2024.02.16 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024.02.16 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024년 2월 16일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

2024.02.16 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

 

미국 시황

 

• 소매판매 부진에도 불구하고 미 증시 상승. 1월 소매판매는 전월대비 0.8% 감소하며 11월, 12월 실적도 하향 조정되었습니다. 이는 코로나19 확산과 함께 소비자들의 구매력이 약화되었음을 반영합니다. 그러나 미 증시는 이러한 부진한 실물경제지표에도 불구하고 상승 마감하였습니다. 이는 연준의 조기 금리 인상 가능성이 높아지면서 투자심리가 개선되었기 때문입니다. 또한, 개별기업의 실적과 13F 공시에 따른 종목별 이슈에 투자자들이 주목하였습니다. 예를 들어, 테슬라는 일론 머스크 CEO의 보유 지분이 증가했다는 소식에 급등하였고, 애플과 알파벳은 대형 투자사들이 지분을 축소했다는 소식에 약세를 보였습니다. 이러한 종목별 차별화는 투자자들의 선호도와 전략의 변화를 반영합니다.
• 달러인덱스 하락과 국제유가 상승. 부진한 경제지표의 영향으로 달러인덱스는 하락하였습니다. 이는 미국 경제의 회복세가 다른 국가들에 비해 상대적으로 느리다는 인식을 강화하였습니다. 반면, 국제유가는 상대적 강세를 기록하였습니다. 이는 달러 약세와 함께 석유 수요가 증가할 것이라는 기대감이 작용하였기 때문입니다. 그러나 국제에너지기구(IEA)는 글로벌 석유 수요 증가세가 탄력을 잃어가고 있다고 평가하였습니다. 이는 중국의 석유 소비량이 급감했기 때문입니다.
• 역레포(RRP) 잔고 하락. 역레포(RRP)는 연준이 금융기관에게 일시적으로 채권을 판매하고 달러를 빌려주는 거래입니다. 이는 연준이 시장의 달러 공급을 조절하기 위한 수단입니다. 역레포 잔고는 2021년 6월 초 이후 처음으로 5천억 달러를 하회하였습니다. 이는 시장의 달러 수요가 감소하였음을 의미합니다. 이는 연준의 금리 인상 기대와 함께 달러의 가치가 상대적으로 하락하였음을 반영합니다.

 

 

한국 시황

 

• 한국 증시 상승 예상. MSCI 한국 지수 ETF는 0.1% 하락하였으나, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.5% 상승하였습니다. 이는 한국 증시가 신흥국 증시에 비해 상대적으로 뒤떨어졌음을 나타냅니다. 그러나 NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,328원으로 하락하였고, 이를 반영한 달러/원 환율은 7원 하락 출발할 것으로 예상됩니다. 이는 원화 강세를 반영합니다. 또한 Eurex KOSPI200 선물은 0.5% 상승하였습니다. 이는 한국 증시의 상승 기대감을 반영합니다. 따라서 KOSPI는 0.2~0.5% 상승 출발할 것으로 예상됩니다.
• 반도체와 배터리 관련주 주목. 한국 증시의 상승세는 주로 반도체와 배터리 관련주에 의해 이끌릴 것으로 예상됩니다. 이는 미국과 중국의 반도체 공급 부족 문제와 전기차 수요 증가에 따른 배터리 수요 증가가 한국 기업들의 실적 개선에 기여할 것이라는 기대감이 작용하기 때문입니다. 특히, 삼성전자와 SK하이닉스는 반도체 가격 상승과 고부가가치 제품 비중 증가로 영업이익이 크게 증가할 것으로 전망됩니다. LG화학과 삼성SDI는 전기차 배터리 시장 점유율을 높이고 있으며, 테슬라와 협력 관계를 강화하고 있습니다.

 

 

특징 종목

 

