2024.02.14 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024.02.14 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024년 2월 14일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

2024.02.14 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

 

미국 시황

1월 CPI 쇼크에 미 증시 하락

 

• 미국의 1월 소비자물가지수(CPI, Consumer Price Index)가 시장 예상치를 상회하면서 미 연준의 금리 인하 기대감이 축소되었습니다. 이에 미 국채 수익률이 상승하고 달러가 강세를 나타냈습니다. 이는 위험자산에 대한 선호도를 약화시키고 차익실현 매물을 유발했습니다.
• 미 증시는 다우존스, S&P 500, 나스닥, 러셀 2000 등 모든 주요 지수가 1~4%대 하락을 기록했습니다. 또한 변동성 지수(VIX, Volatility Index)가 14% 가까이 급등하여 시장의 불안감을 반영했습니다.

미국 CPI 항목별 변화

 

한국 시황

미국 시황 영향으로 한국 증시와 환율 하락

 

• 한국 증시는 미국 시황의 부정적 영향을 받아 하락 출발할 것으로 예상됩니다. MSCI 한국 지수 ETF와 MSCI 신흥 지수 ETF는 각각 2.7%, 1.9% 락을 기록했습니다. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,340원으로 상승하고 Eurex KOSPI200 선물은 1.6% 하락했습니다.
• KOSPI는 1% 넘게 하락할 것으로 전망됩니다. 연휴 이후 국내 증시는 외국인의 적극적인 순매수로 양호한 모습을 보였으나 미국의 1월 CPI 쇼크에 따른 차익실현 압력이 클 것으로 예상됩니다. 이에 달러/원 환율도 상승할 것으로 보입니다. 다만, 연초 이후 5조 원 가까이 누적 순매도를 기록한 개인의 매수세가 하방을 일부 제한시킬 것으로 기대됩니다.

 

 

특징 종목

은행주와 우량주 하락, 엔비디아와 제트블루 강세

 

• S&P 500 지수를 구성하는 11개 주요 섹터는 모두 평균 1~2% 하락했습니다. 특히, 금리 인하 기대감이 약화되고 국채 수익률이 상승한 영향으로 은행주가 크게 하락했습니다. S&P 은행 ETF와 S&P 지역은행 ETF는 각각 3.6%, 4.2% 하락했고, 대형은행과 지역은행 모두 약세를 보였습니다.
• 또한 매그니피센트 7이라 불리는 대형 우량주도 평균 1.6% 하락하며 증시의 약세를 견인했습니다.
• 그러나 엔비디아는 UBS가 목표주가를 대폭 상향 조정한 영향으로 상대적으로 견고한 모습을 보였습니다.
• Arm홀딩스와 쇼피파이는 차익실현에 하락했고, 해즈브로와 아리스타 네트웍스는 부진한 실적에 하락했습니다.
• 제트블루와 트립어드바이저는 각각 행동주의 투자자 칼 아이칸의 지분 취득과 매각 위원회 구성 소식에 강세를 보였습니다.

 

 

채권 및 상품동향

CPI 상승에 미 국채 수익률과 달러 강세, 귀금속과 천연가스 하락

 

• 미국의 1월 CPI가 시장 예상을 상회하자 미 국채 수익률 곡선 전반의 상승 압력이 커졌습니다. 2년물과 10년물 국채 수익률은 각각 4.6%, 4.3%를 상회하며 12월 FOMC 이후 가장 높은 수준을 기록했습니다.
• 달러인덱스는 105선에 근접하며 3개월 만에 최고치를 기록했습니다. 달러 강세의 영향으로 금과 은과 같은 귀금속 가격은 1~2%대 하락하며 각각 2개월, 4개월래 최저 수준을 기록했습니다.
• 미국 천연가스 선물 가격은 전일대비 5% 넘게 하락하며 2020년 7월 이후 최저치를 기록했습니다. 이는 생산량 증가와 수요 감소로 인해 재고 수준이 계절 평균 대비 10% 넘게 더 높은 것으로 나타났기 때문입니다.

 

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

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주요 지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 38,272.75p (-524.63p, -1.35%)

- S&P500: 4,953.17p (-68.67p, -1.37%)

- NASDAQ: 15,655.60p (-286.95p, -1.80%)

- 러셀2000: 1,964.17p (-81.08p, -3.96%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $62.71 (-1.74, -2.70%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $39.14 (-0.75, -1.88%)

- Eurex kospi 200: 351.50p (-5.75p, -1.61%)

- NDF 환율(1개월물): 1,339.80원 / 전일 대비 11원 상승 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 4,468.18 (-91.86, -2.01%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 104.879 (+0.709, +0.68%)

- 유로/달러: 1.0709 (-0.0063, -0.58%)

- 달러/엔: 150.81 (+1.46, -0.97%)

- 파운드/달러: 1.2590 (-0.0039, -0.31%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.6684% (+19.5bp)

- 5년물: 4.3265% (+19.0bp)

- 10년물: 4.3222% (+14.3bp)

- 30년물: 4.4687% (+8.9bp)

- 10Y-2Y: -34.62bp (5.17bp 역전 확대)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 101*29 (-0*12 1/2, -0.38%)

- 5YR T-Notes: 106*13 3/4 (-0*27 1/2, -0.8%)

- 10YR T-Notes: 109*20 (-1*28 , -1.02%)

- US T-Bonds: 117*31 (-1*6 , -1.51%)

- Ultra US T-Bonds: 123*30 (-2*28 , -1.69%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 77.87 (+0.86, +1.12%)

