2024.02.06 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024.02.06 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024년 2월 6일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

2024.02.06 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

미국 시황

 

• 미국 서비스업 경기가 1월에 64.7로 예상치(57.5)를 크게 상회하며 2005년 10월 이후 최고치를 기록했습니다. 이는 코로나19 백신 접종의 진전과 정부의 재정 지원이 소비자와 기업의 심리를 개선시켰음을 반영합니다. 서비스업은 미국 GDP의 약 3분의 2를 차지하므로, 이는 미국 경제가 높은 회복력을 지속하고 있음을 나타냅니다.
• 미국 연방준비제도(Federal Reserve, Fed)는 은행 대출기준을 이전 대비 소폭 완화하고, 대출수요가 이전 대비 소폭 개선되었다고 발표했습니다. 이는 Fed가 통화정책을 완화적으로 유지하면서 금융시장의 유동성을 확보하고자 하는 의지를 보여줍니다. Fed의 파월 의장은 인터뷰에서 3월 조기금리 인하 가능성을 거의 배제하면서, Fed가 인플레이션 목표를 달성하기 전까지는 금리를 인상하지 않을 것이라고 말했습니다. 이는 Fed의 'Higher for Longer' 기대를 키웠습니다.
• 미국 증시는 서비스업 경기 확장세의 영향으로 국채수익률이 상승하고 달러가 강세를 나타냄에도 불구하고, 개별 기업의 실적과 전망에 주목하면서 하락폭을 축소하고 마감했습니다. 다우존스산업평균지수(Dow Jones Industrial Average, DJIA)는 0.7% 하락했고, 나스닥종합지수(NASDAQ Composite Index)는 0.2% 하락했습니다. S&P500 지수(Standard & Poor's 500 Index)는 0.3% 하락했고, 러셀2000 지수(Russell 2000 Index)는 1.3% 하락했습니다.

 

 

한국 시황

 

• 한국 증시는 미국 증시의 하락과 달러 강세에 따른 원화 약세에 영향을 받아 하락 출발했습니다. MSCI 한국 지수 ETF(Exchange Traded Fund, ETF)는 0.8% 하락했고, MSCI 신흥시장 지수 ETF는 0.2% 상승했습니다. NDF(Non-Deliverable Forward, NDF) 달러/원 환율 1개월물은 1,332원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 1원 상승하여 1,333원으로 출발했습니다. Eurex KOSPI200 선물은 0.01% 상승했습니다. KOSPI 지수(Korea Composite Stock Price Index)는 약보합권에서 0.1% 상승하여 3,240.53으로 출발했습니다.
• 한국 증시는 코로나19 확산세의 완화와 정부의 추가 재정 지원안 통과에 힘입어 상승세를 이어갈 가능성이 있습니다. 코로나19 신규 확진자 수는 6일 연속 500명대를 유지하면서, 사회적 거리두기 단계가 2단계로 완화되었습니다. 정부는 4차 재정 지원안을 19.9조 원으로 확정하고, 국회에 제출할 예정입니다. 이는 경제의 회복을 지원하고, 취약계층과 중소기업에게 긴급 지원금을 제공할 것입니다.
• 한국 증시는 미국과 중국의 경제 데이터와 통화정책 동향에도 주목할 필요가 있습니다. 미국은 서비스업 경기가 호조를 보이고, 연준이 통화정책을 완화적으로 유지하면서, 경제의 회복세를 이어갈 것으로 예상됩니다. 중국은 제조업과 서비스업 경기가 1월에 각각 51.3과 52.4로 예상치를 상회하면서, 경제의 안정적인 성장을 유지하고 있습니다. 중국 인민은행(People's Bank of China, PBOC)은 통화정책을 조율적으로 운용하면서, 경제의 과열과 부채 증가를 방지할 것입니다.

 

 

특징 종목

 