• 테슬라(TSLA, +6.2%)는 일론 머스크 CEO의 보유 지분이 증가했다는 소식에 상승했습니다. 2023년 5월 13%까지 감소했던 보유 지분은 최근 분기에 20.5%까지 확대되었습니다. 이는 트위터 인수 자금을 조달하기 위해 주식 매각을 시작하기 전 보유했던 22% 보다는 약간 낮은 수준입니다.
• 파라마운트(PARA, -4.5%)와 애플(AAPL, -0.2%)은 버크셔해서웨이가 13F 공시를 통해 지분을 축소했다는 소식에 약세를 기록했습니다. 알파벳(GOOGL, -2.2%) 역시 Third Point가 지분을 매각했다는 소식에 약세를 보였습니다.
• 엔비디아가 사운드하운드AI(SOUN, +67%)와 나노엑스 이미징(NNOX, +49%) 지분을 보유하고 있다고 밝히자 급등했습니다. 반면, 시장 기대보다 낮은 실적을 발표한 시스코(CSCO, -2.4%), 트윌리오(TWLO, -15%), 디어(DE, -5.2%) 등은 하락했습니다. 특히, 시스코는 전 세계 인력의 5%(4,000명) 축소 계획을 발표했습니다.
• 시장 기대보다 나은 실적을 발표한 쉐이크쉑(SHAK, +26%), 크록스(CROX, +12%), JFrog(FROG, +28%), 트립어드바이저(TRIP, +9.2%), 스텔란 티스(STLA, +6.6%) 등은 상승했습니다. 특히, 스텔란티스는 30억 유로 규모의 자사주 매입과 높은 배당 정책 계획을 발표했습니다.

 

 

채권 및 상품동향

 

• 국제유가(WTI)는 소매판매 부진 영향으로 달러인덱스가 약세를 보이자 전일대비 2% 상승하며 배럴당 77.6 달러를 기록했습니다. WTI는 최근 4개월래 고점 수준으로 배럴당 78~80달러 수준의 기술적 저항 돌파를 위한 시도를 지속하고 있습니다. 그러나 국제에너지기구(IEA)는 글로벌 석유 수요 증가세가 탄력을 잃어가고 있다고 평가했습니다. 23년 3분기 일일 280만 배럴에서 4분기 180만 배럴로 감소하였고 2024년에는 120만 배럴로 더욱 감소할 것으로 예상했습니다. 이는 중국의 석유 소비량이 급감했기 때문입니다.
• 반면, 미국의 밀 선물 가격은 부셸당 5.8달러까지 하락해 3개월래 최저 수준을 기록했습니다. 이는 풍부한 공급 영향때문으로 대두, 옥수수 등도 같은 이유로 연일 저가를 경신하고 있습니다.

 

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

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주요 지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 38,773.12p (+348.85p, +0.91%)

- S&P500: 5,029.73p (+29.11p, +0.58%)

- NASDAQ: 15,906.17p (+47.02p, +0.30%)

- 러셀2000: 2,061.48p (+49.38p, +2.45%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $63.79 (-0.08, -0.13%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $39.89 (+0.19, +0.48%)

- Eurex kospi 200: 354.00p (+1.85p, +0.53%)

- NDF 환율(1개월물): 1,327.89원 / 전일 대비 7원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 4,558.10 (-7.31, -0.16%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 104.286 (-0.437, -0.42%)

- 유로/달러: 1.0771 (+0.0044, +0.41%)

- 달러/엔: 149.98 (-0.60, -0.40%)

- 파운드/달러: 1.2597 (+0.0031, +0.25%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.5824% (+0.5bp)

- 5년물: 4.2236% (-1.6bp)

- 10년물: 4.2417% (-1.4bp)

- 30년물: 4.4240% (-1.1bp)

- 10Y-2Y: -34.07bp (1.83bp 역전 확대)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 102*03 (+0*00 1/4, +0.01%)

- 5YR T-Notes: 106*27 (+0*02 1/4, +0.07%)

- 10YR T-Notes: 110*05 1/2 (+0*03 1/2, +0.1%)

- US T-Bonds: 118*28 (+0*09 , +0.24%)

- Ultra US T-Bonds: 124*31 (+0*17 , +0.43%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 78.03 (+1.53, +2.00%)

- 브렌트유: 82.86 (+1.30, +1.59%)

- 금: 2,014.90 (+11.90, +0.59%)

- 은: 22.95 (+0.57, +2.56%)

- 아연(LME, 3M): 2,354.50 (+42.00, +1.82%)

- 구리: 375.80 (+6.00, +1.62%)

- 옥수수: 429.75 (-7.75, -1.77%)

- 밀: 567.25 (-16.75, -2.87%)

- 대두: 1,166.00 (-9.75, -0.83%)

 

 

2월 16일 개장전 주요이슈

 

* 뉴욕증시, 2/15(현지시간) 소매판매 둔화 속 상승… 

 다우 38,773.12 (+0.91%), 

 나스닥 15,906.17 (+0.30%), 

 S&P500 5,029.73 (+0.58%), 

 필라델피아반도체 4,558.10 (-0.16%)

 

* 국제유가($,배럴), 달러화 약세 및 중동 지정학적 불확실성 지속 등에 상승… 

 WTI 78.03 (+1.81%), 

 브렌트유 82.86 (+1.54%)

 

* 국제금($,온스), 최근 급락한 데 따른 되돌림 속 상승... Gold 2,014.90 (+0.53%)

