2024.02.15 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024.02.15 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024년 2월 15일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

2024.02.15 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

 

미국 시황

미 증시, 완화적 Fed Speak에 반발 매수 유입

 

• 미 증시는 전일 하락에 따른 반발 매수세가 유입되며 상승 마감하였습니다. 특히, 1월 CPI 발표 이후 향후 인플레이션에 대한 경로와 연준의 기준금리 인하 불확실성이 확대되며 촉발됐던 매도세는 연준 위원들의 발언으로 진정되는 모습을 보였습니다.
• 미 국채수익률과 달러인덱스는 전일대비 소폭 하락하였습니다. 다만, 달러/엔 환율은 3개월래 최고 수준인 달러당 150엔을 상회하였습니다.
• 한편, 비트코인 가격은 2년래 최고수준을 기록하며 시가총액 1조 달러를 회복하였습니다.
• 국제유가는 주간 원유재고 증가 영향으로 하락하였고 미국 천연가스 선물가격은 2020년 6월 이후 최저 수준을 기록하였습니다.

 

 

한국 시황

한국 증시, 해외증시 반등에 상승 출발 예상

 

• 한국 증시는 해외증시의 반등에 힘입어 상승 출발할 것으로 예상됩니다.
• MSCI 한국 지수 ETF는 1.9%, MSCI 신흥 지수 ETF는 1.4% 상승하였습니다. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,329원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 7원 하락 출발할 것으로 예상됩니다.
• Eurex KOSPI200 선물은 0.6% 상승하였습니다.
• KOSPI는 0.4~0.8% 상승 출발할 것으로 예상됩니다.
• 다만, 국내증시에서 개인들의 매수 여력이 커진 가운데 ‘테마장세’가 연출될 가능성이 있습니다. 이로 인해 코스닥 시장의 가격 변동성이 확대되는 점은 유의할 필요가 있습니다.

 

 

특징 종목

우버, 리프트, 로빈후드 등 IT 관련주 강세, 크래프트 하인즈, MGM리조트, 에어비앤비 등 소비 관련주 약세

 

• 우버(UBER, +15%)는 70억 달러 규모의 첫 자사주 매입 프로그램을 발표한 이후 급등하며 52주 신고가를 기록하였습니다. 또한 향후 3년 동안 총 예약 증가율이 10%대 중반에 이를 것으로 예상한다고 밝혔습니다.
• 또 다른 차량 공유업체인 리프트(LYFT, +35%)는 시장 예상을 상회한 실적을 발표 후 급등하였습니다.
• 로빈후드(HOOD, +13%) 역시 지난 서프라이즈한 4분기 실적 공개 후 급등하였고 질로우(Z, +7.8%) 역시 양호한 실적에 강세를 보였습니다.
• 비트코인 가격이 2년만에 최고 수준을 기록하자 그레이스케일 비트코인 ETF(GBTC, +4.7%) 상승을 비롯해 코인베이 스(COIN), 마이크로스트래티지(MSTR), 매러선 디지털홀딩스(MARA), 라이엇 플랫폼즈(RIOT), 아이리스 에너지(IRSI) 등 관련주들 평균 13% 넘게 상승하였습니다.
• 반면, 크래프트 하인즈(KHC, -5.5%)는 시장 예상을 하회한 실적 발표에 하락하였고 MGM리조트(MGM, -6.3%)는 예상보다 나은 4분기 실적에도 불구하고 미국에서의 부분 파업과 인건비 상승 우려에 하락하였습니다.
• 에어비앤비(ABNB, -1.7%)는 예상보다 나은 실적보다는 1분기 가이던스 우려를 반영하며 하락하였습니다.
• 소니(SONY, -4.3%)는 예상보다 나은 실적에도 불구하고 플레이스 테이션5(PS5) 판매 전망을 기존 2500만대에서 2100만대로 하향 조정한 영향에 하락하였습니다.

