2024.01.30 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024.01.30 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024년 1월 30일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

2024.01.30 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

 

미국 시황

 

• 미 증시는 재무부가 1분기 자금조달 규모를 감소시켰다는 소식에 주요 3대 지수가 사상 최고가를 경신했습니다. 이는 재무부가 미국 경제의 회복세와 인플레이션 압력을 고려하여 차입 규모를 조정했다는 신호로 받아들여졌습니다.
• 러셀 2000 지수는 수익률에 민감한 중소형주로 구성되어 있어, 미 국채수익률 곡선의 하락에 따라 가장 큰 상승폭을 보였습니다. 반면, 나스닥 지수는 기술주가 많이 포함되어 있어, 수익률 상승에 취약한 편이지만, 기업실적 호조와 테슬라의 반등 등에 힘입어 상승했습니다.
• 달러 인덱스는 ECB의 금리인하 기대감으로 유로화가 약세를 보이면서 상승했지만, 재무부의 차입 계획 발표 이후에는 상승폭을 축소했습니다. 이는 미국의 재정적자와 채무 상한선 문제에 대한 우려가 여전히 남아있기 때문입니다.

 

 

한국 시황

 

• 한국 증시는 미국 증시의 호조와 달러/원 환율의 하락에 힘입어 상승할 것으로 전망됩니다. MSCI 한국 지수 ETF와 Eurex KOSPI200 선물은 미국 시장에서 상승했으며, NDF 달러/원 환율은 5원 하락했습니다. 이는 미국의 재정적자 우려와 한국의 경상수지 흑자 등에 기인합니다.
• KOSPI는 0.1~0.3% 상승으로 출발할 것으로 예상됩니다. 기업실적 호조와 외국인 순매수 등이 주가 상승에 기여할 것으로 보입니다. 다만, 중국의 부동산 위기와 지정학적 불안 등의 변수가 남아있어 시장 변동성이 높을 수 있습니다.

 

 

특징 종목

 

• 소파이(SOFI)는 온라인 금융 플랫폼으로, 4분기 매출이 전년대비 34% 증가하고 신규 회원이 58만명 이상 증가했다는 소식에 20% 급등했습니다. 이는 코로나19 팬데믹으로 인해 온라인 금융 서비스의 수요가 증가했기 때문입니다.
• 아이로봇(IRBT)는 로봇 청소기 제조업체로, 아마존(AMZN)과의 합병을 취소했다는 소식에 8.8% 약세를 기록했습니다. 아이로봇의 주가는 아마존과의 합병 소식을 전한 이후 주가가 거의 70%나 급락했습니다. 이는 아마존의 시장 점유율과 브랜드 인지도에 의존하고 있었기 때문입니다.
• 맥그래스 렌트코프(MGRC)는 건설 장비 임대업체로, WillScot Mobile Mini(WSC)가 약 38억 달러를 들여 인수할 계획이란 소식에 10.7% 강세를 보였습니다. 이는 맥그래스 렌트코프의 시가총액보다 약 20% 높은 가격이기 때문입니다.
• 줌인포테크(ZI)와 빌더스 퍼스트소스(BLDR)는 뱅크오브아메리카가 투자의견을 상향하자 각각 6.1%, 4.1% 상승했습니다. 줌인포테크는 마케팅 데이터 플랫폼으로, 뱅크오브아메리카는 줌인포테크의 성장 잠재력과 고객 만족도를 인정했습니다. 빌더스 퍼스트소스는 건설 자재 유통업체로, 뱅크오브아메리카는 빌더스 퍼스트소스의 시장 점유율과 매출 증가를 칭찬했습니다.

 

 

채권 및 상품동향

 

• 미 국채수익률은 재무부의 차입 계획 감소와 인플레이션 압력 완화에 따라 하락했습니다. 특히, 장기채 수익률은 중기채 수익률보다 더 크게 하락했으며, 수익률 곡선은 평평해지는 경향을 보였습니다. 이는 미국 경제의 성장 전망이 낮아졌다는 신호로 해석될 수 있습니다.
• 유로화는 ECB의 금리인하 가능성이 높아진 영향으로 달러 대비 약세를 보였습니다. ECB 위원들은 인플레이션 목표치에 도달하기 위해 금리인하를 포함한 모든 수단을 사용할 것이라고 발언했습니다. 이에 따라 유로존의 10년 국채 수익률은 하락했으며, 독일의 10년 국채 수익률은 2.2%로 역사적으로 낮은 수준을 기록했습니다.
• 국제유가는 중동의 지정학적 불안과 중국의 부동산 위기 등의 영향으로 상승했습니다. 요르단에 위치한 미군 기지에 대한 드론 공격으로 사상자가 발생했으며, 중국의 헝다그룹이 부채 상환에 어려움을 겪고 있어 청산 위기에 직면했습니다. 이는 유가에 상승 압력을 가했습니다. 한편, 미국의 천연가스 가격은 수요 감소와 공급 증가에 따라 하락했습니다.
• 설탕 가격은 인도의 설탕 생산 감소에 따라 상승했습니다. 인도는 세계 최대의 설탕 생산 및 수출 국가로, 23년 10월부터 올해 1월 중순까지의 설탕 생산량이 전년대비 7% 감소했습니다. 이에 따라 인도의 설탕 수출 금지 조치가 연장될 가능성이 높아졌습니다. 반면, 대두와 밀 가격은 풍부한 공급에 따라 하락했습니다.

 

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

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주요 지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 38,333.45p (+224.02p, +0.59%)

- S&P500: 4,927.93p (+36.96p, +0.76%)

- NASDAQ: 15,628.04p (+172.68p, +1.12%)

- 러셀2000: 2,011.42p (+33.09p, +1.67%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $60.16 (+0.66, +1.11%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $38.91 (+0.02, +0.05%)

- Eurex kospi 200: 339.55p (+0.30p, +0.09%)

- NDF 환율(1개월물): 1,331.72원 / 전일 대비 5원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 4,388.28 (+46.17, +1.06%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 103.483 (+0.050, +0.05%)

- 유로/달러: 1.0832 (-0.0021, -0.19%)

- 달러/엔: 147.51 (-0.64, +0.43%)

- 파운드/달러: 1.2709 (+0.0006, +0.05%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.3200% (-2.9bp)

- 5년물: 3.9896% (-4.7bp)

- 10년물: 4.0854% (-5.2bp)

- 30년물: 4.3256% (-4.3bp)

- 10Y-2Y: -23.46bp (2.30bp 역전 확대)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 102*21 (+0*02 , +0.09%)

- 5YR T-Notes: 107*30 (+0*09 3/4, +0.28%)

- 10YR T-Notes: 111*16 1/2 (+0*17 1/2, +0.49%)

- US T-Bonds: 120*17 (+1*4 , +0.94%)

- Ultra US T-Bonds: 126*22 (+1*18 , +1.25%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 76.78 (-1.02, -1.31%)

- 브렌트유: 82.40 (-0.98, -1.17%)

- 금: 2,044.60 (+14.00, +0.69%)

- 은: 23.25 (+0.44, +1.92%)

- 아연(LME, 3M): 2,552.00 (-25.50, -0.99%)

- 구리: 387.90 (+3.35, +0.87%)

- 옥수수: 440.25 (-6.50, -1.46%)

- 밀: 593.50 (-5.75, -0.96%)

- 대두: 1,194.25 (-15.75, -1.30%)

 

 

 

 

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