2024.06.03 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024.06.03 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024년 6월 3일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

 

2024.06.03 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

미국 시황

 

• 미국 증시는 시장 예상에 부합한 4월 PCE 물가와 월말 윈도우드레싱에 따른 장 막판 수급 유입으로 상승 마감했습니다.
• 4월 Core PCE 물가지수는 전월대비 0.2%, 전년대비 2.8% 증가하며 시장 예상을 충족했습니다.
• 다만, 실질 개인소비는 0.1% 감소하며 하향 수정된 3월 0.4% 증가와 시장 예상 0.1% 증가를 모두 하회했습니다.
• 시카고 구매관리자지수(PMI)는 시장 예상을 크게 하회한 35.4로 4년 만에 최저 수준을 기록했습니다.
• 유로존의 5월 CPI 잠정치는 2.6%로 5개월 만에 처음으로 상승했습니다. 이에 유로화가 달러 대비 강세를 보였습니다.

 

 

한국 시황

 

• MSCI 한국 지수 ETF는 0.5%, MSCI 신흥 지수 ETF는 1.0% 하락했습니다.
• NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,381원으로 전일 대비 5원 하락 출발할 것으로 예상됩니다.
• Eurex KOSPI200 선물은 0.4% 하락했습니다.
• 국내 증시는 외국인이 반도체 업종에 대해 7개월 만에 순매도 전환을 하며 하방 압력을 크게 받았습니다.
• 그러나 5월 수출은 반도체를 중심으로 크게 증가하고 있는 만큼 증시의 하방 경직성은 높게 형성될 수 있을 것으로 기대됩니다.

 

 

특징 종목

 

• 세일즈포스(+7.5%)와 유나이티드헬스(+2.9%)는 전일 하락에 따른 반발 매수세 유입했습니다.
• 엘레반헬스(+6.1%), CVS헬스(+6.4%)를 비롯한 건강보험 관련 주식도 긍정적 전망 영향으로 상승했습니다.
• 엑슨모빌(+2.9%), 셰브론(+2.6%) 등은 5월 내내 약세를 보였던 유가 영향으로 주가 역시 부진했습니다.
• 그러나 OPEC+ 회의를 앞두고 감산 연장 등의 기대감과 가격 매력이 부각되며 매수세가 유입되었습니다.
• 갭(+29%), 노드스트롬(+5.1%), VF코퍼레이션(+7.7%)은 시장 예상을 상회한 실적으로 상승했습니다.
• 암바렐라(+21%)는 네트워크 에지에서 AI 추론의 확산과 고객 범위의 폭이 넓어지고 있다고 평가하면서 회계연도 2025년 내내 매출이 증가할 것으로 기대됩니다.

 

 

채권 및 상품동향

 

• 미국의 4월 PCE 물가는 시장 예상에 부합했습니다. 그러나 유로존의 5월 CPI 잠정치는 시장 예상을 상회하며 유로화가 달러 대비 강세를 보였습니다.
• 유로존의 5월 CPI 잠정치는 전년 대비 2.6%로 5개월 만에 처음으로 상승했습니다. 이는 시장이 예상한 2.5%와 앞서 두 달 동안 기록한 2.4%를 모두 상회했습니다.
• 에너지와 식품을 제외한 근원 CPI는 전년 대비 2.9%로 시장 전망치 2.7%를 상회했습니다.
• 유로존의 예상보다 높은 인플레이션으로 인해 ECB가 올해 더 적은 금리 인하를 시행할 수도 있다는 우려가 커졌습니다.
• 이에 따라 미국 국채 수익률은 하락했으며, 독일, 이탈리아 등 유로존 주요 국가의 수익률은 상승했습니다. 또한, 국제 유가는 OPEC+ 회의를 앞두고 공급 우려에 하락했습니다.

