2024.05.30 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024.05.30 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024년 5월 30일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

 

2024.05.30 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

미국 시황

 

• 다우 지수는 5거래일 연속 음봉을 기록하며 하락했습니다. 최근 미 국채 수익률 상승 압력에 부담을 느끼고 있습니다.
• 미 국채 7년물 입찰 수요가 부진하여 수익률 곡선 전반이 상승하고 있습니다.
• 베이지북에서는 4월 초부터 5월 중순까지 경제 활동이 지속적으로 확장되고 있다고 평가했습니다.

 

 

한국 시황

 

• MSCI 한국 지수 ETF는 2.4% 하락하였고, MSCI 신흥 지수 ETF는 1.5% 하락했습니다.
• NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,369원으로 전일 대비 3원 상승하여 출발할 것으로 예상됩니다.
• Eurex KOSPI200 선물은 0.5% 하락할 것으로 예상되며, KOSPI는 0.3~0.6% 하락 출발할 것으로 예상됩니다.
• 전일 국내 증시는 현ㆍ선물과 차익거래를 통한 매도 압력으로 월간 최저 수준을 기록했습니다.
• 원화 약세 압력은 더 커질 것으로 예상되며, 달러/원 환율은 장중 1370원을 돌파할 것으로 예상됩니다.

 

 

특징 종목

 

• 엔비디아(+0.8%)는 장 초반 약세를 뒤로 하고 4거래일 연속 상승하며 신고가를 기록했습니다.
• 아베크롬비 앤 피치(+24%), 츄이(+27%) 및 딕스 스포팅 용품(+16%)은 시장 예상을 상회한 분기 실적을 기록하며 급등했습니다.
• 로빈후드(+3.0%)는 오는 3분기부터 2~3년에 걸쳐 10억 달러 규모의 자사주를 매입할 계획을 발표했습니다.
• 코노코필립스(-3.1%)는 약 170억 달러를 들여 마라톤 오일(+8.4%)을 인수하겠다고 발표했습니다.
• 어드밴스 오토 파츠(-11%)는 날씨와 거시적 역풍으로 인해 회계연도 1분기 동일 매장 매출이 감소했다고 밝혔습니다.
• 유나이티헬스(-3.8%), 센텐(-3.1%), 엘레반스 헬스(-2.6%) 등 건강보험株은 정부의 메디케어 어드밴티지 플랜에서 노인 보장 비용이 예상보다 높아 회사의 수익성이 악화될 수 있다는 우려에 하락했습니다.

 

 

채권 및 상품동향

 

• 미국 국채 수익률은 7년물 입찰 수요 부진으로 인해 상승 압력을 겪고 있습니다. 특히, 장기물의 상승 폭이 더 큰 '베어 스티프닝' 현상이 나타나고 있습니다.

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

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주요 지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 38,441.54p (-411.32p, -1.06%)

- S&P500: 5,266.95p (-39.09p, -0.74%)

- NASDAQ: 16,920.58p (-99.30p, -0.58%)

- 러셀2000: 2,036.19p (-30.66p, -1.48%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $63.15 (-1.58, -2.44%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $42.32 (-0.64, -1.49%)

- Eurex kospi 200: 364.45p (-1.90p, -0.52%)

- NDF 환율(1개월물): 1,369.40원 / 전일 대비 3원 상승 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 5,219.32 (-98.55, -1.85%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 105.134 (+0.520, +0.50%)

- 유로/달러: 1.0801 (-0.0056, -0.52%)

- 달러/엔: 157.69 (+0.52, -0.33%)

- 파운드/달러: 1.2701 (-0.0061, -0.48%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.9726% (-0.4bp)

- 5년물: 4.6309% (+3.7bp)

- 10년물: 4.6117% (+6.2bp)

- 30년물: 4.7308% (+6.5bp)

- 10Y-2Y: -36.09bp (6.55bp 역전 축소)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 101*11 3/4 (-0*01 1/2, -0.05%)

- 5YR T-Notes: 104*31 1/2 (-0*07 1/2, -0.22%)

- 10YR T-Notes: 107*24 1/2 (-0*15 1/2, -0.45%)

- US T-Bonds: 114*18 (-1*30 , -0.92%)

- Ultra US T-Bonds: 120*12 (-1*15 , -1.25%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 79.23 (-0.80, -1.00%)

- 브렌트유: 83.60 (-0.86, -1.02%)

- 금: 2,364.10 (-19.80, -0.83%)

- 은: 32.37 (-0.04, -0.12%)

- 아연(LME, 3M): 3,103.00 (+3.00, +0.10%)

- 구리: 479.10 (-7.90, -1.63%)

- 옥수수: 455.25 (-7.00, -1.51%)

