2024.02.19 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024.02.19 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024년 2월 19일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

2024.02.19 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

 

미국 시황

미 증시, 물가 ‘라스트 마일’에 대한 우려에 하락

 

• 미국의 1월 생산자물가지수(PPI)가 예상보다 높게 나오면서, 연준의 목표 물가(2%)에 도달하는 데 얼마나 남았는지에 대한 불안감이 커졌습니다.
• 이에 따라 미 국채 수익률과 달러 인덱스가 상승하고, 증시는 하락했습니다. 장중에는 연준 위원들의 완화적인 발언이 나오면서 낙폭을 축소했지만, 여전히 차익실현 니즈가 확대되었습니다. 특히, 소형주 지수인 러셀2000은 1.4%의 큰 폭으로 떨어졌습니다.

 

 

한국 시황

한국 증시, 외국인 순매수와 반도체 수혜에 상승

 

• 한국 증시는 MSCI 한국 지수 ETF와 MSCI 신흥 지수 ETF가 모두 상승하면서, 약보합권에서 출발했습니다. NDF 달러/원 환율은 1,331원으로 하락하고, Eurex KOSPI200 선물도 소폭 하락했습니다.
• 이달 들어 외국인 순매수는 약 6조원을 상회하며 증시 상승을 견인했습니다. 반도체와 정부 정책(밸류업 프로그램)에 대한 수혜가 당분간 지속될 가능성이 크다고 판단됩니다.
• 또한 대외적으로는 춘절 연휴 이후 열리는 중국 증시의 움직임과 주 중반 예정된 엔비디아 실적에 시장 관심이 집중될 전망입니다.

 

 

특징 종목

어플라이드 머티리얼즈, 코인베이스, 일라이릴리 등 강세, 로쿠, 드롭박스, 나이키 등 약세

 

• 미국 증시에서는 어플라이드 머티리얼즈(AMAT), 코인베이스(COIN), 일라이릴리(LLY) 등이 강세를 보였습니다. 어플라이드 머티리얼즈는 예상보다 나은 회계연도 1분기 실적을 발표한 이후 6.4% 상승했습니다. 코인베이스는 암호화폐 시장 반등에 힘입어 지난 분기 시장 기대를 상회한 실적에 8.8% 상승했습니다. 일라이릴리는 모건스탠리에서 목표주가를 기존대비 18% 상향한 950달러로 높이자 3.2% 상승했습니다.
• 반면, 로쿠(ROKU), 드롭박스(DBX), 나이키(NKE) 등은 약세를 보였습니다. 로쿠는 시장 예상보다 큰 손실을 기록한 후 24% 급락했습니다. 드롭박스는 시장 예상보다 낮은 1분기 매출 가이던스를 발표한 후 23% 크게 하락했습니다. 나이키는 광범위한 구조조정의 일환으로 전체 인력의 2% 해고 계획을 밝혀 2.4% 하락했습니다.

 

 

채권 및 상품동향

미 국채 수익률과 달러 강세, 국제유가 상승, 농산물과 니켈 하락

 

• 시장 예상을 상회한 1월 PPI 결과 이후, 미 국채 수익률과 달러는 강세를 보였습니다. 그러나 이후 R.보스틱(애틀란타), M.데일리(샌프 란시스코) 연은 총재들의 완화적인 발언을 소화하며 진정된 흐름을 보였습니다.
• 반면, 국제유가(WTI)는 배럴당 78.16달러를 기록하며 지난 해 11월 이후 가장 높은 수준을 기록했습니다. 이는 수요 부진에 대한 우려에도 불구하고 중동의 지정학적 긴장과 OPEC+의 자발적 감산 등 원유 공급 요인이 가격을 지지하는 요인으로 작용했습니다.
• 한편, 대두와 옥수수 선물은 9주 연속 하락을 기록하며 2020년 12월 이후 최저 수준을 기록했습니다.
• 또한 전기차 2차전지의 핵심소재 중 하나인 니켈 가격은 톤당 16,000달러 선을 기록하며 3년래 최저수준에 근접했습니다. 이는 향후 전기자동차 수요 부진이 니켈 수요 감소를 가져올 것이란 전망 때문입니다.

 

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

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주요 지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 38,627.99p (-145.13p, -0.37%)

- S&P500: 5,005.57p (-24.16p, -0.48%)

- NASDAQ: 15,775.65p (-130.52p, -0.82%)

- 러셀2000: 2,032.74p (-28.73p, -1.39%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $64.19 (+0.40, +0.63%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $40.08 (+0.19, +0.48%)

- Eurex kospi 200: 355.55p (-0.25p, -0.07%)

- NDF 환율(1개월물): 1,331.00원 / 전일 대비 5원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 4,527.68 (-30.42, -0.67%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 104.275 (-0.021, -0.02%)

- 유로/달러: 1.0777 (+0.0005, +0.05%)

- 달러/엔: 150.18 (+0.25, -0.17%)

- 파운드/달러: 1.2604 (+0.0004, +0.03%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.6416% (+6.8bp)

- 5년물: 4.2738% (+5.9bp)

- 10년물: 4.2792% (+4.9bp)