 

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

728x90

 

주요 지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 38,686.32p (+574.84p, +1.51%)

- S&P500: 5,277.51p (+42.03p, +0.80%)

- NASDAQ: 16,735.02p (-2.06p, -0.01%)

- 러셀2000: 2,070.13p (+13.53p, +0.66%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $62.18 (-0.31, -0.50%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $41.79 (-0.41, -0.97%)

- Eurex kospi 200: 3583.75p (-1.30p, -0.36%)

- NDF 환율(1개월물): 1,380.92원 / 전일 대비 5원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 5,123.36 (-49.90, -0.96%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 104.671 (-0.045, -0.04%)

- 유로/달러: 1.0850 (+0.0018, +0.17%)

- 달러/엔: 157.24 (+0.42, -0.27%)

- 파운드/달러: 1.2740 (+0.0008, +0.06%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.8727% (-5.2bp)

- 5년물: 4.5070% (-6.0bp)

- 10년물: 4.4985% (-4.8bp)

- 30년물: 4.6472% (-3.2bp)

- 10Y-2Y: -37.42bp (0.46bp 역전 축소)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 101*27 1/4 (+0*02 , +0.06%)

- 5YR T-Notes: 105*25 1/2 (+0*05 1/2, +0.16%)

- 10YR T-Notes: 108*25 1/2 (+0*08 , +0.23%)

- US T-Bonds: 116*02 (+0*17 , +0.46%)

- Ultra US T-Bonds: 122*14 (+0*21 , +0.54%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 76.99 (-0.92, -1.18%)

- 브렌트유: 81.11 (-0.77, -0.94%)

- 금: 2,345.80 (-20.70, -0.87%)

- 은: 30.44 (-1.09, -3.47%)

- 아연(LME, 3M): 2,969.50 (-102.00, -3.32%)

- 구리: 460.20 (-5.65, -1.21%)

- 옥수수: 446.25 (-2.50, -0.56%)

- 밀: 678.50 (-2.50, -0.37%)

- 대두: 1,205.00 (-4.75, -0.39%)

 

 

6월 3일 개장전 주요이슈

 

* 뉴욕증시, 5/31(현지시간) PCE 물가지표 소화 속 혼조 마감…
다우 38,686.32 (+1.51%),
나스닥 16,735.02 (-0.01%),
S&P500 5,277.51 (+0.80%),
필라델피아반도체 5,123.36 (-0.96%)

* 국제유가($,배럴), OPEC+ 회의 앞두고 하락...
WTI 76.99 (-1.18%),
브렌트유 81.62 (-0.29%)

* 국제금($,온스), 美 PCE 소화 속 하락... Gold 2,345.80 (-0.87%)

* 달러 index, 美 PCE 안도감 속 소폭 하락... 104.63 (-0.09%)

* 역외환율(원/달러), 1,383.09 (0.00%)

* 유럽증시, 영국(+0.54%), 독일(+0.01%), 프랑스(+0.18%)

* 미 4월 근원 PCE 가격지수 전월대비 0.2%↑…예상치 부합

* 'GDP 나우', 2분기 성장률 2.7%로 대폭 하향…개시 후 최저

* 美 4월 PCE에 대한 전문가 시각

* "늘어난 美 경제 둔화 증거…금리인하 압력 커질 수도"

* OPEC+, 유가 부양 위해 내년까지 감산 연장 합의

* 톰 리 "美 5월 고용보고서 발표 전에 주식 매수해야"

* 예상 부합 PCE에 '일단 롱'…국채가↑

* 달러, 이틀째↓…유로존 CPI 예상 상회+美 PCE 안도

* 이번주 美 제조업·고용지표 발표…"금리하락 재료로 작용"

* 고용이 얼마나 나빠져야 금리를 내릴까

* 연준보다 먼저 내리는 ECB…美 고용도 주목

* "비트코인, 이더리움 ETF 증권신고서 승인까지 횡보세"

* 게임스탑 주가, 한달간 101% 급등…2021년 폭등 후 최대

* 美 의류업체 갭, '턴어라운드' 성공…주가 급등

* 엔비디아 CEO, 차세대 AI GPU '루빈' 첫공개…"2026년 출시"

