2024.03.07 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024.03.07 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024년 3월 7일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

 

2024.03.07 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

 

미국 시황

 

• 파월 의장의 금리 인하 기대감

•   파월 의장은 하원 청문회에서 디스인플레이션 (disinflation) 진전에 대해 긍정적으로 평가하고, 향후 데이터에 따라 금리 인하에 대한 평가를 하겠지만 올해 어느 시점에는 이뤄질 것이라고 답했습니다.
•   이는 미국 경제가 코로나19 (COVID-19) 팬데믹의 영향으로 여전히 불안정하고, 재정정책의 지원이 필요하다는 의미로 해석될 수 있습니다.
•   파월 의장의 발언은 시장 참가자들에게 미 연방준비제도 (Fed)가 여전히 완화적인 통화정책을 유지할 것이라는 신뢰감을 부여했습니다.

 

• 고용시장의 완화

•   1월 구인건수 (job openings)는 660만건으로 예상치 670만건을 하회했습니다. 이는 12월 구인건수 680만건에 비해 2.9% 감소한 수치입니다.
•   2월 민간고용 (private employment)은 11.7만건 증가했습니다. 이는 예상치 17.5만건을 크게 밑돌았으며, 1월 민간고용 17.5만건 증가에 비해 33% 감소한 수치입니다.
•   고용시장의 완화는 미국 경제의 회복 속도가 둔화하고 있다는 신호로 받아들여질 수 있습니다.

 

• 달러인덱스와 국채 수익률의 하락

•   달러인덱스 (DXY)는 91.8로 한달 만에 최저 수준을 기록했습니다. 이는 파월 의장의 금리 인하 기대감과 고용시장의 완화로 인한 미국 경제의 상대적 약세로 해석될 수 있습니다.
•   미 국채 10년 수익률 (10-year Treasury yield)은 1.47%로 한달 만에 최저 수준을 기록했습니다. 이는 미국 경제의 불확실성과 물가상승 압력의 완화로 인한 안전자산 (safe-haven asset) 수요 증가로 해석될 수 있습니다.

 

• 증시의 상승

•   미 증시는 달러인덱스와 국채 수익률의 하락에 힘입어 상승 마감했습니다. 이는 파월 의장의 금리 인하 기대감이 기업의 이익성과 투자 환경에 긍정적인 영향을 미칠 것이라는 기대감으로 해석될 수 있습니다.
•   또한, 국제유가와 금 가격의 상승은 원자재 (commodity) 관련 기업의 수익성을 높여주었습니다.
•   다우지수 (Dow Jones Industrial Average)는 0.2%, 나스닥 (Nasdaq Composite)은 0.6%, S&P500 (Standard & Poor's 500)은 0.5%, 러셀2000 (Russell 2000)은 0.8% 상승했습니다.

 

 

한국 시황

 

• MSCI 한국 지수 ETF와 MSCI 신흥 지수 ETF의 상승

•   MSCI 한국 지수 ETF (iShares MSCI South Korea ETF)는 1.2%, MSCI 신흥 지수 ETF (iShares MSCI Emerging Markets ETF)는 1.5% 상승했습니다. 이는 미국 증시의 상승과 파월 의장의 금리 인하 기대감이 한국과 신흥국가의 경제에도 호재로 작용할 것이라는 기대감으로 해석될 수 있습니다.
•   또한, 국제유가와 금 가격의 상승은 한국과 신흥국가의 원자재 수출에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

 

• NDF 달러/원 환율과 Eurex KOSPI200 선물의 하락

•   NDF 달러/원 환율 1개월물 (Non-Deliverable Forward dollar/won exchange rate 1-month contract)은 1,328원으로 전일 대비 7원 하락 출발할 것으로 예상됩니다. 이는 달러인덱스의 하락과 파월 의장의 금리 인하 기대감이 원화 강세를 부추기고 있기 때문입니다.
•   Eurex KOSPI200 선물 (Eurex KOSPI200 futures)은 0.5% 하락했습니다. 이는 미국 증시의 상승에도 불구하고, 한국 증시의 상승 여력이 제한적이라는 판단이 반영된 것으로 보입니다.

 

• KOSPI의 상승 예상

•   KOSPI (Korea Composite Stock Price Index)는 0.4~0.7% 내외 상승 출발할 것으로 예상됩니다. 이는 미국 증시의 상승과 파월 의장의 금리 인하 기대감이 한국 증시에도 호조적인 분위기를 조성할 것이라는 기대감으로 해석될 수 있습니다.
•   또한, 달러/원 환율의 하락은 외국인 자금 유입의 우호적 여건을 형성할 것으로 예상됩니다.
•   그러나, BOJ (Bank of Japan)의 금리 정상화 기대로 장중 엔화 강세가 나타난다면, 달러/원 환율 하락은 더 급하게 나타날 가능성이 있습니다. 이는 한국의 수출 경쟁력을 악화시킬 수 있습니다.

