2024.05.31 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024.05.31 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024년 5월 31일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

 

2024.05.31 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

미국 시황

 

• 다우 지수는 6거래일 연속으로 하락하며 음봉을 기록했습니다. 중소형 지수를 제외한 나스닥과 S&P 500도 약세를 보였습니다.
• 미국의 1분기 GDP 성장률은 1.6%에서 1.3%로 둔화되었습니다. 이는 실질 개인소비 증가율이 시장 예상을 하회하여 전체 성장률이 하락했습니다.
• 재고 감소에도 불구하고 수요 둔화 우려로 인해 유가가 이틀 연속으로 하락했습니다.

 

 

한국 시황

 

• MSCI 한국 지수 ETF는 1.1% 하락하였고, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.3% 하락했습니다.
• 국내 증시는 이틀 연속 외국인 및 기관의 투매 속에 최저치를 기록했습니다. 특히, 국내 개인투자자 비중이 높은 2차전지 테마 종목들이 신저가를 기록했습니다.
• 미 장기채 수익률의 하락과 월말 윈도우 드레싱 등의 효과로 일부 상쇄될 수 있을 것으로 기대됩니다.

 

 

특징 종목

 

• 엔비디아(-3.8%)는 미국 정부가 중동으로 수출하는 AI 반도체에 대한 라이선스 발급을 늦출 수 있다는 소식과 최근 상승에 따른 피로감이 누적되며 5거래일 만에 하락했습니다.
• 세일즈포스(-20%)는 2006년 이후 처음으로 매출 예상치를 하회해 최근 최저치를 기록했습니다. IT 업종 전반의 투자심리 악화로 인해 다른 소프트웨어 기업들의 주가도 하락했습니다.
• 테슬라(+1.5%)는 중국에서 완전 자율 주행(FSD) 소프트웨어 등록을 준비하고 있다는 소식에 상승했습니다.

 

 

 

채권 및 상품동향

 

• 1분기 물가 데이터가 시장 예상을 상회한 것으로 나타났습니다. 이로 인해 미 장기채 수익률이 3거래일 만에 하락했습니다.
• 달러 인덱스 역시 전일대비 0.4%나 하락했습니다.
• WTI는 원유 재고가 5주 만에 가장 많이 감소했음에도 불구하고 원유 수요 둔화 우려로 인해 이틀 연속 하락했습니다.

 

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

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주요 지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 38,111.48p (-330.06p, -0.86%)

- S&P500: 5,235.48p (-31.47p, -0.60%)

- NASDAQ: 16,737.08p (-183.50p, -1.08%)

- 러셀2000: 2,056.60p (+20.41p, +1.00%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $62.49 (-0.66, -1.05%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $42.20 (-0.12, -0.28%)

- Eurex kospi 200: 361.55p (+1.45p, +0.40%)

- NDF 환율(1개월물): 1,374.19원 / 전일 대비 6원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 5,173.26 (-46.07, -0.88%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 104.756 (-0.366, -0.35%)

- 유로/달러: 1.0831 (+0.0030, +0.28%)

- 달러/엔: 156.84 (-0.80, +0.51%)

- 파운드/달러: 1.2732 (+0.0031, +0.24%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.9248% (-4.8bp)

- 5년물: 4.5671% (-6.6bp)

- 10년물: 4.5480% (-6.4bp)

- 30년물: 4.6824% (-5.0bp)

- 10Y-2Y: -37.68bp (1.59bp 역전 확대)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 101*14 (+0*02 1/2, +0.08%)

- 5YR T-Notes: 105*08 1/4 (+0*09 1/2, +0.28%)

- 10YR T-Notes: 108*07 1/2 (+0*16 , +0.46%)

- US T-Bonds: 115*14 (+0*30 , +0.82%)

- Ultra US T-Bonds: 121*18 (+1*7 , +1.01%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 77.91 (-1.30, -1.64%)

- 브렌트유: 81.86 (-1.65, -1.97%)

- 금: 2,366.50 (-0.80, -0.03%)

- 은: 31.53 (-1.08, -3.33%)

- 아연(LME, 3M): 3,071.50 (-31.50, -1.02%)

- 구리: 465.85 (-13.75, -2.87%)

- 옥수수: 448.75 (-6.75, -1.48%)

- 밀: 681.00 (-12.25, -1.77%)

