2023.10.16 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2023.10.16 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2023년 10월 16일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

2023.10.16 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

미국 시황

미 증시, 대형은행 호실적 불구 지정학적 불안에 하락

 

• 미 증시는 장 시작 전 발표된 대형은행 호실적에 상승 출발하였으나, 10월 미시건대 소비자심리지수 악화, 기대인플레이션 상승 및 이스라엘-하마스 간 분쟁 확대 우려에 상승폭 축소하며 혼조세로 마감하였습니다 .
• 특히 시장은 지정학적 불안에 광범위한 반응을 보였는데, 공포지수로 불리는 변동성 지수(VIX)가 20% 넘게 급등하였고 국제유가는 5% 넘게 급등하며 에너지株가 전반적인 강세를 보였습니다 .

 

 

한국 시황

한국 증시, 안전자산 선호

 

• MSCI 한국 지수 ETF는 0.46%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.37% 하락하였습니다.
• NDF 달러/원 환율 1개월물은 1351.07원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 보합 출발 예상합니다.
• Eurex KOSPI200 선물은 0.47% 하락하였습니다.
• KOSPI는 0.3%~0.6% 내외 하락 출발할 것으로 예상합니다.
• 국내증시는 중동의 지정학적 불안이 가중됨에 따라 외국인의 ‘위험자산 회피, 안전자산 선호’ 영향을 받을 것으로 예상합니다.
• 특히 연중 최고 수준에 도달해 있는 달러/원 환율의 추가 상승 압력은 외국인 수급에 우호적이지는 않을 전망입니다.
• 또한 전일 美 증시에서 기대 인플레이션이 상승한 점은 테크 중심의 Mega cap 기업들의 주가에 부정적 영향을 준 만큼, 당분간 ‘지정학적 불안 – 유가 – 국채수익률 등락 – 환율변화’에 주목해서 볼 필요가 있습니다.
• 단기적으로는 지정학적 불안 및 유가 상승에 민감한 에너지, 방위산업株 등과 변동성(V-KOSPI) 움직임에 주목할 필요가 있습니다.

 

 

특징 종목

금융, 에너지 강세

 

• 금융(Financial)과 에너지(Energy) 섹터가 강세를 보였습니다.
• 금융 섹터는 대형은행들의 호실적과 보험회사들의 순보험료 증가 등이 긍정적 영향을 주었습니다.
• 에너지 섹터는 중동 지정학적 불안과 유가 상승 등이 호재로 작용하였습니다.
• 반면 IT, 경기소비재, 커뮤니케이션서비스 등 주요 빅테크가 포함된 섹터들은 소비심리 악화와 기대인플레이션 상승 등으로 약세를 보였습니다.
• S&P 500의 주요 섹터 중 에너지(+2.25%), 유틸리티(+1.09%) 등이 강세를 보인 반면 IT(-1.52%), 경기소비재(-1.46%), 커뮤니케이션서비스(-1.32%) 등 주요 빅테크가 포함된 섹터 약세 기록하였습니다.
• 주요 대형은행들의 호실적 발표 속에 JP모건(+1.50%), 웰스파고(+3.07%) 등 상승하였고, 프로그레시브(+8.13%)는 시장 예상을 상회한 순보험료 증가를 기록하며 강세를 보였습니다.
• 달러제너럴(+9.16%)은 지난 12일 사임한 제프 오웬 CEO 대신 전임 토드 바소스를 CEO로 재선임 될 거란 소식에 강세를 보였습니다.
• 중동 지정학적 불안 확산 우려로 국제유가가 5% 넘게 급등하자, 에너지株 전반의 강세 흐름이 나타났습니다. 엑슨모빌(+3.19%), 세브론(+1.75%) 뿐만 아니라 코노코필립스(+3.10%), EOG리소스(+3.78%), 데본에너지(+3.64%) 등 상승하였습니다.
• 유나이티드헬스(+2.64%) 역시 시장 예상보다 나은 실적을 발표하며 상승하였습니다.
• 반면 보잉(-3.34%)은 737 Max 8 모델의 일부 결함으로 생산 및 인도 지연 영향으로 하락하였습니다. Max 8의 동체를 만드는 스피릿에어로시스템즈(-1.63%)도 소폭 하락하였습니다.
• JD.com(-2.80%)은 모건스탠리가 중극의 약한 소비 추세로 투자의견 하향 소식에 약세를 보였습니다.

