2024.06.04 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024.06.04 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024년 6월 4일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

 

2024.06.04 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

 

미국 시황

 

미국 증시는 혼조세를 보이고 있습니다.

다우존스30산업평균지수는 장중 100포인트 이상 내렸으나, 나스닥지수와 스탠더드앤드푸어스 (S&P)500지수는 4거래일 만에 반등했습니다. 

 

1. 낙관과 비관 속 혼조 마감

• S&P500와 나스닥은 상승세를 보이며, 엔비디아와 애플 등 주요 기업들의 AI 기대감에 힘입었습니다.
• 그러나 ISM 제조업 지수가 시장 예상을 하회한 48.7로 전월 대비 0.5% 포인트 둔화했습니다.
• 국제 유가도 3%대 급락하며 혼조세로 마감했습니다.

 

2. 변화요인

• 미 국채 수익률 곡선 전반의 하방 압력이 커졌고 달러가 약세를 기록했습니다.
• 국제 유가는 OPEC+의 자발적 감산 폐지 결정으로 인해 2021년 2월 이후 처음으로 200주 이동평균선을 하향 이탈했습니다.

 

 

한국 시황

 

한국증시는 전반적으로 강세를 보이고 있습니다. MSCI 한국 지수 ETF는 1.7%, MSCI 신흥 지수 ETF는 1.1% 상승했습니다.

 

수출 호조와 제조업 반등

• 전일 국내 증시는 수출 호조와 제조업 반등 등이 긍정적으로 작용했습니다.
• 미국 제조업 PMI 부진에도 외국인의 위험자산 선호가 지속되는지 주목해야 합니다.

 

 

특징 종목

 

• 엔비디아 (+4.9%) : 대만 컴퓨텍스 2024 행사에서 '루빈(Rubin)'이라는 새로운 AI 가속기를 공개했습니다. 해당 제품은 블랙웰, 블랙웰 울트라 이후인 오는 2026년 양산될 예정입니다.
• 애플 : 세계 개발자 회의(WWDC 2024)를 앞두고 AI 관련 기대감이 유입되며 주가가 연중 최고 수준에 근접했습니다.
• 스포티파이 (+5.7%) : 개인 프리미엄 요금제를 10.99달러에서 11.99달러로 인상할 계획을 발표했습니다.
• 코히런트 (+23%) : 짐 앤더슨 래티스 반도체 CEO를 새로운 CEO로 영입했습니다.
• GSK (-8.7%) : 속쓰림 치료제인 잔탁(Zantac)에 대한 델라웨어 법원의 판결이 약 7만 5천건의 집단 소송에 불리하게 작용했습니다.

 

 

채권 및 상품동향

 

1. 동향

• `24년 5월 현재까지 한국계 외화채권 발행규모는 $257억으로 전년동기대비 약 5% ($11억) 증가했습니다.
• 만기도래분을 감안할 때 순발행액은 $94억입니다.

 

2. 향후 발행여건

• 하반기에는 만기도래 규모가 많아집니다. 그러나 11월 미국 대선을 앞두고 시장 변동성이 확대될 가능성이 있습니다.
• 연준이 금리 인하를 시작하더라도 예상보다 횟수가 줄어들면 국채금리 하락폭은 제한적일 수 있습니다.

 

3. 시사점

• 고금리 상황에도 불구하고 달러화 신용 스프레드는 미국의 경제 연착륙 기대에 힘입어 축소세를 지속하고 있습니다.
• 그러나 미-중 갈등, 미국 재정적자 확대, 일본의 통화정책 차별화 등이 한국물에 점차 부담요인으로 작용할 가능성에 유의해야 합니다.

 

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

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주요 지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 38,571.03p (-115.29p, -0.30%)

- S&P500: 5,283.40p (+5.89p, +0.11%)

- NASDAQ: 16,828.67p (+93.65p, +0.56%)

- 러셀2000: 2,059.68p (-10.44p, -0.50%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $63.21 (+1.03, +1.66%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $42.23 (+0.44, +1.05%)

- Eurex kospi 200: 364.30p (-1.80p, -0.49%)

- NDF 환율(1개월물): 1,369.43원 / 전일 대비 8원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 5,152.51 (+29.16, +0.57%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 104.089 (-0.582, -0.56%)

- 유로/달러: 1.0902 (+0.0054, +0.50%)

- 달러/엔: 156.11 (-1.20, +0.77%)

