2024.07.30 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024.07.30 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024년 7월 30일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

 

2024.07.30 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

 

미국 시황

 

• 주요 이벤트를 앞두고 혼조세를 보였습니다.
• 다우 지수는 0.1% 하락, 나스닥과 S&P500 지수는 각각 0.1% 상승했으며, 러셀2000 지수는 차익실현으로 1.1% 하락했습니다.
• 미 재무부는 3분기 자금 조달 규모를 1,060억 달러 축소할 계획을 발표했으며, 이는 국채 수익률 하락에 영향을 미쳤습니다.
• 테슬라와 맥도날드의 상승으로 경기소비재 섹터가 강세를 보였습니다.

 

 

한국 시황

 

• 전일 반등에 따른 차익실현 압력으로 인해 변동성이 예상됩니다.
• MSCI 한국 지수 ETF는 보합세를 보였고, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.3% 하락했습니다.
• 달러/원 환율은 전일 대비 5원 하락할 것으로 예상되며, Eurex KOSPI200 선물은 0.6% 하락 마감했습니다.
• 주요 이벤트 결과를 반영하기 전까지 제한적 박스권 등락이 예상됩니다.

 

 

특징 종목

 

• 테슬라와 맥도날드가 각각 5.6%, 3.7% 상승하며 경기소비재 섹터가 강세를 보였습니다.
• 테슬라는 모건스탠리가 포드를 대신해 최선호주로 선정하면서 상승했고, 맥도날드는 2분기 실적이 시장 예상을 하회했음에도 불구하고 디지털 침투 확대와 충성도 높은 고객들로 인해 주가가 반등했습니다.
• 온세미컨덕터는 2분기 실적이 예상보다 나은 전망으로 급등했습니다.

 

 

채권 및 상품동향

 

• WTI 원유 선물은 이스라엘-헤즈볼라 간 긴장감 고조로 상승했으나, 중국의 원유 수입 감소 소식에 하락 마감했습니다.
• FOMC 회의에서 금리 인하에 대한 힌트가 나올 것이란 기대에 국채 수익률 곡선이 하락 압력을 받았습니다.
• 구리와 알루미늄 가격은 각각 11거래일 중 10거래일 하락, 5년 만에 최저치를 기록했습니다.

 

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

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주요 지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 40,539.93p (-49.41p, -0.12%)

- S&P500: 5,463.54p (+4.44p, +0.08%)

- NASDAQ: 17,370.20p (+12.32p, +0.07%)

- 러셀2000: 2,235.33p (-24.74p, -1.09%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $65.05 (0.00, 0.00%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $42.22 (-0.14, -0.33%)

- Eurex kospi 200: 377.80p (-2.45p, -0.64%)

- NDF 환율(1개월물): 1,379.22원 / 전일 대비 5원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 5,087.62 (-15.51, -0.30%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 104.572 (+0.256, +0.25%)

- 유로/달러: 1.0820 (-0.0036, -0.33%)

- 달러/엔: 154.05 (+0.29, -0.19%)

- 파운드/달러: 1.2860 (-0.0007, -0.05%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.3977% (+1.5bp)

- 5년물: 4.0715% (-0.3bp)

- 10년물: 4.1705% (-2.3bp)

- 30년물: 4.4198% (-3.3bp)

- 10Y-2Y: -22.72bp (3.79bp 역전 확대)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 102*19 (-0*00 1/2, -0.02%)

- 5YR T-Notes: 107*19 3/4 (+0*01 , +0.03%)

- 10YR T-Notes: 111*11 (+0*05 , +0.14%)

- US T-Bonds: 119*21 (+0*15 , +0.39%)

- Ultra US T-Bonds: 126*17 (+0*24 , +0.6%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 75.81 (-1.28, -1.66%)

- 브렌트유: 79.78 (-1.31, -1.61%)

- 금: 2,425.50 (0.00, 0.00%)

- 은: 27.87 (-0.04, -0.14%)

- 아연(LME, 3M): 2,639.00 (-30.00, -1.12%)

- 구리: 408.45 (-3.30, -0.80%)

- 옥수수: 412.25 (+3.00, +0.73%)

- 밀: 531.00 (+6.75, +1.29%)

- 대두: 1,039.50 (-8.25, -0.79%)

 

 

7월 30일 개장전 주요이슈

 

* 뉴욕증시, 7/29(현지시간) 대형 이벤트를 앞둔 관망세 속 혼조 마감…
다우 40,539.93 (-0.12%),
나스닥 17,370.20 (+0.07%),
S&P500 5,463.54 (+0.08%),
필라델피아반도체 5,087.62 (-0.30%)

* 국제유가($,배럴), 中 원유수요 둔화 우려 지속 등에 하락...
WTI  75.81 (-1.75%),
브렌트유 79.78 (-1.35%)

