2023.12.15 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2023.12.15 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2023년 12월 15일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

2023.12.15 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

 

미국 시황

미 증시, 금리인하 기대와 회복성 높은 경제에 상승

 

• 미국 경제는 11월에 소매판매(retail sales)와 주간 신규실업수당 청구건수(weekly initial jobless claims) 등이 시장 예상보다 좋은 성장을 보여주었습니다. 이는 코로나19 팬데믹의 영향을 극복하고 있는 미국 경제의 회복성(resilience)을 반영합니다.
• 미국 증시는 이러한 경제 데이터와 함께 내년에 금리 인하(interest rate cut)가 있을 것이라는 기대감에 상승하였습니다. 미국 국채 수익률(Treasury yield)은 전반적으로 하락하였으며, 특히 장기채의 수익률은 더욱 크게 떨어졌습니다. 이는 시장 참가자들이 미국 중앙은행(Federal Reserve)이 통화정책을 완화할 것이라고 예상하고 있음을 나타냅니다.
• 미국 달러(dollar)는 유럽중앙은행(ECB)의 통화정책 결정에 따른 유로화(euro)의 강세에 압박을 받아 약세를 보였습니다. 달러인덱스는 지난 8월 이후 최저 수준까지 하락하였습니다.
• 미국 증시에서는 부동산(real estate), 태양광(solar), 은행(bank) 및 중소형주(small-cap stocks) 등이 강세를 보였습니다. 이는 실질금리(real interest rate)의 하락이 이러한 부문에 유리하다고 판단되었기 때문입니다. 특히, 골드만삭스(Goldman Sachs)와 같은 주요 은행주가는 연중 고점을 경신하며 다우지수(Dow Jones)의 상승을 견인하였습니다.

 

 

한국 시황

 

• 한국 증시는 미국 증시의 호조와 함께 MSCI 한국 지수 ETF(MSCI Korea Index ETF)와 MSCI 신흥 지수 ETF(MSCI Emerging Markets Index ETF)가 상승하면서 긍정적인 전망을 보였습니다. NDF 달러/원 환율(NDF USD/KRW exchange rate)은 하락하였으며, Eurex KOSPI200 선물(Eurex KOSPI200 futures)은 상승하였습니다. KOSPI는 0.2~0.5% 상승해서 시작할 것으로 예상됩니다.
• 한국 경제는 코로나19 팬데믹의 재확산과 무역 전쟁의 부담에도 불구하고 수출(export)과 제조업(manufacturing)의 회복세를 유지하고 있습니다. 11월에는 수출이 전년 동월 대비 4% 증가하였으며, 제조업 생산지수는 0.5% 증가하였습니다. 한국은 반도체(semiconductor)와 바이오(bio) 등의 성장동력 산업을 활용하여 경제 성장을 이끌고 있습니다.

 

 

특징 종목

 

• 어도비(Adobe)는 시장 예상보다 낮은 24년 회계연도에 대한 실적 가이던스(earnings guidance) 영향으로 하락하였습니다. 어도비는 클라우드(cloud) 기반의 소프트웨어(software) 서비스를 제공하는 기업으로, 코로나19 팬데믹의 영향으로 온라인 활동이 증가하면서 수익성을 높였습니다. 하지만, 시장은 어도비의 성장세가 둔화될 것이라고 우려하였습니다.
• 모더나(Moderna)는 머크(Merck)와 공동 개발 중인 피부암(skin cancer)에 대한 치료제(treatment) 임상 결과가 긍정적으로 나오자 상승하였습니다. 모더나는 mRNA(messenger RNA) 기술을 활용하여 코로나19 백신과 다양한 질병에 대한 치료제를 개발하고 있습니다. 모더나의 코로나19 백신은 미국 식품의약국(FDA)의 승인을 받을 것으로 기대되고 있습니다.
• 제너럴모터스(General Motors)는 자율주행 자동차를 개발하는 GM 크루즈의 직원 24%를 해고할 것이란 뉴스에 상승하였습니다. 제너럴모터스는 자동차(automobile) 제조업체로, 코로나19 팬데믹의 영향으로 매출이 감소하였습니다. 하지만, 제너럴모터스는 전기차(electric vehicle)와 자율주행차(self-driving car) 분야에 투자하면서 비용 절감과 혁신을 추구하고 있습니다.

