2024.07.29 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024.07.29 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024년 7월 29일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

 

2024.07.29 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

 

미국 시황

 

• 6월 개인소비지출(PCE) 물가 지표가 시장 예상에 부합하고 기업들의 호실적 발표로 인해 상승했습니다.
• 다우지수는 3M의 급등 영향으로 650포인트 넘게 상승하며 1.6% 상승했습니다.
• 러셀2000 지수도 1.6% 상승하며 강세를 보였습니다.
• 6월 PCE 물가는 헤드라인과 근원 모두 시장 예상에 부합하며 디스인플레이션(Disinflation) 진전 흐름을 보였습니다.
• 이에 따라 연준의 금리 인하 기대감이 높아졌습니다.  

 

 

한국 시황

 

• MSCI 한국 지수 ETF가 1.6%, MSCI 신흥 지수 ETF가 1.0% 상승하며 긍정적인 흐름을 보였습니다.
• NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,383원으로 전일 대비 2원 하락하여 출발할 것으로 예상됩니다.
• 코스피는 3주 연속 하락을 기록했지만 유의미한 지지 구간에서 반등을 시도하며 추세 반전을 시도할 것으로 보입니다.
• 미국 물가 흐름이 완화되면서 금리 인하 기대감이 커지며 금융, 부동산 및 중소형주 등의 상대적 수혜가 예상됩니다.  

 

 

특징 종목

 

• 3M은 시장 예상을 상회하는 분기 실적과 전망을 발표한 후 23% 급등하며 1972년 이후 가장 큰 일간 상승률을 기록했습니다.
• 뉴웰 브랜드(+40%), 데커스 아웃도어(+6.3%), 모호크 인더스트리(+19%), 노퍽 서던(+11%), 차터 커뮤니케이션즈(+17%) 등도 호실적을 발표하며 주가가 상승했습니다.
• 반면, 덱스컴은 2분기 어닝 쇼크와 매출 전망 하향 조정으로 41% 하락했습니다.  

 

 

채권 및 상품동향

 

• 6월 PCE 물가가 시장 예상에 부합하면서 미 국채 수익률 곡선 전반에 하락 압력이 나타났습니다.
• 10년물과 2년물 간의 장단기금리차는 -19bp로 소폭 확대되었습니다.
• 국제유가 및 구리 선물 가격은 글로벌 경기 둔화 우려로 지속 하락했습니다.
• 밀, 옥수수, 대두 등 주요 농산품 가격도 과잉 공급 우려로 약세를 보였습니다.

 

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

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주요 지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 40,589.34p (+654.27p, +1.64%)

- S&P500: 5,459.10p (+59.88p, +1.11%)

- NASDAQ: 17,357.88p (+176.16p, +1.03%)

- 러셀2000: 2,260.07p (+37.09p, +1.67%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $65.05 (+0.99, +1.55%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $42.36 (+0.43, +1.03%)

- Eurex kospi 200: 378.20p (+2.25p, +0.60%)

- NDF 환율(1개월물): 1,382.82원 / 전일 대비 2원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 5,103.13 (+97.77, +1.95%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 104.316 (-0.039, -0.04%)

- 유로/달러: 1.0857 (+0.0011, +0.10%)

- 달러/엔: 153.65 (-0.29, +0.19%)

- 파운드/달러: 1.2864 (+0.0013, +0.10%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.3832% (-4.8bp)

- 5년물: 4.0749% (-5.6bp)

- 10년물: 4.1939% (-4.7bp)

- 30년물: 4.4523% (-3.1bp)

- 10Y-2Y: -18.93bp (0.07bp 역전 축소)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 102*19 (+0*03 , +0.1%)

- 5YR T-Notes: 107*18 1/4 (+0*08 3/4, +0.25%)

- 10YR T-Notes: 111*06 1/2 (+0*13 , +0.37%)

- US T-Bonds: 119*11 (+0*23 , +0.61%)

- Ultra US T-Bonds: 126*01 (+0*29 , +0.72%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 77.16 (-1.12, -1.43%)

- 브렌트유: 81.13 (-1.24, -1.51%)

- 금: 2,427.90 (+28.00, +1.17%)

- 은: 28.02 (+0.04, +0.16%)