- 30년물: 4.4356% (+2.7bp)

- 10Y-2Y: -36.24bp (1.84bp 역전 확대)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 101*30 (-0*04 3/4, -0.15%)

- 5YR T-Notes: 106*16 1/2 (-0*10 1/2, -0.31%)

- 10YR T-Notes: 109*24 (-0*13 1/2, -0.38%)

- US T-Bonds: 118*07 (-0*21 , -0.55%)

- Ultra US T-Bonds: 124*10 (-0*21 , -0.53%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 79.19 (+1.16, +1.49%)

- 브렌트유: 83.47 (+0.61, +0.74%)

- 금: 2,024.10 (+9.20, +0.46%)

- 은: 23.48 (+0.52, +2.28%)

- 아연(LME, 3M): 2,385.00 (0.00, 0.00%)

- 구리: 383.85 (+8.05, +2.14%)

- 옥수수: 429.50 (-0.25, -0.06%)

- 밀: 559.00 (-8.25, -1.45%)

- 대두: 1,176.25 (+10.25, +0.88%)

 

 

 

2월 19일 개장전 주요이슈

 

* 뉴욕증시, 2/16(현지시간) 강한 생산자물가지표 속 Fed 조기 금리 인하 기대감 후퇴 등에 하락…
다우 38,627.99 (-0.37%),
나스닥 15,775.65 (-0.82%),
S&P500 5,005.57 (-0.48%),
필라델피아반도체 4,527.68 (-0.67%)

* 국제유가($,배럴), 중동 긴장 지속 속 상승...
WTI 79.19 (+1.49%),
브렌트유 83.47 (+0.74%)

* 국제금($,온스), 최근 급락한 데 따른 되돌림 지속 속 상승... Gold 2,024.10 (+0.46%)

* 달러 index, PPI 예상치 상회 속 약보합... 104.28 (-0.02%)

* 역외환율(원/달러), 1,332.58 (0.00%)

* 유럽증시, 영국(+1.50%), 독일(+0.42%), 프랑스(+0.32%)

* 美 1월 PPI 전월比 0.3%↑…예상치 상회

* 美 2월 미시간대 기대인플레 상승…소비심리도 개선

* 美 1월 신규주택착공 전월比 14.8%↓…예상보다 부진

* 월가 "연준, 고금리 오래 유지할 가능성 커졌다"

* 샌프란 연은 총재 "연준, 금리인하 전 인내심 가져야"

* 모닝스타 "유가, 2030년 이후 구조적으로 상승할 것"

* 미 달러 강세…예상 상회한 미국 PPI

* 美 국채가, 끈덕진 PPI에 급락

* 달러화, 강세 흐름 이어갈까…FOMC 의사록 주목

* CE "S&P500, 내년 말 6,500 도달…버블 터지려면 멀었다"

* 엔비디아, 월가서 주가 1천달러 돌파 전망까지 나와

* 나이키, 1천700명 감원 계획

* 마켓워치 "비트코인, 4월 반감기 이후 사상 최고치 경신 전망"

* 어플라이드 머티어리얼즈, 실적 예상 상회…주가 11%↑

* 도어대시, 분기 손실 축소

* 힌데버그, 이번엔 스위스 업체 '테네모스' 회계 의혹 제기

* AI 수혜주 슈퍼마이크로 1개월간 200%↑…웰스파고 "실적 기반영"

* 美, 예멘서 후티반군 5차례 공습…후티 무인잠수정 첫 확인

* 친이란 세력, 미군 공격 잠잠?…"이란 사령관, 중단 요청"

* 영국 1월 소매판매 전월비 3.4% 증가…2021년 이후 최대폭

* 中인민은행, 1년 만기 MLF 금리 2.5%로 동결

* '우수(雨水)' 전국 봄비...낮 최고 기온 10~20도 '포근'


[기업/산업]
* '잠자던 낸드'도 기지개…1월 수출액 135% 급증

* 글로벌 1위 TSMC 넘어설 무기는 이것…삼성의 '2나노 기술력'

* 삼성 초연결AI 탑재 하만 스피커 나온다

* "불가리아 코즐로두이 원전 사업자로 현대건설 선정될 듯"

* 피치, 현대차·기아 신용등급 'A-'로 상향

* 현대차, 현대모비스 수소연료전지사업 인수…수소 밸류체인 속도

* 車운송은 기본 … 배터리 재활용 금맥캔다

* 현대차증권, 회사채 수요예측서 6천600억원 주문…완연한 강세

* SK리츠, 회사채 수요예측서 모집액 9배 주문 몰려

* 태영그룹, 자회사 담보로 내달까지 2천억 조달추진

* 통신장비 후발주자 삼성, '5G 오픈랜' 통해 판 깬다

* 텍스트 입력 → 동영상 생성… AI전쟁, 이젠 ‘멀티’ 싸움

* AI·최첨단 기술 선보인다… 일주일 앞으로 다가온 ‘MWC 2024′

* SKT·KT, MWC서 혁신기술 선보인다…LGU+도 참관단 파견

* 지나간 시리즈도 다시 보자…삼성 AI폰, 이번엔 갤S23

* 작년 에틸렌 수출량 43% 급감…中 의존 석화업계 "개선 기대 낮아"

