2024.07.24 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024.07.24 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024년 7월 24일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

 

2024.07.24 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

 

미국 시황

 

• 주요 기업들의 실적 발표에 따라 혼조세를 보였습니다.
• 중소형주(러셀2000)는 단기 금리 하락의 영향으로 주요 지수 대비 아웃퍼폼을 기록했습니다.
• 2년물 국채 입찰에서 강한 수요가 나타나면서 수익률이 하락했고, 10년물과의 금리차도 축소되었습니다.
• 주요 기업들의 실적 발표에 따라 종목별로 등락이 엇갈렸습니다.

 

 

한국 시황

 

• MSCI 한국 지수 ETF가 0.5% 하락하며 부진한 모습을 보였습니다.
• NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,383원으로, 달러/원 환율은 4원 하락 출발이 예상됩니다.
• Eurex KOSPI200 선물은 강보합으로 마감되었습니다.
• 기업 실적 펀더멘털에 주목할 필요가 있습니다.

 

 

특징 종목

 

• 스포티파이(+12%), GE에어로스페이스(+5.7%), 다나허(+5.3%), 록히드마틴(+5.6%), MSCI(+7.9%) 등은 호실적 발표에 강세를 보였습니다.
• 반면, UPS(-12%), NXP반도체(-7.6%), 컴캐스트(-2.6%) 등은 부진한 실적 발표에 하락했습니다.
• GM(-6.4%)은 호실적에도 불구하고 중국 내 부진한 사업 성과로 인해 주가가 하락했습니다.

 

 

• 테슬라(TSLA), 2분기(FY24) 실적 발표

* Earnings

매출액 act. $25.5B (est. $24.38B, YoY -2%)

주당순이익 act. $0.52 (est. $0.61, YoY -33%)

매출총이익률 act. 18.00% (est.17.44%)

 

* 3분기 전망

매출액 est. $24.41B

주당순이익 est. $0.64

차량 판매 est. 465,275대

매출총이익률 17.82%

 

* 이슈: Modle 3/Y 플랫폼의 글로벌 확장, 로보택시, Model 2의 진행상황 및 AI 관련 논평

 

 

• 알파벳(GOOG), 2분기(FY24) 실적 발표

 

* Earnings

매출액 act. $84.74 (est. $84.22B, YoY +2%)

  구글서비스 act. $73.93B(est. 73.58B, YoY +11% )

  구글클라우드 act. $10.35(est. 10.09B, YoY +26%)

주당순이익 act. $1.89 (est. $1.84, YoY +28%)

 

* 3분기 전망

매출액 est. $86.06B

  구글서비스 (est. 74.71B)

  구글클라우드 (est. 10.55B)

주당순이익 act. $1.89 (est. $1.84)

 

* 사이버 보안 스타트업 Wiz 인수($23B) 논의 무산

 

 

• 비자(V), 3분기(FY24) 실적 발표

 

* Earnings

매출액 act. 8.9B (est. $8.9B, YoY +10%)

주당순이익 act. $2.40 (est. $2.42, YoY +12%)

 

* 4분기 전망

매출액: $9.58B(YoY +11%)

주당순이익 est. $2.61(YoY +12%)

 

* 이슈: 직불카드 스와이프 수수료 지불(7/1일 대법원 판결)

 

 

 

채권 및 상품동향

 

• 국제 유가와 구리 등 주요 원자재 가격은 중국 경기 둔화 우려로 약세를 보였습니다.
• 일본 엔화는 정부의 개입과 BOJ의 금리 인상 가능성으로 강세를 유지하고 있습니다.

 

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

728x90

 

주요 지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 40,358.09p (-57.35p, -0.14%)

- S&P500: 5,555.74p (-8.67p, -0.16%)

- NASDAQ: 17,997.35p (-10.22p, -0.06%)

- 러셀2000: 2,243.27p (+22.62p, +1.02%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $65.49 (-0.30, -0.46%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $42.72 (-0.38, -0.88%)

- Eurex kospi 200: 383.25p (+0.05p, +0.01%)

- NDF 환율(1개월물): 1,383.41원 / 전일 대비 4원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 5,397.90 (-79.93, -1.46%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 104.449 (+0.135, +0.13%)

- 유로/달러: 1.0854 (-0.0037, -0.34%)

- 달러/엔: 155.59 (-1.45, +0.93%)

- 파운드/달러: 1.2907 (-0.0026, -0.20%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.4934% (-2.4bp)

- 5년물: 4.1646% (-0.9bp)

- 10년물: 4.2545% (+0.2bp)

- 30년물: 4.4861% (+1.4bp)