 

 

채권 및 상품동향

비트코인 시가총액 1조 달러 돌파, 금 가격 연중 최저, 미국 천연가스 선물가격 최저, 국제유가 하락, 달러/엔 환율 상승

 

• 비트코인 등 암호화폐에 대한 투자심리가 개선되면서 2년 만에 최고수준에 도달하며 비트코인 시가총액이 1조 달러를 상회하였습니다.
• 금 가격은 장중 온스당 2천 달러를 하회하며 연중 최저 수준을 기록하였습니다. 미국 천연가스 선물 가격은 4% 이상 하락하면서 2020년 6월 이후 가장 낮은 수준을 기록하였습니다.
• 한편, 국제유가(WTI)는 미 에너지정보청(eia)이 지난 주 원유 재고량이 1,200만 배럴 이상 증가했다고 발표한 영향으로 하락하였습니다. 시장 기대치는 256만 배럴 증가할 것으로 예상되었습니다. 그러나 휘발유 및 증류 연료 재고량은 예상을 상회하는 상당한 감소를 보였습니다.
• 달러 강세 영향으로 일본 엔화가 거의 3개월 만에 처음으로 달러당 150엔을 돌파하며 당국의 구두 개입 가능성이 커졌습니다.

 

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

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주요 지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 38,424.27p (+151.52p, +0.40%)

- S&P500: 5,000.62p (+47.45p, +0.96%)

- NASDAQ: 15,859.15p (+203.55p, +1.30%)

- 러셀2000: 2,012.10p (+47.93p, +2.44%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $63.87 (+1.16, +1.85%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $39.70 (+0.56, +1.43%)

- Eurex kospi 200: 354.55p (+23.05p, +0.58%)

- NDF 환율(1개월물): 1,329.09원 / 전일 대비 7원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 4,565.41 (+97.23, +2.18%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 104.727 (-0.233, -0.22%)

- 유로/달러: 1.0727 (+0.0018, +0.17%)

- 달러/엔: 150.62 (-0.18, +0.12%)

- 파운드/달러: 1.2564 (-0.0028, -0.22%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.5778% (-8.0bp)

- 5년물: 4.2448% (-7.1bp)

- 10년물: 4.2652% (-4.9bp)

- 30년물: 4.4424% (-2.0bp)

- 10Y-2Y: -31.26bp (3.09bp 역전 축소)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 102*02 1/4 (+0*04 1/4, +0.13%)

- 5YR T-Notes: 106*23 1/4 (+0*09 1/4, +0.27%)

- 10YR T-Notes: 110*00 1/2 (+0*12 , +0.34%)

- US T-Bonds: 118*17 (+0*18 , +0.48%)

- Ultra US T-Bonds: 124*12 (+0*15 , +0.38%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 76.64 (-1.28, -1.64%)

- 브렌트유: 81.60 (-1.24, -1.50%)

- 금: 2,004.30 (-3.20, -0.16%)

- 은: 22.39 (+0.25, +1.13%)

- 아연(LME, 3M): 2,315.50 (+1.00, +0.04%)

- 구리: 370.00 (-0.90, -0.24%)

- 옥수수: 437.25 (-6.50, -1.47%)

- 밀: 583.00 (-13.50, -2.26%)

- 대두: 1,176.25 (-17.50, -1.47%)

 

 

 

2월 15일 개장전 주요이슈

* 뉴욕증시, 2/14(현지시간) CPI 충격 소화 속 반발 매수세 유입 등에 반등…
다우 38,424.27 (+0.40%),
나스닥 15,859.15 (+1.30%),
S&P500 5,000.62 (+0.96%),
필라델피아반도체 4,565.41 (+2.18%)

* 국제유가($,배럴), 美 원유재고 큰 폭 증가 등에 하락…
WTI 76.64 (-1.58%),
브렌트유 81.60 (-1.41%)

* 국제금($,온스), 금리 인하 전망 후퇴 속 하락... Gold 2,004.30 (-0.14%)

* 달러 index, CPI 충격 소화 속 약세... 104.73 (-0.22%)

* 역외환율(원/달러), 1,331.14 (-0.40%)

* 유럽증시, 영국(+0.75%), 독일(+0.38%), 프랑스(+0.68%)

* 美 12월 PPI 전월比 0.2% 하락…당초 발표서 하향 수정

* 시카고 연은 총재 '인플레 약간 높아도 여전히 같은 경로'

* 옐런 '美인플레, 정상수준 회복…작은 변동만 보는 것은 큰 실수'

* 월가 "뉴욕증시 CPI에 과민 반응했나"…갑론을박

* WSJ "휘발유 빼고 다 오른 자동차 비용…갈수록 고통"

