2024.07.19 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024.07.19 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024년 7월 19일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

 

2024.07.19 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

 

미국 시황

 

• 광범위한 매도 압력으로 하락 마감했습니다.
• 다우 지수와 러셀2000 지수는 단기 급등에 따른 차익 실현 매물로 인해 하락했으며, S&P500과 나스닥 지수는 빅테크 및 반도체 규제 강화 우려로 인해 하방 압력을 받았습니다.
• VIX 지수는 이틀 연속 10% 가까이 상승하며 4월 이후 최고치를 기록했습니다.

 

 

한국 시황

 

• MSCI 한국 지수 ETF는 1.7%, MSCI 신흥 지수 ETF는 1.0% 하락했습니다.
• NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,384원으로 전일 대비 1원 하락 출발이 예상되며, Eurex KOSPI200 선물은 1.0% 하락했습니다.
• 불안한 달러/원 환율 속에 단기 조정 압력이 심화될 가능성이 있습니다.

 

 

특징 종목

 

• 엔비디아(NVIDIA) : TSMC의 어닝 서프라이즈 및 낙관적 전망에 힘입어 2.6% 상승.
• 메타플랫폼스(Meta Platforms) : AR/VR 부문 인력 감축 소식에 3.0% 상승.
• D.R. 호튼(D.R. Horton) : 3분기 실적 호조와 자사주 매입 소식에 10% 상승.
• 유나이티드항공(United Airlines), 알래스카항공(Alaska Airlines) : 부진한 가이던스로 각각 1.2%, 6.9% 하락.
• 비욘드미트(Beyond Meat) : 대차대조표 재구조화 소식에 10% 급락.
• 도미노피자(Domino's Pizza) : 향후 성장 우려로 14% 하락.
• 애플(Apple) : iPhone 16 수요 불확실성으로 2.1% 하락.
• 일라이릴리(Eli Lilly), 노보노디스크(Novo Nordisk): 로슈의 비만치료제 임상 성과 소식에 각각 6.3%, 4.0% 하락.

 

 

채권 및 상품동향

 

• 구리 및 철강 선물 : 중국 경기 부진 우려로 각각 3개월, 7년 만의 최저치 기록.
• 유로화 : ECB 금리 동결 여파로 4개월래 최고치에서 하락.
• 달러인덱스 : 4개월래 최저 수준에서 등락.
• 미국 천연가스 : 재고 증가가 예상보다 적어 10주 최저치에서 소폭 반등.

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

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주요 지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 40,665.02p (-533.06p, -1.29%)

- S&P500: 5,544.59p (-43.68p, -0.78%)

- NASDAQ: 17,871.22p (-125.70p, -0.70%)

- 러셀2000: 2,198.29p (-41.38p, -1.85%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $65.97 (-1.11, -1.65%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $43.16 (-0.41, -0.94%)

- Eurex kospi 200: 386.40p (-3.90p, -1.00%)

- NDF 환율(1개월물): 1,383.57원 / 전일 대비 1원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 5,436.42 (+27.71, +0.51%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 104.184 (+0.436, +0.42%)

- 유로/달러: 1.0898 (-0.0041, -0.37%)

- 달러/엔: 157.37 (+1.17, -0.74%)

- 파운드/달러: 1.2946 (-0.0063, -0.48%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.4651% (+2.7bp)

- 5년물: 4.1139% (+3.7bp)

- 10년물: 4.1982% (+4.1bp)

- 30년물: 4.4199% (+4.5bp)

- 10Y-2Y: -26.69bp (1.34bp 역전 축소)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 102*18 (-0*02 1/2, -0.08%)

- 5YR T-Notes: 107*17 (-0*05 1/2, -0.16%)

- 10YR T-Notes: 111*07 (-0*09 , -0.25%)

- US T-Bonds: 119*26 (-0*28 , -0.73%)

- Ultra US T-Bonds: 127*02 (-1*22 , -1.02%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 82.82 (-0.45, -0.54%)

- 브렌트유: 85.11 (-0.33, -0.39%)

- 금: 2,456.40 (-13.60, -0.55%)

- 은: 30.22 (-0.36, -1.18%)

- 아연(LME, 3M): 2,809.00 (-38.50, -1.35%)

- 구리: 427.95 (-14.55, -3.30%)

