2024.02.02 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024.02.02 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024년 2월 2일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

2024.02.02 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

 

미국 시황

미 증시, 국채수익률 하락에 투자심리 호전

 

• 미 증시는 전일 FOMC 이후 3월 기준금리 인하 기대감이 낮아졌지만, 통화긴축 사이클이 끝났다는 안도감과 노동시장 냉각(완화) 신호가 연준의 추가적인 완화 조치를 유발할 수 있다는 기대감에 상승 마감하였습니다.
• 또한, 1월 ISM 제조업 지표가 시장 예상을 상회하며 경기 회복의 신호를 보였습니다.
• 그러나, 국제유가는 중동 긴장완화 소식에 하락하였고, 금융 섹터는 뉴욕커뮤니티뱅코프의 실적 부진과 지역 은행 및 상업용 부동산에 대한 우려로 약세를 보였습니다.

 

 

한국 시황

수출 호조와 대형주 우호적 투자환경에 상승 출발

 

• 한국 증시는 미국 증시의 상승과 MSCI 한국 지수 ETF의 강세에 힘입어 상승 출발할 것으로 예상됩니다.
• 1월 수출은 전년동월대비 21% 증가하며 21개월 만에 가장 많이 증가하였고, 특히 반도체 수출이 전년대비 56% 넘게 증가하였습니다.
• 또한, 정부에서 추진 중인 <기업 밸류업 프로그램>은 대형주에 대한 우호적 투자환경을 당분간 만들어줄 수 있을 것으로 기대됩니다.
• 그러나, 장 마감 후 애플, 아마존, 메타플랫폼스 등 주요 기업들의 실적 발표에 따른 영향도 함께 주목할 필요가 있습니다.

 

 

특징 종목

 

• 펠로톤은 2분기 실적이 시장 예상을 크게 밑도는 순손실을 기록하고, 3분기 가이던스가 시장 예상을 하회하자 주가가 24% 급락하였습니다.
• 뉴욕 커뮤니티 뱅코프는 실적 부진과 지역 은행 및 상업용 부동산에 대한 우려로 주가가 11% 하락하였습니다.
• 퀄컴은 1분기 실적은 시장 예상보다 나았지만, 부진한 가이던스에 주가가 5% 하락하였습니다.
• 허니웰은 매출이 시장 예상을 하회해 주가가 2.4% 하락하였습니다. 얼라인테크놀로지는 예상을 상회한 실적과 긍정적 가이던스에 주가가 2.3% 상승하였습니다.
• 머크는 키트루다, 가다실 등 주요 블록버스터 의약품 판매에 힘입어 실적 서프라이즈를 기록하고, 주가가 4.6% 상승하였습니다.
• 넥스트래커는 분기 가이던스 상향에 주가가 25% 급등하였습니다.
• 썬파워는 약 2천만 달러 상당의 신규 자금조달 소식에 주가가 22% 강세를 보였습니다.

 

 

채권 및 상품동향

 

• 채권 및 상품동향은 미국의 노동시장 완화와 연준의 피봇 기대에 영향을 받고 있습니다.
• 미국의 국채수익률은 곡선 전반에 걸쳐 하락하고 있으며, 10년물 국채수익률은 한 달래 최저 수준에 근접하였습니다.
• 국제유가는 중동 긴장완화 소식에 하락하였고, 천연가스 가격은 지난 주 재고 감소가 시장 예상보다 적었다는 소식에 하락하였습니다.

 

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

728x90

 

주요 지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 38,519.84p (+369.54p, +0.97%)

- S&P500: 4,906.19p (+60.54p, +1.25%)

- NASDAQ: 15,361.64p (+197.63p, +1.30%)

- 러셀2000: 1,974.42p (+27.08p, +1.39%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $61.30 (+1.83, +3.08%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $38.76 (+0.37, +0.96%)

- Eurex kospi 200: 343.80p (+1.65p, +0.48%)

- NDF 환율(1개월물): 1,327.40원 / 전일 대비 5원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 4,280.49 (+19.56, +0.46%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 103.064 (-0.210, -0.20%)

- 유로/달러: 1.0870 (+0.0052, +0.48%)