- 파운드/달러: 1.2804 (+0.0062, +0.49%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.8080% (-6.5bp)

- 5년물: 4.4065% (-10.1bp)

- 10년물: 4.3904% (-10.8bp)

- 30년물: 4.5376% (-11.0bp)

- 10Y-2Y: -41.76bp (4.34bp 역전 확대)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 102*00 (+0*05 , +0.15%)

- 5YR T-Notes: 106*08 1/2 (+0*15 3/4, +0.47%)

- 10YR T-Notes: 109*18 (+0*25 1/2, +0.73%)

- US T-Bonds: 117*20 (+1*21 , +1.43%)

- Ultra US T-Bonds: 124*19 (+2*11 , +1.91%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 74.22 (-2.94, -3.82%)

- 브렌트유: 78.36 (-2.95, -3.64%)

- 금: 2,369.30 (+24.30, +1.04%)

- 은: 30.78 (+0.34, +1.12%)

- 아연(LME, 3M): 2,943.00 (-26.50, -0.89%)

- 구리: 466.75 (+7.35, +1.60%)

- 옥수수: 443.50 (-3.25, -0.73%)

- 밀: 672.75 (-5.50, -0.81%)

- 대두: 1,184.50 (-20.50, -1.70%)

 

 

6월 4일 개장전 주요이슈

 

* 뉴욕증시, 6/3(현지시간) 제조업 지표 위축 속 경기 침체 우려, 금리인하 기대감 지속 등에 혼조 마감… 

 다우 38,571.03 (-0.30%), 

 나스닥 16,828.67 (+0.56%), 

 S&P500 5,283.40 (+0.11%), 

 필라델피아반도체 5,152.51 (+0.57%)

 

* 국제유가($,배럴), OPEC+ 감산유지에도 향후 축소 전망 등에 급락... 

 WTI 74.22 (-3.60%), 

 브렌트유 78.36 (-3.39%)

 

* 국제금($,온스), 美 제조업 지표 둔화 등에 상승... Gold 2,369.30 (+1.00%)

 

* 달러 index, ISM 제조업 예상 밖 위축 심화 등에 하락... -0.59(-0.56%) 104.08

 

* 역외환율(원/달러), 1,370.68 (-0.52%)

 

* 유럽증시, 영국(-0.15%), 독일(+0.60%), 프랑스(+0.06%)

 

* 美 5월 제조업 PMI, 지표 따라 위축·확장 엇갈려

 

* 美 제조업 위축 더 깊어지나…1년來 최저 신규주문

 

* 웰스파고 "ISM 물가지수, 여전히 높다…연준 난감할 것"

 

* 애틀랜타 연은, 2분기 美GDP 성장률 1.8% 전망…큰 폭 하향

 

* 미 4월 건설지출 전월比 0.1%↓…감소세 이어가

 

* 미 달러화 강세…이번주 ECB 금리인하 첫발 주목

 

* "美 대형은행, 생각보다 상업용 부동산 노출 커…부실 우려"

 

* 애플 주가, 내주 'AI 발표' 앞두고 올해 최고가 육박

 

* '새 AI 칩 발표' 엔비디아 주가 3% 상승…AMD는 3% 하락

 

* MS, 스웨덴에 2년간 4조원 'AI 인프라' 투자

 

* 음원 스트리밍 스포티파이, 美서 10개월 만에 또 요금 인상

 

* 제트블루 주가, 분기 실적전망 개선에 3거래일 연속 상승

 

* "파라마운트-스카이댄스, 합병 조건 합의…서명만 남아"

 

* 도요타, 인증 부정행위 발견…3개 차종 출하 중단

 

* G7, 바이든 3단계 휴전안 '전폭 지지'…하마스에 수용 촉구

 

* 독일·유로존 5월 제조업 PMI, 전월 대비 상승

 

* 무디스, 中 올해 성장률 전망치 4.0%→4.5%로 상향

 

* 中 5월 차이신 제조업 PMI 51.7…2년래 최고

 

* 日 장기금리 보합권 등락…美 PCE 소화

 

* "미·일 금리차에 따른 엔화 약세, 2025년까지 지속 전망"

 

* 가토 BOJ 이사 "당장 ETF 지분 줄일 계획 없다"

 

* 전국 대체로 맑고 초여름 더위 지속...낮 최고 29도

 

 

[기업/산업]

 