 

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

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주요 지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 37,248.35p (+158.11p, +0.43%)

- S&P500: 4,719.55p (+12.46p, +0.26%)

- NASDAQ: 14,761.56p (+27.60p, +0.19%)

- 러셀2000: 2,000.52p (+53.01p, +2.72%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $64.65 (+0.84, +1.32%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $40.22 (+0.58, +1.46%)

- Eurex kospi 200: 342.45p (+1.25p, +0.37%)

- NDF 환율(1개월물): 1,288.52원 / 전일 대비 8원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 4,097.47 (+106.52, +2.67%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 101.961 (-0.908, -0.88%)

- 유로/달러: 1.0990 (+0.0116, +1.07%)

- 달러/엔: 141.90 (-0.99, +0.70%)

- 파운드/달러: 1.2763 (+0.0145, +1.15%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.3798% (-4.7bp)

- 5년물: 3.8975% (-7.3bp)

- 10년물: 3.9170% (-9.9bp)

- 30년물: 4.0414% (-13.4bp)

- 10Y-2Y: -46.28bp (5.27bp 역전 확대)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 102*26 (+0*06 , +0.19%)

- 5YR T-Notes: 108*14 3/4 (+0*14 1/4, +0.41%)

- 10YR T-Notes: 112*16 1/2 (+0*23 , +0.64%)

- US T-Bonds: 123*14 (+2*1 , +1.67%)

- Ultra US T-Bonds: 132*21 (+3*3 , +2.38%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 71.58 (+2.25, +3.24%)

- 브렌트유: 76.61 (+2.44, +3.29%)

- 금: 2,044.90 (+53.40, +2.67%)

- 은: 24.39 (+1.53, +6.69%)

- 아연(LME, 3M): 2,493.00 (+66.50, +2.74%)

- 구리: 389.25 (+8.90, +2.35%)

- 옥수수: 479.25 (+0.50, +0.10%)

- 밀: 615.75 (+11.25, +1.86%)ㅁ

- 대두: 1,332.00 (+8.25, +0.62%)

 

미국국채금리

 

코스피 코스닥

KOSPI200 야간선물

공포지수

DOW, NASDAQ, S&P500

USD/KRW

 

 

12월 15일 주요신문 헤드라인

 

《경  제》

☞2년 전 '최악 시나리오' 현실 됐다…한국 미래세대 '초비상'...우리나라의 합계출산율이 0.6명대까지 떨어질 것이란 전망...2년 전 가정과 닮은 출산율...미래세대 국민연금 부담 더 는다

 

☞코레일 발권, '접속 지연'…"연말연시 예매 개시, 트래픽 폭증"...오후 2시부터 3시 40분까지 온라인 발권 오류...28일 이후 연말연시 티켓 풀며 접속 급증..."결재기한 10분→6시간, 반환 승차권 수수료 면제"

 

☞철도산업법 개정에 팔 걷어붙인 정부… 노조 반대에 국회는 ‘시큰둥’...철산법 개정에 노조 ‘민영화 초석’ 반대 거세자...정부 “철도 민영화 절대 될 수 없게 개정할 것”...코레일 대신 다른 ‘공공기관’이 유지보수하도록...코레일 20년간 독점적 지위 유지될까

 

☞금융위, 보험업계와 상생금융 ‘가속화’... “내년 자동차·실손 보험료 가격 조정”...금융위, 보험업계와 ‘상생 우선 추진과제’ 마련

 

☞“노인은 어디로 가라고”…3년간 600곳 문닫은 은행들, 내년에도 확 줄인다...3월까지 통폐합 은행 점포 18곳...금융당국, 점포 폐쇄에 부정적

 

《금  융》

☞지난달 가계대출 증가 폭 '주춤'...주담대 5.8조 ↑...주택담보대출, 집단대출 중심으로 증가세 지속...고금리 영향에 기타대출 감소 전환..."올해 가계 빚 증가 규모, 예년보다 크지 않아"...금융당국, 이번 달 스트레스 DSR 발표

 

☞국세청, 가수 박유천·배우 박준규 등 '고액체납자' 명단 공개...체납자 7966명 공개…체납액 전년比 7117억원↑...불성실 기부금 단체 41개, 조세포탈범 31명도 공개

 

☞'밋밋한 지주사는 옛말'…각종 이슈 속 요동치는 주가...한국앤컴퍼니
, 경영권 분쟁 '시끌'…주주활동에 삼성물산·LG 등 '꿈틀'...에코프로·포스코홀딩스·LS, 2차전지 열풍 타고 초강세