- 10Y-2Y: -23.89bp (2.57bp 역전 축소)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 102*16 1/4 (+0*01 1/2, +0.05%)

- 5YR T-Notes: 107*10 1/4 (+0*02 1/4, +0.07%)

- 10YR T-Notes: 110*28 (+0*01 1/2, +0.04%)

- US T-Bonds: 119*01 (+0*02 , +0.05%)

- Ultra US T-Bonds: 125*23 (-0*07 , -0.17%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 76.96 (-0.98, -1.25%)

- 브렌트유: 81.01 (-0.89, -1.08%)

- 금: 2,455.20 (+13.10, +0.54%)

- 은: 29.33 (+0.08, +0.27%)

- 아연(LME, 3M): 2,702.50 (-24.00, -0.88%)

- 구리: 416.05 (-3.65, -0.87%)

- 옥수수: 417.25 (+2.00, +0.48%)

- 밀: 542.75 (-6.00, -1.09%)

- 대두: 1,075.50 (+7.25, +0.68%)

 

 

7월 24일 개장전 주요이슈

 

* 뉴욕증시, 7/23(현지시간) 빅테크 실적 경계감 속 약보합 마감…
다우 40,358.09 (-0.14%),
나스닥 17,997.35 (-0.06%),
S&P500 5,555.74 (-0.16%),
필라델피아반도체 5,397.90 (-1.46%)

* 국제유가($,배럴), 중동 휴전 협상 모멘텀 지속 등에 하락...
WTI 76.96 (-1.84%),
브렌트유 81.01 (-1.69%)

* 국제금($,온스), 인도 금 수입 세율 하향 조정 속 상승... Gold 2,407.30 (+0.53%)

* 달러 index, ECB 9월 금리인하 기대감 속 상승... 104.44 (+0.12%)

* 역외환율(원/달러), 1,385.95 (+0.23%)

* 유럽증시, 영국(-0.38%), 독일(+0.82%), 프랑스(-0.31%)

* 미 6월 기존주택 판매 전월비 5.4%↓…주택가격 역대 최고

* 美 재무부 2년물 입찰 금리 4.434%…수요 매우 강해

* 美 국채가 상승…시선은 2분기 GDP로

* 미 달러화 혼조…달러 지지력·엔화 강세

* '트럼프 지지율 역전' 해리스…첫 대선 유세서 트럼프 정조준

* 트럼프 "다이먼 재무장관 생각한 적 없다"…본인 발언 부인

* 美비밀경호국장, 트럼프 암살 미수 사건 책임 지고 전격 사퇴

* 토론서 바이든 압도했던 트럼프 "해리스, 나와 토론 붙자"

* 골드만 "AI 거품 우려·트럼프 우세…중소형주 더 간다"

* 이더리움 현물 ETF, 뉴욕증시서 거래 시작

* 美 대선에 흔들리는 올가을 증시…변동성 경고

* 테슬라 2분기 순이익 시장예상치 하회…주가 시간외거래서 4%↓

* 구글 2분기 검색 광고·클라우드 호조…매출 14%·순이익 29%↑

* "호시절 끝났다" 美 GM '깜짝 실적'에도 주가 6% 급락

* 메타, 최신 AI 모델 '라마 3.1' 출시…AI 경쟁 가속화

* "애플, 접는 아이폰 프로젝트 추진…이르면 2026년 공개"

* ECB 부총재 "통화정책 기조 재평가는 7월보다 9월"

* 獨 국채금리, 일제히 하락…ECB 부총재 "9월이 편해" 발언

* 中 LPR 인하 후 일부 도시 모기지 금리 2%대 전망

* 中 증시, 미중 갈등·경제 우려…5개월래 최저치

* 日 장기금리 소폭 상승…자민당 간사장 발언 부담

* 전국 대체로 흐리고 비...34도까지 올라 '찜통 더위'


[기업/산업]

* 2분기 세계 PC 시장 3.1% 성장…“하반기 AI PC 전쟁터 된다”

* 수요 부진에 LCD TV 패널값 꺾여… 노트북·모니터 패널은 경쟁 심화로 제자리

* "3년은 늦다, 2년 만에" 정의선, 결단의 리더십

* 재계 총수들 속속 파리行…'올림픽 마케팅' 직접 뛴다

* "SK온·에코플랜트, 실적 개선하고 IPO 마쳐야 리스크 해소"

* S&P "SK이노, '긍정적 관찰대상' 지정…합병으로 신용도↑"

* HD현대일렉트릭, 2분기 영업이익 2100억원… 전년 대비 257.1% 증가

* KB증권 상반기 당기순익 3761억원… 역대 반기 중 최고

* KB금융 "보유 자사주 시장에 내놓을 계획 없어…소각에 집중"

* 오너리스크 카카오 혁신금융도 올스톱

* 카카오뱅크 매물 나와도... 한투가 인수하기는 힘들다, 왜?