* '한국 패싱' 심각한 상황…설계·파운드리·패키징 다 밀렸다

 

* 美AMD, 대만서 새 AI칩 발표…삼성전자와 손 잡나

 

* TSMC 수율 80% 주장에 삼성 "2026년 1나노 도입"

 

* 현대차·기아, 5월 국내 판매 10% 가까이 급감

 

* 현대글로비스-에코프로 '폐배터리 동맹'

 

* 한진 조원태 "10월까지 美로부터 아시아나 합병 승인받을 것“

 

* LS전선, 동해 해저케이블 공장 증설에 1000억원 추가 투자

 

* 'AI폰'의 힘…삼성전자, 38개국서 1분기 판매량 1위

 

* 유럽 홀린 기아 …"4년뒤 점유율 5%"

 

* 제주 드림타워 복합리조트, 5월 매출 사상 첫 400억대 돌파

 

* 김동관·정기선, 그리스 출격…차세대구축함 공방 후 첫 행사

 

* DB하이텍, 특화 이미지센서 사업 확대

 

* 최태원 "SK 성장史 부정한 판결 유감"

 

* 돈 뿌리며 '쇼츠 장사'…틱톡라이트 이용자, 5달만에 21배↑

 

* CJ CGV, 4천400억원 유상증자 나선다…법원 인가

 

* 폴더블폰 수리비 36% 싸진다 삼성, 필요 부품만 단품 수리

 

* 대상, 베트남 제2공장 "글로벌 식품기업 도약"

 

* 삼성전자 사상 첫 파업 '실효성' 의문..반도체 업계 "영향 없다"

 

* "AI 혁명의 관문은 컴퓨팅…대만이 시장 선도"

 

* '블랙웰' 양산도 안했는데…후속작 '루빈' 공개한 엔비디아

 

* HD현대 수소지게차 물류현장 첫 공급

 

* 지오릿에너지 "미국 유타주 직접리튬추출 파일럿 플랜트 설치"

 

* '타운홀 미팅'도 브랜드 시대…카카오엔터 매달 '엔톡' 개최

 

* "AI 국방 경계시스템 사업 도전"…와이어블, 새 먹거리 찾는다

 

* 삼표그룹, '자동 로봇 주차' 사업 진출

 

* 세라젬 "헬스케어 도전, 매출 3조 목표"

 

* 종양 녹이는 면역항암제 수술前 투여 땐 생존율 3배↑

 

* 카이노스메드, '파킨슨병·에이즈' 혁신신약..투트랙 공략

 

* K-바이오, 잇단 유상증자…“자금 수혈 희비”

 

* 한미약품, 면역조절 항암 신약 후보, FDA 임상 1상 계획 신청

 

* 지놈앤컴퍼니, 항암제 파이프라인 5860억 기술수출 '대박'

 

* '밸류업 토론회'서 한미약품 오너家 분쟁 거론된 까닭

 

* 반복되는 IFRS17 논란에…보험사들 "인위적 조작 어렵다"

 

* 직원 적은데, 돈은 더 벌었다...토스, 생산성 '1위'

 

* 대형 저축은행도 건전성 '비상'..증자·M&A 번지나

 

* 기준금리보다 낮춘 인뱅 예금금리, 왜?

 

* 롯데백화점, 잠실점 리뉴얼 내년으로 연기 가닥

 

* LS증권으로 새 출발… 김원규 대표 “톱 10 증권사로 성장하겠다”

 

* 흐지부지 폐기된 STO 법안… 허탈한 증권사들

 

* GS리테일 호텔사업 독립 자사주 전량 소각도 추진

 

* "동해에 삼전 시총 5배 석유·가스"…가스공사 상한가·에너지주 9%대 급등

 

* 대양금속, 영풍제지 주가조작 후유증에 자금난... 오너는 유증 약속 7번 미뤄

 

* 美수출 늘자…현대차·기아 주가 재시동

 

* 2차전지 인버스 ETF 출시해 욕먹었던 KB운용... 수익률도, 수수료 수입도 ‘엄지 척’

 

* '영일만 호재'에 벌써 들썩 … 에너지株 급등

 

* 코인 등돌린 개미들 증시에 다시 뭉칫돈

 

* 반도체 엇갈린 주가에…외국인만 함박웃음

 

* 우주항공 IPO 행렬…고평가 논란도

 

* 해상운임비 뛰자 해운株 '들썩'

