2024.02.08 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024.02.08 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024년 2월 8일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

2024.02.08 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

 

미국 시황

 

• S&P 500 지수가 5천선에 근접하며 역사적 신고가를 경신했습니다. 이는 기업실적 호조와 경제의 펀더멘털 개선이 지속되고 있다는 평가에 기인합니다. 특히, 주당순이익(EPS) 증가율이 전년대비 6.1%로 예상치인 1.2%를 크게 상회했습니다.
• 연준 인사들은 디스인플레이션(disinflation, 물가상승률 감소)을 ‘환영’하며, 높은 연착륙(soft landing, 경기과열을 방지하면서도 성장을 유지하는 상태) 기대와 인내심이 필요하다고 말했습니다. 이는 금리인하에 대한 시장의 기대감을 높였습니다.
• 미국 무역 적자가 2023년에 7,734억 달러로 전년대비 약 20% 축소되었습니다. 이는 중국과의 무역협상의 진전과 달러 약세가 영향을 미쳤습니다.

 

 

한국 시황

 

• KOSPI 지수가 0.3~0.5% 상승 출발할 것으로 예상됩니다. 이는 MSCI 한국 지수 ETF가 1.8% 상승하고, NDF 달러/원 환율이 1,326원으로 하락한 것을 반영한 것입니다.
• Eurex KOSPI200 선물도 0.5% 상승하고 있습니다. 이는 미국 증시의 강세와 국내 기업실적의 호조가 영향을 미쳤습니다.
• MSCI 신흥 지수 ETF는 0.1% 상승했습니다. 이는 신흥국 경제의 회복세와 원자재 가격의 상승이 영향을 미쳤습니다.

 

 

특징 종목

 

• 스냅(SNAP)은 시장 기대를 하회한 실적과 향후 가이던스를 발표 후 35% 급락했습니다. 이에 앞서 스냅은 전체 인력의 약 10%를 해고할 계획이라고 밝혔습니다. 스냅은 소셜미디어(social media) 업계의 선두주로, 스냅챗(Snapchat) 앱을 운영하고 있습니다.
• 알리바바(BABA)는 회계연도 3분기 매출이 추정치를 하회한 후 5.9% 하락했으나, 오는 2027년 3월까지 약 250억 달러 규모의 자사주 매입을 할 계획이라고 밝히며 낙폭은 제한적이었습니다. 알리바바는 중국 최대의 전자상거래(e-commerce) 기업으로, 알리익스프레스(AliExpress), 타오바오(Taobao), 티몰(Tmall) 등의 플랫폼을 운영하고 있습니다.
• VF코퍼레이션(VFC)은 최근 분기 매출이 16% 감소하고 최고 재무 책임자(CFO)가 사임할 것이란 소식에 9.7% 약세를 보였습니다. VF코퍼레이션은 의류(apparel) 업계의 대형 기업으로, 나이키(Nike), 아디다스(Adidas), 리바이스(Levi's) 등의 브랜드를 보유하고 있습니다.
• 폭스(FOX)는 ESPN 및 워너 브라더스 디스커버리(Warner Bros. Discovery)와 협력해 초대형 스포츠 스트리밍 서비스를 만들 계획이라고 발표했습니다. 그러나 이에 앞서 광고 둔화로 인해 분기별 매출이 감소했다고 밝혀 6.5% 하락했습니다. 폭스는 미디어(media) 업계의 선두주로, 폭스 뉴스(Fox News), 폭스 스포츠(Fox Sports), 내셔널 지오그래픽(National Geographic) 등의 채널을 운영하고 있습니다.
• 로블록스(RBLX)는 시장 기대를 상회한 실적과 향후 가이던스를 발표 후 10% 급등했습니다. 로블록스는 온라인 게임(online game) 업계의 성장주로, 로블록스(Roblox) 플랫폼을 통해 다양한 장르의 게임을 제공하고 있습니다.
• 엔페이즈 에너지(ENPH)는 태양광 시장의 업황의 턴 어라운드 기대감과 시장 예상에 부합한 실적 발표에 17% 급등했습니다. 엔페이즈 에너지는 태양광 인버터(solar inverter) 제조업체로, 태양광 발전(solar power) 시스템의 핵심 부품을 공급하고 있습니다.
• 인베스코 태양광 ETF(TAN)은 4% 넘게 상승했습니다. 이는 태양광(solar) 업계의 전반적인 호조를 반영한 것입니다. 인베스코 태양광 ETF는 태양광 관련 주식들을 포함하는 상장지수펀드(exchange-traded fund)로, 선노바(NOVA), 솔라에지(SEDG) 등의 종목을 보유하고 있습니다.
• 치폴레(CMG) 역시 시장 예상을 상회한 실적에 7.2% 강세를 보였습니다. 치폴레는 멕시코 음식(Mexican food) 전문 레스토랑(restaurant) 체인으로, 버리토(burrito), 타코(taco), 볼(bowl) 등의 메뉴를 제공하고 있습니다.