 

* 달러 index, 소매판매 둔화 속 약세... 104.28 (-0.42%)

 

* 역외환율(원/달러), 1,329.59 (-0.29%)

 

* 유럽증시, 영국(+0.38%), 독일(+0.60%), 프랑스(+0.86%)

 

* 미 1월 소매판매 전월대비 0.8%↓…예상치 대폭 하회

 

* 美 1월 산업생산, 전월比 0.1%↓…예상치 하회

 

* 애틀랜타 연은, 美 1분기 GDP 성장률 추정치 2.9%로 하락

 

* 美 주간 신규 실업보험 청구자수 21만2천명…전주대비 감소

 

* 美 1월 수입 물가, 전월比 0.8%↑…약 2년래 상승폭 최대

 

* 백악관 NEC 위원장 "인플레 진전 계속 기대"

 

* 미 달러 약세…예상보다 부진했던 미국 연초 소비

 

* 美 국채가, 소매판매 감소 전환에 상승

 

* "美 상업용 부동산 문제에 금융 위기 재현될 것이란 우려는 과도"

 

* MS, 4조7천억원 들여 독일에 데이터센터 설립

 

* 허벌라이프 주가, 애크먼 공격에 30% 폭락

 

* JP모건, 한 달도 안 돼 코인베이스 '매도' 의견 철회

 

* 소로스펀드, NYCB 지분 확대…NYCB 주가 4%↑

 

* 50% 급등한 비트코인 채굴 기업 주가…"모멘텀 당분간 지속"

 

* 예멘 반군 "아덴만서 영국 선박 미사일로 타격"

 

* "美, 홍해서 후티 반군 도운 이란 스파이 선박에 사이버공격"

 

* EU, 올해 경제성장 1.3%→0.9% 하향…"중동분쟁 등 불확실성↑"

 

* 영국 4분기 GDP 전기비 0.3% 감소…기술적 침체 진입

 

* "中 내달 경기부양책 예상…올해 석탄 사용 늘 듯"

 

* 日 마이너스 성장 충격…"BOJ 금리인상할 수 있나" 의심 증폭

 

* 日 장기금리 하락…GDP 기술적 침체 우려

 

* 5~10도 기온 급강하…출근길 영하권 한파 조심

 

 

[기업/산업]

* LG엔솔 '테슬라 배터리' 이르면 8월 양산

 

* 반·배 투자 지원 '민관 PF' 만든다

 

* 현대차 '車반도체 자립' 본격 시동

 

* 한풀 꺾인 해상운임…수출길 한시름 놓나

 

* 日 AI유니콘 PFN '삼성의 2나노' 택했다

 

* '최대 매출' 찍은 아시아나, 숙제는 '수익성'

 

* 연초부터 치솟는 정제마진… “상반기까지 강세” 전망도

 

* 경계현 삼성전자 사장 “차세대 HBM으로 생성형 AI 속도 높인다”

 

* 미래·하나·메리츠·신한,등 6개 증권사 해외부동산 익스포저 1조 넘어

 

* SK스페셜티, 회사채 수요예측 '흥행'…5천750억원 몰려

 

* 증권채 온기 도나 했더니 CPI 충격…현대차증권, 미매각 악몽 되풀이되나

 

* 롯데손보 몸값 얼마나 될까…국내 금융사에 이달 투자설명서 배포

 

* 한투증권 지난해 순익 5천974억…'운용손익 확대' 전년비 11.5%↑

 

* 기업 덮친 '글로벌 최저한세'…稅폭탄 비상

 

* "수천억 토해낼 판" LG화학 쇼크…SK·한화도 '초비상'

 

* “반도체 수요 언제 회복되나”... 삼성전기·LG이노텍, 올해도 기판사업 실적 개선 어려울 듯

 

* K양극재, 1분기도 적자 잇나…LFP로 돌파구 모색

 

* 갤S24 초반 흥행 탄력…삼성, 판매목표 더 높였다

 

* 금호석유화학 개인 최대주주 박철완, 행동주의 펀드와 손잡는다

 

* 中 프리미엄 TV, 삼성·LG 텃밭 뚫었다… 국내 '전파인증' 완료

 

* '카지노' 끌고 '호텔' 밀고..파라다이스 매출 1조 육박 '사상 최대'

 

* "600만원 + 주식 15株 거부하자" 현대차·기아노조 성과급 논란

 

* 2.5억명 아우르는 아시아 최대 블록체인 플랫폼 'PDT' 탄생

 

* 車반도체 대란에 현대차 절치부심 …'칩 생태계' 구축 나섰다

 