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

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주요 지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 33,670.29p (+39.15p, +0.12%)

- S&P500: 4,327.78p (-21.83p, -0.50%)

- NASDAQ: 13,407.23p (-166.99p, -1.23%)

- 러셀2000: 1,719.71p (-14.54p, -0.84%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $58.76 (-0.27, -0.46%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $37.86 (-0.14, -0.37%)

- Eurex kospi 200: 326.30p (-1.55p, -0.47%)

- NDF 환율(1개월물): 1,351.07원 / 전일 대비 0원 상승 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 3,452.97 (-95.65, -2.70%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 106.648 (+0.049, +0.05%)

- 유로/달러: 1.0511 (-0.0017, -0.16%)

- 달러/엔: 149.57 (-0.24, +0.16%)

- 파운드/달러: 1.2132 (-0.0043, -0.35%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 5.0538% (-1.5bp)

- 5년물: 4.6388% (-5.4bp)

- 10년물: 4.6124% (-8.5bp)

- 30년물: 4.7533% (-10.1bp)

- 10Y-2Y: -44.14bp (6.96bp 역전 확대)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 101*10 (+0*01 , +0.03%)

- 5YR T-Notes: 105*05 1/2 (+0*07 , +0.21%)

- 10YR T-Notes: 107*23 (+0*15 1/2, +0.45%)

- US T-Bonds: 112*25 (+1*10 , +1.18%)

- Ultra US T-Bonds: 117*06 (+1*23 , +1.49%)

 

◆ 곡물, 구리는 센트

- WTI: 87.69 (+4.78, +5.77%)

- 브렌트유: 90.89 (+4.89, +5.69%)

- 금: 1,941.50 (+58.50, +3.11%)

- 은: 22.90 (+0.94, +4.26%)

- 아연(LME, 3M): 2,446.00 (0.00, 0.00%)

- 구리: 357.10 (-2.00, -0.56%)

- 옥수수: 493.25 (-2.75, -0.55%)

- 밀: 579.75 (+8.25, +1.44%)

- 대두: 1,280.25 (-9.75, -0.76%)

 

 

 

10월 16일 주요신문 헤드라인

 

《경 제》

☞"원가 부담 앞 장사 없다"…하이트진로, 가격 인상 언제쯤...가격 동결 했으나…원가 압박 상쇄 어려워...업계, 가격 인상 눈치 게임…"인상시 수익 개선"

 

☞국내 주유소 기름값 14주 만에 하락세로 돌아서...10월 둘째 주 전국 주유소 휘발유 평균 판매가격은 지난주보다 L당 7.7원 내린 1,788.3원

 

☞한 · UAE 경제적 동반자 됐다…중동 첫 FTA...자유무역협정의 일종인 포괄적경제동반자협정을 체결...CEPA가 발효되면 10년에 걸쳐 관세 사라져 한국 자동차 업체의 가격 경쟁력 상승

 

☞우윳값 오르자 웃는 PB·멸균우유? 하지만 대형마트는 인상 카드 '만지작'...PB우유, NB우유와 품질 같은데 가격 낮아...멸균우유, 저장성 좋고 유통기한 길어 각광...대형마트 "인상 여부 검토 중…올려도 저렴해"

 

