2024.03.06 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024.03.06 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024년 3월 6일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

2024.03.06 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

 

미국 시황

미 증시, 대형기술주 약세에 1%대 하락

 

• 미 증시는 애플, 테슬라 등 시장 내 주요 기업들의 개별 악재성 이슈와 일부 경기지표 둔화 우려를 반영하며 하락했습니다.
• 이 날 발표된 제조업수주, 서비스업PMI 등은 미국 경기에 대한 우려를 불러 일으키며 미 국채수익률 하락을 자극했습니다. 시장 하락 영향으로 VIX 지수는 거의 10%나 상승했습니다.

 

 

한국 시황

한국 증시, 미국 증시 하락에 따라 1% 내외 하락 출발 예상

 

• 한국 증시는 미국 증시의 하락에 영향을 받아 1% 내외 하락 출발할 것으로 예상됩니다.
• MSCI 한국 지수 ETF와 MSCI 신흥 지수 ETF는 모두 하락세를 보이고 있습니다. NDF 달러/원 환율 1개월물은 전일 대비 1원 하락한 1,334원으로 출발할 것으로 예상됩니다. Eurex KOSPI200 선물은 1.0% 하락했습니다.

 

 

특징 종목

애플, 테슬라 등 대형기술주 약세, 타겟, 에어로바이런먼트 등 강세

 

• 애플은 중국 내 iPhone 판매량 감소 소식에 5개월 만에 가장 낮은 주가를 기록했습니다.
• 테슬라는 독일 기기팩토리의 전력 공급 문제로 생산 중단 가능성이 제기되면서 약세를 보였습니다.
• 마이크로스트래티지, 앨버말, 소파이 등은 전환사채 발행 소식에 급락했습니다.
• 깃랩은 시장 예상을 상회한 실적에도 불구하고 올해 가이던스가 시장 예상을 하회하자 급락했습니다.
• 반면, 타겟은 영업이익이 크게 증가한 4분기 실적을 발표하면서 큰 폭 상승했습니다.
• 에어로바이런먼트는 실적과 가이던스가 좋았고, 방위산업株의 강세에 힘입어 급등했습니다.
• 프레제니우스, 다비타 등 신장투석 관련株도 노보노디스크의 오젬픽이 신장 질환 환자의 투석 치료 전환을 막지 못할 수 있다는 가능성에 강세를 보였습니다.

 

 

채권 및 상품동향

미 국채 수익률 하락, 금 가격 사상 최고치, 비트코인 하락

 

• 미 국채 수익률은 경기 둔화 우려에 따라 곡선 전반에 하락압력이 커졌습니다. 10년물 국채 수익률은 1.5% 아래로 떨어졌습니다. 미 달러화는 부진한 경기 지표를 반영하며 약보합을 기록했습니다.
• 한편, 국제 금 가격은 연일 상승세를 거듭하며 온스당 $2,139 달러를 기록하며 사상 최고치를 경신했습니다.
• 비트코인은 역사적 신고가를 기록한 이후 차익실현 매물 출회하며 9% 하락했습니다.

 

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

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주요 지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 38,585.19p (-404.64p, -1.04%)

- S&P500: 5,078.65p (-52.30p, -1.02%)

- NASDAQ: 15,939.59p (-267.92p, -1.65%)

- 러셀2000: 2,053.71p (-20.60p, -0.99%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $64.31 (-1.29, -1.97%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $40.03 (-0.36, -0.89%)

- Eurex kospi 200: 354.20p (-3.45p, -0.96%)

- NDF 환율(1개월물): 1,334.15원 / 전일 대비 1원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 4,879.83 (-102.13, -2.05%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 103.765 (-0.067, -0.06%)

- 유로/달러: 1.0857 (+0.0001, +0.01%)

- 달러/엔: 150.00 (-0.53, +0.35%)

- 파운드/달러: 1.2706 (+0.0014, +0.11%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.5517% (-5.0bp)

- 5년물: 4.1360% (-6.7bp)

- 10년물: 4.1370% (-7.6bp)

- 30년물: 4.2787% (-7.4bp)