- 밀: 692.75 (-7.00, -1.00%)

- 대두: 1,214.00 (-16.50, -1.34%)

 

 

5월 30일 개장전 주요이슈

 

* 뉴욕증시, 5/29(현지시간) 국채 물량 부담 속 국채금리 상승세 지속 등에 하락…
다우 38,441.54 (-1.06%),
나스닥 16,920.58 (-0.58%),
S&P500 5,266.95 (-0.74%),
필라델피아반도체 5,219.32 (-1.85%)

* 국제유가($,배럴), 차익실현 매물 출회 등에 하락...
WTI 79.23 (-0.75%),
브렌트유 83.64 (-0.69%)

* 국제금($,온스), 美 채권 금리 상승 및 강달러 등에 하락... Gold 2,341.20 (-0.65%)

* 달러 index, 글로벌 금리 급등 속 美국채 입찰 부진 등에 강세... 105.11 (+0.48%)

* 역외환율(원/달러), 1,371.35 (+0.50%)

* 유럽증시, 영국(-0.86%), 독일(-1.10%), 프랑스(-1.52%)

* 연준 베이지북 "미 경제, 살짝 혹은 완만하게 확장"

* 美 국채 바이백에 매도세 쇄도…단기물 응찰률 8배

* 美 재무부 7년물 입찰 금리 4.650%…수요 약화 지속

* 골드만 여성 파트너, 클리블랜드 연은 총재 내정

* 골드만 "헤지펀드, M7 익스포저 역대 최대"

* 미 달러화 강세…독일 인플레 둔화 전망·엔화 약세

* 골드만삭스, 200억弗 사모대출 펀드 결성…국내 기관도 출자

* 사우디, 채권 매각으로 210억 달러 적자 메우기 나선다

* 테슬라 투자 美 최대 연기금, '머스크 76조원 보상안'에 반대

* '3천만원대 전기차' 경쟁 치열…테슬라 이어 스텔란티스도 가세

* 애플, 동남아 공략 속도…내달 말레이에 첫 매장 개점

* 오픈AI, 직원 10만명 회계업체 PwC와 챗GPT 사용 계약

* 이스라엘군 "가자 국경 완충지대 장악…하마스의 무기밀수 통로"

* 전세계 빚 사상 최대 315조달러…신흥시장도, 美日도 계속 증가

* 독일 6월 GfK 소비자신뢰지수 -20.9…전월 대비 개선세 지속

* 독일 5월 CPI 예비치 전년비 2.4%↑…예상치 하회

* 獨 국채 수익률, CPI에 급등…10년물 6개월來 최고

* 예상웃돈 물가에 "RBA 내달 인상할지도"…호주 국채금리 급등

* UBS "RBA, 금리 인상 위험 여전…호주 물가 놀라운 상승세"

* 전국 구름 많고 흐려···낮 최고기온 23~28도


[기업/산업]

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* 마이크론, 日 히로시마 D램 신공장 2027년 가동

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[경제/증시/부동산]

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[국제/해외]

 

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* 공화당 오하이오주 몽니에 바이든 대선후보 조기지명

 

* 美, 원자력워킹그룹 신설…"원전 공사지연·비용초과 완화 모색"

 

* 치솟는 日 국채금리 6~7월 금리인상 군불

 

* 네옴시티 자금난 해결?…"사우디 아람코 최대 27조 주식 매각 곧 발표"

 

* 일본은행 2023년도 국채 평가손 82조원…역대 최대

 

* 美, 온실가스 배출없는 모든 청정에너지로 세액공제 확대

 

* 中 업은 대만 야당에 라이총통 '권한 축소'

 

* MS AI 챗봇 '코파일럿', 텔레그램에 적용

 

* 세계 3위 니켈 생산지 뉴칼레도니아, 유혈 사태로 채굴 중단

 

* 엔비디아, 대만에 추가 R&D 센터 건설 예정

 

* 괴력의 갓비디아, 시총 3조弗 눈앞

 

* MS·구글·메타 'GPU 사재기'…"엔비디아 주가 더 간다"

 

* "자사주로 해외M&A 가능"…日기업 147조원 추가 확보

 

* 에어컨 못 틀면 어쩌나…'역대급 폭염' 앞두고 '초비상'

 

* 원자력·수력·조력발전도 내년부터 美IRA 혜택 받는다

 

 

5월 30일 전망과 전략

 

• 미국 증시의 불안정한 상황을 고려하여 투자 포트폴리오를 다양화하고, 채권 시장에서 안정적인 수익을 추구하는 것이 좋습니다.
• 한국 증시에서는 원화 약세와 관련된 위험을 주시하며, 외환 시장 동향을 주시하는 것이 중요합니다.

 

 

 

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