2024.07.25 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024.07.25 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024년 7월 25일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

 

2024.07.25 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

 

미국 시황

 

• 빅테크 실적 부진과 경기 둔화 우려로 급락했습니다.
• 나스닥 지수는 3.6% 하락하며 2022년 10월 이후 최대 낙폭을 기록했습니다.
• 필라델피아 반도체 지수와 VanEck 반도체 ETF는 각각 5%대 급락했습니다.
• VIX 지수는 22% 급등하며 시장의 불안감을 반영했습니다.
• 미 국채 시장에서는 장기 금리가 상승하며 베어 스티프닝(bear-steepening) 현상이 나타났습니다.

 

 

한국 시황

 

• MSCI 한국 지수 ETF와 MSCI 신흥 지수 ETF가 각각 1.5% 하락했습니다.
• Eurex KOSPI200 선물도 1.3% 하락 마감했습니다.
• 2차전지 약세가 지속되며 코스닥 지수의 상대적 약세가 예상되지만, 제약/헬스케어 섹터가 일부 상쇄할 가능성이 있습니다.
• 코스피 지수는 반도체, 자동차, 2차전지 등 주력 업종의 약세로 인해 낙폭이 확대될 가능성이 있습니다.

 

 

특징 종목

 

• 테슬라(-12%), 알파벳(-5.0%) 등 빅테크 기업들의 실적 발표 이후 매그니피센트 7(-6.1%)을 중심으로 한 투매가 이어졌습니다.
• 엔비디아(-6.8%), 메타플랫폼스(-5.6%), 마이크로소프트(-3.6%) 등 IT, 경기소비재 및 커뮤니케이션 서비스 섹터의 낙폭이 확대되었습니다.
• 반면, AT&T(+5.2%), 써모피셔(+4.1%), 시게이트 테크놀로지(+4.0%), 넥스트 에라 에너지(+4.6%) 등은 호실적 발표에 상승했습니다

 

 

채권 및 상품동향

 

• 캐나다 중앙은행은 기준금리를 25bp 인하하여 4.5%로 결정했습니다. 이에 캐나다 달러는 달러 대비 약세를 보였습니다.
• 미 국채 2년물 금리는 단기 금리 인하 기대감으로 하락했으나, 중장기물 금리는 상승하며 베어 스티프닝 현상이 나타났습니다.
• 구리 가격은 8거래일 연속 하락했습니다.

 

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

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주요 지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 39,853.87p (-504.22p, -1.25%)

- S&P500: 5,427.13p (-128.61p, -2.31%)

- NASDAQ: 17,342.41p (-654.94p, -3.64%)

- 러셀2000: 2,195.37p (-47.89p, -2.13%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $64.51 (-0.98, -1.50%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $42.10 (-0.62, -1.45%)

- Eurex kospi 200: 376.00p (-4.95p, -1.30%)

- NDF 환율(1개월물): 1,381.24원 / 전일 대비 0원 상승 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 5,105.65 (-292.24, -5.41%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 104.377 (-0.073, -0.07%)

- 유로/달러: 1.0838 (-0.0016, -0.15%)

- 달러/엔: 153.97 (-1.62, +1.05%)

- 파운드/달러: 1.2906 (-0.0002, -0.02%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.4266% (-6.5bp)

- 5년물: 4.1698% (+0.7bp)

- 10년물: 4.2838% (+3.3bp)

- 30년물: 4.5409% (+5.7bp)

- 10Y-2Y: -14.28bp (9.79bp 역전 축소)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 102*17 (+0*01 , +0.03%)

- 5YR T-Notes: 107*09 1/2 (-0*01 3/4, -0.05%)

- 10YR T-Notes: 110*21 1/2 (-0*07 , -0.2%)

- US T-Bonds: 118*01 (-0*30 , -0.79%)

- Ultra US T-Bonds: 124*03 (-1*18 , -1.14%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 77.59 (+0.49, +0.64%)

- 브렌트유: 81.71 (+0.44, +0.54%)

- 금: 2,464.00 (-9.20, -0.37%)

- 은: 29.32 (-0.25, -0.84%)

- 아연(LME, 3M): 2,674.50 (-14.00, -0.52%)