 

 

채권 및 상품동향

 

• 국제유가(WTI)는 하마스가 이스라엘에 제안한 휴전을 이스라엘이 거부하자 지정학적 긴장감 고조로 상승했습니다. 이스라엘 네타냐후 총리는 이 날 기자회견에서 지속적인 군사적 압박을 통해 인질석방과 승리를 취할 수 있을 것이라고 밝혔습니다. 현재 중동을 방문 중인 블링컨 미 국무장관과의 비공개회담 이후 나온 발언인 점을 고려하면 사태 장기화 가능성도 배제 못 해. 다만, 미 에너지정보청(EIA)은 최근 미국의 하루 원유 생산량이 1,330만 배럴로 사상 최고치를 기록했다고 밝혔습니다. 또한 2월 2일로 끝나는 주의 원유 재고는 552만 배럴 증가하며 23년 11월 중순이후 가장 많이 증가했다는 소식은 유가의 추가적인 강세를 제한했습니다.
• 달러/원 환율은 1,326원으로 하락했습니다. 이는 미국 금리인하에 대한 기대감과 중국과의 무역협상의 진전이 영향을 미쳤습니다. 또한, KOSPI 지수의 상승과 외국인 투자자의 순매수도 원화 강세를 뒷받침했습니다.
• 금 가격은 상승했습니다. 이는 미국 인플레이션에 대한 우려와 지정학적 리스크가 영향을 미쳤습니다. 금은 안전자산(safe haven)으로서의 역할을 수행하고 있습니다. 또한, 미국 달러의 약세도 금 가격 상승을 도왔습니다.

 

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

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주요 지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 38,677.36p (+156.00p, +0.40%)

- S&P500: 4,995.06p (+40.83p, +0.82%)

- NASDAQ: 15,756.64p (+147.64p, +0.95%)

- 러셀2000: 1,950.36p (-3.27p, -0.17%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $63.28 (+1.10, +1.77%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $39.63 (+0.05, +0.13%)

- Eurex kospi 200: 354.35p (+1.65p, +0.47%)

- NDF 환율(1개월물): 1,326.57원 / 전일 대비 2원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 4,408.73 (+70.46, +1.62%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 104.054 (-0.159, -0.15%)

- 유로/달러: 1.0773 (+0.0018, +0.17%)

- 달러/엔: 148.19 (+0.25, -0.17%)

- 파운드/달러: 1.2628 (+0.0030, +0.24%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.4287% (+2.5bp)

- 5년물: 4.0645% (+1.9bp)

- 10년물: 4.1153% (+1.5bp)

- 30년물: 4.3192% (+2.0bp)

- 10Y-2Y: -31.34bp (0.99bp 역전 확대)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 102*13 (-0*01 , -0.04%)

- 5YR T-Notes: 107*18 (-0*03 3/4, -0.11%)

- 10YR T-Notes: 111*06 (-0*05 1/2, -0.15%)

- US T-Bonds: 120*27 (-0*11 , -0.28%)

- Ultra US T-Bonds: 127*07 (-0*16 , -0.39%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 73.86 (+0.76, +1.04%)

- 브렌트유: 79.21 (+0.77, +0.98%)

- 금: 2,051.70 (-1.70, -0.08%)

- 은: 22.36 (-0.20, -0.90%)

- 아연(LME, 3M): 2,400.50 (-32.00, -1.32%)

- 구리: 373.55 (-4.45, -1.18%)

- 옥수수: 434.25 (-4.00, -0.91%)

- 밀: 602.00 (+5.75, +0.97%)

- 대두: 1,189.00 (-9.75, -0.81%)

 

 

2월 8일 개장전 주요이슈

 

* 뉴욕증시, 2/7(현지시간) 기업 실적 호조, 빅테크 강세 등에 상승…
다우 38,677.36 (+0.40%),
나스닥 15,756.64 (+0.95%),
S&P500 4,995.06 (+0.82%),
필라델피아반도체 4,408.73 (+1.62%)

* 국제유가($,배럴), 휘발유 재고 감소 등에 상승…
WTI 73.86 (+0.75%),
브렌트유 79.21 (+0.79%)

* 국제금($,온스), 금리 인하 시점 주시 속 강보합... Gold 2,051.70 (+0.01%)

* 달러 index, 금리인하 기대감 후퇴 속 약세... 104.05 (-0.15%)

* 역외환율(원/달러), +1.29(+0.10%) 1,328.66

* 유럽증시, 영국(-0.68%), 독일(-0.65%), 프랑스(-0.36%)

* 미 2023년 무역수지 적자, 3년 만에 최저

* 미국 주택구매심리, 2년 만에 최고…'모기지금리 낙관론'

* 리치먼드 연은 총재 '금리인하, 인내심 갖는 것이 합리적'

* 쿠글러 연준 이사 '디스인플레 만족스럽지만 임무 아직 안끝났다"

* 美 S&P500 선물, 사상 첫 5,000 돌파

* 미 달러 약세…연준 당국자들 '올해 금리인하 2~3회 예상'

