2024.03.05 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024.03.05 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024년 3월 5일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

2024.03.05 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

 

미국 시황

 

• 미 증시는 매그니피센트 7 (Magnificent 7) 기업들의 주가 차별화 속 혼조세를 보이다가 장 막판 차익실현 (profit-taking) 매물에 낙폭 확대하며 장중 저점 부근에 마감하였습니다.
• 엔비디아 (NVIDIA)는 장중 6% 넘게 상승하며 애플 (Apple), 테슬라 (Tesla), 알파벳 (Alphabet) 등 다른 대형 기술주 약세를 상쇄하였으나 장 후반 차익실현에 상승 폭을 축소하였습니다.
• 이번 주 파월 의장 (Chairman Powell) 의회 청문회와 고용보고서 (employment report) 등을 앞두고 월요일 증시는 쉬어가는 흐름을 나타냈습니다.
• 뱅크오브아메리카 (Bank of America) 등 주요 월가 IB들을 중심으로 올해 S&P500 목표주가 (target price) 상향이 잇따랐습니다.
• 국제 금 선물가격 (international gold futures price)이 1974년 이후 최고치를 기록하였고 미 천연가스 선물가격 (US natural gas futures price)은 생산업체들의 생산량 감축 소식에 5% 넘게 상승하였습니다.

 

 

한국 시황

 

• MSCI 한국 지수 ETF (MSCI Korea Index ETF)는 1.0% 상승, MSCI 신흥 지수 ETF (MSCI Emerging Markets Index ETF)는 0.2% 하락하였습니다.
• NDF 달러/원 환율 (NDF USD/KRW exchange rate) 1개월물은 1,330원으로 전일 대비 2원 하락 출발할 것으로 예상되었습니다.
• Eurex KOSPI200 선물 (Eurex KOSPI200 futures)은 0.1% 상승하였습니다.
• KOSPI는 강보합권 출발을 예상하였습니다.
• 외국인의 지속적인 순매수 (net buying)는 국내 증시의 상승 여력을 높여줄 것으로 기대되었습니다.
• 외국인 순매수의 Key는 반도체 (semiconductor)와 밸류업 수혜 (value-up beneficiary)인 반면, 2차전지 (secondary battery)에 대한 보수적 관점이 지속되었습니다.

 

 

특징 종목

 

• 매그니피센트 7 기업들의 주가 차별화가 두드러졌습니다.
• 엔비디아는 연일 상승을 거듭하며 연초 이후 72% 넘게 상승하였습니다. 엔비디아 강세에 힘입어 필라델피아 반도체 지수 (Philadelphia Semiconductor Index) 역시 1% 넘게 상승하며 사상 최고치를 재차 경신하였습니다.
• 또한 오는 3월 18일부터 S&P500 지수에 신규 편입될 예정인 슈퍼 마이크로컴퓨터 (Super Micro Computer)와 덱커스 아웃도어 (Deckers Outdoor)도 강세를 기록하였습니다.
• 비트코인 (Bitcoin) 강세에 코인베이스 (Coinbase)와 마이크로스트래 티지 (MicroStrategy) 등 관련주도 강세를 보였습니다.
• 메이시스 (Macy's)는 인수 가격이 이전보다 약 14% 더 높은 주당 24달러(총 66억 달러)에 제안받았다는 소식에 상승하였고 제트블루 (JetBlue)는 스피릿항공 (Spirit Airlines) 인수 계획을 철회하자 상승하였습니다.
• 포드 (Ford)는 하이브리드 및 전기차 모델에 대한 수요에 힘입어 판매가 10% 이상 증가했다는 소식에 상승하였습니다.
• 반면, 테슬라는 중국에서의 2월 차량 판매 대수가 전년 대비 19% 감소한 6만 400대를 기록했다는 점과 모델 3, 모델 Y 차량 재고에 대해 3월까지 최대 5천 달러 상당의 인센티브를 제공할 계획이라고 밝혀 약세를 보였습니다.
• 이외 리오토 (Li Auto), 샤오펑 (Xpeng), 니오 (Nio) 등 미국에 상장되어 있는 중국 전기차 생산업체의 주가도 부진을 보였습니다. 이는 춘절 장기 연휴로 브랜드별 판매량 감소는 불가피하였으나, 최근 중국 내 전기차 산업에서의 저가 경쟁 심화는 우려 요인이었습니다.
• 애플은 유럽 연합 규제당국이 약 20억 달러의 벌금을 부과할 것이란 소식에 약세를 보였습니다.
• 알파벳은 생성형 AI인 제미나 이 (GeminAI)의 오류에 대해 구글의 공동 창업자인 세르게이 브린 (Sergey Brin)의 비판에 약세를 보였습니다.
• 한편, 뉴욕 커뮤니티 뱅코프 (New York Community Bancorp)는 오늘도 급락하며 올해들 어 73% 넘게 하락하였습니다.