* 연간 R&D 투자 3000억 넘었다…'미래 엔진' 장착한 KAI

* 'AA-' SK지오센트릭, 회사채 수요예측서 모집액 5배 확보…언더 발행도

* 동박에 골치 아픈 SKC, 유리기판으로 돌파구

* PF 경공매사업장 예상보다 2~3배 늘듯…저축은행 4조 정리

* "경쟁자에서 협력자로"…삼성·미디어텍 반도체 '밀월'

* 삼성전자 노사, 성과 없이 임금교섭 종료…다음주 재개될듯

* 로봇 이어 웹툰도…글로벌 투자기관, 다시 네이버 주목

* "데이터센터 속도 극대화" 파네시아, 내년 하반기 CXL스위치 납품

* 세계 최장거리 자율주행, 제주서 실현…왕복 116km 구간 달린다

* 티몬·위메프 “신규 시스템 8월 중 도입... 정산 지연 사태 해결할 것”

* "티몬에 돈 떼일라"…여행사 상품 다 빼고, 유통 셀러들 엑소더스

* 5G 성장 정체에 IoT 회선 경쟁까지… 통신 3사, 2분기 가입자당 매출 나란히 감소

* 플라이강원, 위닉스 품으로…법원, 회생계획안 인가

* “초전도체 대량 합성법 발견…학계 검증 받겠다”

* 네이버·카카오 등 부가통신사업자 멀티 클라우드 구축 권고

* 현대차 전기버스 '일렉시티타운' 첫 日 수출

* 삼성전자·크래프톤 손잡고 폴더블폰 최적화 게임 개발

* ‘유동성 위기’ 세아STX엔테크, 기업회생절차 신청

* 온투업 SOC 개인투자 한도 500만원 → 3000만원 확대

* 나사보다 가볍고 단단… 車조립 접착제 뜬다

* 셀트리온 '송도 3공장'…12월부터 상업생산

* 삼바에피스 8번째 美FDA 허가 항체 시밀러 최다 보유社 됐다

* 상반기 영화 티켓 평균 9천700원…3년 만에 1만원 아래로

* 시세 조종해 주가 끌어올려 BNK금융·부산은행 중징계

* 한화시스템, 작고 가벼운 AESA 만든다… 수출 다각화도 추진

* “성공 투자 신화 써나가는 프랙시스캐피탈”…두산로보틱스 이어 비즈니스온

* 당국은 주담대 줄이라는데…공격 영업 나선 SBI저축銀

* 교육부, 한양학원 한양증권 지분 매각 승인

* 한양證 인수전 … KCGI·LF등 5곳 참여

* 토착어 알아듣고 뉘앙스 파악…LLM 탑재해 진화하는 AI번역

* SKT, 25일 타운홀 미팅 투자·경영혁신 전략 공개

* 농심, 사우디에 스마트팜 구축

* 악재 겹친 유업계, 고급화로 돌파구 찾는다

* K패션 플랫폼에 눈독 들이는 中 알리바바

* 구글, 인공지능으로 국지성 호우도 예측

* 리벨리온, 사우디 아람코서 200억 투자 유치

* 삼성SDS, 공공기관 AI플랫폼 구축

* 롯데관광개발, 신항로 개척…국내 첫 홍콩행 크루즈 운항

* 트럼프發 격랑에…美 기술주 펀드 요동

* 해리스 등판했는데…왜 iMBC가 뛸까

* ‘사이버 정전’이 기회?… 남몰래 웃는 韓 사이버보안 기업들

* 커지는 빅테크 실적 기대감…외국인, 국내 상장 美기술주 ETF 쇼핑

* 카카오그룹株 폭락…시총 1조7000억 증발

* 피앤에스미캐닉스 일반청약 경쟁률 1586대 1… 증거금 5.9조

* 아이빔테크놀로지, 공모가 상단 초과 1만원 확정… 내달 코스닥 상장

* 일주일새 2배 뛰었다…투심 빵빵한 비만약 테마주

* 트럼프 트레이드…'우크라 재건주', 해리스 뜨면 어떻게?