- 브렌트유: 82.77 (+0.60, +0.73%)

- 금: 2,007.20 (-26.80, -1.32%)

- 은: 22.15 (-0.65, -2.84%)

- 아연(LME, 3M): 2,314.50 (-5.50, -0.24%)

- 구리: 371.10 (-1.60, -0.43%)

- 옥수수: 430.75 (+1.00, +0.23%)

- 밀: 597.50 (+1.00, +0.17%)

- 대두: 1,191.75 (-5.25, -0.44%)

 

 

2월 14일 개장전 주요이슈 

 

* 뉴욕증시, 2/13(현지시간) 예상 웃돈 CPI 발표 속 Fed 조기 금리 인하 기대감 후퇴 등에 큰 폭 하락…
다우 38,272.75 (-1.35%),
나스닥 15,655.60 (-1.80%),
S&P500 4,953.17 (-1.37%),
필라델피아반도체 4,468.18 (-2.01%)

* 국제유가($,배럴), 중동지역 불확실성 지속 등에 상승…
WTI 77.87 (+1.24%),
브렌트유 82.77 (+0.94%)

* 국제금($,온스), 예상 웃돈 CPI 발표 속 약세... Gold 2,007.20 (-1.27%)

* 달러 index, 예상 웃돈 CPI 발표 속 Fed 조기 금리 인하 기대감 후퇴 등에 강세... 104.88 (+0.68%)

* 역외환율(원/달러), 1,341.74 (+1.05%)

* 유럽증시, 영국(-0.81%), 독일(-0.92%), 프랑스(-0.84%)

* 미 1월 CPI, 전월比 0.3%↑…예상 웃돌며 금융시장 찬물

* '3월·5월 물건너간 인하'…美 금리선물, 6월 첫 인하로 전망 늦춰

* 美 1월 CPI에 대한 전문가 시각

* OPEC, 올해 원유 수요 전망치 유지…세계 성장률은 상향

* 곰 만날까 두려운 美주식시장, 올해 '연준'보다 조심할 곳은

* 미 달러 강세…2%대 못간 1월 CPI·연준 5월 금리동결 가능성

* 美 국채가, 예상 웃돈 1월 CPI에 급락

* 美 증시 호황 속 골드만삭스가 꼽은 50% 오를 종목 2개

* AI 앞세워 고공행진하는 MS주가…서비스 구독자 반응은 '미지근'

* EU, 애플·MS 일부 서비스 '빅테크 특별규제' 대상서 제외키로

* 구리 세계 최대 공급국 칠레 생산량 20년만 최저…가격상승 압박

* 독일 2월 ZEW 경기기대 19.9…현재 경제여건은 2020년 이후 최저

* 영국 10~12월 실업률 3.8%…예상치 4.0%

* 日 장기금리 보합권…10년물 변동성 1bp 이내

* 日 닛케이 지수 38,000선 근접…반도체주 급등

* RBA, 인하 기대 재차 관리…"인플레 아직 높다"

* 2월에도 초봄 날씨…낮 최고기온 12~19도


[기업/산업]
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* 현대차그룹, 10월 美 전기차 신공장 가동… 올해부터 IRA 보조금 받는다

* "中 저가공세 막자"…정부, 유통社 긴급 소집

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[국제/해외]

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* '유권자 2억명' 인니, 오늘 대선…조코위 업은 국방장관 '리드'

 

* 美, 내달 애플에도 소송…'反독점 규제' 거세진다

 

* 美 민간 달 착륙선 2번째 발사 준비 완료…이번엔 성공할까

 

* 美 동북부 대설에 뉴욕·보스턴 일대 항공 1천여편 결항

 

* 머스크 "푸틴, 우크라 전쟁서 물러서면 암살당할 것"

 

* "AI 파티 어디까지"…'빅3' 엔비디아, 사흘새 주가 2배 ARM

 

* 백악관 前비서실장 "트럼프, 한국·일본에 미군 주둔 반대했다"

 

* 마크롱, 파리 명물 노천 서점 철거 계획 취소

 

* 아시아에 눈 돌린 美 LNG업계, 멕시코에 수출항 건설 '잰걸음'

 

* 영국 찰스 3세 국왕, 암 치료차 1주 만에 런던 복귀

 

* 중국 출생률 감소에…"2035년이면 교사 187만명 남아돌 것"

 

* 샘 올트먼 "청소년세대 엄청난 행운…AI로 기회넘칠 것"

 

* ‘반감기 잔치’ 벌써 시작됐나… 비트코인보다 급등한 美 채굴주

 

* “기시다 日 총리, 北 김정은과 정상회담 추진”

 

* 中국부펀드도 日처럼 자국 ETF 본격 매수? 74조원 들어왔다

 

* 중국 BYD, 미국 시장 진출 준비하나…"멕시코 공장 설립 검토 중"

 

* 日 간사이·英 맨체스터 메가시티로 지방 부활

 

* 잇단 사고에 … 美 샌프란 주민들, 로보택시 '화형식'

 

* 日 '7광구' 재교섭 언급

 

* 니켈서 손 떼는 글렌코어…뉴칼레도니아 광산 판다

 

* 이번엔 260억달러 빅딜…美석유업계 M&A '붐'

 

* 2배 뛴 코코아값…씁쓸한 밸런타인데이

 

* 美에 협력 손짓…아부다비 AI기업, 中 바이트댄스와 손절

 

* "트럼프 재집권땐 NATO 탈퇴·주한미군 철수 추진할 것"

 

 

 

 

 

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