- 10Y-2Y: -41.47bp (2.61bp 역전 확대)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 102*17 1/4 (+0*03 , +0.1%)

- 5YR T-Notes: 107*14 (+0*10 , +0.29%)

- 10YR T-Notes: 111*09 1/2 (+0*17 1/2, +0.49%)

- US T-Bonds: 120*27 (+1*7 , +1.02%)

- Ultra US T-Bonds: 130*03 (+1*23 , +1.34%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 78.15 (-0.57, -0.72%)

- 브렌트유: 82.04 (-0.73, -0.88%)

- 금: 2,141.90 (+11.50, +0.54%)

- 은: 23.98 (-0.09, -0.38%)

- 아연(LME, 3M): 2,455.00 (+6.00, +0.24%)

- 구리: 384.70 (-1.40, -0.36%)

- 옥수수: 426.25 (-4.25, -0.99%)

- 밀: 551.00 (-12.25, -2.17%)

- 대두: 1,149.00 (-6.25, -0.54%)

 

 

3월 6일 개장전 주요이슈

 

* 뉴욕증시, 3/5(현지시간) 고점 부담 속 기술주 약세 등에 하락… 

 다우 38,585.19 (-1.04%), 

 나스닥 15,939.59 (-1.65%), 

 S&P500 5,078.65 (-1.02%), 

 필라델피아반도체 4,879.83 (-2.05%)

 

* 국제유가($,배럴), 中 성장률 목표 달성 비관론 등에 하락... 

 WTI 78.15 (-0.75%), 

 브렌트유 82.04 (-0.92%)

 

* 국제금($,온스), 美 금리 인하 기대감 지속 등에 상승... Gold 2,141.90 (+0.73%)

 

* 달러 index, 파월 증언 경계감 속 하락... 103.77 (-0.06%)

 

* 역외환율(원/달러), 1,336.35 (+0.16%)

 

* 유럽증시, 영국(+0.08%), 독일(-0.10%), 프랑스(-0.30%)

 

* 미 1월 공장재수주 3.6% 감소…2개월 연속 마이너스

 

* 미 2월 서비스업 경기 견조…ISM PMI 52.6

 

* 뉴욕연은 '디스인플레이션 마지막 단계, 고용시장에 달려있어'

 

* 루비니 '트럼프 정책, 전세계 경제·시장에 큰 위협'

 

* 뉴욕증시, 너무 빨리 급등했나?…월가서 조정 경고 목소리

 

* '연준 금리인하 전에 사자'…채권으로 향하는 투자자들

 

* 비트코인 6만9천달러 돌파…사상 최고치 경신

 

* 현지 업체에 밀린 애플, 올해 中 시장 아이폰 판매 24% 급감

 

* 구글 공동창업자 브린 "제미나이 오류, 철저히 테스트 안한 탓"

 

* 테슬라 독일 공장 생산 중단에 주가 장중 5%대 하락

 

* 마이크로스트래티지, '전환사채' 발행 계획…'비트코인 더 산다'

 

* "M7, 실적 사이클 단기 고점"…주가 급락 경고음

 

* 미 소매업체 타겟, 실적 예상 상회…주가 10%↑

 

* AI 열기 어디까지 '에어십', 법무부와 계약 소식에 200% 폭등

 

* 상업용 부동산 노출된 美 10개 지역은행…잘 버티나

 

* KBW "NYCB, 모기지 서비스 권리 팔면 회생 가능"

 

* 美 '슈퍼화요일' 경선…바이든·트럼프 재대결 사실상 확정 예상

 

* 美 '슈퍼화요일' 경선날 페북·인스타 불통…2시간 만에 복구

 

* 가자 라마단 휴전 불발 위기…美·카타르, 협상안 수용 압박

 

* 中 "5% 성장률 사수"…경기 연착륙 '올인'

 

* 맥쿼리 "中 올해 GDP 목표, 달성 가능해"

 

* "러중, 2033∼2035년 달에 원자력 발전소 건설 검토"

 

* 日 경제당국 수장들, 디플레 종식 선언 부인 한목소리

 

* 미즈호리서치 "몇 년 안에 닛케이 5만 가도 놀랍지 않아"

 