* '슈퍼 을' 5개社가 글로벌 시장 장악 진입장벽 높아 아직도 부르는게 값

 

* 건설사 올 수주 목표액 최대 20% 하향…주택 '흐림' SOC '맑음'

 

* 태영건설 채권단 “SBS 지분 담보로 4000억 신규자금 지원”

 

* 건설사 올 5곳 부도... 지방부터 무너졌다

 

* “공매도 안팔리면 어쩌나”…‘미분양 덫’에 빠진 신세계 건설

 

* 호실적에 웃는 식품업계… 수십억 배당금 오너 3세도 함박웃음

 

* 블라인드, 2000억 몸값 달성…한투파·키움인베 등 160억원 투자 완료

 

* 바람만 스쳐도 "악!" …10조 '통풍 시장' K-치료제 잡는다

 

* 위식도역류 치료제 경쟁 가속 일동제약도 식약처 임상 승인

 

* 일라이릴리 MASH 치료제 임상 결과에 한미약품이 웃는 이유?

 

* 한미·녹십자 개발 파브리병 치료제 "신장·혈관·말초신경 개선효과 커"

 

* 엘앤씨바이오, 사상 최대 매출 또 경신… "올해 中 진출 본격화"

 

* 유진이엔티, YTN 지분 인수 마무리…"대금 납입 완료"

 

* 신도리코 수장에 IB 전문가…"8000억 실탄, 공격 M&A 할 듯"

 

* "사원부터 임원까지 경력직"…KT, 올해 1000명 뽑는다

 

* "보조금 받자"…테슬라 모델Y 200만원 인하

 

* '최저가' 30만원대 갤럭시 나온다…삼성, 중저가폰 4종 출시 예정

 

* 발등에 불 떨어진 한전 발전자회사…3조 '날벼락' 맞았다

 

* 인천에 태양광 발전설비 도입…현대무벡스 "RE100가입 추진"

 

* LG화학·CJ제일제당 '바이오 나일론' 합작

 

* 최대 민간 발사체 제작센터 한화에어로스페이스 착공

 

* 몸집 커진 카카오 수익성 개선은 과제

 

* 넷플 이어 티빙도 광고요금제 내달 4일 토종 OTT 첫 출시

 

* 5대 시중銀 '5조 펀드' 조성…중견기업 신사업 힘 싣는다

 

* '200조' 노다지 열렸다…"더 드릴게요" 은행들 쟁탈전

 

* 구독자가 곧 고객 … '콘텐츠커머스' 뜬다

 

* 카카오, 코GPT 집착 안한다…"해외 AI모델도 선택지 고려"

 

* 쌍용C&E, 1분기 배당 취소…"공개매수로 배당정책 재검토"

 

* 넷마블 "RPG 판도 바꿀 것"…'아스달 연대기' 4월 출시

 

* '1500만원' 자전거 없어서 못팔았는데 지금은…'비명'

 

* 2兆 대어 에이피알… 36살 대표는 ‘6400억’ 돈방석

 

* 7만전자에 갇힌 삼성전자…"이거 살걸" 1년 만에 76% 수익률

 

* 檢, ‘임금체불 혐의’ 박영우 대유위니아 회장 구속영장 청구

 

* 처참한 수익률에도 개미들 '우르르'…한 달새 1700억 몰렸다

 

* 쪼그라든 편의점株…저점 매수 타이밍?

 

* '첫 연간 적자' 이마트, 증권가 목표가 줄하향

 

* '車 반도체 맏형' 텔레칩스, 해외시장서 불황 뚫었다

 

* 정은보號 거래소 "밸류업 전담조직 운영"

 

* 영업익 198% 급증…에뛰드, 미운오리서 백조로 탈바꿈

 

* 日증시 강세·호실적 타고 도요타, 삼성 시총 역전

 

* 신한證 PB장인 "올해 기대주는 배·반·자"

 

* 토스증권 첫 흑자전환 작년 당기순익 15억원

 

* “돌고돌아 기술株”…금리 리스크 속 살아나는 투심

 

* 원익홀딩스, 티엘아이 상폐 추진

 

* 자산가격 하락 본격화…거품 꺼지는 대체투자

 

 

[경제/증시/부동산]

* 이창용 "韓 금리 최대한 빨리 올린 것…인플레 기조적 둔화"

 

* 1월 수입물가 전월비 2.2% 상승…넉달만에 최대 폭

 

* 저PBR株 차익실현…코스피, 外人·기관 동반매도 0.2% 하락

 

* 기재부, 국고채 모집방식 7천억 추가 발행…3년 3천억·30년 4천억

 