* 국제금($,온스), 달러 강세 속 하락... Gold
2,377.80 (-0.13%)

* 달러 index, 美英日 통화정책회의 경계감 속 상승... 104.56 (+0.23%)

* 역외환율(원/달러), 1,381.99, 원/달러 (+0.08%)

* 유럽증시, 영국(+0.08%), 독일(-0.53%), 프랑스(-0.98%)

* 美 재무부, 3분기 차입 예상치 7천400억弗로 대폭 하향

* 美 액티브 채권 펀드로 자금 유입 급증…"채권의 황금시대"

* 도이체 "트레이더들, 성급한 금리인하 베팅 다시 확산"

* 美 국채가 상승…재무부 차입 목표치 대폭 하향

* 달러, '빅위크' 맞아 강세…BOJ 경계감 특히 고조

* ING "BOE, '찬성 6 대 반대 3'으로 금리 인하 전망"

* 모건스탠리 "금리 인하 기대로 美 국채 수익률 더 가팔라질 것"

* BoA "S&P500 조정 가능성…약세장 전환은 아냐"

* 엘-에리언 "연준이 투자자 보호?…이번엔 틀릴 수도"

* CNBC "월가 전문가들이 변동성 장세에 대처하는 방법"

* '주도권' 쥔 해리스 "낙태금지법은 트럼프법"...연일 공세

* 돈 몰리고 호감도 올라간 해리스…"트럼프 여유 잃게 됐다"

* 트럼프 위협하는 해리스, '카멀라노믹스'는 어떤 모습?

* 테슬라, 모건스탠리의 '자동차 최고 선호주'…주가 장중 6%↑

* 옐런 "日 환시 개입은 일반적 조작과 달라"

* MUFG "BOJ 금리 안 올리면 달러-엔 155엔 위로 돌아갈 것"

* 닛케이 지수, 9일 만에 반등…반도체주 강세

* 日 장기금리 하락…美 PCE 호재 소화

* '낮 최고 36도' 전국 폭염...수도권·강원 일부 비


[기업/산업]

* 현대차, 하이브리드 우선 전략으로 선회… GM·포드도 전기차 속도 조절한다

* SK하이닉스, 이천 M16 생산량 80% 늘린다…HBM에 범용 D램까지 겨냥

* 실적 반등 위해 허리띠도 졸라맸는데… 철강 업계, 전기료 인상에 사색

* 中CATL 4.4兆 벌 때 … 1兆도 못번 LG엔솔

* 티몬·위메프 회생신청…"판매사 피해액 1조원 넘을수도"

* 금감원 "위메프·티몬 회생신청, 자금애로 해소 위해 신속 집행"

* '예견된 참사'…티몬·위메프 이어 인터파크커머스도 '불안'

* 큐텐, 티몬 인수 직전 누적 손실 4300억원… 인수 후엔 ‘미공시’

* PG사, ‘티메프’ 카드결제 환불 착수… 금감원 “취소 거절은 여전법 위반”

* “8% 점유율 뺏어라”…티메프 빈자리 노리는 이커머스 경쟁 예고

* 티메프 사태 속 눈에띄는 네이버 '크림'

* 쿠팡株 날고 여행株 꺾이고…‘티메프 쇼크’ 나비효과

* 집나간 '내수 효자'…여행수지 최장 적자

* SK-中 지리 경영진 회동…배터리 계약 여부 ‘촉각’

* "200조 빚더미 앉은 한전 해외 수익성 사업 발굴을"

* "남는 것도 없는데 공사비 분쟁까지"…몸 웅크린 건설사들

* "'애플통' CEO 교체전략 통했다"…LGD·LG이노텍, 실적 개선 탄력

* '쿠팡 품절대란' 中 TV 회사, '폭풍성장'..삼성·LG 안방까지 위협

* HD현대重, 국방과학연구소 대형 해상시험선 수주

* 이탈리아 간 이재용·최태원…구글 'AI 기업인 캠프' 참석

* IBK기업銀, 상반기 순익 1.3조·0.3%↑…비이자 급감

* DGB금융 "PF 익스포저 절반 충당금 쌓아…밸류업도 준비중"

* 방카슈랑스 수입보험료 43% 줄어…그들만의 리그

* 방산로봇 품은 LIG넥스원…'최대 시장' 美 교두보 마련

* 전기차도 무선 충전…10분에 절반 채웠다

* 현대차·기아, 인도네시아 AAM 사업 첫발

* 군용 로봇 장착한 K-방산…유럽 넘어 美 시장 정조준

* 폴란드 방산업체 한화에어로 창원공장 실사…9월 금융계약 성사되나

* 두산로보틱스, LG전자·현대차와 전기차 충전인프라 MOU

* 쿠팡, 이지스부동산사모투자회사에 780억원 출자

* 고체 물질 속 ‘암흑 전자’ 찾았다…“고온초전도 비밀 풀 단서”