 

 

특징 종목

 

• 뉴욕커뮤니티은행의 급반등

•   뉴욕커뮤니티은행 (New York Community Bank)은 자본조달을 모색하고 있다는 소식에 장중 40% 넘게 급락하였으나 이후 약 10억 달러 상당의 현금을 스티브 므누신 전 재무장관이 이끄는 Liberty Strategic Capital을 포함한 투자자들로부터 유치했다는 소식에 급반등했습니다.
•   이에 S&P 지역 은행 ETF (SPDR S&P Regional Banking ETF) 역시 장중 2% 넘게 하락하였으나 하락폭 축소해 약보합에 마감했습니다.

 

• 테슬라의 연속 하락

•   테슬라 (Tesla)는 독일 기가팩토리 (Gigafactory)의 전력 공급 차질로 차량 생산이 다음 주까지 전면 중단될 수 있다는 우려에 3거래일 연속 하락하며 연초이후 29% 하락했습니다.
•   테슬라는 전기차 (electric vehicle) 시장의 선도주로서 공급 부족과 경쟁 압력에 직면해 있습니다.

 

• 차지포인트의 하락

•   차지포인트 (ChargePoint)는 시장 예상을 하회한 1분기 가이던스에 하락했으나 장중 9% 이상 하락했으나 낙폭 축소했습니다.
•   차지포인트는 전기차 충전소 (electric vehicle charging station) 운영업체로서 미국의 재정정책과 환경정책에 따른 수혜주로 간주되고 있습니다.

 

• 풋락커와 노드스트롬의 급락

•   풋락커 (Foot Locker)는 4분기 손실과 시장 기대를 하회하는 가이던스에 급락했습니다.
•   노드스트롬 (Nordstrom) 역시 올해 약한 실적 전망에 급락했습니다.
•   이에 S&P 소매 ETF (SPDR S&P Retail ETF)는 1.6%나 하락했습니다.
•   풋락커와 노드스트롬은 코로나19 팬데믹의 영향으로 오프라인 매장의 매출이 감소하고 온라인 경쟁력이 부족한 문제를 겪고 있습니다.

 

• 크라우드스트라이크와 팔란티어의 큰 폭 상승

•   크라우드스트라이크 (CrowdStrike)는 시장 예상을 상회하는 분기 실적과 연간 가이던스 발표에 큰 폭 상승했습니다.
•   팔란티어 (Palantir)는 미군으로부터 1억 8000만 달러 상당의 계약을 수주했다고 밝혀 큰 폭 상승했습니다.
•   크라우드스트라이크와 팔란티어는 클라우드 (cloud)와 빅데이터 (big data) 분야의 성장주로서 시장의 관심을 받고 있습니다.

 

 

채권 및 상품동향

 

• 금 가격과 구리 가격의 상승

•   금 가격은 연일 신고가를 경신하며 온스당 2150달러를 상회했습니다.
•   구리 가격은 3.7% 상승하며 연중 신고가를 기록했습니다.
•   금 가격과 구리 가격의 상승은 미국의 재정정책과 환경정책에 따른 물가상승 압력과 원자재 수요 증가로 해석될 수 있습니다.

 

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

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주요 지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 38,661.05p (+75.86p, +0.20%)

- S&P500: 5,104.76p (+26.11p, +0.51%)

- NASDAQ: 16,031.54p (+91.95p, +0.58%)

- 러셀2000: 2,068.09p (+14.38p, +0.70%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $65.08 (+0.77, +1.20%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $40.61 (+0.58, +1.45%)

- Eurex kospi 200: 358.35p (+1.75p, +0.49%)

- NDF 환율(1개월물): 1,328.63원 / 전일 대비 7원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 4,997.93 (+118.10, +2.42%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 103.379 (-0.419, -0.40%)

- 유로/달러: 1.0896 (+0.0039, +0.36%)

- 달러/엔: 149.40 (-0.65, +0.44%)

- 파운드/달러: 1.2733 (+0.0028, +0.22%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.5578% (0.0bp)

- 5년물: 4.1168% (-2.8bp)

- 10년물: 4.1059% (-4.7bp)

- 30년물: 4.2415% (-5.0bp)

- 10Y-2Y: -45.19bp (4.65bp 역전 확대)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 102*16 (-0*00 , -0.01%)

- 5YR T-Notes: 107*15 3/4 (+0*01 3/4, +0.05%)

- 10YR T-Notes: 111*15 1/2 (+0*06 , +0.17%)

- US T-Bonds: 121*19 (+0*21 , +0.54%)

- Ultra US T-Bonds: 130*30 (+0*22 , +0.53%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 79.13 (+0.98, +1.25%)

- 브렌트유: 82.96 (+0.87, +1.06%)

- 금: 2,158.20 (+12.60, +0.59%)

- 은: 24.49 (+0.42, +1.73%)

- 아연(LME, 3M): 2,494.50 (+39.50, +1.61%)

- 구리: 387.50 (+2.25, +0.58%)

- 옥수수: 428.75 (+2.75, +0.65%)

- 밀: 531.00 (-18.75, -3.40%)