- 달러/엔: 146.44 (-0.48, +0.33%)

- 파운드/달러: 1.2745 (+0.0057, +0.45%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.2066% (0.0bp)

- 5년물: 3.8111% (-2.4bp)

- 10년물: 3.8765% (-3.6bp)

- 30년물: 4.1172% (-4.9bp)

- 10Y-2Y: -33.01bp (3.58bp 역전 확대)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 102*28 1/4 (+0*01 1/4, +0.04%)

- 5YR T-Notes: 108*22 1/2 (+0*09 1/4, +0.27%)

- 10YR T-Notes: 112*28 1/2 (+0*17 , +0.47%)

- US T-Bonds: 124*01 (+1*21 , +1.35%)

- Ultra US T-Bonds: 131*22 (+2*14 , +1.89%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 73.82 (-1.87, -2.47%)

- 브렌트유: 78.70 (-1.64, -2.04%)

- 금: 2,071.10 (+4.50, +0.22%)

- 은: 23.24 (+0.11, +0.46%)

- 아연(LME, 3M): 2,478.00 (-49.50, -1.96%)

- 구리: 385.35 (-5.70, -1.46%)

- 옥수수: 447.25 (-1.75, -0.39%)

- 밀: 601.50 (+5.50, +0.92%)

- 대두: 1,203.25 (-19.00, -1.55%)

 

 

2월 2일 개장전 주요이슈

 

* 뉴욕증시, 2/1(현지시간) FOMC 소화·빅테크 실적 주시 속 기술주 강세 등에 상승…
다우 38,519.84 (+0.97%),
나스닥 15,361.64 (+1.30%),
S&P500 4,906.19 (+1.25%),
필라델피아반도체 4,280.48 (+0.46%)

* 국제유가($,배럴), 이스라엘-하마스 휴전 논의 지속 등에 하락…
WTI 73.82 (-2.68%),
브렌트유 78.70 (-2.30%)

* 국제금($,온스), 금리 인하 전망 속 강세... Gold 2,071.10 (+0.18%)

* 달러 index, 금리 인하 기대감 지속 속 약세... 103.07 (-0.19%)

* 역외환율(원/달러), -2.73(-0.21%) 1,329.31

* 유럽증시, 영국(-0.11%), 독일(-0.26%), 프랑스(-0.89%)

* 미 주간 실업보험 청구자수 22만4천명…직전주보다 증가

* 미 1월 제조업황 전월보다 개선…S&P 제조업 PMI 50.7

* 미 12월 건설지출 0.9% 증가…12개월 연속 증가

* 미 4분기 생산성 3.2%↑…작년 한해 생산성 1.2%↑

* 美 1월 감원 계획, 전월比 136%↑…기술·금융 부문 급증

* 애틀랜타연은, 1분기 GDP 전망치 4.2%로 상향

* "파월, 시장 기대감 꺾으려 했지만 실패했다"

* 월가 "연준, 또 실수 가능성…고금리 지나치게 오래 끌어"

* 美 국채가, FOMC 변수 해소에 상승 드라이브

* 미 달러화 약세…중앙은행들, 금리인하 서두르지 않지만 변화 조짐

* 서두르지 않는 연준에 관망하는 시장…"5월 인하도 어려워"

* BNP파리바 "연준 5월 첫 금리인하"…골드만도 5월 인하

* 톰 리 "1월 효과…올해 S&P500 5,500선까지 상승 가능"

* 애플, 5분기만에 '플러스' 성장…중화권 매출은 13%↓

* 메타, '어닝서프라이즈'에 첫 배당 발표…주가 13%↑

* "메타, 자체 개발 새 AI 칩 올해 데이터센터에 탑재"

* 아마존, 4분기 예상 웃돈 호실적…주가 4.7% 급등

* 펠로톤 주가, 실적 가이던스 실망에 20%↓

* '뉴욕 지역은행 리스크'에 美 지역은행 ETF도 줄줄이 하락

* BofA "뉴욕커뮤너티뱅코프 사태, 은행권 전이 가능성 희박"

* 美·日은행 이어 '도이체방크'도 美부동산 손실 경고

* 美 기업구조조정 확산…"올해 100개 이상 테크기업 3만명 예상"

