러인덱스(dollar index) #유로화(euro) #지급준비율(reserve requirement ratio) #유동성 공급(liquidity injection) #원자재 가격(commodity prices) #천연가스(natural gas)