- 대두: 1,209.75 (-3.50, -0.29%)

 

 

5월 31일 개장전 주요이슈

 

* 뉴욕증시, 5/30(현지시간) 세일즈포스 등 기업 실적 부진 및 GDP 둔화 등에 하락…
다우 38,111.48 (-0.86%),
나스닥 16,737.08 (-1.08%),
S&P500 5,235.48 (-0.60%),
필라델피아반도체 5,173.26 (-0.88%)

* 국제유가($,배럴), 원유재고 증가 및 GDP 둔화 등에 약세...
WTI 77.91 (-1.67%),
브렌트유 81.86 (-2.13%)

* 국제금($,온스), 美 금리인하 기대감 속 소폭 상승... Gold 2,366.50 (+0.10%)

* 달러 index, 美 성장률 하향 속 상승... 104.75 (+0.13%)

* 역외환율(원/달러), 1,376.32 (-0.04%)

* 유럽증시, 영국(+0.59%), 독일(+0.13%), 프랑스(+0.55%)

* 美 1분기 GDP 성장률 잠정치 1.3%…속보치보다 둔화

* 미 주간 신규 실업보험 청구자수 21만9천명…예상치 상회

* 미 4월 펜딩 주택판매지수 전월비 7.7% 급감…전지역 감소

* 뉴욕 연은 총재 "인플레, 하반기 둔화 속도 빨라질 것"

* 미국 모기지 금리, 7% 다시 상회…4주만에 첫 상승

* NYT "아무도 말하지 않은 美 주택 위기…치솟는 주택 보험료"

* 미 달러화 약세…1분기 GDP 둔화·실업보험 증가

* 美 국채가, 오름폭 확대…GDP 둔화 영향

* 월가 전문가 '엔비디아 과도하게 올랐다…맞는지 점검해야'

* AMD·구글·MS, '엔비디아 겨냥' AI 가속기 연결 표준 개발 나서

* 아마존, 드론 장거리 배송 승인…"서비스 확장 길 열려"

* "테슬라, 中당국에 주행보조시스템 등록 준비…몇 달 내 출시"

* 모건스탠리 "BYD, 5세대 하이브리드 출시…新가격 경쟁 촉발"

* 美서 조류인플루엔자 세 번째 인체감염…호흡기 증세 첫 사례

* "바이든, 우크라에 美 무기 사용한 러 영토 공격 일부 허용"

* 트럼프 형사재판 배심원, 34개 혐의 전부 ‘유죄’ 평결..트럼프 “조작된 결정”

* SEB 리서치 "ECB, 6월 이어 9월에 금리 인하할 것"

* 中 PBOC "필요시 국채 포함 저위험 채권 매각할 예정"

* 日 장기 국채 전약후강…국채 매입 규모 축소 경계

* 달러-엔, 日 국채 금리 상승 등에 내림세

* 흐리고 더운 날씨… 전국 대부분 낮 최고 25도


[기업/산업]

* 엔비디아 필두로…반도체 10개사 순익 4.6배 증가

* 제네시스 첫 하이브리드 2026년 양산한다

* '러시아산' 반도체 제조장비에 관심 쏠리는 이유는

* 삼성 반도체 구원투수 "위기극복 방안 찾을것"

* “中 추격 막아라”… 삼성전자, 남미·인도에 보급형 스마트폰 잇달아 출시

* "노소영에 1.4조 지급" 판결에…최태원측 "지나치게 편파적, 상고"

* "최태원 재산, 모두 분할 대상"…SK지분 인정 안했던 1심 뒤집혀

* 충격의 SK그룹 … 崔회장, 실트론 지분 팔아 현금 마련할듯

* 주가 부양·배당 증액 기대감에 … SK 9.2% 급등

* '중국산 후판' 저가 공세에…한국 철강업계 '고부가' 공략

* "국내 AI PC 3대 중 2대는 '갤럭시북' 될 것"

* LS에코에너지 "2030년 매출 1.8조"

* 민희진, 하이브 상대 법정 다툼 승리…측근 이사 2명 해임안은 예정대로

* 민희진 해임 불발에…박지원 하이브 대표 "흔들림 없이 업무 해달라"