* 日 장기국채 전약후강…10년물 입찰 호조

 

* 한낮 기온 10도로 '포근'…강원·경상은 비 소식

 

 

[기업/산업]

* 봄볕 든 반도체시장...하이닉스 업고 실적 기지개 켠다

 

* 지난해 4분기 D램 시장 매출 29.6% 증가

 

* 아이패드 프로 OLED, 삼성·LG '4조 싹쓸이'

 

* 1분기 LCD TV 패널 출하량 증가 … “글로벌 스포츠 행사 수요 기대감”

 

* 1월 온라인쇼핑 거래액 20조 2800억원...설대목·스마트폰 신상 효과

 

* 한화오션 "기밀 유출로 안보 위협" vs HD현대重 "짜맞추기 주장"

 

* 아이오닉 5 목표치 낮춘 현대차…3월에는 판매량 반등?

 

* "보조금 이게 다야?" 전기차 신차 주춤하는데…중고차는 불티, 왜

 

* 11.6% 급등, 큰손들도 "바닥쳤다"…리튬 귀환에 양극재 부활하나

 

* 삼성, 최대 고객사 엔비디아 안방서 '5세대 HBM 12단' 공개한다

 

* 첨단 반도체 버금가는 ‘바이오파운드리’ 구축

 

* 삼성전자, '2세대 3나노' 공정 명칭 '2나노'로 변경

 

* 대기업 건설사, 2년새 채무보증액 23.8조 늘어…중흥건설 441%↑

 

* 카카오페이 매물 나왔다…中알리페이, 1천130억 블록딜

 

* 네이버페이, 작년 결제액 43兆 돌파… 카카오페이·토스 추격 따돌렸다

 

* 삼성SDI '꿈의 배터리' 로드맵 공개

 

* 뻔한 가전 가고 온 '이것'...삼성·LG 가전, 보안에 꽂힌 이유

 

* 아시아나 화물 인수 후보에 제주항공 등 4곳 최종 선정

 

* 3·1절 연휴 일본 하늘길에 21만명…'노재팬' 이전보다 많아

 

* 특허소송 '100전 100승' 서울반도체, 이번엔 아마존과 격돌

 

* 인도 공들이는 LG전자 "혁신센터 늘려 전방위 공략"

 

* “열려라 한국”…‘中공룡’ 알리바바, IT·여행까지 넘본다

 

* "충전 말고 갈아끼우세요"…LG엔솔 사내 벤처 쿠루

 

* 롯데3세 신유열, 국내 계열사 첫 등기임원 등판

 

* 폐페트병으로 만든 타이어…유럽 사용승인 받아

 

* 벤처투자로 은근 재미 본 JYP엔터... VC 차리고 첫 투자한 곳은 ‘푸드테크’

 

* 최태원의 특명…SK, 북미 대관 컨트롤타워 세운다

 

* 통상본부장, LIG넥스원 방문…"중동 수출여건 대폭 개선될 것"

 

* 작년 보험사기 1.1조 돌파…금감원, 車 고의사고 정조준

 

* 단기납 종신보험 판매 제동 건 금감원

 

* 새마을금고, 부동산 대출·대체투자 '깐깐히'

 

* 정부, 통신사 점유율 기준 변경…KT·LGU+ '2위 다툼' 일단락

 

* 휴대전화 통신사 이동지원금 이르면 이달부터 최대 50만원

 

* SGC에너지, 주당 1700원 현금배당…“신사업 발굴로 이익 확대”

 

* 효성화학 특수가스 인수전, IMM·글랜우드·한투PE·스틱 참전할 듯… 비싼 몸값은 장애물

 

* 차세대 배터리 기술 한자리에…'인터배터리 2024' 오늘 개막

 

* ‘배터리 장비 수주 신바람’ 씨아이에스, 전고체 소재 승부수

 

* 할리스커피, IPO 주관사 뽑는다더니… 반년째 ‘검토 중’

 

* 빈 살만이 점찍은 ‘니케’ 개발사 시프트업, 유가증권시장 상장 도전…몸값 3조원대

 

* 네이버 '오픈 OS' 공개…로봇판 바꾼다

 

