2023.10.17 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2023.10.17 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2023년 10월 17 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

2023.10.17 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

미국 시황

미 증시, 실적과 중국 부양책 기대에 상승 마감

 

• 미국 증시는 주말동안 이스라엘과 하마스 간의 분쟁이 외교적으로 해결될 가능성이 높아지고, 중국 인민은행이 유동성 투입을 통해 경제를 부양하겠다고 밝힌 점, 미국이 베네수엘라산 석유에 대한 제재를 완화하겠다고 발표한 점 등으로 상승세를 보였습니다.
• 주요 기업들의 실적 발표도 시장의 기대를 상회하거나 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 찰스슈왑은 매출과 예금은 감소했지만, 시장 예상보다 높은 순이익을 발표했습니다. 룰루레몬은 S&P 500에 편입될 것이라는 소식에 크게 상승했습니다. 화이자는 매출 가이던스를 낮췄지만, 제프리스가 투자의견을 상향조정한 점이 호재로 작용했습니다.
• 반면, 애플은 중국에서의 iPhone 15 판매량이 전년대비 감소했다는 소식과 목표주가 하향 조정 등으로 약세를 보였습니다. 코로나19 백신 및 항바이러스제 개발사들도 하락세를 보였습니다.

 

 

한국 시황

한국 증시, 반발매수 기대

 

• 한국 증시는 미국 증시의 긍정적인 영향을 받아 상승 출발할 것으로 예상됩니다. 달러/원 환율은 하락하고, KOSPI200 선물은 상승하는 모습을 보였습니다.
• 국내증시는 중동 정세 불안 해결을 위한 다자간의 노력과 3분기 실적, 중국의 부양책 기대감 등으로 상승세를 이어갈 가능성이 높습니다. 특히 달러인덱스가 약세를 보인 점은 국내 외국인 수급 및 투자심리 개선에 긍정적으로 작용할 것으로 기대됩니다.
• 다만 단기적으로 코스피ㆍ코스닥 지수 모두 200일 이동평균선 회복 여부가 중요할 것으로 판단됩니다. 그러기 위해서는 반도체ㆍ2차전지 등 투자자들의 관심과 시총 비중이 큰 섹터의 반등이 필요합니다. 결국 이들 섹터의 실적 반등이 핵심 요인이 될 것입니다.

 

 

특징 종목

전 섹터 상승

 

• S&P 500의 전 섹터가 상승하며 광범위한 강세를 나타냈습니다. 전일 약세를 보였던 경기소비재와 커뮤니케이션서비스 등이 상승을 주도했습니다.
• 주요 Mega cap 기업 중, 애플을 제외한 아마존, 메타플랫폼스, 마이크로소프트 등이 상승하며 강세를 견인했습니다. 찰스슈왑은 시장 예상을 상회한 실적을 발표하며 상승했습니다. 룰루레몬은 S&P 500에 편입될 것이라는 소식에 크게 상승했습니다. 화이자는 매출 가이던스를 낮췄지만, 제프리스가 투자의견을 상향조정하자 상승했습니다.
• 반면, 다른 코로나19 백신 및 항바이러스제를 만드는 바이오엔텍, 모더나, 노바백스는 크게 하락했습니다. 애플은 중국에서의 iPhone 15 판매량이 전년대비 감소했다는 소식과 목표주가 하향 등으로 약세를 보였습니다. 또한 미국 약국 체인인 라이트 에이드는 경영난에 파산 보호 신청을 했습니다.

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

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주요 지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 33,984.54p (+314.25p, +0.93%)

- S&P500: 4,373.63p (+45.85p, +1.06%)

- NASDAQ: 13,567.98p (+160.75p, +1.20%)

- 러셀2000: 1,747.06p (+27.35p, +1.59%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $59.09 (+0.33, +0.56%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $38.14 (+0.28, +0.74%)

- Eurex kospi 200: 326.90p (+2.05p, +0.63%)

- NDF 환율(1개월물): 1,346.20원 / 전일 대비 9원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 3,502.51 (+49.54, +1.43%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 106.204 (-0.444, -0.42%)

- 유로/달러: 1.0559 (+0.0049, +0.47%)

- 달러/엔: 149.53 (-0.04, +0.03%)

- 파운드/달러: 1.2217 (+0.0074, +0.61%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 5.0985% (+4.5bp)

- 5년물: 4.7138% (+7.5bp)

- 10년물: 4.7018% (+8.9bp)

- 30년물: 4.8489% (+9.6bp)

- 10Y-2Y: -39.67bp (4.47bp 역전 축소)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 101*07 (-0*02 , -0.09%)

- 5YR T-Notes: 104*28 1/4 (-0*08 1/2, -0.25%)

- 10YR T-Notes: 107*06 1/2 (-0*14 1/2, -0.42%)

- US T-Bonds: 111*11 (-1*26 , -1.05%)

- Ultra US T-Bonds: 115*13 (-1*20 , -1.17%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 86.66 (-0.67, -0.76%)

- 브렌트유: 89.65 (-0.81, -0.89%)