* "엔비디아 중국용 새 AI칩, 화웨이 칩과 비슷한 가격에 팔릴듯"

* 잉글랜드은행, 기준금리 5.25%로 동결…금리인하 시사

* 유로존 1월 CPI 예비치 2.8% 상승…직전월보다 약간 둔화

* 中, 올해 적극적 재정정책 재확인…"필요한 지출 강도 유지"

* 中 지방정부, 채권 이자만 작년 228조원…롤오버로 연명

* 中 1월 차이신 제조업 PMI 50.8…예상치 웃돌아

* 백약이 무효?…中 24개 부동산 개발업체, 1월 주택판매 45%↓

* 전국 흐리고 미세먼지 '나쁨'…"낮에는 포근해요"


[기업/산업]
* 삼성전자, 2나노 '게임 체인저' 하이-NA EUV 오는 2027년 반입

* "실적 회복 느릴 듯"…노무라, 삼성전자 목표주가 9만5천원으로 하향

* 스마트폰 시장 기지개 켜니… 암울했던 모바일 칩 업계도 볕든다

* FT "SK하이닉스, 美인디애나에 새 공장 건설"..."최종결정 안나"

* 국내 완성차업계, 새해에도 성장세 유지…기아·GM 국내외 호조

* 호재 '빵빵'…속도내는 현기차 겁내지 마라

* 국회에 발목 잡힌 K-방산… ‘30조 수출 잭팟’ 백지화 위기

* 英 ‘반도체’ 사절단, 나흘간 방한…“韓 정부와 반도체 협력 회의 진행”

* DL이앤씨 작년 4분기 영업익 887억원…예상 하회

* SK바이오사이언스, 지난해 영업손실 120억원…적자전환

* 엘앤에프, 지난해 영업손실 2223억원…리튬값 폭락에 적자 전환

* 한미약품, ‘롤베돈’ 아시아·아프리카 지역 판권 확보

* 일동제약, ‘GLP-1’ 신약후보물질 중국·일본 특허 취득

* 6년 만에 인도 시장 1위 탈환한 삼성…갤S24로 쐐기 박을까

* 건설사 '실적 희비'…중동 간 삼성·현대만 방긋

* 삼성물산 새 먹거리 ‘태양광 사업개발’, 유럽으로 확장한다

* 삼성, 20조 투자 미국 파운드리 공장 ‘첫 현판’ 달았다…하반기 가동 향해 순항

* 너도 나도 알리서 쇼핑하더니…中 직구 121% 급증, 美는 7% 감소

* 카카오헬스케어, 모바일 혈당 관리 서비스 '파스타' 출시…사업 본격화

* 한미그룹 “OCI와의 통합, 한미약품 지키기 위한 송영숙 회장의 담대한 결단”

* 中 ‘OLED 굴기’에 K디스플레이 위기… 투자·지원 다 밀렸다

* 에코프로·美서바솔루션스, 북미 폐배터리 사업 MOU

* HD현대마린, 포스코에 AI 탄소배출 솔루션 공급

* SFA반도체, 2년 만에 또 매각설 휩싸인 배경은

* 경쟁자 없는 中 전기 밴, 韓서 2500대 팔렸다

* 국토부, '인천검단 사고' GS건설에 영업정지 8개월

* 우리금융, 비은행 강화…증권사 인수도 속도

* ‘그래도 와인만한 효자 없다’ GS리테일, 와인 사업 강화… ‘GS家 4세’ 허치홍 전무 주도

* 삼성전자, 늘어난 재고·외상 '부담'…1년 새 현금 25조 증발

* 美앱티브 "현대차 합작사 모셔널 투자 줄인다"

* 美 국무차관 "韓, IRA 최대 수혜국"