- 대두: 1,148.25 (+0.50, +0.04%)

 

 

3월 7일 개장전 주요이슈 

 

* 뉴욕증시, 3/6(현지시간) 파월 Fed 의장 올해 금리 인하 적절 발언 등에 상승…
다우 38,661.05 (+0.20%),
나스닥 16,031.54 (+0.58%),
S&P500 5,104.76 (+0.51%),
필라델피아반도체 4,997.93 (+2.42%)

* 국제유가($,배럴), 휘발유 재고 감소 등에 상승...
WTI 79.13 (+1.25%),
브렌트유 82.96 (+1.12%)

* 국제금($,온스), 美 금리 인하 기대감 지속 등에 상승... Gold 2,158.20 (+0.76%)

* 달러 index, 파월 Fed 의장 올해 금리 인하 적절 발언 등에 하락... 103.38 (-0.40%)

* 역외환율(원/달러), 1,330.64 (-0.41%)

* 유럽증시, 영국(+0.43%), 독일(+0.10%), 프랑스(+0.28%)

* 美 ADP 2월 민간 고용 14만명…예상치 하회

* 美 1월 구인 건수 886만건…전월과 거의 비슷

* 미국 1월 도매재고 0.3%↓…월가 예상보다 큰 폭 감소

* 애틀랜타 연은, 美 1분기 GDP 성장률 전망 2.6%로 상향조정

* 파월 "금리 인하, 인플레 둔화에 더 강한 확신 들어야"

* 연준 베이지북 "美 경제활동, 약간 증가했다"

* 샌프란시스코 연은 총재 '경제 좋은 위치에 있지만 할일 더 많아'

* 美 국채가, 파월 연설문 확인 후 오름폭 확대

* 미 달러화 약세…파월 '올해 안에 금리인하 적절'

* '사상 최고가 경신' 비트코인 14% 급락했다 6만6천달러선 회복

* 월가서 테슬라 목표주가 하향 나와…애플에는 "일단은 유지"

* 'M7'에서 하루만 300조원 넘게 증발…기술주 약세 지속

* 풋라커, 연간 이익 전망 예상 하회…주가 15%↓

* 팔란티어, 미군과 신규 계약

* 크라우드스트라이크, 실적 예상 상회

* "테슬라 메가팩, 車보다 가치 있어…장기 투자 요인"

* NYCB에 무슨 일이…상업용 부동산 위기 시발점 될까

* 美 부동산 '고통의 터널' 끝나나…리테일 공실률 '사상 최저'

* 블룸버그 "美, 韓·獨에도 대중국 반도체 수출통제 참여 압박"

* 머스크, 트럼프와의 밀월설 부인…"기부 계획 없다"

* 유로존 1월 소매판매 0.1% 증가…소폭 개선

* 캐나다중앙銀 맥클렘 총재 '금리인하 고려, 너무 이르다'

* 中 인민은행 총재 "지준율 추가 인하 여력 있어"

* 지준율·금리 인하 거론한 中경제장관…부동산대책은 언급 안해

* 전국 대체로 흐리고 비 또는 눈···낮 최고기온 10도


[기업/산업]
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[경제/증시/부동산]
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[정치/사회/국내 기타]

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[국제/해외]

* NYCB, 외부서 10억 달러 자금 조달…주가 폭락 후 급등

 

* 트럼프, 재대결 예약 바이든에 토론제안…"언제, 어디서든 하자"

 

* 바이든·트럼프, 리턴매치 확정…본선 체제 조기 전환

 

* 바이든 구원 투수로 미셸 오바마 등판?

 

* '스위프트 독점' 싱가포르에 뿔난 아세안…"관광수익 독차지"

 

* 푸틴, IAEA 사무총장과 자포리자 원전 '안전보장' 논의

 

* 니오, 판매량 부진 지속... 매스 브랜드 론칭 주목

 

* '라마단 휴전' 놓고 美·하마스 눈치싸움

 

* 독일도 '우크라 탄약 역외조달' 참여하기로

 

* 미·EU, '값싼 中전기차' 유입에 부글…관세 장벽 높이나

 

* "中 틱톡 165일 이내 팔아라"…美하원, 강제 매각 '초강수'

 

* 中, 세계 최초 AI 저작물에 저작권 침해 판결

 

* 中 CCTV, AI 앵커 데뷔...경제채널 앱서 24시간 활동

 

* “주요 4개 AI 모델 중 GPT-4 저작권 침해 최악”

 

* 美 제재에도…中 반도체 매출 급증

 

* 빈살만, 야구까지 접수한다

 

* 전쟁 장기화 대비…이스라엘, 국채발행 '사상최대'

 

* "테슬라와 합병 거절하자 보복" 오픈AI, 머스크 소송에 반격

 

* 애플의 굴욕…中서 죽쑤고 공매도도 늘었다

 

* 테슬라 제치고 TSMC 바짝 추격…브로드컴, 글로벌 시총 '톱10' 눈앞

 

 

 

 

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