2024.07.22 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024.07.22 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024년 7월 22일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

 

2024.07.22 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

미국 시황

 

• 반도체 업종의 약세와 글로벌 IT 중단 사태로 인해 하락 마감했습니다.
• 필라델피아 반도체 지수는 3% 넘게 하락하며 4월 중순 이후 가장 큰 주간 낙폭을 기록했습니다.
• 크라우드 스트라이크의 업데이트로 인해 마이크로소프트의 Windows에 문제가 생겨 전세계 항공사와 은행 등의 업무에 차질이 발생한 점도 투자심리에 부정적인 영향을 미쳤습니다.
• 이에 VIX 지수는 3거래일 연속 상승하며 지난 4월 중순 이후 최고치인 16.51을 기록했습니다.
• 반면, 국제 유가는 이스라엘과 하마스 간의 휴전 소식에 3% 넘게 하락했습니다.

 

 

한국 시황

 

• 반도체 업종에 대한 광범위한 매도 압력으로 추가 상승 여력이 제한될 전망입니다.
• 지난 한 주간 외국인은 약 8,670억원 순매도를 보였으며, 반도체 업종에서만 약 9,550억원 순매도를 기록했습니다.
• 달러/원 환율 레벨 부담도 지속되고 있어 당분간 Risk-Off에 집중할 필요가 있습니다.

 

 

특징 종목

 

• 크라우드 스트라이크의 업데이트로 인해 마이크로소프트의 Windows에 문제가 생기면서 항공사, 병원, 은행 등의 업무 차질에 영향을 주었습니다.
• 반면, 경쟁사인 센티넬원과 팔로알토 네트웍스의 주가는 상승했습니다.
• 엔비디아, 인텔, 텍사스 인스트루먼트 등 반도체 업종 전반의 매도 압력 속에 S&P500 시가총액 대비 반도체 업종의 시가총액 비중은 고점 대비 약 2% 포인트 하락한 11%를 기록했습니다.
• Arm홀딩스는 모건스탠리의 투자의견 상향 소식에 상승했습니다.

 

 

채권 및 상품동향

 

• WTI는 이스라엘과 하마스 간 휴전 소식에 3% 넘게 하락하며 한 달 만에 가장 낮은 수준을 기록했습니다.
• 국제 금 가격은 차익실현에 2% 넘게 하락하였고, 은 가격 역시 3% 하락하며 3주 만에 최저치를 기록했습니다.
• 반면, 비트코인은 트럼프 효과 속에 66,000 달러를 돌파하며 주간 기준 16% 넘게 상승했습니다.

 

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

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주요 지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 40,287.53p (-377.49p, -0.93%)

- S&P500: 5,505.00p (-39.59p, -0.71%)

- NASDAQ: 17,726.94p (-144.28p, -0.81%)

- 러셀2000: 2,184.35p (-13.94p, -0.63%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $65.23 (-0.74, -1.12%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $42.74 (-0.42, -0.97%)

- Eurex kospi 200: 382.10p (-3.90p, -1.01%)

- NDF 환율(1개월물): 1,386.92원 / 전일 대비 4원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 5,267.16 (-169.26, -3.11%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 104.396 (+0.223, +0.21%)

- 유로/달러: 1.0889 (-0.0008, -0.07%)

- 달러/엔: 157.38 (+0.01, -0.01%)

- 파운드/달러: 1.2919 (-0.0025, -0.19%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.5109% (+4.0bp)

- 5년물: 4.1665% (+4.7bp)

- 10년물: 4.2389% (+3.7bp)

- 30년물: 4.4468% (+2.5bp)

- 10Y-2Y: -27.20bp (0.27bp 역전 확대)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 102*15 (-0*03 , -0.09%)

- 5YR T-Notes: 107*09 (-0*08 , -0.23%)

- 10YR T-Notes: 110*26 1/2 (-0*12 1/2, -0.35%)

- US T-Bonds: 119*04 (-0*22 , -0.57%)

- Ultra US T-Bonds: 126*04 (-0*30 , -0.74%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 80.13 (-2.69, -3.25%)

- 브렌트유: 82.63 (-2.48, -2.91%)

- 금: 2,446.80 (-58.60, -2.34%)

- 은: 29.30 (-0.93, -3.06%)

- 아연(LME, 3M): 2,774.00 (-2.50, -0.09%)

- 구리: 423.65 (-4.30, -1.00%)

- 옥수수: 404.75 (-0.25, -0.06%)

- 밀: 542.75 (+7.50, +1.40%)

- 대두: 1,036.00 (-7.00, -0.67%)

 

 

7월 22일 개장전 주요이슈

* 뉴욕증시, 7/19(현지시간) IT 대란 속 차익실현 매물 등에 하락…
다우 40,287.53 (-0.93%),
나스닥 17,726.94 (-0.81%),
S&P500 5,505.00 (-0.71%),
필라델피아반도체 5,267.16 (-3.11%)

* 국제유가($,배럴), 중동 휴전 기대감 및 中 수요 부진 우려 등에 급락...
WTI 80.13 (-3.25%),
브렌트유 82.63 (-2.91%)

