2024.02.13 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024.02.13 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024년 2월 13일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

2024.02.13 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

미국 시황

 

• 미국 증시는 차익실현에 혼조세를 보였습니다. S&P 500(-0.1%), 나스닥(-0.3%)은 소폭 하락했고, 다우(+0.3%)는 소폭 상승했습니다.
• 중소형 지수인 러셀 2000(Russell 2000)은 1.8% 상승하며 3거래일 연속 상승 마감했습니다. 러셀 2000 지수는 최근 3거래일 동안 5% 가까이 상승하며 다른 주요지수대비 크게 아웃퍼폼했습니다.
• 이는 올해 연준(Federal Reserve)의 금리인하가 확실한 가운데 뉴욕 연은(New York Fed)에서 발표한 기대인플레이션(expected inflation) 전망치가 안정적 흐름을 보였기 때문입니다. 미 소비자 기대인플레이션은 1년 3.0%, 3년 2.4%, 5년 2.5%로 직전 달과 비슷한 수준을 유지했습니다.
• 또한 전체 시총의 약 36% 정도 실적발표가 끝난 가운데 어닝 서프라이즈 비율(earning surprise ratio)은 약 58%로 직전 4개분기 평균 55%를 상회하고 있습니다. 어닝 서프라이즈 비율은 실제 이익이 시장 예상치보다 높은 비율을 의미합니다.
• 미 증시 변동성 지수인 VIX(VIX)는 전일대비 8% 가까이 상승하며 14선에 근접했습니다. VIX는 미 증시의 불안정성을 나타내는 지표로, 높을수록 불안감이 커집니다.

 

 

한국 시황

 

• 한국 증시는 외국인과 기관의 매수세에 힘입어 상승했습니다. KOSPI(KOSPI)는 0.4% 상승하며 3,250선을 회복했고, KOSDAQ(KOSDAQ)은 0.7% 상승하며 1,050선을 돌파했습니다.
• MSCI 한국 지수 ETF(MSCI Korea Index ETF)는 0.8%, MSCI 신흥 지수 ETF(MSCI Emerging Markets Index ETF)는 1.2% 상승했습니다. ETF는 상장지수펀드(Exchange Traded Fund)의 약자로, 특정 지수를 추종하는 펀드를 의미합니다.
• NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,327원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 2원 하락 출발했습니다. NDF는 비거래선도환(Non-Deliverable Forward)의 약자로, 해외에서 원화의 미래 가치를 예측하는 계약을 의미합니다.
• Eurex KOSPI200 선물(Eurex KOSPI200 Futures)은 0.2% 하락했습니다. Eurex는 유럽의 선물거래소로, KOSPI200 지수를 기준으로 하는 선물계약을 거래합니다.

 

 

특징 종목

 

• 다이아몬드백에너지(Diamondback Energy, FANG)는 엔데버에너지(Endeavour energy)를 약 260억 달러를 들여 인수를 하겠다고 발표했습니다. 합병 후 두 회사의 합산 가치는 약 500억 달러를 상회할 것으로 예상됩니다. 다이아몬드백에너지는 텍사스 주의 페름리안 베이스(Permian Basin)에서 석유와 천연가스를 채굴하는 회사입니다.
• VF코퍼레이션(VF Corporation, VFC)은 회사 창립 멤버 중 한 명이 최근 행동주의 투자자인 Engaged Capital을 지지한다고 밝힌 후 큰 폭으로 상승했습니다. 또한 바켄 다렐(Vaughn Darel) CEO가 약 6만 5천주 매입했다고 공시했습니다. VF코퍼레이션은 노스페이스(The North Face), 반스(Vans), 디킨슨(Dickies) 등의 의류 브랜드를 보유한 회사입니다.
• 먼데이닷컴(Monday.com, MNDY)은 혼재된 올해 연간 가이던스(guidance) 영향으로 하락했습니다. 매출은 시장 추정치와 비슷했지만 이익은 크게 하회했습니다. 먼데이닷컴은 워크스페이스 관리 플랫폼을 제공하는 회사입니다.
• 모호크 인더스트리 스(Mohawk Industries, MHK), 테바 파마수티컬(Teva Pharmaceutical, TEVA), 로우스(Lowe's, LOW), 마게타(Magenta, MQ) 등은 월가 하우스에서의 투자의견 상향 소식에 강세를 보였습니다. 모호크 인더스트리 스는 바닥재 제조 회사이고, 테바 파마수티컬은 이스라엘의 제약 회사이며, 로우스는 건설자재 판매 회사이고, 마게타는 줄기세포 치료 회사입니다.
• 비트코인 가격 강세에 힘입어 코인베이스(Coinbase, COIN), 라이엇 플랫폼즈(Riot Blockchain, RIOT), 매러선 디지털 홀딩스 (Marathon Digital Holdings, MARA) 등 관련주 강세를 보였습니다. 코인베이스는 가상화폐 거래소이고, 라이엇 플랫폼즈와 매러선 디지털 홀딩스는 비트코인 채굴 회사입니다.