* 오픈AI 대항마 앤스로픽, 클로드3 출시

 

* 신사업 늘리는 SK C&C…외부 전문가 대거 영입

 

* 파수, 엔터프라이즈 LLM 출시…"기업용 AI 시장 정조준"

 

* "아시아 최대 디파이 목표" 네오핀, 2024 사업 로드맵 공개

 

* 유럽 노선 본격 운항 앞두고 오너체제 힘싣는 티웨이항공

 

* 한·사우디 첫 민간경제협력단체 출범

 

* 태민·온유 계약해지→키·민호 재계약설…SM 측 "샤이니 활동은 지속"

 

* 동운아나텍, 타액 당뇨 진단기 中·印 공략

 

* 바이오시밀러, 36조 황반변성 시장 대격돌

 

* SK바사, 수두 백신 PAHO 재계약 ‘청신호’...실적 반전 카드로

 

* 알테오젠 "빅파마 문의 쇄도…SC제형 기술 추가 수출 가능"

 

* 장인근 HLB파나진 대표 "PNA 해외시장 공략, 진단 제품 연내 출시"

 

* 동구바이오, 헬스케어 확장…휴대용 엑스레이 업체 투자

 

* LA·뉴욕…불닭볶음면 美 전역서 '후루룩'

 

* 단물 빠진 와인시장…수입업체 실적 '씁쓸'

 

* 유튜브서 1시간 만에 12억 '대박' 터졌다…홈쇼핑 '파격 결단'

 

* 차·은·우 효과…올해는 배당락 무풍지대

 

* 확장 시동 건 컬리, AI 개발자 모집

 

* 한양증권, 임재택 대표 4연임안 상정…보통주 시가배당률 8.2%

 

* 한앤코, 남양 홍원식 '주총 의결권 행사' 가처분 신청

 

* PF수수료 폭리 취했나…증권·보험사 등 집중 검사

 

* 초전도체株 너무 뜨거웠나 기대이하 연구 결과에 급락

 

* 다양해진 월배당 ETF "年12% 상품 담으세요"

 

* "테슬라보다 고사양 배터리 개발"…금양 급등

 

* 공모가 33% 올렸는데도…오상헬스케어 일반청약 흥행

 

* IPO 과열로 새내기주 공모가 줄줄이 밴드 상단 뚫었다

 

* 덩치 큰 BYC·에코프로, 액면분할에 날았다

 

* 중학개미 늘었지만 … 웃는 건 일학개미네

 

* ‘예비 유니콘’ 리브스메드, 하반기 상장 목표…삼성證 대표주관

 

* 다가오는 ‘벚꽃 배당’…‘고배당 종목’ 담아볼까

 

* 車 부품사 삼현 "매출 40% 늘릴 것"

 

* "2차전지株 지금이 바닥" 떠났던 개미들 다시 줍줍

 

* 자동차주는 잘나가는데 부품주는 '미끌'

 

* 'AI교과서 학습데이터 플랫폼' LG CNS 우선협상대상자 선정

 

 

[경제/증시/부동산]

* 1인당 국민소득 3만3745弗 1년 만에 대만 다시 앞질러

 

* 소득 대비 민간부채 14분기째 위험수위…역대 최장

 

* 외환보유액 두 달 연속 감소…지난달 3000만弗 ↓

 

* "부동산보다 주식으로 재산 증식…홍콩ELS 차등 배상"

 

* 줄어들던 자영업자·중기 대출 '껑충'

 

* 비과세 강화에…증권사 ISA 가입금액 10조 돌파

 

* 사상 최고가 뚫은 金·비트코인…"놀랄 일 아냐" 분석 나온 이유

 

* 이창용 "구조개혁 과정에 알 깨는 고통 수반"

 

* ‘반값 아파트’ 개인 거래 허용에… “첫 분양자만 시세 차익”

 

* PF 한파 … MZ성지 용리단길 땅도 공매行

 

* 신길2구역 등 6곳 건축심의 통과

 

* "전세시장 불안 차단 위해 보증금 예치제 도입을"

 

* 미분양 무덤서 분양 '완판'…1년 새 분위기 확 바뀐 동네

 

