2024.01.31 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024.01.31 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024년 1월 31일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

2024.01.31 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

 

미국 시황

 

• 미국 증시는 빅테크 기업들의 실적 발표를 앞두고 혼조세를 보였습니다. 다우지수는 금융주의 강세에 힘입어 역사적 신고가를 경신했지만, 나스닥과 S&P500은 기술주와 중소형주의 약세로 하락했습니다.
• 미국 경제는 12월 구인건수가 전월대비 10만건 증가한 903만건을 기록하고, 소비자신뢰지수가 5개월 만에 상승하는 등 회복세를 보였습니다. 그러나 이는 연준의 통화정책 전환에 대한 기대감을 약화시켰습니다.
• 국제통화기금(IMF)은 올해 세계 경제성장률을 2.9%에서 3.1%로 상향 조정했습니다. IMF는 미국의 재정정책과 백신 접종의 진전이 세계 경제에 호재로 작용할 것이라고 전망했습니다.

 

 

한국 시황

 

• 한국 증시는 미국 증시의 혼조세와 중국 경제의 둔화에 영향을 받아 하락 출발할 것으로 예상됩니다. MSCI 한국 지수 ETF와 MSCI 신흥 지수 ETF는 모두 하락했고, NDF 달러/원 환율은 1,327원으로 하락했습니다.
• 한국 경제는 정부의 기업 밸류업 프로그램 도입 영향으로 PBR 1배 미만의 저평가 주식 중심으로 단기 모멘텀이 발생할 것으로 보입니다. 그러나 이는 기업의 수익성과 성장성 그리고 국내외 경제의 지속 성장이 필요한 조건입니다.
• 금일 국내증시는 마이크로소프트, 알파벳 등 미국 빅테크의 실적 발표와 컨퍼런스 콜에서 나올 내용에 영향을 받을 것으로 예상됩니다. 다만, 애플의 iPhone 판매 실적 부진이 예상되는 점은 부담입니다. 장중에는 국내 12월 산업생산 및 소매판매와 같은 실물경제지표와 중국 1월 제조업 및 비제조업 PMI에 주목할 필요가 있습니다.

 

 

특징 종목

 

• 애플(AAPL)은 올해 iPhone 시리즈 출하량이 전년대비 10~15% 정도 감소할 수 있다는 전망에 약세를 보였습니다. 대만 TF증권의 궈밍치 애널리스트는 최근 공급망 조사를 통해 분석해본 결과 애플의 중국 내 주간 출하량이 전년대비 30~40% 감소했으며 이러한 추세는 지속될 것으로 예상했습니다.
• AMD(AMD)는 레이몬드 제임스가 투자의견과 목표주가를 하향조정하자 약세를 기록했습니다. 이외 반도체 업종 전반의 차익실현 압력이 커지며 퀄콤(QCOM), 마이크론(MU) 등이 약세를 보인 가운데 필라델피아 반도체지수(SOX)도 1.4%나 하락했습니다.
• 모건스탠리가 씨티그룹(C), 뱅크오브아메리카(BAC), JP모건(JPM) 등 대형은행에 대한 투자의견을 상향 조정하자 금융섹터(XLF)가 1% 넘게 상승했습니다. 이는 미국 경제의 회복과 금리 상승 기대감이 금융주에 호재로 작용했다고 해석됩니다.
• MSCI(MSCI), 제너럴모터스(GM), 뉴코(NUE) 등 시장 예상보다 나은 실적을 발표한 기업들의 주가가 강세를 보였습니다. 특히, 매러선 페트롤리엄(MPC)을 비롯한 S&P 500 내 70여개가 넘는 기업이 52주 신고가를 기록했습니다.
• UPS(UPS), 월풀(WHR), A.O. 스미스(AOS) 등 시장 예상보다 낮은 실적을 발표한 기업들의 주가는 부진했습니다. 또한 세계 최대 석유 회사인 아람코가 원유 생산량 증대 계획을 포기했다는 소식에 웨더포드 (WFRD), 슐럼버거(SLB) 등 원유 시추 장비 및 서비스를 제공하는 기업들의 주가가 큰 폭 하락했습니다.

 

 

채권 및 상품동향

 

• 중국의 10년 만기 국채 수익률은 최근 헝다그룹(Evergrande) 청산 및 약한 경제성장 전망 등을 반영하며 2.47%를 기록했습니다. 이는 2002년 6월 이후 가장 낮은 수준입니다.
• 반면, 미국의 10년 만기 국채 수익률은 4.06%를 기록하며 미-중간 10년 만기 국채수익률 격차는 지난 해 10월 -227bp까지 확대됐던 것이 현재는 -160bp를 기록했습니다. 이는 2006~2007년 이후 최대 수준으로 양국간 수익률 역전은 2022년 8월 초 이후 지속되고 있는 상황입니다. 이는 미국 경제의 회복과 금리 상승 기대감이 미국 채권에 호재로 작용했다고 해석됩니다.
• 국제유가는 IMF가 올해 세계 경제성장률 상향과 요르단 공군 기지 피격에 대한 미국의 대응 조치 우려로 전일대비 1% 넘게 상승하며 WTI는 배럴당 77.8 달러에 마감했습니다. 또한 국제 금 가격은 안전자산 수요 증가 영향으로 1% 넘게 상승하며 온스당 2050달러를 상회했습니다. 최근 3만 9천달러 대까지 하락했던 비트코인 가격은 현재 4만 3,600달러 선에 근접했습니다.

 

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

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주요 지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 38,467.31p (+133.86p, +0.35%)

- S&P500: 4,924.97p (-2.96p, -0.06%)

- NASDAQ: 15,509.90p (-118.14p, -0.76%)

- 러셀2000: 1,996.24p (-15.19p, -0.76%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $59.91 (-0.25, -0.42%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $38.60 (-0.31, -0.80%)

- Eurex kospi 200: 337.55p (-1.15p, -0.34%)

- NDF 환율(1개월물): 1,327.28원 / 전일 대비 3원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 4,319.99 (-68.28, -1.56%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 103.414 (-0.195, -0.19%)

- 유로/달러: 1.0846 (+0.0013, +0.12%)

- 달러/엔: 147.60 (+0.10, -0.07%)

- 파운드/달러: 1.2697 (-0.0012, -0.09%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.3510% (+3.3bp)

- 5년물: 3.9826% (0.0bp)

- 10년물: 4.0376% (-3.6bp)

- 30년물: 4.2530% (-6.0bp)

- 10Y-2Y: -31.34bp (6.94bp 역전 확대)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 102*18 3/4 (-0*01 , -0.06%)

- 5YR T-Notes: 107*28 1/4 (-0*00 1/4, -0.01%)

- 10YR T-Notes: 111*20 (+0*06 1/2, +0.18%)

- US T-Bonds: 121*08 (+1*00 , +0.83%)

- Ultra US T-Bonds: 127*28 (+1*22 , +1.33%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 77.82 (+0.97, +1.26%)

- 브렌트유: 82.87 (+0.33, +0.40%)

- 금: 2,050.90 (+9.80, +0.48%)

- 은: 23.23 (+0.03, +0.15%)

- 아연(LME, 3M): 2,564.50 (+12.50, +0.49%)

- 구리: 391.10 (+3.35, +0.86%)

- 옥수수: 447.75 (+7.50, +1.70%)

- 밀: 605.50 (+11.25, +1.90%)

- 대두: 1,218.75 (+26.00, +2.18%)

 

 

 

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