 

 

채권 및 상품동향

 

• 비트코인(Bitcoin)은 2021년 12월 이후 약 26개월 만에 5만 달러를 돌파했습니다. 지난 1월 10일 미 증권거래위원회(SEC)의 현물 ETF 승인 이후 4만 9천달러를 상회했던 비트코인 가격은 한 때 3만 9천 달러를 하회하기도 하였습니다. 그러나 이후 꾸준히 상승하며 한 달 만에 20% 넘게 상승했습니다. 이더리움(Ethereum)도 5% 가까이 상승하며 2,600 달러를 상회했습니다.
• 지난 주 6% 넘게 상승한 국제유가는 중동 문제 해결을 위한 외교 회담의 지지부진한 흐름과 예멘 후티 반군의 또 다른 공격 등의 영향으로 소폭 상승하며 WTI 기준 배럴당 77 달러를 상회했습니다. 유럽 천연가스 선물 가격은 지난 주 7% 넘게 하락에 이어 지난해 7월 이후 최저치인 메가와트시당(MWh) 26유로를 하회했습니다.
• 달러인덱스(Dollar Index)는 104선을 소폭 상회했습니다. 달러인덱스는 미국 달러의 통화 가치를 다른 주요 통화들과 비교한 지수입니다. 미 국채수익률(US Treasury yield)은 전일대비 소폭 하락했습니다. 미 국채수익률은 미국 정부가 발행한 채권의 이자율을 의미합니다.

 

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

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주요 지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 38,797.38p (+125.69p, +0.33%)

- S&P500: 5,021.84p (-4.77p, -0.09%)

- NASDAQ: 15,942.55p (-48.11p, -0.30%)

- 러셀2000: 2,045.26p (+35.27p, +1.75%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $64.45 (+0.78, +1.23%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $39.89 (+0.31, +0.78%)

- Eurex kospi 200(9일기준): 352.60p (-0.80p, -0.23%)

- NDF 환율(1개월물): 1,327.10원 / 전일 대비 2원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 4,560.04 (-7.26, -0.16%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 104.135 (+0.024, +0.02%)

- 유로/달러: 1.0772 (-0.0012, -0.11%)

- 달러/엔: 149.34 (+0.05, -0.03%)

- 파운드/달러: 1.2630 (+0.0002, +0.02%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.4717% (-0.8bp)

- 5년물: 4.1315% (-0.5bp)

- 10년물: 4.1754% (0.0bp)

- 30년물: 4.3770% (+0.5bp)

- 10Y-2Y: -29.63bp (0.82bp 역전 축소)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 102*09 3/4 (+0*00 1/2, +0.02%)

- 5YR T-Notes: 107*08 (+0*02 3/4, +0.08%)

- 10YR T-Notes: 110*23 (+0*03 1/2, +0.1%)

- US T-Bonds: 119*27 (+0*03 , +0.08%)

- Ultra US T-Bonds: 126*01 (+0*02 , +0.05%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 76.92 (+0.16, +0.21%)

- 브렌트유: 82.00 (-0.15, -0.18%)

- 금: 2,033.00 (-4.90, -0.24%)

- 은: 22.77 (+0.16, +0.69%)

- 아연(LME, 3M): 2,320.00 (+19.50, +0.85%)

- 구리: 372.40 (+3.90, +1.06%)

- 옥수수: 430.50 (+1.75, +0.41%)

- 밀: 597.50 (+1.00, +0.17%)

- 대두: 1,193.00 (+9.25, +0.78%)

 

 

 

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