 

 

채권 및 상품동향

 

• 비트코인은 연일 상승을 기록하며 전일 대비 7% 넘게 상승하며 6만 7,700달러를 상회하였습니다. 이는 역사적 고점을 기록한 2021년 11월 6만 8,990달러에 2%도 채 남지 않은 상황이었습니다. 시장에서는 추가 상승에 대한 기대감이 높게 형성되었습니다.
• 미국 천연가스 선물 가격은 낮은 가격으로 인해 주요 천연가스 생산 업체들의 감산 소식에 강세를 보였습니다. 체사피크 에너지는 올해 약 30%의 생산량 감축을 결정한 가운데 두 번째로 많은 천연가스를 생산하는 EQT는 하루 10억 입방피트의 생산량을 감소할 계획이라고 밝혔습니다.
• 국제 금 선물 가격은 전일 대비 1.4% 넘게 상승하며 1974년 이후 역대 최고 수준을 기록하였습니다. 장중 기준으로 지난해 12월 4일 기록한 $2,152에 근접하였습니다.
• 한편, 미 달러인덱스는 한 달 만에 최고치를 기록한 유로화 영향으로 약보합을 기록하였습니다. 유로화는 ECB 통화 정책회의 (ECB monetary policy meeting) 우려에 상승하였습니다.

 

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

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주요 지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 38,989.83p (-97.55p, -0.25%)

- S&P500: 5,130.95p (-6.13p, -0.12%)

- NASDAQ: 16,207.51p (-67.43p, -0.41%)

- 러셀2000: 2,074.31p (-2.09p, -0.10%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $65.60 (+0.67, +1.03%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $40.39 (-0.09, -0.22%)

- Eurex kospi 200: 361.70p (+0.30p, +0.08%)

- NDF 환율(1개월물): 1,330.43원 / 전일 대비 2원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 4,981.97 (+52.38, +1.06%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 103.834 (-0.027, -0.03%)

- 유로/달러: 1.0855 (+0.0018, +0.17%)

- 달러/엔: 150.52 (+0.40, -0.27%)

- 파운드/달러: 1.2687 (+0.0032, +0.25%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.6080% (+7.7bp)

- 5년물: 4.2078% (+5.1bp)

- 10년물: 4.2189% (+3.9bp)

- 30년물: 4.3541% (+2.7bp)

- 10Y-2Y: -38.91bp (3.76bp 역전 확대)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 102*13 3/4 (-0*04 , -0.15%)

- 5YR T-Notes: 107*04 (-0*06 3/4, -0.2%)

- 10YR T-Notes: 110*24 (-0*08 , -0.23%)

- US T-Bonds: 119*19 (-0*13 , -0.34%)

- Ultra US T-Bonds: 128*11 (-0*16 , -0.39%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 78.74 (-1.18, -1.48%)

- 브렌트유: 82.80 (-0.70, -0.84%)

- 금: 2,126.30 (+29.30, +1.40%)

- 은: 23.99 (+0.76, +3.24%)

- 아연(LME, 3M): 2,449.00 (+32.00, +1.32%)

- 구리: 385.70 (-0.55, -0.14%)

- 옥수수: 430.00 (+5.50, +1.29%)

- 밀: 564.00 (+6.00, +1.08%)

- 대두: 1,155.00 (+3.25, +0.28%)

 

 

 

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