* GTX 효과 … 동탄이 22억

 

* "호가보다 2천 높여 거래" 잠실은 매도자 우위 시장 돌아오나

 

 

[정치/사회/국내 기타]

* 尹대통령 지지율 5%p 오른 39%…국민의힘 39%, 민주 32%

 

* 한동훈-이재명, 차기 대선 주자 양자 대결 시 33% vs 30%"

 

* 이재명, 권향엽 ‘사천’ 논란에 “가짜뉴스”… 전략공천은 철회

 

* 반명·친명 맞대결 … 뜨거워진 영등포갑

 

* 고동진 강남병 전략공천…텃밭 5곳선 '국민투표'

 

* 명품백 의혹 새로 넣고…野, 김건희 특검법 재발의

 

* 의대증원 3401명 신청…비수도권서만 2471명

 

* 동맹휴학 의대생 규모 29%냐, 73%냐…'오락가락' 통계에 혼선

 

* 검찰 "이화영, 쌍방울 방북비 대납 이재명에 보고했다" 진술 공개

 

* 장진숙 등 통진당 출신, 野비례후보 확정

 

* 뜨는 '조국혁신당'에 난감한 민주

 

* 회사서 출산지원금 1억 받아도 세금 '제로'…전액 비과세

 

* 몬테네그로 법원, 권도형 美인도 재심리…한국에 올 수도

 

* 지질硏, 카자흐서 리튬광산 발견 국내 기업 채굴권 확보 추진나서

 

* 연봉 5800만원도 청년도약계좌 가입 가능

 

* 대학생에 年 240만원 주거비 지원

 

* 과기정통부, AI 접목 K-SaaS 기업 1만개 키운다

 

* 정부 일각 "최저임금 안주면 불법체류 외국인 늘어날 것"

 

* 대전 2호선 수소트램 2028년 달린다

 

* 서울시, 구글과 손잡고 AI창업가 6000명 육성

 

 

[국제/해외]

* ‘애플 규제 폭탄-구글 AI 오류’..매그니피센트7 주가 향방은?

 

* “美 상무부, 반도체기업 AMD의 저사양 AI칩 中 수출도 제동”

 

* 후티, 화물선 미사일 공격·해저케이블 절단…홍해 전방위 교란

 

* SEC, 블랙록·피델리티 이더리움 현물 ETF 결정 또 연기

 

* 폴란드 질주·헝가리 추락…화폐가치 희비 왜

 

* JP모건은 “거품” vs 골드만은 “정상적”... 美 증시 두고 엇갈린 시선

 

* 美, 한국 주최 민주주의 정상회의 앞두고 스파이웨어 회사 제재

 

* 'AI 전쟁'서 미국에 밀리는 중국, 'AI+ 행동' 내놨다

 

* AI 열풍 타고 부활한 대만 IT 전시회 ‘컴퓨텍스’… 인텔·AMD·퀄컴 CEO 총출동

 

* 300조원 넘긴 中 국방비…"통일 이념 단호하게 추진"

 

* "전기차·배터리·태양광 수출 30% 늘릴것"

 

* AMD, 6세대 FPGA '스파르탄 울트라스케일+' 내년 하반기 출시

 

* 항공사 M&A 막은 美…日 'US스틸 인수' 셈법 복잡

 

* 영국 집권 보수당 지지율 20% 46년 만에 최저

 

* 중국선 '애플 비전 프로'?…中 공홈에 문구 등장

 

* 中으로 가는 美·유럽, 세계로 가는 中… 전기차 제조 지형 바뀐다

 

* 프랑스, '낙태의 자유' 세계 최초로 헌법에 명시…미국과 반대 방향

 

* 中 태양광패널 칼 빼든 EU 강제노동 제품 금지안 합의

 

* '푸틴 대항마' 대선출마 결국 무산

 

* 돈냄새 잘 맡는 싱가포르 테마섹, 오픈AI에 뭉칫돈 제안

 

* "바이든 텃밭 '블루월'이 무너졌다"…美 6대 경합주 트럼프 돌풍

 

* 아메리칸항공, 13년 만에 여객기 쇼핑

 

 

 

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