- 금: 1,934.30 (-8.80, -0.45%)

- 은: 22.77 (-0.14, -0.61%)

- 아연(LME, 3M): 2,446.00 (보합)

- 구리: 358.20 (+1.00, +0.28%)

- 옥수수: 490.00 (-3.50, -0.71%)

- 밀: 577.25 (-1.25, -0.22%)

- 대두: 1,286.25 (+6.75, +0.53%)

 

 

 

10월 17일  주요 아침뉴스

 

• 강서구청장 보궐선거에서 참패한 국민의힘이 김기현 대표 체제를 유지하면서 동시에 쇄신을 추진하기로 했습니다. 대통령과 가까운 이른바 '친윤' 인사 대신 계파색이 옅은 인물을 전진 배치했고, 향후 대통령실과의 관계에서도 당의 주도적인 역할을 하겠다고 밝혔습니다.
  
  
• 더불어민주당 이재명 대표가 오늘 대장동 개발 특혜 의혹과 성남FC 불법 후원금 의혹 사건 재판에 두 번째로 출석합니다. 검찰은 이 대표를 위증교사 혐의로 또 한번 재판에 넘겼습니다.
  
  
• 유남석 헌법재판소장 후임 후보자로 이종석 헌법재판관이 지명될 전망입니다. 대통령실은 헌법재판소장의 임기가 다음 달 10일 끝나는 점을 고려해 후임 인선을 조만간 발표할 예정이라 밝혔는데, 2018년 자유한국당 몫으로 지명된 이종석 헌법재판관이 가장 유력한 것으로 알려졌습니다.
  
  
• 국방부가 매년 개최하는 다자 안보 회의체인 '서울안보대화'가 오늘부터 사흘간 개최됩니다. 올해로 출범 12주년을 맞은 서울안보대화에는 56개국에서 온 800여명이 참가하며 호주와 말레이시아 등 5개국에선 장관급 인사, 영국과 일본 등 12개국에선 차관급 인사가 참석합니다.
  
  
• 대피령에 따라 가자지구 주민들이 남쪽으로 몰리면서 물과 전기 등이 빠르게 고갈돼 대혼란이 빚어지고 있습니다. 이런 가운데 바이든 미 대통령이 이번주 이스라엘을 방문할 것이라는 현지 언론 보도가 나왔습니다.
  
  
• 이스라엘의 지상군 투입이 초읽기에 들어간 가운데 하마스가 이스라엘의 주요 도시 예루살렘과 수도 텔아비브에 미사일 공격을 감행했습니다. 네타냐후 이스라엘 총리는 이란과 헤즈볼라를 향해 전쟁에 개입하지 말라며 강하게 경고했습니다.
  
  
• 정부가 의과대학 정원 확대 폭을 어느 수준까지 할지 막판 고심하고 있습니다. 정원 확대를 반대하는 의사협회는 모든 수단을 동원해 총력 대응하겠다며 오늘 긴급 회의를 엽니다.
  
  
• 갓 태어난 신생아들을 돈을 주고 사들인 부부가 재판에 넘겨졌습니다. 불법 입양한 아이를 학대하거나 자신들이 원하는 조건이 맞지 않을 경우 베이비박스에 유기했던 것으로 조사됐습니다.
  
  
• 태양광 겸직제한 의무를 지키지 않고 사업하다 징계를 받은 한국전력 직원이 10년 동안 수십 명에 달하는 것으로 나타났습니다. 올해만 5명이 적발됐는데, 과거에도 같은 일로 징계받은 직원도 있었습니다.
  
  
• 가수 김태우 씨가 행사장에 빨리 가기 위해서 돈을 주고 사설 구급차를 탔다가 벌금형을 선고받았습니다. 김씨는 변명의 여지가 없는 잘못이라며 사과했습니다. 지난 금요일, 교통 체증도 심한 퇴근 시간에 김 씨는 '사설 구급차'를 이용해 경기 고양에서 서울 성동구까지 40여km, 소속사는 운전기사에게 30만 원을 줬습니다.
  
  
• '중장년층의 병'으로 불리던 고혈압이나 당뇨, 고지혈증 등 '대사질환'을 앓는 젊은 층이 늘고 있다는데요. 지난 10년간 만성 대사 질환자 증가율은 5060 세대보다 2030세대에서 더 높았다고 합니다. 노화의 대표 질환인 '관절병'을 앓는 젊은 층도 급증하는 추세라고 합니다.
  
  
• 여러 금융기관에서 대출을 받아 채무 불이행 위험이 높은 '다중 채무자'가 석달 사이 2만 명 늘어 448만 명에 이르렀다고 합니다. 한국은행이 분기별 가계부채 통계를 작성하기 시작한 2002년 이후 최대 기록이라고 합니다.
  
  
• 대구에서 더이상 '핼러윈' 분위기를 느끼기 어렵다고 합니다. 대구 남구는 2018년부터 매년 주최하던 핼러윈 축제를 올해 개최하지 않겠다고 밝혔다는데요. 이태원 참사 1주기를 맞아 관련 행사가 취소되고 사회적 애도 분위기가 조성되면서 과거와 같은 축제 분위기는 전혀 느낄 수 없다고 합니다.
  