* 미 달러 소폭 약세…CPI 여파 소화·금리경로 재점검

* 美 국채가 혼조…CPI 충격 후 저가 매수

* 비트코인 시총 1조달러 돌파…2021년 12월 이후 처음

* 미 모기지금리 다시 반등…수요도 잠깐 주춤

* 저커버그 "500달러 메타 헤드셋, 3천500달러 비전프로보다 우월"

* 차량공유 2위 리프트, 실적기재 오류로 주가 60% 급등락

* 케링그룹, 하반기 실적 개선되나…"아직은 경쟁에 뒤처져"

* 에어비앤비, 매출·가이던스 호조…주가는 하락

* 크래프트하인즈, 가격 인상에도 분기 매출 예상 하회

* 모건스탠리, 자산관리사업부에서 수백명 감원

* 우버, 사상 첫 70억달러 자사주 매입

* '74조원 스톡옵션 날릴 위기' 머스크, 항소 절차 들어가

* 美 우버 기사들, 밸런타인데이 2시간 파업…"수수료 너무 떼가"

* 美하원 뉴욕 보궐선거서 민주당 승리…공화당과 6석차로

* "中 화웨이, '두 번 접는' 스마트폰 올해 2분기 출시 예정"

* 유로존, 작년 12월 산업생산 '깜짝' 증가…'아일랜드 지표 영향'

* 유로존 4분기 GDP성장률 예비치 0.0%…스태그네이션 우려 지속

* 영국 1월 CPI 전년비 4% 상승…예상치 하회

* 日, 기후 전환채권 발행 첫발…美 CPI 된서리에 수요 약화

* "용의 해에 홍콩증시 역사는 항상 플러스"

* 전국 흐리고 비 또는 눈···최고 기온은 4~17도


[기업/산업]
* LCD TV 패널값 4개월 만에 하락세 멈춰… “공급량 조절에 日 지진 여파”

* "日 비켜" 차량용 K디스플레이의 질주

* 현대차, 아산공장 설비 공사 완료… 연내 아이오닉7 생산 시작

* 채권단, 태영건설에 4천억원 신규자금 지원 검토

* 신세계건설, 자유CC 등 레저사업 조선호텔에 매각…유동성 확보

* 통신요금 다음은 OTT…정부, 구독료 인하 압박

* HMM, 다음달 초대형 컨선 추가 도입…연내 선복량 100만TEU로

* 스타리아·팰리세이드 하이브리드로 EV 둔화 '연착륙'…G80 적용 시기는?

* 작년 세계 전기차판매 31% 증가 '564만대'…현대차·기아 4위

* 삼성물산, 5개 행동주의 펀드와 주총 표 대결

* 키움證, 영풍제지 미수금에 4Q 적자…작년 영업익 14%↓

* 두산로보틱스 지난해 영업손실 132억원

* 중고차 시장 치열해진 레이스...매물 케이카 1년 넘게 '주차중'

* '내실' 챙긴 삼성카드, 2년째 영업익 '왕관'

* '당일배송' 선전포고한 알리…"이러다 한국시장 다 먹힌다"

* 미친 가격에 반했다…한국서 200만명 쓴다는 Z세대 '최애 앱'

* '실리콘음극재가 미래", 선제투자 나선 SKC

* 주파수 공급에 통신장비사 볕든다…올해 설비투자 3.7% 확대 전망

* SK케미칼, 글랜우드PE에 파마 사업 매각 않는다…사업 지속

* "AI인재들 삼성 오라" 경력직원 대거 채용

* 현대차·기아 덕에 협력사 함박웃음

* 4대 금융지주 건전성·주주환원 다 잡는다

* 칼라일, KB금융 지분 1.2% 블록딜 추진… 3200억원 규모

* DGB금융 차기 회장 경쟁 황병우·권광석·김옥찬 '3파전'

* 예금이율도 '인뱅'… 케뱅, 5대 은행 추월

* "30만원대 갤럭시 나온다"…삼성, 올해 중저가폰 4종 출시

* 나신평 "YTN 인수, 유진기업 신용도 영향 제한적"

* 다이소, 별다방보다 더 벌었다... ‘3兆 클럽’ 입성 실패한 스타벅스

* 전년比 판매량 2배 껑충…소비자 사로잡은 ‘이 제품’