* 유로존 5월 CPI 예비치 2.6% 상승…인플레 반등

* S&P, 프랑스 신용등급 'AA-'로 강등…"부채 더 늘어날 듯"

* BOJ, 4월 26일∼5월 29일까지 9조 7천 억엔 규모 시장 개입

* 전국 구름 낀 날씨, 낮 최고 28도…충청·남부 소나기


[기업/산업]

* 현대차·기아, 5월 美 판매 다시 상승… 전기차 42% 늘어

* 삼성D·LGD, 아이폰16 OLED 패널 1.3억대 맡는다

* 韓 HBM 경고등…마이크론, 기술 추월 시작했다

* 엔비디아, 차세대 AI 칩 '루빈'에 HBM4 탑재 확정…“출시 주기 1년으로 단축”

* 삼성 어쩌나.. 中 물량 공세로 인도 스마트폰 시장 위협

* "우리가 AI 생태계 중심" 대만의 자신감

* '하청전문'이던 대만, 정부 주도 육성책에 '반도체 챔피언' 됐다

* 우주까지 넘보는 엔비디아…"AI 소프트웨어로 외계 생명체 찾을 것"

* "다음에"…삼성전자 사장단, 최대한 발언 아낀 이유는

* 컨테이너 운임 '3000' 재돌파...코로나 특수 '어게인?'

* 車운송료 3년새 10배 뛰자…직접 나르는 자동차업체들

* 현대차 '신형 팰리세이드' 한달 앞당겨 올 12월 양산

* 美 역대급 허리케인 온다는데…韓 정유사에 득일까 실일까

* 中 초저가 직구 급증…항공운임도 고공행진

* 현대차 첫 대형 전기 SUV에…SK온, 배터리 공급사로 선정

* SK온, 신용등급 'A+' 사수…"계열 지원의지 매우 높아"

* "법적 안정성 흔드는 징벌적 재산분할"…최태원 3심 더 뜨거워진다

* SKIET, 고체 전해질 개발 '황화물계' 추진

* 빚 많은 쿠팡·호반건설·에코프로·셀트리온, 주채무계열 편입

* 디엔에프신소재, PCB 기판 회로용 '구리나노입자' 양산 성공

* CJ대한통운, 사우디에 물류센터 노하우 전수

* 후판 '포뮬러 방식' 나왔는데…철강·조선, '시초 가격' 두고 으르렁

* 수소車 부담 던 현대모비스, 전동화 사업 숨통 튼다

* '이 車' 한국보다 1200만원 비싼데…미국선 없어서 못 판다

* LIG넥스원 vs 한화시스템, 국내 1호 군용 무인수상정 수주戰

* SK오션플랜트·SK에코플랜트, 울산 부유식 해상풍력사업 맞손

* LS MnM, 세계 최대 광산기업과 173만t 동정광 계약

* 삼성전자 납품 반도체 제어시스템 입찰 담합…과징금 104억

* 야놀자 美법인 설립…나스닥 상장 가속도

* 네이버웹툰, 나스닥 상장 착수… 미국 SEC에 증권신고서 제출

* 네이버 '큐(Cue:)', 이미지 검색 승부수…하반기 모바일 버전 출시

* 전력 인프라는 한국 새 먹거리 … 반도체·배터리처럼 키울 것

* LG전자 구독사업 탄력 … 연매출 1조 넘긴다

* 기아 슬로바키아서 정주행 누적 생산량 500만대 돌파

* HD한국조선, 암모니아 독성 '제로화' 기술 공개

* 사업비 3조 ‘부천 상동 홈플러스 개발’ 인허가 받고도 사업 연기

* 1세대 로드숍 에이블씨엔씨, 글로벌 K뷰티 기업으로 변신

* 月 2만원대 5G 요금 봇물

* MS '빙' 작년 다운로드 15배 폭증

* 보릿고개 넘는 게임업계… 목소리 커진 노조 리스크에 ‘긴장’