* '게이밍 모니터' 폭풍성장…삼성·LG 정조준

* "제 2의 P의 거짓 나올까"… '게임스컴' K게임 기대작은

* 장현국 위메이드 지분 전량 매각에… 위믹스, 한 달간 30% 급락

* 황철주 주성엔지니어링 회장 “차세대 ALD 시장 급부상… 韓, ‘독보적 기술’ 소부장 키워야”

* 가전명가 LG의 도전…24년 만에 기업 광고

* 고려아연, 친환경 사업에 대규모 투자 지속

* ‘랭킹닭컴’ 운영사 푸드나무 매물로 나와

* "반도체 인재 빠져나갈라"…삼성 '성과급 개선' 결단

* 친환경 항공유 열리는데…한국 시설은 '0'

* 韓핀테크, 日NEC 손잡고 소프트뱅크에 생체인증 솔루션 공급한다

* 삼성바이오로직스, 작년 세계 바이오 CDMO 매출 4위

* 인도 선파마 원형 탈모 치료제, 미 FDA 승인... 한국 제약사도 잰걸음

* 한미약품그룹 3인연합, 임시주총 소집…이사회 확대·신규 이사 선임 추진

* 바이오플러스 비만 치료제 시장 진출… “연내 공장 완공”

* 항암서 희소질환 치료까지…이중항체 뜬다

* 대웅제약, 美 IDMC 안전성 검증…폐섬유증 신약 개발 '청신호'

* 일리아스 "엑소좀으로 염증성장질환 신약 개발"

* 아이큐어, 싱가포르에 소염진통제 수출 계약

* 최적 항암제 찾는 '루닛 스코프', 글로벌 제약사 러브콜에 급성장

* 에쓰오일 온산공장 중단 日77억씩 매출 피해볼듯

* "中 디스플레이 위협적 마이크로 LED 키워야"

* 이통3사 '보릿고개'…하반기엔 웃는다

* "청담 뷰티숍 파격 할인" 일본 고객 모시는 LCC

* 과기부 보안관제 전문기업…NHN클라우드 신규 지정

* 게임 만드는 SW에 빠진 車·통신 업계

* 미원상사 "반도체 공정 핵심 원료 국산화"

* 대형사 웃고 LCC 울고…희비 엇갈린 항공사 2Q 실적

* 12개국 영업망 확보한 AP위성 위성…플랫폼 서비스 본격 시동

* 드림텍, 인도에 전자부품·의료기기 공장 설립

* 1t 적재 가능한 자율주행 로봇…유진로봇, '고카트 1000' 출시

* 대기업 빵집 규제 11년만에 확 바뀐다

* F&F, 디스커버리 亞 판권 획득 김창수 "리딩브랜드로 키운다"

* 7년 만에 목표 달성?… 대우증권 합병 후 직원 1300명 줄인 미래에셋證

* 디타워 돈의문, NH금융 품으로…매각가 9000억원대

* 화끈한 주주환원 타고…금융株 신고가 행진

* '특수 변압기' 산일전기 상장 첫날 43.4% 올라

* 대유위니아 자회사 디랩 회생절차 중단

* 한화리츠, 한화그룹 사옥 8080억원에 매입

* 미래車 외연 넓히기 나선 현대모비스·위아, 하반기 수주 본격화

* 조선주 랠리서 소외된 한화오션

* 티몬·위메프 정산 사태에 불똥 튄 여행주

* 현대로템, K2 전차 수출 확대…외형 성장 지속-NH

* “코스피 제약·바이오 전반 리레이팅 기대할 시점”

* 자산규모 150조→90조…일임형 랩어카운트 휘청

* 아미코젠 매각 차질…창업주 “150억 더” 서울PE “프리미엄 반영”

* "명품은 불황 따윈 모른다더니"…中 돌변하자 뒤집어졌다

* IBK證이 꼽은 티메프 사태 최대 수혜株는… “쿠팡, 네이버”

* 하루 만에 4400억…"외국인 따라 사자" 관심 폭발한 종목

* 라파스, CB 전환 시작…400억 잠재물량 쏟아질까

* "코끼리 잘나가네" 인도펀드 1조 몰려

* 자본확충 나선 보험사들 교보생명 후순위채 흥행


[경제/증시/부동산]

* 코스피, 1%대 상승 마감…밸류업·실적 호조에 돌아온 외국인

* 코스닥 거래대금, 2거래일 연속 연중 최저치

* 한 달 만에 한국에 '4조' 베팅…외국인 '우르르' 몰려든 곳

* 달러 상승→金 하락 공식마저 깨졌다…'황금랠리' 언제까지

* '슈퍼엔저' 막내리나…원·엔 환율 900원대로

 