* LG엔솔, 호주서 리튬정광 8만5천t 확보

* 원전1기 규모 태양광발전 서부발전, UAE서 수주

* 테슬라 제친 中 BYD 전기차 한국 상륙 초읽기… ‘갓성비’ 먹힐까

* 해마다 보조금 늑장 발표 전기차 '1월 혹한기' 반복

* 게임하면 180원, 구독하면 100원… 불황에 뜨는 ‘리워드 광고’

* 라인망가 '신혈의 구세주' 日톱스타…네이버웹툰 해외서 '활활'

* 손잡은 한화·KAI·협력사…원하청 상생모델 확산

* 저가항공 타고 유럽 간다 티웨이, 크로아티아 취항

* ‘1위’ 한국토지신탁, 신용등급 강등... 건설업계 위기, 신탁사로 번지나

* 삼쩜삼 상장에 제동…또 꺾인 혁신플랫폼

* 한미약품 장남 임종윤 “그룹 주장 명예훼손”...경영권 분쟁 연일 공방

* "일동제약 과도한 R&D 비용 지우니…'진정한 가치' 보이네"

* 한온시스템, 美공장 앞세워 실적개선 시동

* HD한국조선해양, 수소 운송밸류체인 구축

* LS전선, 유럽 1위사와 전기차용 영구자석 합작

* 리노스, 폴라리스AI로 새출발…"AI사업 본격화"

* 삼성물산 차세대 냉각시스템…데이터센터 전력 80% 감축

* '무거운' K게임, 모바일에선 힘 못 쓰네

* 생일·취향…챗GPT, 이제 나를 기억한다

* 이엠앤아이 "지난해 부실 대부분 정리, 올해 OLED 호조로 턴어라운드"

* 엔켐 한달새 3배↑…코스닥 성장주 귀환

* 코셈·케이웨더 공모주 흥행 에이피알 첫날 1.6조 몰려

* 반도체 ETF 세대교체 …'필·반' 지고 '소부장·AI' 뜬다

* '현대차+기아' 합산시총 사상 첫 100조 돌파…"200조도 가능하다"

* 신용융자 기준금리 내렸는데 최종금리는 그대로… 가산금리 꼼수 쓴 증권사들

* 금감원, 전산사고 보고 누락한 저축은행에 과징금 부과한다

* 한화證, 이에이트 공모주 투자자 몰려 접속 지연… 청약 2시간 연장

* "보름 만에 3배 폭등" 불개미 우르르…경고에도 뛰는 초전도체

* 기업 밸류 프로그램에 '선(先)배당액·후(後) 배당일' 포함 유력

* 3484원→48400원 주가조작, 개미들 피눈물 6616억 삼켰다

* 삼성물산 '1조원' 규모 자사주 소각…15일 이사회서 결정

* 유통공룡 새 먹거리는 '광고'…월마트, 가전업체 인수 추진

* 美물가쇼크에 코스피 화들짝 … 2차전지·금융株 주르륵

* 비트센싱, IPO주관사로 NH투자증권 선정…"2025년 상장 목표"

* 올해 첫 AAA 회사채 SKT 수요 예측 흥행


[경제/증시/부동산]
* KDI, 내수 부진에 소비 성장률 1.7%로 낮춰

* 한은, 연이은 IPO에 RP매입…'화폐발행·지방소비세도 감안'

* 수조원 손실 홍콩 ELS, 10년간 은행 배당 '발목'잡는다

* 中企 대출 금리 최대 2%P 낮춘다

* 美 물가 쇼크…금리인하 기대 찬물

* 엔달러 환율 3개월만에 150엔 돌파 … 일학개미 '덜덜'

* 지난달 주담대 5조원 늘어…가계대출 10개월째 증가세

* 빌라도 '등기일' 볼 수 있다…전세사기에 숨죽인 비아파트 살아날까

* "의대 보내야지" 맹모 움직이자 5억 '쑥'…학군지 '20억 전세' 떴다

* 강남·서초·판교는 한국판 헤이스밸리

* 경고음 커지는 '상업용 부동산' 리스크, 연기금·공제회 '먹구름'

* LH, 채권 13조 발행…공공주택 공급 확대

* 주유소 땅 '공유 주거'로 변신한다

* "1·10 대책 역부족"…2월 주택전망도 하락

* 경기도 재건축 '분양 큰장'…올해 1.4만가구 일반공급

* 개발 호재에 인구 늘어난 원주·청주, 집값 훈풍 부나

 