- 구리: 410.90 (-7.65, -1.84%)

- 옥수수: 418.00 (+0.50, +0.12%)

- 밀: 547.00 (+4.75, +0.88%)

- 대두: 1,064.00 (-12.50, -1.16%)

 

 

 

7월 25일 개장전 주요이슈

* 뉴욕증시, 7/24(현지시간) 빅테크 실적 실망감 등에 급락…
다우 39,853.87 (-1.25%),
나스닥 17,342.41 (-3.64%),
S&P500 5,427.13 (-2.31%),
필라델피아반도체 5,105.65 (-5.41%)

* 국제유가($,배럴), 美 원유재고 감소 등에 상승...
WTI 77.59 (+0.82%),
브렌트유 81.71 (+0.86%)

* 국제금($,온스), 약달러·美 증시 급락 영향 등에 상승... Gold 2,415.70 (+0.35%)

* 달러 index, 엔화 쇼트(매도) 되돌림 속 하락... 104.35 (-0.09%)

* 역외환율(원/달러), 1,383.72, 원/달러 (-0.09%)

* 유럽증시, 영국(-0.17%), 독일(-0.92%), 프랑스(-1.12%)

* 美 7월 S&P글로벌 PMI, 서비스업 확장·제조업 위축

* 美 6월 신규주택판매 전월比 0.6%↓…예상치 하회

* 美 국채, 단기물 가격 급등…"트럼프 트레이더들 이제 위크핸드"

* 미 달러화 혼조…달러-엔 153엔대로 하락

* 美 재무부 5년물 입찰 금리 4.121%…수요 양호

* 前뉴욕연은 총재 "연준 7월 금리 내려야"…매파서 비둘기파 돌변

* 구글 2분기 호실적에도 주가 5%↓…엔비디아 6.8% 급락

* 테슬라 실적 부진에 투자자들 등 돌려…주가 12.3% 폭락

* 美 포드 2분기 실적 쇼크에 시간외거래서 11% 급락

* 애플, 유럽연합 이어 스페인서 앱스토어 관련 조사 직면

* BofA "美 수출 규제뒤 반도체 장비 4사 중국 매출 두 배"

* 독일 8월 GfK 소비자신뢰지수 -18.4…전월 대비 개선

* 독일·유로존 7월 합성 PMI 예비치 모두 부진

* 도이체방크, 자사주 매입 철회…"포스트뱅크 관련 충당금 영향"

* 캐나다중앙은행, 두 번 연속 인하…경제 하방 위협 언급

* UOB "中, 삼중전회 결의안 뒷받침할 세부 조치 시행할 것"

* '중복' 전국 흐린 가운데 폭염 예상...체감 온도 33도 이상


[기업/산업]

* 현대차, 오늘 2분기 실적 발표…전기차 캐즘 속 최대실적 쓰나

* 'HBM 효과' SK하이닉스, 오늘 2분기 성적표…영업익 5조 넘을 듯

* 삼성, 엔비디아에 HBM3 공급 … 5세대 AI칩도 3분기 납품 전망

* "중국産 후판 저가공세 도넘어"… 韓철강업체들 반덤핑 제소

* "트럼프 당선땐 美 전기차시장 추가 위축…K-배터리도 영향"

* 티몬·위메프 정산금 지연 일파만파…은행 선정산 대출 중단

* 카드 결제 중단…환불 막힌 티몬·위메프

* 'e커머스판 뱅크런' 조짐…셀러·소비자·결제대행社 '도미노 이탈'

* 뛰는 쿠팡 vs 쫓는 中업체 양강 굳히기

* LG이노텍, 2분기 최대 매출…영업익 1천517억·726%↑

* 삼성바이오로직스, 2Q 영업익 4천345억 기록…컨센서스 상회

* '믿었던 북미 너마저'…두산밥캣 2분기 실적 악화 배경은

* HD현대마린솔루션, IPO 후 첫 실적발표서 '사상 최대 실적'

* 금감원, 두산로보틱스에 합병 증권신고서 정정 요구…"미비점 보완"