• 에스티로더(EL, +12%)는 미국의 화장품 제조업체로, 전체 인력의 5%(최대 3,100명)를 해고하고 이익 개선을 위한 조치를 취하겠다고 밝혔습니다. 이는 코로나19의 영향으로 매장 판매가 감소하고, 온라인 판매가 증가하는 추세에 대응하기 위한 것입니다. 에스티로더는 2023년까지 매출이 2019년 수준을 넘어서기를 기대하고 있습니다.
• 엔비디아(NVDA, +4.8%)는 미국의 반도체 제조업체로, 골드만삭스(Goldman Sachs)가 목표 주가를 625달러에서 800달러로 높인 후 상승했습니다. 엔비디아는 게임, 데이터센터, 자율주행 등 다양한 분야에서 고성능 그래픽 카드와 인공지능(AI, Artificial Intelligence) 칩을 제공하고 있습니다. 엔비디아는 2023년 2분기 실적 발표를 앞두고 있으며, 시장의 기대치를 상회할 것으로 전망됩니다.
• 노보노디스크(NVO, +4.0%)는 덴마크의 제약업체로, 당뇨병 치료제와 비만 치료제를 전문으로 생산하고 있습니다. 노보노디스크의 모회사인 노보홀딩스(Novo Holdings)는 캐털란트(CTLT, +9.7%)를 약 165억 달러에 인수하겠다고 발표했습니다. 캐털란트는 미국의 제약 및 바이오 기업들에게 연구개발과 생산 서비스를 제공하는 업체입니다. 이번 인수는 노보노디스크가 캐털란트의 고객들과 협력하면서, 신약 개발과 시장 진출을 가속화할 수 있을 것으로 기대됩니다.
• 타이슨푸드(TSN, +2.0%)와 캐터필라(CAT, +2.0%)는 시장 예상을 상회한 실적을 공개한 후 상승했습니다. 타이슨푸드는 미국의 가공식품 제조업체로, 코로나19의 영향으로 인한 비용 증가와 수요 감소에도 불구하고, 매출과 순이익이 증가했습니다. 캐터필라는 미국의 건설기계 제조업체로, 중국과 북미의 수요 회복과 재고 감소로 인해, 매출과 순이익이 증가했습니다.
• 일라이릴리(LLY, +5.8%)는 미국의 제약업체로, 화요일 실적 발표를 앞두고 상승했습니다. 일라이릴리는 당뇨병 치료제(Munjaro)의 수요 증가와 비만 치료제(Zepbound)의 출시 계획을 밝힐 예정입니다. 일라이릴리는 코로나19 치료제와 백신 개발에도 참여하고 있으며, 시장의 관심을 끌고 있습니다.
• 휴마나(HUM, -4.7%)는 미국의 건강보험업체로, 2025년 건강보험요율이 평균 0.16% 감소할 것이라는 소식에 하락했습니다. 이는 코로나19의 영향으로 인한 의료비 증가와 보험가입자 감소로 인해, 휴마나의 수익성이 악화될 것이라는 우려를 반영합니다. 같은 사업을 영위하는 유나이티드헬스(UNH, -1.4%)와 센틴(CNC, -1.8%) 등도 하락했습니다.
• 테슬라(TSLA, -3.7%)는 미국의 전기차 제조업체로, 파이퍼샌들러(Piper Sandler)가 투자의견을 낮추고 독일 SAP가 더 이상 테슬라 전기차를 구입하지 않겠다고 밝히면서 하락했습니다. 테슬라는 전기차 시장의 선도주로, 많은 투자자들의 관심을 받고 있습니다. 하지만, 테슬라의 주가는 과열되었다는 지적도 있으며, 경쟁사들의 도전에 직면하고 있습니다.
• 맥도날드(MCD, -3.7%)와 에어프로덕츠&화학(APD, -16%)는 시장 예상을 하회한 실적에 하락했습니다. 맥도날드는 미국의 패스트푸드 제공업체로, 코로나19의 영향으로 매장 방문객이 감소하고, 온라인 주문이 증가하는 추세에 대응하기 위해 비용을 증가시켰습니다. 에어프로덕츠&화학은 미국의 산업가스 제조업체로, 코로나19의 영향으로 수요가 감소하고, 원자재 가격이 상승하는 등의 어려운 환경에 직면했습니다.

 

 

채권 및 상품동향

 

• 미국 국채수익률은 서비스업 경기 호조와 파월 의장의 인터뷰 영향으로 당분간 제한적 통화정책이 유지될 것이라는 기대에 큰 폭으로 상승했습니다. 미국 국채 10년물의 이틀간 상승폭은 거의 30bp에 달했으며, 이는 2022년 6월 중순 이후 가장 큰 폭의 상승입니다. 최근 3.9%를 하회했던 10년물 수익률은 4.2%에 육박했습니다. 국채수익률의 상승은 채권가격의 하락을 의미하므로, 채권 투자자들의 손실을 야기했습니다.
• 달러인덱스는 미국 경제 호조 외에도 유로존의 생산자 물가 디플레이션 심화와 독일 수출이 글로벌 수요 약화로 인해 예상보다 크게 감소한 점도 영향을 받아, 104.5를 기록하며 3개월 만에 최고치를 기록했습니다. 이는 달러 대비 다른 통화들의 가치가 하락했음을 의미하므로, 달러 투자자들의 수익을 증가시켰습니다. 달러/원 환율은 1,333원으로 상승했으며, 이는 원화 투자자들의 손실을 야기했습니다.
• 상품 가격은 미국의 인플레이션 기대와 중동의 정세 불안에 영향을 받아 상승했습니다. 원유 가격은 미국의 원유 재고 감소와 홍해에서 발생한 석유 탱커 폭발 사건으로 인해 공급 우려가 커진 영향으로 상승했습니다. 금 가격은 미국의 국채수익률 상승과 달러 강세에도 불구하고, 인플레이션 헤지 수단으로서의 수요가 증가한 영향으로 상승했습니다.