* 美의회예산국 '재정적자, 향후 10년간 증가…연준, 2분기 금리인하'

* 美 재무부 10년물 국채발행 4.093%…강한 수요

* BofA "석유 수요 증가율 정점 찍었다…점차 둔화할 것"

* 디즈니, 분기 순이익 예상치 상회…주가 시간외거래서 7%대↑

* "테슬라, 지난달 한국서 단 1대 판매…美에선 인력 감원 준비"

* 애플, 결국 삼성폰 따라가나…IT전문매체 "접는 아이폰 개발중"

* NYCB, 무디스 정크등급 지정에 화들짝…"예금 유출 사태 없다"

* M7 테슬라 자리 일라이릴리·치폴레가 대체?…월가 언급 솔솔

* 얌 브랜즈, 이스라엘-하마스 전쟁 여파에 실적 실망

* NYT, 순이익 대폭 개선에도 주가 급락…8%↓

* CVS 헬스, 분기 매출·순익 예상 상회…주가 3%↑

* 美 치폴레, 예상 웃돈 실적에 주가 8%↑

* 로블록스, 분기 매출 예상치 상회…주가 11%↑

* 알리바바, 순익 예상 하회…자사주 매입 확대

* 우버, 분기 순익 예상치 상회

* "AI 수요 증가"…반도체 설계회사 'ARM' 32% 급등

* 혼돈의 美하원…공화당 분열에 장관탄핵·안보법안 줄줄이 부결

* 美안보보좌관 "우크라 지원안, 의회 통과 집중…플랜B 없어"

* 독일 12월 산업생산 전월비 1.6%↓…예상치 하회

* 슈나벨 ECB 이사 "지표는 성급한 금리 인하 경계한다"

* 中 1월 말 외환보유액 3조2천190억달러…전월보다 감소

* 中, 증시 폭락에 증권당국 수장 전격 교체…"증시 부양 의지"

* 日 장기금리 하락…美 금리 반락에 매수 유입

* 전국 대체로 맑거나 구름...낮 최고 4도~11도


[기업/산업]
* LG화학, GM과 25조원 규모 양극재 공급 계약

* 삼성, 레인보우로보틱스 인수 앞당길 듯…‘삼성로보틱스’ 사명 검토

* HMM 딜 왜 깨졌나... “지분 매각 제한은 구실일 뿐, 애초부터 하림 맘에 안들었을 것”

* 대구銀, 시중은행 전환 본인가 신청…새 사명 'iM뱅크'

* 현대차 “인도 법인 현지 상장, 검토 중이나 확정된 사항 없어”

* "2027년 생산 PC 10대 중 6대는 AI PC"

* 몸값 뛰는 HBM, ‘프리미엄’ 500%까지 치솟아… 삼성전자·SK하이닉스, 수익성 개선 기대

* 해상풍력 집중육성…1조 기후펀드 나온다

* '법인세 완화의 마법'…국내로 11.7조 돌아왔다

* 엇갈린 4분기 엔터 제작사 실적…올해는 누가 웃을까

* '고진감래' CJ CGV, 팬데믹 이후 첫 연간 '영업흑자'

* 넷마블, 8개분기 만에 분기 흑자 전환…연간 적자 696억원

* 메리츠증권, 지난해 순이익 5천900억원…'파생상품평가 부진' 전년비 28.8% ↓

* 엔씨소프트, 작년 영업익 75% 급감…11년 만에 최저치

* KB금융, 작년 순익 4조6천319억·11.5%↑…충당금 쌓아도 역대 최대

* KB금융 "국내 PF·해외 상업용 부동산 익스포저 관리 가능 수준"

* 롯데케미칼, 작년 영업손실 3천331억원…대규모 적자 지속

* 메리 바라 GM 회장, 삼성·LG 경영진과 연쇄 회동

* 노루, 수소·이차전지 소재 출시… 에너지 사업 첫발

* 로봇이 서빙하고 배달하는 시대… 248조 시장 열린다

* 삼성重, 9년 만에 연간 영업이익 흑자 달성

* 상장만 하고 소각없는 韓증시 24년간 주식 수 2배 넘게 늘어

* SK하이닉스·TSMC '삼성 견제 동맹

* 메모리부터 설계까지 다 되는 삼성 오픈AI와 협업으로 돌파구 찾는다

* 건산연 "PF 익스포저 202조…리스크 확대 가능성 커져"

* HMM 주인찾기 미궁에 빠져 … 한국 해상물류 엔진 식는다

* 엇갈린 주가…팬오션 급등 하림 급락

* 상폐 사실상 유명무실…작전세력 먹잇감 '좀비기업' 수두룩

* 새내기株 실적·재무 깜깜이 … 미국선 정보누락땐 소송

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[경제/증시/부동산]
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* "이자 안 나온 건 처음"…월지급식 홍콩 ELS도 이자지급 중단

* 美 상업용 부동산 악몽에…"손실 어쩌나" 공포에 떠는 한국

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[정치/사회/국내 기타]
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[국제/해외]
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