- 옥수수: 405.00 (-6.50, -1.58%)

- 밀: 535.25 (-4.50, -0.83%)

- 대두: 1,043.00 (+2.75, +0.26%)

 

 

7월 19일 개장전 주요이슈

 

* 뉴욕증시, 7/18(현지시간) 차익실현 매물 등에 하락…
다우 40,665.02 (-1.29%),
나스닥 17,871.22 (-0.70%),
S&P500 5,544.59 (-0.78%), 필라델피아반도체 5,436.42 (+0.51%)

* 국제유가($,배럴), 전일 급등 후 숨 고르기 속 약보합 마감...
WTI 82.82 (-0.04%),
브렌트유 85.11 (+0.04%)

* 국제금($,온스), 이익실현 매물 출회 등에 하락... Gold 2,456.40 (-0.14%)

* 달러 index, 유로 약세 등에 상승... 104.19 (+0.43%)

* 역외환율(원/달러), 1,386.12, 원/달러 (+0.40%)

* 유럽증시, 영국(+0.21%), 독일(-0.45%), 프랑스(+0.21%)

* 美 6월 경기선행지수 전월比 0.2%↓…예상치는 상회

* 미 주간 신규 실업보험 청구자수 24만3천명…예상치 상회

* 시카고 연은 총재 "금리 조만간 안 내리면 '황금 경로' 놓친다"

* 美 국채 중기물 바이백, 최대 매입액 크게 미달…응찰률 5.9배

* 美 국채가 하락…속도 조절 분위기

* 미 달러화 강세…ECB 금리 동결 속 유로화 약세

* TSMC 2분기 순이익, 전년비 36.3%↑…예상치 상회

* 넷플릭스, 2분기 호실적…"'오징어게임' 기반 온라인게임 출시"

* 테슬라 2분기 美 캘리포니아 등록대수 24%↓…현대차는 약진

* 오픈AI, '비용 낮춘' 최신 AI 모델 GPT-4o 소형 버전 출시

* 美 SEC "트럼프 미디어 우회상장 과정서 허위 공시"

* ECB, 기준금리 동결…4.25% 유지

* 라가르드 "미래 인하 약속 안 해…9월 결정은 열려 있어"

* 영국 3~5월 실업률 4.4%…예상치 부합

* 中 3중전회 폐막…"중국식 현대화·개혁심화·중점 리스크 해소"

* 中, 6월 청년실업률 13.2%…전체의 두 배 이상

* 日 장기금리 상승…디지털상 발언 등 경계

* 남부지방 중심 최대 100mm 폭우...수도권 약한 비


[기업/산업]

* '토요타 약진 지속'…현대차·기아, 1~6월 유럽 판매 2%↓

* '원투펀치' 맞은 반도체 최악의 날

* 트럼프 입에 반도체株 출렁

* "반도체 보조금 날리나, 中 장비 반입 막히나"…삼성·하이닉스 '불안'

* “CXL로 메모리 무한대 탑재”… 삼성전자, 4년 내 ‘메모리 중심 컴퓨팅’ 시대 연다

* 'A+' 신세계푸드, 회사채 수요예측서 목표액 9배 확보

* 허태수 "공격 투자·M&A 나서야"

* 삼성, AI 핵심 기술 보유한 英 스타트업 품는다

* 불황 때 잘 나간다는데…"이것마저 안팔려" 최악 상황

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* SK에코플랜트, 에센코어·SK머티리얼즈에어플러스 품었다

* 현대모비스, PBV용 에어백 첫 개발

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* 항공화물 실적 반등…코로나 이전 수준보다 늘었다

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7월 19일 전망과 전략

 

• 단기적으로는 변동성이 큰 시장 상황에 대비해 포트폴리오를 다각화하고, 방어적인 자산 배분을 고려하는 것이 좋습니다.
• 특히, 기술주와 같은 고위험 자산에 대한 비중을 줄이고, 안정적인 배당주나 채권과 같은 안전 자산에 대한 비중을 늘리는 것이 바람직합니다.
• 또한, 주요 경제 지표와 기업 실적 발표를 주의 깊게 모니터링하여 시장의 변동성에 신속하게 대응할 수 있도록 준비하는 것이 중요합니다.

 

 

 

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