* 10년 살고 분양 받으면 된다?…'민간임대' 투자 주의보

 

 

[정치/사회/국내 기타]

* 尹대통령, '양육비 국가 선지급' 내달 발표…공약 지킨다

 

* 외투기업 만난 尹 "유리한 제도·규제 환경 제공…세제 지원도"

 

* 尹, 주형환 저출산고령위 부위원장·박상욱 과기수석에 임명장

 

* 尹대통령 '내주 예정' 獨·덴마크 순방 돌연 연기

 

* 尹 40년지기 탈락·용산 출신 단수공천 제외…'윤심 공천' 비판 차단

 

* 측근 실형, 배우자는 기소… 李 사법리스크 확대

 

* OB물갈이 이재명 "새 술은 새 부대에"

 

* 선관위 때린 韓 "사전투표용지 관리관 날인 왜 못하나"

 

* 고금리 부담 큰 기업에 76조 금융지원

 

* 한-쿠바 수교… 쿠바 정부도 ‘韓과 외교 관계 수립’ 공식 발표

 

* 산업부, 방산 수출 힘 싣는다…첨단민군협력지원과 신설

 

* 기시다, MLB 서울 개막전 참석하나…日언론 "내달 방한 검토"

 

* 의사 증원 강대강 대치에 셈법 복잡해진 복지부⋅전공의⋅의협

 

* 화학·제철 건설현장 외국인력 족쇄 푼다

 

* 이번엔 中企인 4000명…더 커진 "중대법 유예" 목소리

 

* 북한 길주 북북서쪽서 규모 2.2 지진… 기상청 “자연지진”

 

* 북 "어제 신형 지상대해상 미사일 발사…김정은, 현지지도"

 

* 안성까지 '버스전용차로' 연장 검토…반도체산단 교통난 해소

 

* 한미 핵협의그룹, 양국 국방부가 주관

 

* '출산장려금 1억에 세금만 4천만원'…회장님의 고민 해결 됐다

 

* 고흥 우주발사체·울진 원자력수소 국가산단 예타 면제

 

* 하반기 양자컴 클라우드 서비스... 8월 수도권 하늘에 UAM 뜬다

 

* ‘저출생 여파’ 교대정원 감축 논의 시작…교육부, 20% 감축 거론

 

 

[국제/해외]

* 유류비 잡혔는데, 車보험료 불쑥 … 美증시 '두더지 인플레'에 휘청

 

* "월세 확 올려도 들어오려는 사람 줄 섰다…20년 만에 처음

 

* 영국·호주 등 주요국도 금리인하 줄줄이 미루나

 

* 'AI 대장' 엔비디아, 구글 앞질러 시총 3위…몸값 '2437조원'

 

* 아르헨 1월 물가, 전월대비 20.6% 상승…작년 1월대비 254.2%↑

 

* 전기차 공장 몰려드는 멕시코…中BYD도 진출

 

* 러 "휴전 제안, 美가 거절"…美 "우크라 빼곤 못해"

 

* 北·中·러시아 해커도 챗GPT 활용…오픈AI "확인 뒤 접근 차단"

 

* '조코위 후광' 프라보워, 인니대선 승리선언…"전국민의 승리"

 

* 우크라 “흑해에서 드론으로 러시아 상륙함 격침”

 

* 우크라, 미국 무기 끊기자 유럽에 매달리나…외교활동 크게 늘려

 

* 중국도 저출생·고령화 속 '노인 돌봄'이 문제…"간병인 부족"

 

* 중국 작년 평균기온 10.71도…"1951년 이후 최고"

 

* '中 잡는 독수리' 갤러거, 다음주 대만 간다

 

* 中 '춘제 특수' 관광지 몸살, 관광객 1억2300만명 기록

 

* 日규슈 사쿠라지마 분화… 화산 연기 5㎞ 치솟아

 

* 美 상장 中 기업 가치, 1년 만에 18% 감소… 동방·남방 항공 등 상폐 여파

 

* "에너지 정책, 정치적으로 이용"…바이든 정부 고소한 美석유업계

 

* MS 빙·애플 아이메시지, EU 규제서 제외

 

* 맥쿼리 '원자재 킹' 퇴사에…주가 출렁

 

 

 

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