* 충전 5분 끝…車배터리 교체 시장 뜬다

* 한·인니 지방공항 노선 신설…운항 주 28회 확대

* ‘통합 대한항공’ 출범 전제조건…아시아나 화물매각 속도 낼까

* 공정위, CJ푸드빌 뚜레쥬르 가맹사업법 위반 혐의 조사… 법인 고발 검토

* 원자력시장 이끌 세계 최고 SMR 만든다

* 30조 체코원전 수주 청신호 美업체 탈락해 佛과 2파전

* 후계자 굳히는 우오현 막내아들… SM그룹 장악력 커져

* 韓 차세대 성장 동력…6G·로봇에 힘 싣는다

* SKT·인텔, 6G 핵심기술 공동개발

* K냉동김밥 美 완판 낭보에…"한국서도 팔자" 제조사 설득

* 쿠팡, 英 파페치 인수 완료…명품도 '로켓배송' 서비스

* 대형마트 가격전쟁에 롯데 참전

* ADC 항암신약 '엔허투' 약평위 통과, 급여화 가까워져

* 美바이오젠, 알츠하이머 치료제 ‘아두헬름’ 판매 중단

* 게임업계 IP협업…수익 다각화 나선다

* 50만원 안팎 갤A35 이르면 내달 선보여

* 포스코홀딩스 '어닝 쇼크'에도 주가 반등

* "올해 VC펀드 자금 소진…스타트업 'IPO 러시' 시작된다"

* 코스피 떨어져도 '나 홀로' 돈 번다…개미들 '폭풍 매수'

* 카카오는 “절대 안 판다”는데 재매각설 왜… 지금 SM엔터에 무슨 일이

* 20조 몸값 토스, IPO 주관사에 한투·미래에셋證 선정

* 예상 밖 통큰베팅…제4이통사, 든든한 '뒷배' 있었다

* LG생건·아모레 '미련' 남은 개미…증권가 사실상 “털어라”

* 화장품 업계 불황에도… ‘ODM’ 한국콜마-코스맥스는 호조

* 정부가 '콕' 집자…상반기 최대 테마주로 '급부상'

* 한국증시 PBR 1.1배…미국 4.6배, 日 1.4배

* 2300억 초대형 ETF 나온다…미래에셋, 금리형 시장 정조준

* 상업용 부동산 위기 美·日 은행 '충격파'

* 화장품기업 스킨이데아 모건스탠리PE 품으로

* 잘나가던 로봇 대장주의 추락… 올 시총 3조 증발

* HMM 본계약 줄다리기 여전 … 협상기한까지 합의 불투명

* 치열한 IPO 주관시장…신한證 ‘1.5조 대어’ 에이피알로 존재감 다지나

* '초장기 불건전' 감시 한달… 10개 종목 잡았다


[경제/증시/부동산]
* '반도체의 힘'…1월 수출 18% 급증

* 이창용 "물가 예상대로지만…금리 내리려면 데이터 더 봐야"

* 이창용 "대내외요인 상반될 때 중립금리 방향, 통화정책에 매우 중요"

* '저PBR' 주목하는 外人, 코스피서 1조 순매수…1.8% 상승 마감

* K디스카운트 해소땐 1인당 1400만원 이득

* 日처럼 저PBR 종목 공시한다지만 자사주 소각의무 빠져 실효성 의문

* 기재차관 "민자사업, 상반기에 전년보다 20% 확대된 2.7조 집행"

* 외환시장 문 열었지만…들어온 RFI ‘4곳’뿐

* "300만원 월세가 따박따박"…요즘은 오피스텔이 '효자'

* “1시간 만에 조기 마감”… 전세대출 갈아타기도 ‘열풍’

* 5대 시중은행 가계대출 9개월째 증가…1월 주담대 4.4조↑

* 철근누락 검단 아파트 재시공?...LH사장 "모든 가능성 열고 검토"

* 압구정3구역, 30평서 40평 가려면 추가분담금 7.6억원

* '75층 재건축'에 리모델링 찬밥

* 재건축 아파트 20년 보유한 1주택자 부담금 70% 감면

* 'GTX 호재' 평택·검단·김포 오름세

* "건물주 속탄다"...경험 못한 '거래절벽'에 빠진 빌딩 시장


[정치/사회/국내 기타]
* 尹대통령 "사이버안보 위협에 전략 세워 선제 대처"

* 윤석열 대통령, 7일 KBS와 신년 대담 유력 검토

* 여야, 총선 공약 대결 2라운드…저출생 대책 이어 도심철도 지하화

* 서울? 수원?...'유승민 수도권 투입론' 급부상, 왜?