 

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

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주요 지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 38,380.12p (-274.30p, -0.71%)

- S&P500: 4,942.81p (-15.80p, -0.32%)

- NASDAQ: 15,597.68p (-31.27p, -0.20%)

- 러셀2000: 1,937.24p (-25.49p, -1.30%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $62.13 (-0.48, -0.77%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $38.70 (+0.05, +0.13%)

- Eurex kospi 200: 349.30p (+0.05p, +0.01%)

- NDF 환율(1개월물): 1,332.32원 / 전일 대비 1원 상승 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 4,388.10 (+51.37, +1.18%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 104.471 (+0.549, +0.53%)

- 유로/달러: 1.0740 (-0.0048, -0.44%)

- 달러/엔: 148.70 (+0.32, -0.22%)

- 파운드/달러: 1.2536 (-0.0095, -0.75%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.4763% (+11.3bp)

- 5년물: 4.1224% (+14.0bp)

- 10년물: 4.1637% (+14.4bp)

- 30년물: 4.3452% (+12.5bp)

- 10Y-2Y: -31.26bp (3.13bp 역전 축소)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 102*11 (-0*06 , -0.19%)

- 5YR T-Notes: 107*10 (-0*17 3/4, -0.51%)

- 10YR T-Notes: 110*25 (-0*28 , -0.78%)

- US T-Bonds: 120*04 (-1*7 , -1.46%)

- Ultra US T-Bonds: 126*13 (-2*14 , -1.99%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 72.78 (+0.56, +0.77%)

- 브렌트유: 77.99 (+0.72, +0.93%)

- 금: 2,042.90 (-12.30, -0.60%)

- 은: 22.42 (-0.37, -1.63%)

- 아연(LME, 3M): 2,420.00 (-31.00, -1.26%)

- 구리: 377.15 (-4.90, -1.28%)

- 옥수수: 442.75 (+0.25, +0.06%)

- 밀: 590.25 (-8.50, -1.42%)

- 대두: 1,196.25 (+9.00, +0.76%)

 

 

2월 6일 주요신문 헤드라인

 

* 뉴욕증시, 2/5(현지시간) 파월 Fed 의장 매파 발언 속 국채금리 급등 등에 하락…
다우 38,380.12 (-0.71%),
나스닥 15,597.68 (-0.20%),
S&P500 4,942.81 (-0.32%),
필라델피아반도체 4,388.10 (+1.18%)

* 국제유가($,배럴), 중동 위험 주시 속 상승...
WTI 72.78 (+0.69%),
브렌트유 77.99 (+0.85%)

* 국제금($,온스), 금리 인하 기대감 후퇴 등에 하락... Gold 2,042.90 (-0.53%)

* 달러 index, 파월 Fed 의장 매파 발언 등에 강세... 104.47 (+0.53%)

* 역외환율(원/달러), 1,334.17 (+0.08%)

* 유럽증시, 영국(-0.04%), 독일(-0.08%), 프랑스(-0.03%)

* 미 연초 서비스업 경기 호조…ISM PMI 53.4

* 美 1월 고용추세지수 113.71…"고용 증가·연착륙 기대"

* 美 미니애폴리스 연은 총재 "금리 인하 서두를 필요 없다"

* '더 늦게, 더 가파른 인하'…골드만 美금리 전망 변경

* 미 달러화 강세…파월 '금리인하 3월 지나야'·유로·달러 올해 최저

* 美 국채가, 낙폭 확대…파월 발언 여파

* "연준, 위기 발생하면 즉각 50bp 인하할 것…작년과 달라"

* WSJ "모든 곳에서 슈링크플레이션 관찰"…크루그먼 칼럼 비판

* 캐터필러, 4분기 실적 예상 상회

* "독일 SAP, 회사 차량 공급 리스트서 테슬라 제외"

* "美재무부 고위급 대표단 이번주 중국 방문"

* 독일 12월 무역흑자 222억 유로…예상치 상회

* 유럽 태양광업계 "중국산 탓 줄도산 직전"…EU는 '규제 딜레마'

* 日 장기금리 상승…美 고용 호조+파월 발언

* 전국 오전까지 비 또는 눈...일부 지역 영하권 빙판길 주의


[기업/산업]
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