 

* "원금보장에 수익률 10% 실화냐"…7조 뭉칫돈 몰렸다

 

* 코스피 '저가 쇼핑' 나선 외국인…시총 톱20 중 2개 빼고 다올랐다

 

* 기업들 자금난 … 전환·교환사채 쏟아낸다

 

* 네이버웹툰 美 상장 순항 … 웹툰株 '덩실덩실

 

* MBK, 홈플러스 익스프레스 분리 매각한다

 

 

[경제/증시/부동산]

 

* 우호적 매크로 환경에 천연자원 호재까지…코스피 1.74% 급등

 

* 현대경제硏 "한은, 연준보다 먼저 금리 내려야"

 

* 국민연금 "韓증시 이대로 가면 투자 않는게 적절"

 

* 서울환시 "9·19 합의 효력정지, 환율 영향 제한적"

 

* ‘만능통장’ ISA 가입자, 은행에서 증권사로 대이동

 

* HSBC "韓 채권, 6월 들어 공급 압력 낮아져…2Y1Y IRS 매수"

 

* 모건스탠리 “美 금리 인하 시기 따라 하반기 코스피 2550~2800선 변동 전망”

 

* "목돈 굴릴 곳 안 보이네" 정기 예·적금에 뭉칫돈

 

* 치솟는 공사비·PF 대출 냉각…서울·부산 등 최고 분양가 경신

 

* 정부發 호재 터졌다…"버티길 잘했네" 집주인 '환호'

 

* 세종시에 시니어주택 추진한다

 

* '반포 노른자'에 공매 강행…PF 정상화 흔들

 

* 신생아특례 효과…9억이하 아파트 '귀한 몸'

 

* 김포공항 주변 UAM기지로, 남산은 생태환경 성지로

 

* 서울아파트 전월세거래 '뚝' 매매로 돌아서는 세입자들

 

 

[정치/사회/국내 기타]

 

* 대통령실 "9·19 군사합의 효력정지 안건 4일 국무회의 상정"

 

* 美백악관 "한반도 긴장고조 우려…韓 지원 위해 최선 태세 유지"

 

* "동해에 140억배럴 석유·가스…연말 탐사시추"

 

* 심해 시추공 1개 뚫는데 1000억원 이상… 대규모 재원 마련은 어떻게?

 

* "포항 '젊은 퇴적층' 넓게 분포 … 석유 매장 최적 여건 갖춰"

 

* 尹 "韓, 발전 열망 가진 아프리카와 함께 미래로"

 

* 극한대치 與野, 연금개혁·저출생 두곤 "협의체 만들자"

 

* 與, 당헌당규 개정특위 가동…전대룰 변경 논의 시작

 

* 野, 이화영 1심 나흘 전 ‘대북송금 특검법’ 발의

 

* 野 '1일 1특검' 공세에…與, 김정숙 여사 특검 발의

 

* 정부, 오늘 의료공백 '출구전략' 발표…전공의 사직서 수리할 듯

 

* 폐기된 '노란봉투법' 다시 꺼낸 野

 

* "SMR 개발도 규제도 주어진 기간 짧아…소통 통해 속도 낼 것"

 

* "밸류업 위해 상속세 개편…'최저 과표구간' 1억→15억으로 완화해야"

 

* 종부세 대상자 66% 줄어…작년 50만명이 4조원 납부

 

[국제/해외]

 

* 월마트만 '북적'… 美소비자 돈줄 마른다

 

* 일본·EU, 중국 수소·풍력·태양광 견제…조달규범 만든다

 

* 뉴욕증시 전산오류로 버크셔 주가 한때 99.97% 급락 표시

 

* 中·러 브로맨스 벌써 '삐걱'…시베리아 가스관 사업 위기

 

* 도요타 조작 '쇼크'…日성장률 직격탄

 

* '엔저 중독' 日경제…급식서 소고기 빠지고, IT인재 연봉은 쥐꼬리

 

* 트럼프 유죄 평결에 쪼개진 美여론

 

* '마초나라' 첫 女대통령…포퓰리즘 이어간다

 

* 서방 수출 막히자...中 기업들, 멕시코·베트남으로 투자 몰려

 

* 160년 분유 만든 네슬레, 노인식 만든다

 

* 8년 만에 '깜짝 회동'

 

* 투자할 곳 없다던 버핏, 매주 쓸어담은 것은

 

 

 

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