2024.01.29 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024.01.29 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024년 1월 29일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

2024.01.29 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

미국 시황

 

• 12월 근원 PCE 디플레이터(core PCE deflator)는 전월대비 0.2%, 전년대비 2.9%로 기록되었습니다. 이는 연준이 선호하는 인플레이션 지표로, 2%의 목표치를 상회하고 있습니다. 하지만 이는 11월의 3.1%보다는 낮은 수준이며, 인플레이션 압력이 완화되고 있다는 신호로 해석될 수 있습니다.
• 미 증시는 인플레이션 지표와 함께 발표된 12월 개인소비지출(personal consumption expenditure)이 전월대비 0.6% 증가하며 시장 예상치를 상회한 것에 영향을 받았습니다. 이는 미국 경제가 강력한 성장세를 유지하고 있으며, 연준이 금리인하를 늦출 가능성이 있다는 우려를 부추겼습니다. 이에 미 2년물 국채 수익률은 6bp 상승하며 4.35%를 기록했습니다. 달러인덱스는 큰 변화 없이 103.5 내외를 유지했습니다.
• 미 증시는 이러한 금리인하 기대의 하락과 반도체 업종의 약세로 혼조세를 보였습니다. 다우지수는 0.2% 상승했지만, 나스닥지수는 0.4% 하락하고, S&P500지수는 0.1% 하락했습니다. 러셀2000지수는 0.1% 상승했습니다.

 

 

한국 시황

 

• 한국 증시는 미국 증시의 혼조세와 달리 상승세를 보였습니다. MSCI 한국 지수 ETF는 1.0%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.1% 상승했습니다. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,335원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 2원 하락 출발할 것으로 예상됩니다. Eurex KOSPI200 선물은 0.6% 상승했습니다. KOSPI는 0.2~0.4% 상승 출발할 것으로 예상됩니다.
• 한국 증시는 이번 주 국내ㆍ외 주요기업들의 실적발표와 미국 FOMC 회의 등이 예정되어 있는 만큼 주 초반에는 관망심리가 높게 나타날 것으로 예상됩니다. 특히, 삼성전자, SK하이닉스, LG디스플레이 등의 반도체 업종의 실적과 전망이 시장의 관심사가 될 것입니다. 또한, 미국의 금리인하 시점과 속도에 대한 연준의 입장도 증시에 영향을 미칠 것입니다.

 

 

특징 종목

 

• 인텔(INTC)은 1분기 시장 예상을 크게 하회한 가이던스를 내놓으며 2021년 10월 이후 가장 큰 일간 하락폭을 기록했습니다. 인텔은 1분기 매출이 180억 달러, 순이익이 1주당 1.1달러로 예상되며, 이는 시장 예상치인 189억 달러, 1.24달러보다 각각 4.8%, 11.3% 낮은 수준입니다. 인텔은 반도체 공급 부족과 경쟁사들의 공격에 대응하기 위해 200억 달러 규모의 새로운 공장 건설 계획을 발표했지만, 시장의 신뢰를 회복하지 못했습니다.
• 반도체 장비 제조업체인 KLA(KLAC)도 전년대비 수익 감소와 시장 예상을 하회한 회계연도 3분기 가이던스 발표 후 하락했습니다. KLA는 2분기 매출이 16억 달러, 순이익이 1주당 3.86달러로 전년대비 각각 4.8%, 9.6% 감소했습니다. 또한, 3분기 매출이 15.5~16.5억 달러, 순이익이 1주당 3.6~4.1달러로 예상되며, 이는 시장 예상치인 16.7억 달러, 4.17달러보다 각각 1.2%, 1.7% 낮은 수준입니다. KLA는 반도체 공급 부족과 고객들의 수요 변동에 대응하기 위해 노력하고 있다고 밝혔습니다.
• 이에 AMD(AMD), 브로드컴(AVGO), 텍사스인스투르먼트(TXN) 등 반도체 업종 전반의 투자심리가 악화된 가운데, 필라델피아 반도체지수(SOX)도 2.9% 하락했습니다. 반도체 업종은 인텔과 KLA의 부진과 더불어, 중국 정부가 반도체 산업에 대한 규제를 강화할 것이라는 우려도 받았습니다. 중국 정부는 반도체 산업의 과열과 투기를 막기 위해 반도체 기업들의 자금 조달과 합병을 감시하고, 반도체 관련 장비의 수입에 대한 허가를 강화할 것이라고 보도되었습니다.
• 아메리칸익스프레스(AXP)는 견고한 소비자 지출로 인해 지난 분기 실적이 개선되고 올해 실적 전망 또한 긍정적이라고 밝히자 강세를 보였습니다. 아메리칸익스프레스는 4분기 매출이 110억 달러, 순이익이 1주당 2.03달러로 시장 예상치인 103억 달러, 1.31달러를 각각 6.8%, 54.9% 상회했습니다. 또한, 올해 매출이 전년대비 20% 이상 증가하고, 순이익이 1주당 9~10달러로 예상되며, 이는 시장 예상치인 8.98달러보다 높은 수준입니다. 
• 콜게이트 팜올리브(CL)는 시장 예상에 부합한 4분기 실적에 상승하였습니다. 콜게이트 팜올리브는 4분기 매출이 43억 달러, 순이익이 1주당 0.8달러로 시장 예상치와 동일했습니다. 콜게이트 팜올리브는 신흥시장에서의 성장과 가격 인상으로 인해 매출이 증가했으며, 올해 매출이 전년대비 4~7% 증가할 것이라고 전망했습니다.
• 캐피탈원(COF)은 시장 예상을 상회한 매출에 52주 신고가를 기록했습니다. 캐피탈원은 4분기 매출이 83억 달러, 순이익이 1주당 8.44달러로 시장 예상치인 72억 달러, 4.69달러를 각각 15.3%, 79.9% 상회했습니다. 캐피탈원은 신용카드 및 소비자 금융 부문에서 수익이 증가했으며, 대출 손실 준비금을 18억 달러 감소시켰습니다.