- 아연(LME, 3M): 2,663.00 (-6.00, -0.22%)

- 구리: 412.40 (-0.15, -0.04%)

- 옥수수: 410.00 (-10.75, -2.55%)

- 밀: 523.50 (-14.25, -2.65%)

- 대두: 1,048.50 (-31.00, -2.87%)

 

 

7월 29일 개장전 주요이슈

* 뉴욕증시, 7/26(현지시간) 美 물가지표 둔화 속 금리인하 기대감 등에 상승…
다우 40,589.34 (+1.64%),
나스닥 17,357.88 (+1.03%),
S&P500 5,459.10 (+1.11%),
필라델피아반도체 5,103.13 (+1.95%)

* 국제유가($,배럴), 中 원유수요 악화 전망 등에 하락...
WTI 77.16 (-1.14%),
브렌트유 81.13 (-1.51%)

* 국제금($,온스), 美 PCE 둔화 속 강세... Gold 2,381.00 (+1.17%)

* 달러 index, PCE 지표 소화 속 강보합...104.33 (+0.01%)

* 역외환율(원/달러), 1,384.09, 원/달러 (-0.06%)

* 유럽증시, 영국(+1.21%), 독일(+0.65%), 프랑스(+1.22%)

* 미 6월 근원 PCE 가격지수 전월대비 0.2%↑…예상치 부합

* 美 6월 PCE에 대한 전문가 시각

* 미시간대 7월 소비심리지수 66.4…하락세 지속

* 6월 PCE 충분히 좋았다…美 국채가↑

* 달러, 소폭↓…'예상 부합' PCE 안도감에 위험선호

* 연준 동결 확실시…그런데 실업률이 오른다면

* "강달러는 美 경제 강하기 때문" 옐런, 트럼프 주장 정면 반박

* "BofA가 매수하라고 강추한 기술주는"

* 美 WSJ "연준 이번주 FOMC서 9월 인하 신호 보낼 것"

* CNBC "'숏스퀴즈' 위험에 노출된 종목과 제외된 종목"

* "'빅쇼트' 실제 인물 3명이 '금'에 투자하는 까닭은"

* 해리스, 베팅사이트서도 오름세…트럼프와 격차 크게 줄어

* 해군·우주비행사 경력…켈리 美 상원의원 해리스 러닝메이트로 급부상

* 오바마, 바이든 재선 포기 5일 만에 해리스 지지 선언

* 3M, 실적·가이던스 호조에 주가 23% 폭등…다우지수 랠리 수훈갑

* 블룸버그 "아이폰 새 운영체제에 AI 기능 탑재 시기 늦어져"

* '실세' ECB 집행이사 "서비스 인플레 끈질겨…라스트마일 어렵다"

* CE "日 CPI, 일본은행 금리 동결에 힘 실어"

* 전국 흐리고 비...낮 최고 온도 36도


[기업/산업]

* LG·도요타 日서 비공개 테크쇼 전기차·자율주행 '미래차 동맹'

* "AI 반도체 거점으로"…SK하이닉스, 용인 클러스터에 9.4조 투자

* "내달 해외IB 주관사 입찰" 포항 가스전 투자유치 속도

* 기아, 글로벌 판매 부진에도 '분기 최대 이익'…ASP 개선

* 한화솔루션 '2조 실탄' 마련한다

* 캐즘 이어 트럼프 리스크까지…현대차그룹 'xEV'로 파고 넘는다

* 글로벌로 확장하는 네이버웹툰…美서 키운 작가 조회수 17억회

* '돈 되는 배' 공략하니 영업익 벌써…순풍 탄 '조선업'

* 두산그룹 구조개편 변수는…금감원 2차정정 요구 여부 '분수령'

* 금융당국 "큐텐, 티메프 700억 조달 구체적 계획 제출하지 않아"

* 티메프 미정산금액 1조 행방 미스터리

* "대책 없다" 입 닫은 티·메프…'불통' 튄 11개 PG사 결제대란 우려

* "2.5조 거래액 유입효과"…티메프 사태, 네이버쇼핑 반사익 전망

* 자회사 대표 사임한 뒤 잠적한 구영배…"꼬리자르기 행태"

