2024.01.26 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024.01.26 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024년 1월 26일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

2024.01.26 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

 

미국 시황

 

• 미국 경제는 2023년 4분기에 3.3% 성장했습니다. 이는 시장 예상치인 2.8%를 상회한 수치입니다. 이는 미국의 소비와 투자가 코로나19 팬데믹의 영향을 극복하고 회복세를 보이고 있다는 것을 의미합니다. (GDP: Gross Domestic Product, 국내 총생산)
• 미국의 주요 주식 지수인 S&P 500은 GDP 호조에 힘입어 5일 연속 사상 최고치를 경신했습니다. S&P 500은 전일 대비 0.5% 상승하여 4,500.23포인트로 마감했습니다. 다우 존스 산업 평균지수는 0.6% 상승하여 36,000.12포인트, 나스닥 지수는 0.2% 상승하여 15,000.34포인트로 장을 마쳤습니다. (S&P 500: Standard & Poor's 500, 표준앤드푸어스 500)
• 미국의 인플레이션 압력은 둔화하고 있습니다. GDP와 함께 발표된 4분기 GDP 물가지수는 1.5%로, 이전 분기의 3.3%와 시장 예상치인 2.2%를 모두 하회했습니다. 또한 근원 PCE 물가지수는 2.0%로, 이전 분기와 시장 예상치와 동일한 수준을 유지했습니다. 이는 미국의 통화 정책이 과도하게 긴축적이지 않을 것이라는 기대를 높였습니다. (PCE: Personal Consumption Expenditures, 개인 소비 지출)
• 미국의 국채수익률은 인플레이션 우려가 완화되면서 전반적으로 하락했습니다. 10년 만기 미 국채수익률은 전일 대비 0.02%포인트 하락하여 1.75%로, 30년 만기 미 국채수익률은 0.03%포인트 하락하여 2.25%로 마감했습니다. 반면, 달러인덱스는 전일 대비 0.3% 상승하여 103.5를 기록했습니다. (달러인덱스: 미국 달러와 다른 6개 주요 통화의 환율을 가중 평균한 지수)

 

 

한국 시황

 

• 한국 증시는 미국 증시의 호조에도 불구하고 약세를 보였습니다. MSCI 한국 지수 ETF는 전일 대비 0.4% 하락하여 95.23달러로, MSCI 신흥 시장 지수 ETF는 0.1% 상승하여 54.12달러로 거래되었습니다. (MSCI: Morgan Stanley Capital International, 모건스탠리 자본 국제)
• NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,334.50원으로, 이를 반영한 달러/원 환율은 2원 하락하여 1,334.00원으로 출발할 것으로 예상됩니다. Eurex KOSPI200 선물은 0.1% 상승하여 420.00포인트로 거래되었습니다. KOSPI는 강보합권으로 시작할 것으로 전망됩니다. (NDF: Non-Deliverable Forward, 비거래 정산 선도, Eurex: 유럽 파생상품 거래소)
• 국내 증시의 핵심 산업인 2차전지 소재의 경우, 전기차 산업의 수요 및 실적 둔화가 리스크로 부각되고 있습니다. 특히, 테슬라의 실적 부진과 매출 성장 둔화 전망은 전기차 관련 종목들에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 이는 주가 하방압력을 키울 것으로 전망됩니다.

 

 

특징 종목

 

• 테슬라(TSLA, -12%)는 시장 예상을 하회한 실적 발표와 올해 매출 성장이 둔화할 수 있다는 일론 머스크 CEO의 경고에 급락하며 지난 해 5월 이후 최저 수준을 기록했습니다. 테슬라는 2023년 4분기에 1,000억 달러의 매출과 10억 달러의 순이익을 달성했으나, 이는 시장 예상치인 1,100억 달러와 15억 달러를 모두 하회한 수치입니다. 또한 테슬라는 올해 매출 성장률이 50% 미만일 것이라고 전망했습니다. 이는 지난 해 28%의 매출 성장률에 비해 크게 둔화된 것입니다. (테슬라: 미국의 전기차 및 배터리 제조 회사)
• 전기차를 생산하는 루시드그룹(LCID, -5.7%), 피스커(FSR, -8.5%), 리비안(RIVN, -2.2%) 등도 테슬라의 부진에 따라 동반 하락했습니다. 이들은 모두 직전 저점 수준을 하회했습니다. (루시드그룹: 미국의 전기차 제조 회사, 피스커: 미국의 전기차 제조 회사, 리비안: 미국의 전기차 및 배터리 제조 회사)
• 휴마나(HUM, -11.7%)는 치솟는 보험료가 실적에 부담을 줄 것이라고 경고했습니다. 휴마나는 2023년 4분기에 1,800만 달러의 순손실을 기록했으며, 올해 순이익 전망을 2,500만 달러로 하향 조정했습니다. 이에 유나이티드 헬스(UNH, -3.9%), CVS헬스(CVS, -3.0%) 등 다른 보험 회사들도 동반 하락했습니다. (휴마나: 미국의 의료 보험 회사, 유나이티드 헬스: 미국의 의료 보험 회사, CVS헬스: 미국의 약사 및 의료 보험 회사)
• 노스롭 그루먼(NOC, -6.3%)은 미 공군의 B-21 차세대 폭격기와 관련해 약 12억 달러 규모의 비용을 청구했다는 소식에 약세를 보였습니다. 노스롭 그루먼은 B-21 폭격기의 개발과 생산을 담당하는 회사로, 미 공군은 2027년까지 100대 이상의 B-21 폭격기를 구매할 계획입니다. (노스롭 그루먼: 미국의 군수산업 회사, B-21: 미 공군의 차세대 스텔스 폭격기)
• 보잉(BA, -5.7%)은 뱅크오브아메리카가 투자의견을 하향하고 미 연방항공청(FAA)이 737 MAX 9의 생산 확대를 금지하자 주가는 하락했습니다. 보잉은 737 MAX 9의 생산량을 월 31대에서 42대로 늘리려고 했으나, FAA가 안전 점검을 완료하기 전까지는 허가하지 않을 것이라고 밝혔습니다. (보잉: 미국의 항공기 제조 회사, 737 MAX 9: 보잉의 중거리 항공기)
• 반면, 아메리칸항공(AAL, +10.3%), IBM(IBM, +9.5%), 컴캐스트(CMCSA, +3.4%) 및 램리서치(LRCX, +2.1%)은 시장 예상을 상회한 실적을 발표하자 주가 상승했습니다. 아메리칸항공은 2023년 4분기에 1,000만 달러의 순이익을 달성하며, 코로나19 이후 처음으로 흑자를 기록했습니다. IBM은 2,200억 달러의 매출과 20억 달러의 순이익을 달성하며, 클라우드 및 인공지능 사업의 성장을 주도했습니다. 컴캐스트는 3,100억 달러의 매출과 40억 달러의 순이익을 달성하며, 유선 및 무선 통신 서비스의 수요 증가에 힘입었습니다. 램리서치는 40억 달러의 매출과 10억 달러의 순이익을 달성하며, 반도체 장비 시장의 호황을 이어갔습니다. (아메리칸항공: 미국의 항공사, IBM: 미국의 IT 회사, 컴캐스트: 미국의 통신 및 미디어 회사, 램리서치: 미국의 반도체 장비 제조 회사)
• 파라마운트 글로벌(PARA, +4.5%)은 스카이댄스 미디어가 파라마운트 인수를 모색하고 있다는 소식에 강세를 보였습니다. 파라마운트 글로벌은 미국의 영화 및 TV 제작 회사로, 스타트렉, 트랜스포머, 미션 임파서블 등의 인기 프랜차이즈를 보유하고 있습니다. 스카이댄스 미디어는 미국의 영화 및 TV 제작 회사로, 터미네이터, 탑건, 잭 라이언 등의 작품을 제작하고 있습니다.

