2024.02.01 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024.02.01 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024년 2월 1일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

2024.02.01 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

 

미국 시황

 

• 미국 증시는 3월 금리 인하 가능성이 줄어들고, 주요 테크 기업들의 실적이 부진하면서 하락 마감했습니다. 다우존스 지수는 0.8% 내렸고, 나스닥 지수는 2.2% 떨어졌습니다. 
• 미국 경제는 2023년 4분기에 4.9% 성장했으며, 2021년 이후 최고 수준을 기록했습니다. 하지만 2024년 1분기에는 성장률이 3.5%로 둔화될 것으로 예상됩니다. 
• 미국의 인플레이션은 2023년 12월에 6.8%로 고공행진했으나, 2024년 1월에는 6.2%로 하락할 것으로 전망됩니다. 미 연준은 인플레이션을 억제하기 위해 금리 인상과 양적완화 축소를 추진할 계획입니다. 

 

 

한국 시황

 

• 한국 증시는 미국 증시의 부정적 영향과 외국인의 매도세에 따라 하락 출발할 것으로 예상됩니다. 코스피 지수는 0.5~0.8% 내릴 것으로 전망됩니다. 
• 한국 경제는 2023년 4분기에 3.9% 성장했으며, 2024년 1분기에는 4.1% 성장할 것으로 예상됩니다. 수출과 내수가 모두 호조를 보이고 있습니다. 
• 한국의 인플레이션은 2023년 12월에 2.8%로 10년 만에 최고치를 기록했으나, 2024년 1월에는 2.5%로 하락할 것으로 전망됩니다. 한국은행은 인플레이션을 안정시키기 위해 금리 인상을 검토하고 있습니다. 

 

 

특징 종목

 

• 알파벳(GOOG, -7.5%)은 광고 수익이 시장 예상을 하회하면서 크게 떨어졌습니다. 
• AMD(AMD, -2.5%)와 마이크로소프트(MSFT, -2.7%)는 분기 가이던스가 낮아지면서 하락했습니다. 
• 뉴욕 커뮤니티 뱅코프(NYCB, -37%)는 대손충당금 적립과 배당금 삭감 등으로 급락했습니다. 
• 플러그파워(PLUG, +19%)는 투자의견 상향 소식에 급등했습니다. 
• 스트라이커(SYK, +5.9%)와 노보노디스크 (NVO, +5.2%)는 실적이 좋아지면서 상승했습니다. 
• 파라마운트 글로벌(PARA, +6.7%)는 인수 가능성에 강세를 보였습니다. 

 

 

채권 및 상품동향

 

• 미 국채수익률은 취업자 수 증가와 고용비용지수 둔화 영향으로 하락했습니다. 10년물 국채수익률은 2.8%로 2023년 12월보다 0.1%포인트 낮아졌습니다. 
• 한국 국채수익률은 금리 인상 기대감에 상승했습니다. 10년물 국채수익률은 2.4%로 2023년 12월보다 0.2%포인트 높아졌습니다. 
• 국제유가는 미국의 원유 생산량 회복과 재고 증가 영향으로 하락했습니다. WTI 원유 선물은 68.5달러/배럴로 2023년 12월보다 5.5% 떨어졌습니다. 
• 금 가격은 미국의 금리 인상 기대감에 하락했습니다. 금 선물은 1,750달러/온스로 2023년 12월보다 2.8% 내렸습니다. 

 

 

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

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주요 지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 38,150.30p (-317.01p, -0.82%)

- S&P500: 4,845.65p (-79.32p, -1.61%)

- NASDAQ: 15,164.01p (-345.89p, -2.23%)

- 러셀2000: 1,947.34p (-48.89p, -2.45%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $59.47 (-0.44, -0.73%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $38.39 (-0.21, -0.54%)

- Eurex kospi 200: 337.85p (+0.85p, +0.25%)

- NDF 환율(1개월물): 1,332.31원 / 전일 대비 3원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 4,260.92 (-59.07, -1.37%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 103.539 (+0.142, +0.14%)

- 유로/달러: 1.0811 (-0.0034, -0.31%)

- 달러/엔: 146.95 (-0.66, +0.45%)

- 파운드/달러: 1.2681 (-0.0019, -0.15%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.2170% (-11.8bp)

- 5년물: 3.8474% (-12.1bp)

- 10년물: 3.9237% (-10.8bp)

- 30년물: 4.1747% (-7.6bp)

- 10Y-2Y: -29.33bp (0.93bp 역전 축소)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 102*26 1/2 (+0*08 3/4, +0.27%)

- 5YR T-Notes: 108*12 1/2 (+0*21 1/4, +0.62%)

- 10YR T-Notes: 112*10 1/2 (+0*29 , +0.81%)

- US T-Bonds: 122*11 (+1*23 , +1.42%)

- Ultra US T-Bonds: 129*07 (+2*4 , +1.66%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 75.85 (-2.07, -2.66%)

- 브렌트유: 80.55 (-2.07, -2.51%)

- 금: 2,067.40 (+6.00, +0.29%)

- 은: 23.17 (-0.17, -0.73%)

- 아연(LME, 3M): 2,527.50 (-37.00, -1.44%)

- 구리: 390.60 (-2.00, -0.51%)

- 옥수수: 448.25 (+0.25, +0.06%)

- 밀: 595.25 (-9.75, -1.61%)

- 대두: 1,222.25 (+3.50, +0.29%)

 

 

2월 1일 개장전 주요이슈

 

뉴욕증시, 1/31(현지시간) 파월 의장, 3월 조기 금리 인하 가능성 일축 등에 하락…
다우 38,150.30 (-0.82%),
나스닥 15,164.01 (-2.23%),
S&P500 4,845.65 (-1.61%),
필라델피아반도체 4,260.92 (-1.37%)

* 국제유가($,배럴), 美 원유재고 증가 등에 하락…
WTI 75.85 (-2.53%),
브렌트유 80.55 (-2.36%)

* 국제금($,온스), 연준 금리 동결 속 강세... Gold 2,067.40 (+0.80%)

* 달러 index, 파월 의장, 3월 조기 금리 인하 가능성 일축 등에 강세... 103.54 (+0.14%)

* 역외환율(원/달러), 1,334.43 (-0.03%)

* 유럽증시, 영국(-0.47%), 독일(-0.40%), 프랑스(-0.27%)

* 美, 금리 5.25~5.50% 4연속 동결…"올해 적절시점 인하 시작"

* 파월 "아직 승리하지 않아…3월 금리인하 확신 못해"

* 1월 FOMC 성명, 이전과 달라진 점

* 美 재무부, 2년·5년물 국채 발행 늘린다…QRA 발표

* 뱅가드 '채권 강세 예상…금리인하 예상보다 늦어질 수도'

* 美 ADP 1월 민간고용 10만7천명…예상치 크게 하회

* 미 4분기 고용비용지수 전분기比 0.9%↑…예상치 하회

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[국제/해외]
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* 美 방문한 나토수장 "중국은 미국 혼자서 관리할 수 없어"

* 폴란드 신구권력 이번엔 예산안 문제로 충돌

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* 테슬라 9주 보유한 개미에 '패소' 머스크, 스톡옵션 74조 토해낼판

* "금융완화 끝낼 절호의 기회"…日銀, 이르면 내달 금리인상

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* 스타벅스 '어닝쇼크'에도 주가 상승, 왜?

 

 

 

 

 

 

 

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