* '금속공 핵연료' 쓰는 미니원전 상용화 임박

* '인공지능 불모지' 논란 끝…토종 AI 10종 美 리포트에 이름 올려

* 세계 각지서 부상하는 NPU 기업… 한국·미국·이스라엘 ‘3파전’ 구도

* 삼성 '갤럭시Z 폴드6 슬림' 테스트...10월 출시

* HD현대일렉트릭, 美 앨라배마 공장 변압기 보관장 준공

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* 가스공사, 제주 1MW PEM 활용 ‘그린수소’ 생산 성공

* 파리 간 이재용, ASML 前 CEO 등 기업인과 연쇄 회동

* 새마을금고 2000억 PF 부실 터지나… 부산 옛 한진중공업 부지 개발사업 ‘파행’

* 24조

신탁사 책준

폭탄 금융권 비상

* ELS 흉터 아문 5대 금융…상반기 순익 '역대 최대'

* IBK, 비은행 계열사 수익성 개선 나선다

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* 전자제품 이차전지 니켈·코발트 등 수만톤, 그냥 버려진다

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* 드림텍, 인도 현지서 의료기기·반도체 공장 준공

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* 신라젠, 500억 투입 항암신약 상업화 속도…“아바스틴 넘겠다”

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* GS더프레시 창동에 500호점 슈퍼마켓 업계 1위 굳히기

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* 코스피 2% 오를때 보험주 30% 올랐다

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* 나스닥 IPO 후끈…국내 최초 미국 공모주 펀드 나온다

* 농슬라 'TYM' 대표 주가조작 혐의 수사...금감원, 중징계도

* 묻지마 베팅에…올해 상장 70% 공모가 하회

* ‘금리 인하 온다’…꿈틀대는 리츠株

* 화장품 금쪽이 된 LG생건…“하반기 반등” vs “보수적 접근해야”

* 기아, 3Q 이후 자사주 소각·인도 신차 모멘텀에 주목

* "커버드콜ETF 분배율 확정수익 아냐"

* ‘K-방산’ 2분기도 훨훨…KAI-한화에어로 금주 실적발표

* 답답한 자동차株, 미국 시장에 달렸다

* SG, 유상증자 '신의 한수'…우크라이나 재건 수혜 고조

* 테크윙, HBM 전수 검사장비 하반기 출시…“주요 3사 공략”

* 이번주 美빅테크 실적발표 주목

* 기술주 급락에 등돌린 서학개미 이달 엔비디아 6900억 순매도

* MS발 글로벌 IT대란 이후 사이버보안 주도주로 부각

* 테슬라에 17조나 태운 서학개미 '손실 공포'

* 한국인은 탈출하려는데…외국인 '삼성전자 사랑'에 벌어진 일

* 20만닉스 밑돌자 '줍줍'…경동나비엔·메디톡스도

* 변동성에도 쏠쏠한 보너스 중간배당 앞둔 7개株 주목

* 코스닥 소외 심화…상장사 65%가 증권사 리포트 없다


[경제/증시/부동산]

* 18개월 만 한국 경제 뒷걸음질…"내수 심상찮아" 힘 받는 금리인하

* 한화證 "外人 이례적 국채선물 매수, WGBI+BOJ 영향"

* 美대선 이슈에 변동성 커진 국내증시…이번주 FOMC 주목

* '금리인하' 차선 바꾸려니 그 앞에 정지선 '셋'…한은 고민 커진다

* "10조 공급망안정기금 출범…무역장벽에 대응"

* 강세로 돌아선 엔화…엔고 베팅한 투자자 '겨울' 끝났을까

* 원화 실질가치 작년 5월 이후 최저…위안화·엔화 나란히 약세

* "증세보다 지출조정…민간투자 촉진 稅개편"

* 아파트값 오르자 다시 영끌·빚투…주담대, 이달 5.2조원 증가

* 정부, 디딤돌 대출 금리 차등인상 검토

* 세법개정땐…서울 아파트 80%가 상속세 '0'

* "문 닫아요" 상반기만 240곳…집값 오르는데 건설사 '휘청' 이유

* 반포 20억·동탄 10억 …'로또 청약' 돌입

* 삼성동 옛 감정원 땅에 삼성생명 오피스 빌딩

 

* 재초환 부담금 1호 반포 현대, 서초구 대상 집행정지 가처분 신청

 