* 태영건설, 기업개선계획 이행약정 체결…워크아웃 본격 돌입

* 中 "공급망협력" 3일만에 빗장 … 韓 '원자재리스크'에 또 긴장

* 신한銀 '제4인뱅' 도전 발판 마련

* 전기차 한 대에 1000만원?…"中공습 막아라" 비상 걸렸다

* "금호석화, 포스코와 합작사 추진 순항"

* AI 반도체 뜨니… 핵심 소재 ‘CCL’ 1위 두산 웃는다

* '전자기기 심장' 차세대 전력반도체 국가전략기술 추가…세혜택 늘린다

* LG이노텍, AI로 카메라 모듈 불량 최대 90% 줄여

* 이상호 LS에코 대표 "전력 케이블엔 '캐즘' 없다"

* 국내 첫 수전해 기반 수소생산기지 착공

* 故조석래 효성 명예회장 지분 상속 마무리…독립경영 속도

* 유튜브에 빠진 한국인 … 폰 사용시간 34% 차지

* 일동제약, 재도약 파란불…흑자전환에 연구개발 성과도 속속

* LG화학, 미용필러 '와이솔루션' 장기 안전성 확인

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* 롯데 '타임빌라스 수원' 공개 … 스타필드와 맞대결

* '홍콩 ELS 배상금' 후폭풍…은행 BIS 자비율 줄하락

* KB·미래·하나證 'PF 펀드' 조성 뛰어든다

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* 한미 장남의 DXVX, 밀접한 관계였던 사모펀드 돈 갚으려고 결국 유상증자

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* 이어지는 악재에 LG엔솔 신저가

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* SK, 자사주 69만주 소각… 매입가 기준 1200억원 규모

* 한컴 2대 주주 HCIH, 지분 일부 매각

* "진영이 형, 끝까지 믿어볼게"…JYP '뚝뚝' 떨어져도 개미는 '줍줍'

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* 커버드콜의 진화…고배당에 시세차익까지

* 대주주의 '폭풍 매수'…주가 상승 신호?

* 美 기술주 급등에 IT펀드 수익률 '쑥쑥'

* 서학개미 보유 1위, 테슬라→엔비디아

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* 세일즈포스 1분기 '실적쇼크'…시간 외 거래서 16% 급락

* 감사의견 '비적정' 65개사 1년전보다 12곳 더 늘었다

* 7월 블록딜 사전공시 앞두고 …"서둘러 팔자"

* '초소형 레이저' 라메디텍 코스닥 출사표


[경제/증시/부동산]

* 올 성장률 2.5%로 올렸지만 …"내수부진에 상고하저"

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* 현금이냐, 현물이냐…국책은행 출자 '갑론을박'

* 이창용 "잘못된 재정정책이 위기 부를 수도"

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* 4월 주택 착공·분양 큰 폭 증가…악성 미분양 9개월째 늘어

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[정치/사회/국내 기타]

* 尹 "화성에 태극기 꽂을 것…100조 우주 투자 이끌어낼 것"

* 한동훈·이재명 꺼낸 '지구당 부활론'…원외 구애·당원 달래기 의도

* '李 대권가도' 닦는 野, 대선 전 사퇴 규정 손질

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[국제/해외]

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* 美, 30년 만에 '원자로 신설 대책반' 꾸렸다

 

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* EU '中 때리기' 머뭇…전기차 관세 미룬다

 

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* 日 정부, 반도체 기업 라피더스 자금조달에 보증 제공

 

* 美, 구형 닛산 차량 운전 중단 지시…에어백 결함

 

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* 오픈AI, ‘디 애틀랜틱’·‘복스 미디어’와 제휴

 

* 日통신사 KDDI, 2030년 달에서 고속 모바일통신 서비스

 

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* 베이징 '누런 하늘' 어디로? 전기차 덕에 걷히는 중국

 

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* 미완의 '구리 공룡' 꿈…BHP, 앵글로아메리칸 인수 무산

 

 

5월 31일 전망과 전략

 

• 미국 시장에서는 주식 투자 시 Mega Cap 기업들의 매도 압력을 주의해야 합니다.
• 국내 시장에서는 2차전지 테마 종목들의 신저가를 주시하고, 미 장기채 수익률 하락과 월말 윈도우 드레싱 등의 효과를 고려하여 저가 매수 기회를 찾아볼 수 있을 것으로 기대됩니다.

 

 

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