 

☞‘내년 금리 인하’ 소식에 반색…SK하닉 시총 2위 등극...전거래일 대비 1.34%↑, 2544.18 장마감...비둘기 FOMC에 외인·기관 사자…개인 차익실현...업종별·시총상위 상승 우위, 반도체 대형주 강세

 

☞“2% 확신들 때까지”...길어지는 고물가에도 단호한 한은...한은 ‘통화신용정책 보고서’ 발표...전문가 기대인플레 3.0%로 반등...“물가 2% 수렴 시기 불확실”...연준과의 기계적 연결은 부적절

 

《기  업》

☞투자 받은 스타트업 3곳 중 2곳(67.4%)은 '서울 기업'...최근 6년 투자 받은 3496개 사...2359개는 서울, 1266개는 강남...수도권 소재는 2877개(82.3%)..."VC, 인프라 쏠린 서울로 집중"

 

☞해외 영토 넓히는 네이버웹툰…내년 美 상장 앞두고 전력정비...베스트바이 재무 총괄 출신 CFO 영입...이해진 네이버 창업자도 美사업 챙겨...‘볼만한 콘텐츠’ IP 영상화 집중...머니게임 원작 넷플 ‘더 에이트 쇼’ 내년 출격

 

☞'연평균 60%' 美서 쑥쑥 크는 제네시스…日 프리미엄차 '도장깨기'...'젊은 감각' 효과에 올해 1~11월 6.2만대 판매…2016년 진출 당시의 10배...지난해 인피니티 제치고 아시아계 럭셔리차 3위…혼다 아큐라·도요타 렉서스도 긴장

 

☞포스코홀딩스, 리튬 생산공정 핵심부품 국산화 성공…세계 3대 리튬 공급사 진입 목표...리튬 상용화 공장 핵심부품 원가절감과 함께 안정적인 조달 가능

 

☞손가락으로 계란 옮기고 운동까지…사람같이 진화한 '테슬라 2세대 로봇'..."보행 속도 30% 빨라지고 균형감각·전신 조절 능력 향상"...미 매체, "구현하기 가장 어려운 손 부분에서 중요한 발전"

 

《부 동 산》

☞건산연 "내년 상반기 본격적인 건설경기 침체 온다"...동행지표인 건설기성은 양호하나 수주가 감소해...건설기성 올해 정점, 내년 상반기 마이너스 예상

 

☞"올해 아파트 시장, 경착륙하다 겨우 연착륙…내년에는?"...작년말 PF사태 영향으로 경착륙 우려에 정부 1.3대책 발표...내년은 공급 축소로 전셋값 상승 예상

 

☞서울 아파트값 낙폭 확대…“송파도 꺾여”...서울·경기·인천 등 수도권 지역 ‘하락폭’ 전부 커졌다...전국 전셋값 오름세 둔화…인천은 ‘-0.02%’ 하락전환

 

☞2년 이상 공사중단 건축물 28곳 정비…"25년 간 멈춘 곳도"...제주도, 3차 계획 공고…공사재개 지원 4곳·안전관리 11곳...터파기 단계서 중단 등 13곳은 허가취소 후 자진철거 유도

 

☞청약자 단 1명…지방 중소도시 분양시장 '암울'...경남 산청 '스위트캐슬 더프라임' 신청자 1명...최근 지방중소 도시 한 자릿수 청약 단지 속출...중견·중소 건설사들 유동성 위기 커질 전망

 

《사  회》

☞"의대증원 반대" 의료계 내홍…투쟁위원장 최대집 사퇴...의사단체, 최 전 회장 선임에 반대 이어져...투쟁위원장은 이필수 의협 회장이 겸임해...투쟁동력 유지vs상실, 내부서 전망 엇갈려

 

☞'출산율 반등해도' 50년뒤 인구 3천622만명…절반은 '63세 이상'...통계청 추계…現출산율 이어지면 3천17만명 '1960년대 인구로 돌아간다'...생산연령 반토막·유소년 6%선…병역자원 20세男 2038년엔 10만명대 추락

 

☞의대 증원에 이공계 우려…"서울대 공대에 3등급 입학할 수도"...신현영 의원, 2차 의대 증원 연속토론회 개최...기초과학·공학 교수들 "의대 쏠림 심화" 지적...과기부도 "우수인력 이공계 이탈 방지 필요"