  
• 국수를 조리하는 '누들 로봇', 커피를 내리는 '바리스타 로봇' 등 다양해진 '협동 로봇'에 대기업의 관심이 쏠리고 있다고 합니다. 두산로보틱스는 교촌치킨 레시피 전용 협동로봇을 선보였고, 한화로보틱스도 음식 조리나 시설 관리에 로봇 기술을 도입하면서 새로운 시장 진입하기 위해 열을 올리고 있다고 합니다.
  
  
• 봄을 대표하는 벚꽃이 계절을 잊은 채 꽃망울을 터뜨렸습니다. 남쪽 제주뿐만 아니라 대구와 여주 등에서도 단풍과 벚꽃이 동시에 나타나는 이례적인 현상이 관측되고 있습니다. 봄꽃이 계절을 앞서 피는 것을 '불시 개화'라 부르는데, 들쑥날쑥했던 날씨가 원인으로 추정됩니다.
  
  
• 반려동물 보험의 평균 보험료는 연간 55만 원 수준, 가입률은 1% 정도입니다. 비용 부담과 좁은 보장 범위 탓인데, 내년부터는 백신접종으로 건강관리를 잘하거나 보호자가 같은 보험사 상품에 가입하면 보험료를 깎아줍니다.
  
  
• 축구대표팀이 오늘 저녁 8시 수원월드컵경기장에서 베트남과 국가대표 평가전을 치릅니다. 지난 13일 튀니지와의 평가전에서 4대 0 대승을 거둔 클린스만호는 FIFA 랭킹 95위 베트남을 상대로 A매치 3연승 사냥에 나섭니다.
  
  
• 오늘 서울 아침 기온이 8도까지 떨어지며 올가을 들어 가장 쌀쌀합니다. 바람이 불며 체감 온도는 이보다 더 낮은데, 한낮에는 20도 안팎으로 기온이 올라 일교차가 10도 이상 크게 벌어지겠습니다.

 

 

10월 17일 블룸버그 뉴스.. 초간단 핵심만

 

1. 유가 불안 진정?

하마스의 이스라엘 기습 공격으로 인한 유가 상승이 일시적인 것으로 판단되며, 베네수엘라의 정치적 안정화 가능성이 유가 안정에 기여

 

2. 기업 어닝전망 우려

모건스탠리와 JP모건 스트래티지스트들은 기업들의 실적 전망이 약화되고 있으며 계속해서 부진할 가능성이 있다고 경고

 

3. 하커 연은총재 ‘높은 금리, 집값 상승에 기여’

필라델피아 연은총재는 금리 상승으로 인해 대출 비용이 증가하고 주택 재고가 감소하면서 첫 주택 구매자들이 어려움을 겪고 있으며, 그 결과 집값이 상승하고 있다고 주장

 

4. 日재무관 환율 발언

일본 재무성 재무관은 금리 인상과 개입이 과도한 통화 움직임에 대응하는 일반적 원칙이라며, 러시아와 이스라엘의 사례를 들었음

 

5. 비트코인 오보 소동

SEC가 비트코인 현물 ETF를 승인했다는 오보가 돌면서 비트코인 가격이 10%넘게 급등했다가 다시 밀림

 

 

 

주요 일정

• 10/17서울국제항공우주및방위산업전시회개최
• 10/18 테크서밋2023:하이닉스패키징및HBM기술동향
• 10/18 미국실적발표:테슬라(TSLA)
• 10/18 美연준베이지북공개
• 10/19 한국은행10월금융통화위원회개최
• 10/19 TSMC,19일실적컨퍼런스개최
• 10/20 삼성전자메모리테크데이행사개최
• 10/20 SK하이닉스차세대HBM개발경과발표
• 10/20(~24) 유럽종양학회(ESMO)★
  *렉라자(레이저티닙)+리브리반트(아미반타맙)병용임상결과
  *MARIPOSA스터디는아미반타맙+레이저티닙VS레이저티닙VS타그리소//초록10월16일발표
• 10/24(~27) 알츠하이머임상학회(CTAD)-의료AI
• 10/24 미국실적발표:구글(GOOG)
• 10/24 미국실적발표:마이크로소프트(MSFT)
• 11월중베트남·몽골국방사절단11월방한추진(방산/군사협력)
• 11/01(~05) 미국면역항암학회(SITC)★-의료AI
• 11/02 美실적발표:일라이릴리,노보노디스크3Q실적발표(펩트/한미)
• 11/07 美실적발표:리비안
• 11/10 JYP스트레이키즈컴백
• 11/11(~13) 미국심장학회(AHA)-의료AI
• 11/17 지능형로봇법개정안시행★★
• 11/17 美셧다운1차연장기한
• 11/21 미국실적발표:엔비디아
• 11/29 2023동경국제로봇박람회(로봇)

 

 

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