2024.03.06 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리
2024년 3월 6일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~
미국 시황
미 증시, 대형기술주 약세에 1%대 하락
- 미 증시는 애플, 테슬라 등 시장 내 주요 기업들의 개별 악재성 이슈와 일부 경기지표 둔화 우려를 반영하며 하락했습니다.
- 이 날 발표된 제조업수주, 서비스업PMI 등은 미국 경기에 대한 우려를 불러 일으키며 미 국채수익률 하락을 자극했습니다. 시장 하락 영향으로 VIX 지수는 거의 10%나 상승했습니다.
한국 시황
한국 증시, 미국 증시 하락에 따라 1% 내외 하락 출발 예상
- 한국 증시는 미국 증시의 하락에 영향을 받아 1% 내외 하락 출발할 것으로 예상됩니다.
- MSCI 한국 지수 ETF와 MSCI 신흥 지수 ETF는 모두 하락세를 보이고 있습니다. NDF 달러/원 환율 1개월물은 전일 대비 1원 하락한 1,334원으로 출발할 것으로 예상됩니다. Eurex KOSPI200 선물은 1.0% 하락했습니다.
특징 종목
애플, 테슬라 등 대형기술주 약세, 타겟, 에어로바이런먼트 등 강세
- 애플은 중국 내 iPhone 판매량 감소 소식에 5개월 만에 가장 낮은 주가를 기록했습니다.
- 테슬라는 독일 기기팩토리의 전력 공급 문제로 생산 중단 가능성이 제기되면서 약세를 보였습니다.
- 마이크로스트래티지, 앨버말, 소파이 등은 전환사채 발행 소식에 급락했습니다.
- 깃랩은 시장 예상을 상회한 실적에도 불구하고 올해 가이던스가 시장 예상을 하회하자 급락했습니다.
- 반면, 타겟은 영업이익이 크게 증가한 4분기 실적을 발표하면서 큰 폭 상승했습니다.
- 에어로바이런먼트는 실적과 가이던스가 좋았고, 방위산업株의 강세에 힘입어 급등했습니다.
- 프레제니우스, 다비타 등 신장투석 관련株도 노보노디스크의 오젬픽이 신장 질환 환자의 투석 치료 전환을 막지 못할 수 있다는 가능성에 강세를 보였습니다.
채권 및 상품동향
미 국채 수익률 하락, 금 가격 사상 최고치, 비트코인 하락
- 미 국채 수익률은 경기 둔화 우려에 따라 곡선 전반에 하락압력이 커졌습니다. 10년물 국채 수익률은 1.5% 아래로 떨어졌습니다. 미 달러화는 부진한 경기 지표를 반영하며 약보합을 기록했습니다.
- 한편, 국제 금 가격은 연일 상승세를 거듭하며 온스당 $2,139 달러를 기록하며 사상 최고치를 경신했습니다.
- 비트코인은 역사적 신고가를 기록한 이후 차익실현 매물 출회하며 9% 하락했습니다.
이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.
주요 지수
◆ 미국 증시
- DOW: 38,585.19p (-404.64p, -1.04%)
- S&P500: 5,078.65p (-52.30p, -1.02%)
- NASDAQ: 15,939.59p (-267.92p, -1.65%)
- 러셀2000: 2,053.71p (-20.60p, -0.99%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $64.31 (-1.29, -1.97%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $40.03 (-0.36, -0.89%)
- Eurex kospi 200: 354.20p (-3.45p, -0.96%)
- NDF 환율(1개월물): 1,334.15원 / 전일 대비 1원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 4,879.83 (-102.13, -2.05%)
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 103.765 (-0.067, -0.06%)
- 유로/달러: 1.0857 (+0.0001, +0.01%)
- 달러/엔: 150.00 (-0.53, +0.35%)
- 파운드/달러: 1.2706 (+0.0014, +0.11%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.5517% (-5.0bp)
- 5년물: 4.1360% (-6.7bp)
- 10년물: 4.1370% (-7.6bp)
- 30년물: 4.2787% (-7.4bp)
- 10Y-2Y: -41.47bp (2.61bp 역전 확대)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 102*17 1/4 (+0*03 , +0.1%)
- 5YR T-Notes: 107*14 (+0*10 , +0.29%)
- 10YR T-Notes: 111*09 1/2 (+0*17 1/2, +0.49%)
- US T-Bonds: 120*27 (+1*7 , +1.02%)
- Ultra US T-Bonds: 130*03 (+1*23 , +1.34%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 78.15 (-0.57, -0.72%)
- 브렌트유: 82.04 (-0.73, -0.88%)
- 금: 2,141.90 (+11.50, +0.54%)
- 은: 23.98 (-0.09, -0.38%)
- 아연(LME, 3M): 2,455.00 (+6.00, +0.24%)
- 구리: 384.70 (-1.40, -0.36%)
- 옥수수: 426.25 (-4.25, -0.99%)
- 밀: 551.00 (-12.25, -2.17%)
- 대두: 1,149.00 (-6.25, -0.54%)
3월 6일 개장전 주요이슈
* 뉴욕증시, 3/5(현지시간) 고점 부담 속 기술주 약세 등에 하락…
다우 38,585.19 (-1.04%),
나스닥 15,939.59 (-1.65%),
S&P500 5,078.65 (-1.02%),
필라델피아반도체 4,879.83 (-2.05%)
* 국제유가($,배럴), 中 성장률 목표 달성 비관론 등에 하락...
WTI 78.15 (-0.75%),
브렌트유 82.04 (-0.92%)
* 국제금($,온스), 美 금리 인하 기대감 지속 등에 상승... Gold 2,141.90 (+0.73%)
* 달러 index, 파월 증언 경계감 속 하락... 103.77 (-0.06%)
* 역외환율(원/달러), 1,336.35 (+0.16%)
* 유럽증시, 영국(+0.08%), 독일(-0.10%), 프랑스(-0.30%)
* 미 1월 공장재수주 3.6% 감소…2개월 연속 마이너스
* 미 2월 서비스업 경기 견조…ISM PMI 52.6
* 뉴욕연은 '디스인플레이션 마지막 단계, 고용시장에 달려있어'
* 루비니 '트럼프 정책, 전세계 경제·시장에 큰 위협'
* 뉴욕증시, 너무 빨리 급등했나?…월가서 조정 경고 목소리
* '연준 금리인하 전에 사자'…채권으로 향하는 투자자들
* 비트코인 6만9천달러 돌파…사상 최고치 경신
* 현지 업체에 밀린 애플, 올해 中 시장 아이폰 판매 24% 급감
* 구글 공동창업자 브린 "제미나이 오류, 철저히 테스트 안한 탓"
* 테슬라 독일 공장 생산 중단에 주가 장중 5%대 하락
* 마이크로스트래티지, '전환사채' 발행 계획…'비트코인 더 산다'
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* 미 소매업체 타겟, 실적 예상 상회…주가 10%↑
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* 美 '슈퍼화요일' 경선…바이든·트럼프 재대결 사실상 확정 예상
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* 中 "5% 성장률 사수"…경기 연착륙 '올인'
* 맥쿼리 "中 올해 GDP 목표, 달성 가능해"
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