* 동학개미의 눈물…-7% '최악 성적표'


[경제/증시/부동산]

* 7월 기대인플레 2년여만에 2.9%로 하락…집값 상승 기대 '급등'

* 코스피 5거래일 만에 상승 마감…카카오 5%대 급락

* 종합경기전망, 29개월째 부정적…반도체 호조·휴가철 특수 무색

* 이틀 연속 1bp씩 빠지는 CP…정상화 수순

* 부실PF 정리 6개월 내 끝낸다…금감원, 전금융권에 지침

* 신축 대단지 효과…강동구 거래량 1위 '점프'

* 미분양 쌓이는데…해운대 나홀로 고분양가

* '뉴빌리지' 선도사업 착수…빌라 재정비때 용적률 상향

* 집값 가파른데…국내 거주용 부동산 가격 상승률 59개국 중 48위

* 해외 투자개발 '몸집' 키운다…"K신도시 등 연간 500억달러 수출"

* 초고령사회 성큼 '노인 위한 집' 확 늘린다

* 서울 원룸 평균 월세는 70만원


[정치/사회/국내 기타]

* 尹 "거야, 시급한 민생·경제 외면한채 정쟁…정치가 발목잡아"

* 尹대통령, 9월 체코 방문해 '원전 프로젝트' 정상간 협의

* '어대한' 이변 없었다…'62.84% 압승' 한동훈 당 대표에

* 韓 "김여사 수사, 국민눈높이 고려했어야…채상병특검 순리대로"

* '한동훈號' 금투세 폐지, 연금개혁…'민생과제'부터 손댈 듯

* 尹, 24일 새 지도부와 상견례 …"당정 운명공동체"

* 尹부부 쌍특검 띄운 조국혁신당 … 민주는 거리두기

* 與 송언석, 상속세 '일괄·배우자 공제 5억 → 10억' 개정안 발의

* 與野 무한정쟁에…'7박8일' 신기록 필리버스터 예고

* '막말논란' 원외 정봉주가 최고위원 1위 … 당내서도 "이게 맞나"

* 류희림 방심위원장 연임…대통령 추천 강경필·김정수 위촉

* '노란봉투법' 내일 본회의 상정…재계 "기업 옥죄기" 한숨

 

* 더 빨라진 '바이든 레임덕'…한·미 방위비 협상 운명은

 

* 내년 하반기 수원 출발 KTX 뚫린다

 

 

[국제/해외]

 

* 하루새 대의원 매직넘버 확보…'칼잡이' 해리스로 트럼프 잡는다

 

* 해리스 등판에…'낙태·이혼에 초강경' 밴스, 트럼프에 부담되나

 

* 민주 부통령 후보에 셔피로 거론

 

* 고급 투자정보가 궁금하다면? 인포스탁 모바일 주식신문

 

* 벌써부터 대선 불복론…"트럼프 지면 내전"

 

* 우크라 "종전 위해 영토 포기 가능" 1년새 10％→32％

 

* 중국과 거래할수록 손해 본 멕시코…작년 144조원 '적자'

 

* 정치권 이례적 압박에…日銀 금리인상 고심

 

* 광고 매출 아쉬운 구글, 쿠키 폐지 않기로

 

* 바이든, 24일 대국민 연설…남은 임기 국정과제 완수 피력 전망

 

* 미 교통당국 '운항차질 장기화' 델타항공 상대 조사착수

 

* '50세에 퇴직하라'던 中도…70년 만에 정년연장 추진

 

* 러, 도요타·라쿠텐 회장 등 일본인 13명 입국금지

 

* 러시아, 8월부터 휘발유 수출 다시 금지

 

* 버핏의 버크셔, 전기차 업체 비야디 지분 5% 미만으로 줄여

 

* 국가부도 위기 넘긴 우크라…200억달러 채무 신속조정

 

* US스틸 인수 앞둔 일본제철, 중국 바오산과 합작 사업 종료하기로

 

 

7월 24일 전망과 전략

 

• 기업 실적 발표에 주목하며 종목별로 신중한 접근이 필요합니다.
• 중소형주에 대한 관심을 유지하고, 국제 유가와 구리 가격의 변동성을 주시하며 관련 종목에 대한 리스크 관리가 중요합니다.
• 또한, 달러/엔 환율 변동에 따른 외환 리스크를 고려한 포트폴리오 조정이 필요합니다.

 

 

 

#경제시황  #주요이슈  #글로벌시황  #뉴스  #미국증시 #한국증시 #기업실적 #중소형주 #국채수익률 #달러원환율 #KOSPI200 #스포티파이 #GE에어로스페이스 #다나허 #록히드마틴 #MSCI #UPS #NXP반도체 #컴캐스트 #GM #국제유가 #구리 #중국경기둔화 #일본엔화