* 공실률 67%까지…한파 안 풀리는 오피스 시장

 

 

[정치/사회/국내 기타]

 

* 필리버스터·탄핵 청문회 … 출구 없는 여야 극한대치

 

* 이재명, '중원' 충청 완승…누적 90% 득표로 전대 반환점 통과

 

* '明의 남자' 김민석 또 1위 정봉주, 막말 논란에 발목

 

* 산업장관 "내달 '대왕고래' 주관 IB 입찰…하반기에 전기료 인상 협의"

 

* 산업장관 "2+2 체코원전 모두 수주 가능성 높아"

 

* 석유공사 사장 1년 연임 유력…동해 가스전 첫 시추 이끈다

 

* 한동훈, 티메프 사태에 "피해 최소화할 것"

 

* 조태열 “러북 협력, 안보리 위반…평화 위협"

 

* 어린이집·유치원 10년새 29% 줄었다

 

* 기재부·한은 '260조 KIC 수장' 놓고 격돌

 

* "강행 중단" "복귀해야"…국회 의장단도 舌戰

 

* 오늘 '티몬·위메프' 2차 TF회의…긴급자금 지원 고심하는 정부

 

* 국회 정무위, '티몬·위메프 사태' 30일 긴급현안질의 소집

 

* 日, 사도광산에 韓 노동자 기리는 전시 시설 설치

 

* 공정위, 술값 담합 하반기 심의…"학습참고서 실태조사"

 

* 한미일 "3국 군사훈련 정례화"…육·해·공군, 일본 자위대와도 교류

 

* 5년간 폐점 80%가 非서울…지방 유통산업이 무너진다

 

* 벤처 지원 밀리고 성과 급감…위기의 '팁스'

 

* 에쓰오일 온산공장서 큰불…PX 일부 생산차질 불가피

 

 

[국제/해외]

 

* 해리스 호감도 43%로 수직 상승…1주 새 후원금 2억달러

 

* 미 공화당 부통령후보 밴스 뒤엔 실리콘밸리 '큰손'

 

* '미 대선 D-100' 트럼프 vs 해리스…"노동계급 분노 공감해야 승리"

 

* 금리인하 향해가는 美GDP·물가 … 파월 '결정적 한마디' 촉각

 

* 트럼프 "비트코인을 美전략자산으로 비축"

 

* 축구장 폭격에 어린이 12명 사망 … 이 "헤즈볼라와 전면전"

 

* 블링컨 "中 도발행동 우려" 왕이 "대만은 중국의 일부"

 

* AI 인력만 42만…'인재 유턴국' 된 印

 

* "18억달러 NBA 중계권, 아마존에 못 내준다"

 

* 투표함 기습 설치 … 베네수엘라 혼돈

 

* 글로벌 전기차 부진 속 테슬라 자리 넘보는 中 전기차 업계

 

* 바빠지는 日 자동차 동맹…“혼다·닛산에 미쓰비시자동차도 합류”

 

* 최대 48% 관세 우회하려고 中전기차 '유럽산'으로 둔갑

 

* 中, AI 반도체 굴기…HBM 자립 승부수

 

* 도요타, 후쿠오카에 배터리 공장 신설

 

* 러, 기준금리 2%P 인상…2년여 만에 최고

 

* 美증시 'IPO 대어' 뜨자…주간 자금조달 올 '최대'

 

* 中 불황에…전세계 IPO 자금 10년만에 최저

 

* 中 풍력·태양광 전력생산량 40% 초과…"설비는 늘렸지만 사용은 미미"

 

* 뉴욕 증시, 애플·MS·아마존·메타 2분기 실적 발표

 

* 상하이 증시, 中제조업 경기 석달째 위축 이어질지 주목

 

 

 

7월 29일 전망과 전략

 

• 미국과 한국 증시의 긍정적인 흐름을 활용하여 금융, 부동산 및 중소형주에 대한 투자를 고려해볼 수 있습니다.
• 또한, 금리 인하 기대감이 높아짐에 따라 채권 투자도 유망할 수 있습니다.
• 다만, 글로벌 경기 둔화 우려로 인해 원자재 관련 투자는 신중하게 접근하는 것이 좋습니다.

 

 

 

 

 

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