* 檢, '불법 공매도' BNP파리바·HSBC 압수수색

 

* 국민연금, 美주식 투자로 3개월새 13조 불려

 

* 주담대 금리 낮아진다…1월 코픽스, 두달째 하락한 3.66%

 

* '수천억 손실' 홍콩 ELS…감사원, 금융당국 감사

 

* 재건축 규제완화 효과 없나…1월 주택가격 하락폭 확대

 

* "또 올랐다" 서울 민간아파트 분양가 3.3㎡당 3700만원대

 

* 집값 공포 경기 27만·인천 4만 서울 탈출

 

* 30평대 가려면 5억은 기본 …'악'소리 나는 재건축 분담금

 

* 송파 아파트 하락 멈췄다

 

* "'재건축 1호' 타이틀 우리가 먼저"…분주해진 입주민들

 

* 전국 아파트값 12주째 하락…서울 전셋값 39주째 상승

 

* "낡은 동서울터미널, 서울 랜드마크로"…신세계프라퍼티, 밑그림 준비 '한창'

 

 

[정치/사회/국내 기타]

* '91개 부담금' 절반 이상 수술 尹지시에 18개부처 방안 제출

 

* 與, 16일부터 TK면접…'시스템 공천' 첫 시험대

 

* 한동훈 오늘 경기 의정부 찾는다… ‘경기분도’ 논의

 

* 與, 원희룡 계양을 공천…‘명룡대전’ 성사

 

* 낙동강 방어선에 현역 4명 조기확정 … 고민정·홍익표도 단수공천

 

* 김무성, 출마 포기…"제 역할 끝났다"

 

* 한동훈 "민주당, 정진상 옥중공천 같다"

 

* 이재명 "지방에 서울대 9개 만들것"

 

* 與 "김포 서울 편입, 총선 끝나고 주민투표 할 것"

 

* 韓, G7과 함께 우크라 재건 나선다

 

* 현실 직시한 중노위 "노조만 보호 더는 안돼"

 

* "쿠바 수교, 사회주의권 외교 완결판"… 北 '한중 수교급' 충격

 

* "쿠바 경제난 심각 … 韓 투자확대 원해"

 

* 원안위, 한빛 3호기 정기검사 마치고 재가동 허용

 

* 전공의 집단사직 없지만, 단체행동 조짐…정부 "비상진료계획 세워"

 

* '빽다방 빵연구소'도? 대기업 빵집 출점 제한 확대 검토

 

* '남산 곤돌라' 입찰참가자 없어 '유찰'…서울시, 사업비 인상 검토

 

* 김정은, 연평·백령도 북쪽에 선 긋고…"침범 땐 도발로 간주"

 

* 원전 생태계 키우는 부산…SMR 지원센터 유치전 참여

 

* 산업부, CCUS법 설명회 개최…하위법령 의견 청취

 

* 스마트 도시 패키지 수출 지원모델 개발 착수

 

 

[국제/해외]

* 美 소매 판매 0.8% '뚝'…10개월來 최대폭 감소

 

* "국민들 안심해도 되나?" 묻자 백악관도 '당황…미국 '초비상'

 

* 유럽 최대 경제대국 獨, 경제성장 전망 1.3%→0.2% 대폭 낮춰

 

* 日 경제 '수모'…55년 만에 獨에 밀려

 

* 머스크, 스페이스X 법인 소재지 델라웨어→텍사스로 옮겨

 

* 日증시는 '활활' 34년만에 최고

 

* 젤렌스키 16일 프랑스 방문…마크롱과 안보 협정 체결

 

* 이스라엘군·헤즈볼라 충돌 격화…"민간인 피해 확대·新 전면전 우려"

 

* '車 반도체 강자' 日르네사스…이번엔 회로설계社 품다

 

* 후쿠시마 원전 장치 오염수 7일 누출은 밸브 열고 작업한 탓

 

* 美, 민간 첫 '달 착륙' 성공하나

 

* 中 샤오미 "전기차 사업 5년 적자 각오"

 

* ‘르브론 덩크슛’ NFT, 3억원→0원?… 비트코인 급등에도 NFT는 겨울

 

* 중국 증시서 한 달간 67억원 '줍줍'…결국 믿을 건 '금값'

 

* 일본 기시다 내각 지지율 바닥…"3개월째 10%대"

 

* 中 부품 쓴 포르쉐·아우디 수천대, 美 항구 압류

 

* TSMC 7.9% 급등에 대만증시 사상 최고

 

* 버핏, 애플과 헤어질 결심?

 

* 포근한 날씨…천연가스 ETF 한달새 '반토막'

 

 

 

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