* 국제금($,온스), 이익실현 매물 출회 등에 급락... Gold 2,399.10 (-2.33%)

* 달러 index, 美 2분기 GDP 대기 속 상승... 104.37 (+0.18%)

* 역외환율(원/달러), 1,389.80, 원/달러 (0.00%)

* 유럽증시, 영국(-0.60%), 독일(-1.00%), 프랑스(-0.69%)

* 바이든 "美 민주당 대선후보 사퇴한다"…해리스 부통령 공식 지지

* 美민주서 해리스 지지 잇따라…해리스, 대세 굳히나

* "바이든 재선 포기, 이미 증시에 반영…앞선 사례는 어땠나"

* 달러, 이틀째 상승…'IT 대란' 속 위험회피

* 재료 부재 속 이틀째 조정 흐름…IT 대란은 없어

* 美 2분기 GDP '서프라이즈' 가능성

* 美 대선발 증시 불확실성 확대…실적 시즌으로 반등하나

* 글로벌 IT 대란 촉발 크라우드스트라이크 주가 곤두박질…11%↓

* MS “IT 대란에 윈도 기기 850만대 영향…복구 지원 중”

* 항공·금융 대혼란…IT대란에 MS 보안 취약성 '논란'

* MS 사태에 세계 공급망 '발작'…테슬라·르노 공장도 멈췄다

* 버핏의 버크셔, 美은행 BofA 지분 2조원어치 매각

* 영국 6월 소매판매 전월비 1.2%↓…예상치 밑돌아

* 독일 6월 PPI 전월 대비 0.2%↑…예상치 웃돌아

* 中, 폭우·홍수 피해 3개 성에 3억5천만위안 지원

* 日 장기금리 혼조…엔화 약세 경계 발언 속 신중론

* 태풍 '개미' 북상에 정체전선 북상···경기 북부 또 집중호우


[기업/산업]

* 삼성·하이닉스 2분기 성적 맑음…하반기도 HBM으로 '쐐기'

* 현대차·기아, 이번주 2분기 실적 발표… 최대 실적 가능성↑

* K-방산 2분기도 '진격'…'빅4' 영업이익 2배↑·매출 30%↑

* 삼성전자, AI 반도체 업체에 잇단 투자…주도권 잡기 가속

* LG엔솔-GM 합작 미국 배터리 3공장 건설 '일시중단'

* 최태원 "美 반도체 보조금 없으면 전략 수정 검토"

* 최태원 "SK그룹, AI 인프라 기업으로 진화할 것"

* "칩 악착같이 구하라" 현대차 살려낸 특명

* 완성차업체 전기차 캐즘 돌파전략은 '대중화'…중국이 촉발

* 한신평 "SK에코플랜트, 자회사 편입으로 재무부담 완화"

* IT대란 LCC 3개사·외항사 시스템 복구 완료…국제선 정상 운항

* 두산, 내년 상반기에 로보틱스·밥캣 합병

* "싹 다 뒤엎더니"…맥주 팔던 회사가 '로봇사업' 뛰어든 이유

* 국내소비 부진에도 해외소비는 활황…여행지급 4년째 증가세

* 홀로 조달 나선 'A+' 롯데건설…회사채 수요예측서 일부 미매각

* 새마을금고중앙회, 첫 스트레스테스트 한다…위기 대비 자본력 점검

* 부실PF 매각 '저축銀 시간끌기' 막는다

* ‘3000억 횡령’ 경남은행, 임직원 제재 등 중징계 유력

* 완충자본 도입에…비상등 켜진 은행권

* 한달밖에 안 지났는데… 상장사 2곳 중 1곳 2분기 실적 전망 '뒷걸음질'

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* GV80, 올해 상반기 판매량 40% 증가… 반기 최다 기록

* 저렴해진 LNG… 글로벌 2위 선사도 메탄올 고집 후퇴

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* "BYE, 바이든"…美 펀드 시장도 트럼프에 베팅했다

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* 엔비디아 빨간불 들어오자 서학개미 일주일새 7조 뺐다

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[경제/증시/부동산]

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* '밸류업 세일즈맨' 김소영, K-금융 알리러 영국行

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* 2800 깨진 코스피…외국인·기관 '엇갈린 베팅'

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* '그냥 쉬는' 대졸자 역대 최대

* 중산층 월급 1.5배 오를때 4배 뛴 소득세

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* "가계부채 관리 위해 DSR규제 점진적 확대"

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* 지방 투자자들, 마·용·성보다 OOO에 몰린다

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[정치/사회/국내 기타]

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7월 22일 전망과 전략

 

• 반도체 업종의 약세와 글로벌 IT 중단 사태로 인해 시장 변동성이 커질 가능성이 높습니다.
• 따라서, Risk-Off 전략을 유지하며 안전자산에 대한 비중을 늘리는 것이 좋습니다.
• 또한, 비트코인의 상승세를 활용한 단기 매매 전략도 고려해볼 수 있습니다.

 

 

 

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