* 이젠 ‘리니지’도 키우네… ‘가성비 게임’에 빠진 게임사

* 국산 유전자 치료제, 왜 임상시험은 외국行일까

* 항암제 주사 '혁신'…5분이면 투약 완료

* "항암제 새 길 열었다"…미국서 호평 받은 에이비엘바이오

* '미→EU'도 승인, 루게릭병 신약 '칼소디' 기대감 '쑥'

* '저출산 나비효과'…반려견 사료 판매량 아기 분유 추월

* 코로나 끝나자 日·美 관광객 몰려 … 5성급 호텔 개발 붐

* 슈어소프트테크 "車·원자력·국방 소프트웨어 시험 검증 질주할 것"

* "100% 수소터빈으로 청정수소발전 계획"

* 저축銀, 이달 중 부실채권 1천360억 자산유동화로 공동매각

* 은행권, 작년 부실대비 쌓은 충당금 10조 육박…4조 늘어

* 18개 은행, 지난해만 이자이익 56조…순이익은 18조 육박

* 5대 은행 홍콩 ELS 배상 합의 5000건 넘었다

* 스팩에도 名家 있다…하나·IBK·NH증권, 합병 성공률 높아

* 몸값 3.5조 '시프트업'…6월 IPO 쏟아진다

* 외국인 印증시서 썰물

* 돌파구 없는 2차전지 ETF…올들어 20% 뒷걸음

* 에코비트 예비입찰에 MBK 등 참여…가격 격차 좁힐까

* 에너지기술·미용 관련주…그리드위즈·라메디텍 공모청약

* 2% 부족한 밸류업 1등 공시…“핵심 자본비용 분석 빠져”

* 작년 상장한 큐라티스, 기술이전 로열티 비용 고의 누락 의혹

* "주가 빠지는데..." 빚투 20兆 육박…삼성전자에만 6800억원 몰려

* '고공행진' 델, 1분기 실적 기대 못 미치자 와르르

* 美 소비재주 반등…기술주와 키 맞추나

* 현대차, 추가 상승 위한 필수조건은 '주주환원 강화'

* 7일 美 고용지표 발표 주목

* 미·중 기술패권 전쟁에 중동 관련주도 불똥

* 딜러타이어, 산은 등서 투자 유치

* 우울했던 5월…'52주 신저가' 쏟아져

* 이채원 "LS·두산처럼 '가치 재평가' 지주사 많이 나올 것"


[경제/증시/부동산]

* 수출, 22개월래 최대…반도체 54.5%↑

* 한은 "금리인하 너무 빨라도, 늦어도 문제"…천천히 서둘러야

* 120일선 가까스로 사수한 코스피…믿을 건 실적뿐?

* 대신證 “미운 오리된 코스피, 금리 인하하면 3110포인트 간다”

* "금투세 강행땐, 수십만명 연말정산 손해 본다"

* "외화자금시장, 작년보다 양호…경상흑자·외화채 발행 증가"

* ‘외환시장 제도 개선’ 속도내는 정부… 하반기 세계국채지수 편입 ‘기대감’

* 이복현 "금투세 폐지 후 전면 재검토가 합당"

* 좀비 상장사 어느새 100여개... 거래소 “상장폐지 쉽게 고칠 것”

* '금산분리 규제 완화' 재시동 건 금융당국

* 종부세 개편 속도내나…중과세율 전면폐지 2년 만에 '수면 위로'

* "우리도 한강뷰" 광진구 재건축도 들썩

* 오피스텔 묻지마 청약하다간…'잔액부족' 주의보

* '30억·34억·48억' 또 강남 아파트값 들썩…이유는?