☞하마스 공격으로 흔들린 경제 판도…석유주와 방산주, 국채시장 주목...하마스-이스라엘 분쟁에 따른 경제적 셈법 제각각…1970년대 오일쇼크 때와는 대응 달리해야...중동 지역 분쟁으로 원유 가격 5% 상승...이란 배후설의 진위 여부 따라 유가 변할 듯

 

《금 융》

☞정말 '크립토 윈터' 맞나…"올해 비트코인 7~80% 올랐다"...세간의 인식과는 달리, 대장주인 비트코인 올해 견조한 가격 상승 기록...170년 된 미국 보험회사도 운용자산 중 1억 달러 비트코인에 투자...가상자산은 전 세계 주요 관할권에서 중요한 정책 이슈

 

☞“시한폭탄 째깍” 가계 빚더미 또 ‘최대’…금리 또 동결할듯..."추가 인상 가능성 작아…이르면 내년 2분기 이후 인하 전망"

 

☞“아직 7만도 못 갔는데”…벌써 나오는 ‘9만전자설’, 또 희망고문?...삼성전자

 3분기 잠정 실적 발표, 영업익 2.4조...반도체 적자폭 축소로 올해 첫 ‘조 단위’ 이익...전년과 비교하면 78% 감소…주가 다시 약세

 

☞韓-美 인플레 격차 '제로'…2017년 초 이후 6년 만...소비자물가는 국제 유가 상승 등 영향으로 지난 8월에 3.4% 상승...전달보다 상승폭 1.1%p나 뛰어

 

☞국감서 논란된 은행 '중도상환 수수료'…"기준 모호" vs "필요 수수료"...시중·지방은행 0.5~2.0% 수준 부과…인뱅 중 카뱅만 전부 '무료'...금융위원장 "중도상환 수수료 필요하지만…합리성 보겠다"

 

《기 업》

☞삼성이 1년새 늘린 현금 무려 40조…대형 M&A 아직인데 어디에 쓸까...삼성

 상반기 기준 현금 보유량 약 80조원...1년 만에 2배 넘게 늘려...빅딜 대상 마땅치 않다는 분석도

 

☞中 부진 탈출한 토요타 vs '눈물의 자구책' 나선 현대차...현대차, 전기차 중국 생산 대신 수탁 생산 택해...현지 공장에서 베이징자동차의 전기차 생산...최저 입찰가에 내놓은 충칭공장 매각도 애 먹어...토요타, 4개월에 판매 반등, 판촉 활동 강화 덕분

 

☞신한 vs 하나, 2위 자리 두고 ‘기업금융’서 경쟁 치열...최대 계열사 은행서 신한 따돌린 하나銀...은행권, 가계대출 주춤하자 기업대출 확대에 집중...2, 3위 ‘3Q 실적’ 격차 더 좁혀질 전망

 

☞"中, 턱밑까지 쫓아왔다"…K배터리, 美서 반전 '승부수'...SK온 美조지아 공장, 생산성 한국 공장 대비 4배 높아..."스마트팩토리·첨단 제조 기술 덕분…글로벌 공장 중 최대"...LG엔솔, 미시간주 공장에 스마트팩토리 시스템 도입 박차...삼성SDI도

 2025년부터 美서 첨단 공장 잇달아 증설 계획

 

☞“떡볶이‧삼각김밥 다있네”…한류 타고 몽골 점령한 ‘이곳’...CU·GS25, 몽골 현지 편의점 500호점 육박...몽골 식문화·K-푸드 열풍 융합한 현지화 전략 주효

 

《부동산》

☞올 하반기 아파트 ‘추격 매수’가 위험한 3가지 이유...집값 상승폭 둔화, 금리인상 가능성, 국내 금융제도 변화 등 변수...‘어깨 위’ 주택 매입 피하는 게 상책...올 하반기 유동성 공급 ‘숨 고르기’

 

☞4년 전 좌절된 ‘한강변 50층’ 드디어 가능해진 이 아파트...잠실아파트 지구단위계획 지정...서울시 용도지역 변경 가능 명시...한강변 용적률도 유연하게 적용