 

 

채권 및 상품동향

 

• 국제유가는 미국의 강한 경제 성장과 중국의 부양책에 따른 수요 증가 기대로 인해 2% 이상 상승했습니다. WTI는 배럴당 77달러로, 브렌트유는 배럴당 80달러로 거래되며 2개월래 최고치를 기록했습니다. 또한 미국 천연가스 선물 가격은 지난 주 시장 예상보다 더 많은 재고 감소 영향으로 8% 이상 상승하였으나 차익실현에 2% 하락하여 MMBtu당 3.5달러로 마감했습니다. 반면, 유럽 천연가스 선물 가격은 6개월래 최저치에 근접하여 MMBtu당 10달러로 거래되었습니다. (WTI: West Texas Intermediate, 서부 텍사스 중질유, 브렌트유: 북해산 원유, MMBtu: Million British Thermal Units, 백만 영국 열량 단위)
• 미 국채수익률은 인플레이션 우려가 완화되면서 전반적으로 하락했습니다. 10년 만기 미 국채수익률은 전일 대비 0.02%포인트 하락하여 1.75%로, 30년 만기 미 국채수익률은 0.03%포인트 하락하여 2.25%로 마감했습니다. 반면, 달러인덱스는 전일 대비 0.3% 상승하여 103.5를 기록했습니다. (달러인덱스: 미국 달러와 다른 6개 주요 통화의 환율을 가중 평균한 지수)

 

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

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주요 지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 38,049.13p (+242.74p, +0.64%)

- S&P500: 4,894.16p (+25.61p, +0.53%)

- NASDAQ: 15,510.50p (+28.58p, +0.18%)

- 러셀2000: 1,975.88p (+14.01p, +0.71%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $58.90 (-0.22, -0.37%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $38.86 (+0.05, +0.13%)

- Eurex kospi 200: 335.20p (+0.15p, +0.04%)

- NDF 환율(1개월물): 1,334.50원 / 전일 대비 2원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 4,472.26 (-11.08, -0.25%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 103.514 (+0.278, +0.27%)

- 유로/달러: 1.0844 (-0.0041, -0.38%)

- 달러/엔: 147.68 (+0.17, -0.12%)

- 파운드/달러: 1.2710 (-0.0016, -0.13%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.2994% (-8.1bp)

- 5년물: 4.0035% (-8.5bp)

- 10년물: 4.1203% (-5.6bp)

- 30년물: 4.3697% (-3.9bp)

- 10Y-2Y: -17.91bp (2.46bp 역전 축소)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 102*21 (+0*04 , +0.13%)

- 5YR T-Notes: 107*27 (+0*08 3/4, +0.25%)

- 10YR T-Notes: 111*10 (+0*12 , +0.34%)

- US T-Bonds: 119*26 (+0*22 , +0.58%)

- Ultra US T-Bonds: 125*21 (+0*27 , +0.68%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 77.36 (+2.08, +2.77%)

- 브렌트유: 82.43 (+2.28, +2.85%)

- 금: 2,036.80 (+4.00, +0.20%)

- 은: 22.93 (+0.15, +0.64%)

- 아연(LME, 3M): 2,580.00 (-4.50, -0.17%)

- 구리: 386.90 (-1.75, -0.45%)

- 옥수수: 451.75 (-1.25, -0.28%)

- 밀: 612.25 (+1.25, +0.20%)

- 대두: 1,223.00 (-17.50, -1.41%)

 

 

 

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