* "하루아침에 3억이 뛰었어요"…집주인들 매물 거둬들인다

* 현대건설, 송파 가락삼익 수주 올해 도시정비 누적 3조 돌파

* 주택 불황에 해외사업으로 버틴다


[정치/사회/국내 기타]

* 대통령실 "北 감내하기 힘든 조치 착수…확성기 방송 배제 안해"

 

* 북한 "쓰레기 살포 잠정 중단…삐라 발견시 다시 집중살포"

 

* 北 '오물풍선' 외신도 주목…남북 '풍선전쟁' 조명도

 

* 北 오물 풍선, 인천공항에도…오전 한때 운항 중단

 

* 한미 국방장관 "北 오물풍선 살포, 정전협정 위반"

 

* 당정대 "물가안정 최우선…피부에 와닿는 이자율 대책 필요"

 

* "최저임금 범위 더 넓히자" 기업 압박하는 野

 

* 韓·美 '군사기술 고위급 협의체' 신설 검토

 

* 추경호 "野 상임위원장 맘대로 선출하려는 것은 강자 횡포·의회 독재"

 

* 국힘·민주 "법사·운영·과방위원장 우리 몫"

 

* 尹대통령, 에티오피아 총리와 회담…양국 교역확대 기대

 

* 尹, 탄자니아 대통령과 회담…경제동반자협정 협상 개시

 

* 병원장들 "퇴로 열어달라, 전공의 사직 수리를" 정부 "검토"

 

* 한미일, 올여름 '프리덤 에지' 훈련 첫 실시

 

* 국민의힘 당권주자 1호 법안 나경원 '저출생' 안철수 'AI'

 

* "상속세율 10% 낮추고, 소액주주 장기보유 특별공제를"

 

* 정부 데이터센터 지방이전 대책 '지지부진'

 

* 의료수가 1.96% 인상 병·의원과 협상은 결렬

 

 

[국제/해외]

 

* “애플, 오픈AI와 ‘생성형 AI’ 적용 계약 체결”

 

* 美, 우크라의 러 본토 공격 '전광석화' 허용?…"만시지탄"

 

* "美경제 진짜 뇌관은 고금리發 경기둔화"

 

* CS 역사 속으로…UBS "합병 절차 완료"

 

* 트럼프 유죄 평결 후 후원금, 하루새 5300만달러 '신기록'

 

* 세계 5대 제네바모터쇼 119년만에 역사의 뒤안길로

 

* 남아공 '만델라당' 30년만에 단독과반 실패…연정 협상 개시

 

* 바이든, 가자지구 휴전안 발표

 

* 8% 성장·힌두 민족주의 앞세워…모디 인도 총리 3연임 눈앞

 

* 中, 1일부터 식량안보법 시행… 절대적 자급자족 목표

 

* "뉴델리 낮 52.9도" 센서오류 탓, 실제는 3도↓…"여전히 최고치"

 

* 모더나 RSV 백신, 미국서 허가…코로나19 이어 두번째 성공

 

* 보잉 우주선 ‘스타라이너’ 유인 시험 비행, 발사 직전 또 연기

 

* 美 AI독주 견제… 사우디, 中에 4억달러 투자

 

* 中, 달 뒷면서 토양·암석 캔다

 

* 전동화 전환 과제에…남미서는 '에탄올차' 투자

 

* 롤렉스, 영국에서 가격 인상…“금값 때문?”

 

* 뉴욕 증시, 美 5월 비농업 고용지표 발표에 촉각

 

* 상하이 증시, 中 5월 PMI 전망치 하회…증시 악영향

 

 

6월 3일 전망과 전략

 

• 미국 시장 : 미국 증시는 상승세를 보이고 있으며, IT를 제외한 다양한 업종에서 매수세가 유입되고 있습니다. 이에 따라 관심 있는 업종과 기업을 선별하여 투자를 고려해보시는 것이 좋습니다.
• 한국 시장 : 국내 증시는 외국인의 반도체 업종 순매도에 압력을 받고 있지만, 수출 증가와 관련된 긍정적인 요인도 있습니다. 업종별로 선별적인 움직임을 주시하며 투자 결정을 내리시는 것이 중요합니다.

 

 

 

#경제시황  #주요이슈  #글로벌시황  #뉴스  #미국증시 #한국증시 #채권 #외환 #상품동향 #투자전략