 

☞“서울 집값 비싸 경기도 떠밀려갔는데”…수도권도 6억 이하 아파트 ‘실종’...경기 6억 이하 아파트 매매 비중...2017년 94.3% → 올해 74.4%

 

☞하루가 다르게 뜨거운 집값, 실거래가 지수 믿어도 되나요?...실거래가로 검증해보니 부동산원·KB, 주간·월간 통계 속보성 좋지만 정확성에 문제...실거래지수와 반대 방향일 때도

 

☞검단 LH아파트 지하주차장, 3년전 붕괴위험 경고 받았다...국토안전관리원, 설계안전성 검토시'지하주차장 작업중 무너짐 위험' 경고...'무량판 구조 안전성 검토' 지적도…"LH, 철저히 관리했어야"

 

《사 회》

☞서울시 적자 보전 위해 시내버스 업계에 지원한 자금이 지난 8월말까지 9000억원...화수분 시내버스…서울시 혈세 지원금 1조 돌파, 역대 최대...올 8월까지 8915억원

 

☞학부모 83% “새 대입개편, 특목고·자사고 선호도 높일 것”...종로학원, 학부모 1085명 대상 온라인 설문 결과...“내신 부담 완화로 특목·자사고 선호도 상승 예상”...학부모 59.8% “수능서 수학이 가능 중요해질 것"...자연계 진학 희망 85.8%…“의대 쏠림 등 영향”

 

☞의대 정원 1천명 넘게 늘어날까?…의사들 파업 등 대응 주목...의협 "정부 극단적 결정하면, 대응도 극단적일 것"...'의대 정원 확대' 여론 거세 파업 돌입은 쉽지 않을 듯

 

☞육아기 근로단축 대상 확 늘어난다…'법 개정 전' 육아휴직 소진자도 적용...고용부, 육아기 근로단축 개정안서 '적용대상' 부칙 삭제...2019년 10월 전 육아휴직 소진자는 단축근무 안 됐으나...법 통과 시 1년 부여…초6까지 확대되며 파급 상당할 듯...'여야 공감' 무난한 법 통과 예상…이르면 내년부터 시행

 

☞수도권서 자라 대학가봤자…지방보다 결혼 가능성 낮다...성장지역과 대학 소재지, 혼인 가능성과 연관...“경쟁 심한 수도권은 혼인보다 생존 우선”

 

《국 제》

☞이·팔 전쟁...'라파 통로' 생명줄인데…이집트 '장벽' 세워 차단...이스라엘 대피령에 가자 주민 남쪽 대이동…이집트 여전히 개방 거부..."이집트, 난민 유입에 따른 혼란 우려…하마스 전투원·무기 유입에도 민감"

 

☞中 1∼9월 반도체 수입 15% 줄어…"美규제에 밀수시장 급속확대"...SCMP "숨막히는 수출규제 어려움 보여줘"…"A100·H100 반도체 암시장 급증"

 

☞美, 세계 최강 항모전단 두개씩이나 중동지역 배치...이란 참전 억제...제럴드 포드 이어 드와이트 아이젠하워 항모전단 추가 급파...이-팔 전쟁 확전 방지 차원...美국방 "이스라엘 안보 수호와 전쟁 확대 국가·세력 억제 의지"

 

☞부자가 되기 전에 늙어가는 아시아 개도국들…태국 印尼...英 이코노미스트 분석…"선진국 되기 전 고령화"..."태국, 선진국 아니지만 2021년 고령사회 진입"...적시에 초고속 성장 못했거나, 너무 빠른 고령화 탓

 

☞'지구의 허파' 아마존에 최악의 대기오염…가뭄·산불 탓...이번달에만 화재 2700건…1998년 이후 최고치...전례없는 대기오염으로 예정된 행사 줄줄이 취소

 

 