 

 

채권 및 상품동향

 

• 국제유가(WTI)는 Trafigura Group이 운영하는 유조선이 홍해를 통과하던 중 미사일에 맞았다는 소식과 미국 경제지표의 호조, 중국 정부의 부양책 기대감 등이 복합적으로 작용하며 전일대비 0.8% 상승하며 배럴당 78 달러를 기록하며 두 달 만에 최고치를 기록했습니다. 국제유가는 중동의 정세 불안과 세계 경제의 회복세에 따른 수요 증가로 상승세를 이어갈 것으로 예상됩니다.
• 이더리움(ETH)은 금요일 소폭 반등하며 주간 기준 거의 10% 하락하며 2023년 8월 18일로 끝난 주 이후 가장 큰 폭의 하락을 기록했습니다. 이더리움은 중국 정부가 암호화폐 거래에 대한 규제를 강화하고, 미국 증권거래위원회(SEC)가 이더리움 기반의 상장지수펀드(ETF) 승인을 보류한 것에 영향을 받았습니다. 이더리움은 앞으로도 시장의 변동성과 규제의 불확실성에 민감하게 반응할 것으로 예상됩니다.

 

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

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주요 지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 38,109.43p (+60.30p, +0.16%)

- S&P500: 4,890.97p (-3.19p, -0.07%)

- NASDAQ: 15,455.36p (-55.14p, -0.36%)

- 러셀2000: 1,978.33p (+2.45p, +0.12%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $59.50 (+0.60, +1.02%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $38.89 (+0.03, +0.08%)

- Eurex kospi 200: 337.20p (+2.05p, +0.61%)

- NDF 환율(1개월물): 1,335.02원 / 전일 대비 2원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 4,342.10 (-130.15, -2.91%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 103.433 (-0.141, -0.14%)

- 유로/달러: 1.0852 (+0.0006, +0.06%)

- 달러/엔: 148.15 (+0.49, -0.33%)

- 파운드/달러: 1.2703 (-0.0005, -0.04%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.3489% (+5.6bp)

- 5년물: 4.0366% (+3.8bp)

- 10년물: 4.1373% (+1.9bp)

- 30년물: 4.3688% (-0.2bp)

- 10Y-2Y: -21.16bp (3.68bp 역전 확대)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 102*18 (-0*03 1/2, -0.11%)

- 5YR T-Notes: 107*20 3/4 (-0*06 1/4, -0.18%)

- 10YR T-Notes: 111*01 (-0*09 , -0.25%)

- US T-Bonds: 119*18 (-0*08 , -0.21%)

- Ultra US T-Bonds: 125*15 (-0*06 , -0.15%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 78.01 (+0.65, +0.84%)

- 브렌트유: 83.55 (+1.12, +1.36%)

- 금: 2,036.10 (-0.70, -0.03%)

- 은: 22.87 (-0.05, -0.24%)

- 아연(LME, 3M): 2,577.50 (-2.50, -0.10%)

- 구리: 385.20 (-1.70, -0.44%)

- 옥수수: 446.25 (-5.50, -1.22%)

- 밀: 600.25 (-12.00, -1.96%)

- 대두: 1,209.25 (-13.75, -1.12%)

 

 

 

 

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