* 유권자 4400만인데 …'비례대표제' 140만 민주당원이 정한다니

* 홍익표 "중처법, 여당 제안 거부…그대로 시행 결론"

* 與, 중처법 유예 거부 민주당 규탄…"영세기업인 호소 외면"

* "尹정부 노동·교육·연금개혁, 모두 저출생 대응 차원서 추진"

* '물리치료에 도수치료 끼워팔기' 건보 적용 못 받는다

* "연금개혁 1년 지체될 때 수십조 추가부담해야"

* 첨단재생바이오법 국회 통과 "난치병 환자, 줄기세포 치료 기회 확대"

* 대외硏 "트럼프 재선 시 북미 관계 급변 가능성"

* 野의 농퓰리즘…'제2 양곡법' 밀어붙였다

* 김정은, 군함 조선소 방문…"전쟁준비에 해군 강화가 중차대"

* 올림픽대로 위로 서울 첫 덮개공원... “나들목 안 거치고 반포한강공원 간다”

* 의대 정원 내년 대입부터 대폭 확대…10년간 1만5000명 늘린다

* 유진기업, YTN 인수 추진 ‘방심위 배후설’ 루머 유포자 수사 의뢰

* '9년 전 삼성물산-제일모직 합병' 정당했나… 법원, 이재용 재판 5일 선고


[국제/해외]
* 파월 "3월 금리인하 가능성 낮아…서두르지 않겠다"

* 델라웨어서 패소한 머스크 "테슬라 법인 등록지, 텍사스로?"

* 트럼프 "대통령 당선되면 日 'US스틸 인수' 어림없다"

* "플랫폼법 우려"…美 국무부 차관, 공개적 입장 표명

* 바이든 '이스라엘인 제재' 칼 뺴들어…아랍계 표심 의식

* EU, 우크라 500억 유로 지원안 타결…헝가리 반대 철회

* '코로나 버금가는 충격'…일본 '도요타 쇼크' 초유의 사태

* 中 보란 듯…미·일, 필리핀 해역서 연합훈련 실시

* 中, 항공노선 변경 일방 통보 …'대만해협 중간선' 무력화

* 저무는 맥주의 나라…독일 작년 판매량 역대 최저

* 미국 국방부, YMTC도 '中 군사 기업' 제재 대상 추가

* 프랑스 트랙터 봉쇄 2주 만에 해제…정부, 각종 지원 약속

* 틱톡, 유니버설과 협상결렬...스위프트 등 인기가수 동영상 묵음처리

* '챗GPT 원팀' MS·오픈AI…이번엔 인간 닮은 로봇에 공동투자

* 中틱톡, 인도네시아 최대 전자상거래업체 인수 완료

* 머스크 이어 中연구진 "인간 뇌에 무선 컴퓨터 장치 이식"

* ‘아동 성착취물' 질타에 … 고개숙인 저커버그

* 더 치열해지는 '파라마운트 인수전'

* 日 시총 16위 아오조라은행, 美 부동산 위기에 2500억원 순손실

* 애플 '비전프로' 2일 출시…XR 헤드셋 시장 개화

* 요동치는 국제유가 … 엑손모빌·옥시 목표가 하향

 

 

 

 

#경제시황  #주요이슈  #글로벌시황  #뉴스  #FOMC(Federal Open Market Committee, 연방공개시장위원회) #ISM(Manufacturing Purchasing Managers Index, 제조업 구매관리자 지수) #노동시장 냉각(Labor Market Cooling) #국채수익률(Treasury Yield) #금융 섹터(Financial Sector) #수출(Export) #반도체(Chip) #기업 밸류업 프로그램(Corporate Value-up Program) #MSCI 한국 지수 ETF(MSCI Korea Index ETF) #실적(Performance) #펠로톤(Peloton) #뉴욕 커뮤니티 뱅코프(New York Community Bancorp) #퀄컴(Qualcomm) #허니웰(Honeywell) #얼라인테크놀로지(Align Technology) #머크(Merck) #넥스트래커(Nextracker) #썬파워(SunPower)