* 금융위, 우리종금·포스증권 합병 인가…우리투자증권 10년만 부활

* 고금리·강달러에 건설기계사 이익 반토막

* KAI·한화시스템, 軍 헬기 성능개량사업 맞손

* 늙어가는 기업 … 5060 비율 역대최고

* 한화에너지, ㈜한화 공개매수로 지분 5.2% 추가 확보

* 한전 사장 "전력망 투자비 예상보다 많아…최소한 전기료 인상 필요"

* 아시아나 화물도 눈독 들였던 소노 서준혁, 티웨이를 향한 다음 행보는

* 한화오션, 잠수함구조함 인도일 또 연기… 8兆 구축함 수주 영향은

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* 캐즘에도 투자는 예정대로 포스코퓨처엠 6천억원 조달

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* 니로·레이 전기차 가격 인상 추진

* 카카오AI 공개 석달 앞두고 사면초가

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* 한양증권 인수전 본격화… 케이엘앤·KCGI 등 참가

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* "이러다 패딩 못 사 입겠네"…중국인 움직이자 '초비상'

* 최대산지 中 경기침체…마그네슘, 최저가 경신

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* 김 가격 뛰자 수산물株 '펄떡'

* 프랑스 PEF 아키메드, 제이시스메디칼 공개매수

* 미래에셋, 여의도 화보협 재건축 맡는다


[경제/증시/부동산]

* 기업 체감경기, 다섯달 만에 악화…화학 등 제조업 업황↓

* 상반기 수출 中企 7만7천곳 최대

* 정부, 가계부채 압박에 '2%대 주담대' 사라지나

* 금리 인하 앞두고 '6개월 이상' 정기예금 역대 최대

* 대한상의 "상속·종부세 과도해 시장 왜곡"

* 금감원, 가상자산거래소 소집 예치금 이용료 인상 경쟁 제동

* 올 상반기 ELS 발행 '반토막'

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* 서울 거래량은 늘었는데…노·도·강은 신고가 '가뭄'

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[정치/사회/국내 기타]

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* 대통령 특사단, '원전 수주' 체코 총리 예방…원전 전 분야 협력

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* 이진숙 "MBC, 노조 때문에 정치성 강해져"

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* 저출산에 작년 어린이집 2천개 문닫았다…노인시설 3천개 이상↑

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[국제/해외]

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* "전기차 반대 안해"…머스크랑 친해진 트럼프, 미묘한 입장 변화

 

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* 우크라전쟁 드디어 끝나나…"젤렌스키, 푸틴과 협상 원해"

 

* 구글 7兆 투자…로보택시시장 '쩐의 전쟁'

 

* GM, 자율주행차 '오리진' 개발 중단

 

* 러, 도요타 회장 등 입국 금지…日 "결코 수용 못해"

 

* 바이든 25일 대국민 연설

 

* "인터넷 검열은 평화 위협"… 美, 中만리방화벽 허문다

 

* 中 항저우서 5년 만에 최고 토지 낙찰가율 출현

 

* 파운드리 인력 14만명…'제2 젠슨황' 키우는 대만

 

* "새 총리는 올림픽 후 뽑자" 마크롱·좌파연합 갈등 고조

 

* "사이버 정전 네 책임"… MS·EU 공방

 

* 日 최저임금 5% 오른 9460원…사상 최대 인상에도 한국보다 낮아

 

* "지구 역사상 가장 더웠다"…21일 평균기온 17℃ 기록

 

* 어닝 쇼크까지…빅테크 주가 '폭풍 속으로'

 

* '美 경기 동향 풍향계' UPS…실적 부진에 역대 최대 급락

 

* '3중전회' 약발에 中펀드 반등 기대 커진다

 

 

 

7월 25일 전망과 전략

 

• 포트폴리오의 리스크 관리를 강화하는 것이 중요합니다.
• 특히, 빅테크 종목의 변동성이 크므로 분산 투자와 방어적인 자산 배분을 고려해야 합니다.
• 또한, 채권 시장의 변동성을 감안하여 중장기적인 투자 전략을 재검토하는 것이 필요합니다. 

 

추천 전략

1. 방어적인 자산 배분 강화

2. 분산 투자 확대

3. 채권 시장의 변동성 감안한 중장기 전략 재검토

4. 실적 발표에 따른 종목별 대응 전략 마련

 

 

 

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