* “친비트코인 대통령” 트럼프에 가격 출렁…7만달러 터치 후 하락

 

* KIC, 차기 사장 최종면접 완료…이르면 8월 말 임명

 

* "건설업, 일자리 쇼크…하반기 5.8만명 급감"

 

* 주금공, 8월 보금자리론 금리 동결

 

* '로또 청약'에 대기 110만 넘자 청약홈 시간 연장

 

* 공공임대, 출산가구 면적 기준 없앤다

 

* '부실우려' PF 대출 10조원 돌파

 

* '리버사이드호텔' 용적률 1000%로 복합개발

 

* 절세 효과에 … 강남 집주인, 전세 연장

 

* 임대차계약 모바일 신고…대전·세종부터 시범운영

 

* 내달 전국서 3만여 가구 '집들이'

 

 

[정치/사회/국내 기타]

 

* 野 설계대로 '방송4법' 처리…노조·25만원법도 금주 강행

 

* 韓 "여연, 싸움 기술 아닌 중장기 정책 집중"

 

* 산하기관 통제 못하는 장관, 정책 추진 힘 잃어

 

* 산업장관 "'대왕고래' 수익구조, 국익에 가장 도움 되게"

 

* 석유공사 사장 연임 유력 '대왕고래' 시추 진두지휘

 

* 체코 원전 수주에, 野의원 “빚 좋은 개살구”… 산업장관 “너무 비관적으로 본다” 반박

 

* 대통령실 “사도광산 ‘강제성’ 누락, 협의하지 않았다”

 

* 여의도 아직도 개원휴업중 상임위 6곳 소위도 못꾸려

 

* 대통령실, 제2부속실 설치 착수… 金여사 활동 전담 보좌

 

* 與고동진 "4~5년 잘하면 12년안에 TSMC 이상의 회사 갖출수 있어"

 

* 끝까지 '이진숙 공방'… 野 "부적격 인사" 與 "인민재판이냐"

 

* 국힘 찾은 경제6단체 "노란봉투법 저지해달라"

 

* '친한' 사람 채우는 한동훈號 … 정점식 놓고 눈치게임

 

* 집단휴진 병원에 건보 선지급 끊었다

 

* 흉부외과 남은 전공의 고작 12명…"심장·폐암수술 멈출 것"

 

* 열대야 일수 30년 만에 최다… 7월에 ‘초열대야’ 일어났다

 

* 저출산 심각한데 인구는 3년만에 늘어…이유는 바로 ‘이것’ 때문이었다

 

* 국정원 “김정은 체중 140㎏ 초고도 비만…김주애 후계자 수업”

 

* 북한에 유출된 첩보원 명단 해커가 北 정보기관서 발견

 

* '처치 곤란' 핵폐기물 한국형 솔루션 나왔다

 

* 융기원, 자율주행 기술 주도…평택·용인 등 경기도 전역 확산

 

 

[국제/해외]

 

* 이번주 파월의 입이 어느 때보다 궁금하다…미국 9월 '빅스텝'?

 

* 달러 너무 비싸다는 트럼프, 강달러 끝낼 수 있을까

 

* EU 분열 파고드는 中 … 시진핑 "伊와 전기차·AI 협력"

 

* 美미사일 獨 배치에 푸틴 "똑같이 할 것"

 

* 대만, 국방예산 역대 최대

 

* 애플, 아이폰16 프로도 인도서 만든다… 탈 중국 속도

 

* 日, 패트리엇 미사일 美에 수출

 

* "마두로가 3연임 훔쳤다"… 6시간 미스터리에 시위 확산

 

* 中 화웨이, 삼성 보다 수십만 원 싼 플립폰 '노바 플립' 공개

 

* ‘경영난’ 中 헝다 전기차 계열사 2곳 파산 위기

 

* 中 증시, 8월부터 일일 글로벌 자금 통계 발표 중단

 

* 3조원 굴리던 스타도 떠났다… 中 펀드매니저 줄퇴사 이유는

 

* 美 반도체기업 AMD, 대만에 R&D센터…매년 AI전문가 1000명 육성

 

* 부자들 '통 크게' 돈 쓰더니 대박…때아닌 '호황' 누리는 곳

 

* AI로 니켈 찾는 코볼드…20억달러 자금조달 추진

 

* 이스라엘, 헤즈볼라 보복 공습

 

 

7월 30일 전망과 전략

 

• 보수적 접근 : 주요 이벤트 결과를 기다리며 보수적인 접근을 유지하는 것이 좋습니다.
• 분산 투자 : 변동성이 예상되므로 포트폴리오를 분산하여 리스크를 줄이는 전략이 필요합니다.
• 현금 비중 확대 : 주요 이벤트 결과에 따라 시장 변동성이 커질 수 있으므로 현금 비중을 확대하여 유동성을 확보하는 것이 좋습니다.

 

 

 

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