 

10월 16일 경제신문 스크랩

 

• '이란 개입' 최악 사태 땐..세계 GDP 1%P 떨어진다경고
• 이란..이스라엘 안멈추면 통제불능될 것
• 이스라엘 지상군 수만명 곧 진입 .. 2006년 이후 최대
• 한국 자동차.UAE 원유 관세, 10년간 단계적 철폐
• 소문이 사실로..공매도 한 뒤 차입 주식수 끼워맞쳤다[카카오]
• IMF의 경고..스태그플레이션땐 은행 자산 42%위험
• 화웨이 낙수 효과..중국 협력사 주가 급등
• 중국 '드론택시' 뜬다..선전서 운항 서비스
• 중국 질주 저지..K배터리, 북미서 반전 노린다
• 내년 OLED 모니터 110만대.삼성-LGD, 시장 쟁탈전 격화
• 굿바이, 저가 수주..조선 3사, 11년 만에 '동반 흑자
• 92조 블리자드 품은 MS..나델라 리더십 주목
• 일본 악마 캐릭터와 손잡는 한국 게임사들 왜?
• 생성형 AI 열풍 주역 '챗GPT'..1년 만에 방문자수 세계 24위
• 5대은행, 부실채권 3.2조 털어내..작년의 두 배
• 은행 정기예금 절반 '금리 연 4%' 넘었다
• 불확실성 커지는 시장 미국 초단기채.'현금 부자' 음식료주 담아라
• 다시 금.달러 ETF..중동 불안 커지자 안전자산에 뭉칫돈
• 2030년 구리 250만t 부족ㆍ..빛나는 광산주
• 미국 장기채 ETF 손실 큰데.올 176억달러 뭉칫돈
• 이달만 2조 넘게 판 외국인..그래도 '이 종목' 쓸어 담았다
• '3기 신도시 최대' 남양주 왕숙 첫삽..공급난 해소 기대
• 전셋값 상승세 이어진다..입주예정 대단지 6개월전 선점을
• 오르는가 싶더니 5억 뚝...들쭉날쭉 집값에 강동구 '대혼란'
• 파주 아파트 경매에 58명 몰려 수도권 중저가 인기
• 60년된 문화재법에.. 해외 아트페어 못가는 김환기 작품

 

 

주요 일정

• 10/17서울국제항공우주및방위산업전시회개최
• 10/18 테크서밋2023:하이닉스패키징및HBM기술동향
• 10/18 미국실적발표:테슬라(TSLA)
• 10/18 美연준베이지북공개
• 10/19 한국은행10월금융통화위원회개최
• 10/19 TSMC,19일실적컨퍼런스개최
• 10/20 삼성전자메모리테크데이행사개최
• 10/20 SK하이닉스차세대HBM개발경과발표
• 10/20(~24) 유럽종양학회(ESMO)★
  *렉라자(레이저티닙)+리브리반트(아미반타맙)병용임상결과
  *MARIPOSA스터디는아미반타맙+레이저티닙VS레이저티닙VS타그리소//초록10월16일발표
• 10/24(~27) 알츠하이머임상학회(CTAD)-의료AI
• 10/24 미국실적발표:구글(GOOG)
• 10/24 미국실적발표:마이크로소프트(MSFT)
• 11월중베트남·몽골국방사절단11월방한추진(방산/군사협력)
• 11/01(~05) 미국면역항암학회(SITC)★-의료AI
• 11/02 美실적발표:일라이릴리,노보노디스크3Q실적발표(펩트/한미)
• 11/07 美실적발표:리비안
• 11/10 JYP스트레이키즈컴백
• 11/11(~13) 미국심장학회(AHA)-의료AI
• 11/17 지능형로봇법개정안시행★★
• 11/17 美셧다운1차연장기한
• 11/21 미국실적발표:엔비디아
• 11/29 2023동경국제로봇박람회(로봇)

 

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