 

☞경찰관 총 뺏고 은행원 쏜 강도살인 2인조... 22년만에 무기징역...장기미제였다가 DNA 덕에 21년 만에 검거...태완이법 덕에 공소시효 폐지... 기소 이어져

 

☞'男173cm에 119kg'도 현역 입대한다…군, 현역 고도비만 기준 완화...국방부 대변인 "과체중, 저체중도 군 복무에 지장 없어"

 

《국  제》

☞美하원, '차남 의혹' 바이든 탄핵조사 결의…바이든 "정치쇼"...헌터 바이든 논란 관련 탄핵조사 결의안 표결…공화당 전원 찬성..."조사 결과 예단 못 해…탄핵조사가 곧 탄핵 의미하는 건 아니다"

 

☞"예상 뛰어넘었다"…돌변한 파월 Fed 의장에 시장 '환호'..."긴축정책 되돌릴 시점에 대한 질문이 시야에 들어와"..."금리 정점 도달한 것 시인"...내년 침체 가능성은 낮게 봐...시장 "예상보다 비둘기파적이었다" 평가

 

☞미 ‘임신중지약’ 판결 결국 대법원까지…대선 앞둔 미 정국 파장 예고...보수 대법원, ‘미페프리스톤’ 가용범위 검토...임시중지권 폐지 판결 이어 선거 주요 변수로 떠올라

 

☞초박빙 대선에 악재될라…이스라엘 저격 나선 바이든, 배경은?...바이든, 연일 이스라엘 강경정책 직접 비판...이스라엘 지지에 등돌리는 美 유권자 의식...여론조사 접전 속 열세…부정적 민심 부담 불가피

 

☞가자 인질협상 난항…이 전쟁내각, 모사드 국장 카타르행 거부...이 총리실 "가자에 인질 135명 억류·116명 생존" 추정...인질 가족들, 분노 성명…"정부 무관심·교착 상태 지쳐"

 

 

 

12월 15일 주간이슈 점검

매일 주요 변수로 변동성 확대 전망

이번주는 FOMC는 물론 미국의 물가, 미국과 중국의 실물 경제지표, 미국의 국채 입찰 등 매일 주요 변수가 있기에 변동성이 큰 한 주가 될 것으로 전망. 월요일과 화요일에는 미국의 국채 입찰 결과와 미국 소비자 물가지수에 따른 채권시장의 변화가 클 것으로 예상되며, 수요일에는 FOMC 결과에 주목. 시장은 2024년 금리 전망 수정 여부에 주목하고 있는데 현재 채권시장이 3월 금리인하를 일부 반영하고 있기 때문. 시장 기대와 달리 금리 전망 수정이 크지 않을 경우 채권 시장 변동성이 확대돼 주식시장의 변화도 클 것으로 예상. 여기에 목요일과 금요일에는 미국과 중국의 실물 경제지표 결과가 중요. 주식시장은 미국 경기가 견고함을 보일 것으로 전망하며 강세를 보여왔기에 결과에 따라 변화가 클 것으로 전망. 

12/11(월)

• 미국 고용동향 지수
• 미국 3,10년물 국채 입찰
• Fortune Brainstorm AI 컨퍼런스에서는 주요 경영진과 정책 입안자들이 모여 AI에 대한 새로운 비즈니스 사례를 검토할 예정(CAN, BBY, CRM, WMT, QCOM, NET, PFE, AMGN 등 참석)
• 실적: 오라클

12/12(화)

• 유로존 ZEW 경기 기대 지수
• 미국 11월 소비자 물가지수(yoy 3.2%->3.1%)
• 미국 30년물 국채 입찰

12/13(수)

• 미국 생산자물가지수
• 유로존 산업생산
• FOMC 회의와 파월 의장 발언
• 실적: 어도비

12/14(목)

• 한국 선물옵션만기일
• ECB 통화정책 회의와 라가르드 총재의 연설
• 미국 소매판매(mom -0.1%->-0.1%)
• 인텔(INTC)은 AI Everywhere 이벤트를 개최. 삼성전자 참여
• 실적: 코스트코

12/15(금)

• 중국 소매판매, 산업생산, 고정자산투자, 실업률
• 미국 선물옵션 만기일
• 미국 산업생산(mom -0.6%->0.2%)

 

 

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