* 삼성, 롤러블·폴더블 화면 결합한 태블릿 내놓을까

* 中 알리·테무 공습에…정부 핀셋감시 나서

* 中이 장악한 에너지 저장장치… 韓도 LFP 배터리로 반격

* 삼성전자·LG전자 빠진 러시아 가전시장, 中 '하이얼' 선두 장악

* ‘경영권 분쟁’ 재점화에…금호석유 주가 들썩이나

* '주가부양·책임경영'…한전사장, 자사주 매입한다

* 미래에셋증권, 개인 국채 판매기관 우선협상대상자로 선정

* 한투證 'IMA 승부'…금투업 대격변 온다

* 1월 국제선 항공 여객 57% 증가… 中 노선 여객 7배 급증

* 직구·여행…카드 해외결제 1년새 41% 증가

* ‘장인화호’ 포스코, 최종관문은 '국민연금' 표심…주총까지 '안갯속'

* 카타르 식품인증 규제에…속 끓이는 K라면

* 한경협 "건설사 10곳 중 4곳은 자금난…영업익으로 이자도 못내"

* 한전 검침기 회선 100만개 풀린다는데… LG유플러스 이어 KT도 입찰 경쟁 뛰어드나

* 부동산發 한파에 증권업계 4분기 적자 ‘무더기’… “충당금 여파”

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* 인텔 13조 받는데…삼성은 얼마 받나

* '400억원+α' 티빙표 프로야구 중계…어떤 모습을 기대하세요

* 색조명가 '기초' 다졌더니 11개 분기 연속 최대 매출

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* 커지는 전기차 윤활유 시장…SK엔무브 "판매 50% 늘릴 것"

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* 한미약품, 경영권 분쟁 어떻게 되나…21일 신주발행 금지 가처분 심문

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* 부동산에 요동…삼성·NH 웃고, 미래·키움 울고

* "최소 '1조원' 날렸다" 어쩌나…한국 금융사들 '초비상'

* 대한항공, 성과급 407% 뿌린다…아시아나는 0% 부글부글

* 쇼핑 넘어 레저까지…진화하는 마트·백화점

* 석유 대신 쌀겨로 만든다…타이어 3사, 친환경 속도전

* 기대 이상 실적발표 기업…韓 28% vs 美 80%

* 증거금 1조원 거뜬…따따블 기대에 공모주 돈 몰려

* 도쿄일렉트론, 올들어 40% 상승…히타치·오므론 등 로봇株도 주목

* 죽 쑤는 코스피에 질렸다…분통 터진 개미들 '日증시' 풀베팅

* 증시밸류업 '롤모델' 日선 "일회적 주주환원은 효과 없어"

* 저PBR 열풍에 고꾸라지는 고PBR주… 3배 종목 확 줄었다

* '깜짝실적' 통신장비주 매수세 몰린다

* 게임업계, 보릿고개에도 주주 환원 나서… 투자 심리 완화될까

* 남양유업 洪회장 압박하는 한앤코

* 빅테크 잘나가지만 …"美장기채·중소형株 우리도 있다"

* 야심차게 코스피 왔지만 … 포스코퓨처엠만 주가 올라

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* '개미 미운털' 박힌 SK…증권사, 목표가 속속 높이는 이유

* “연내 손익분기점 넘는다”…위기돌파 나선 에이슬립

* 10억 넘는 큰손들, 에코프로·엔켐 싹쓸이

* 맥쿼리PE, MKOF 6호 8600억 돌파...첫 1조 펀드 ‘눈앞’


[경제/증시/부동산]
* 3월 제조업 경기 ‘청신호’… 수출·내수 동반 개선 전망

* "2월 동결 후 7월 금리인하" 우세…연내 2~3차례 내릴 듯

* "年 3% 예·적금 만족 못해"…A급 회사채, 개인도 줄선다

* 중국 수출 회복, IT 제품 주도…배터리 품목은 '뚝'

* 집값 하락에 1년이하 초단타 매매 줄었다

* 금감원, 4월부터 건설사 테마감리 착수 예정

* 홍콩 ELS 배상, 과거 이익은 손실서 공제

* 지난해 주택건설업 신규등록 60% 감소…자진반납은 집계 이후 최대

* 국토장관 "전세보증금 에스크로 도입 긍정적 검토"

* 6년뒤 서울 아파트 80% '상속세 대상'

* 평당 분양가 3000만원 이하 찾기 힘든 서울

* 국내 주택건설 등록업체 10년만에 처음 줄어들어

* 신생아 특별·우선공급, 내달 25일부터 시행

 

* 올 입주 예정 '0'…성동구 전셋값 고공행진

 

* "일주일새 8000만원 올라"…서울 학군지 전셋값 들썩

 

 

[정치/사회/국내 기타]

* 尹대통령, 넷플릭스 대표와 오찬…"K-콘텐츠 투자 늘려달라"

 

* 투자하던 OTT, 이제 거둘때…정부 '부담완화' 해법 찾는다

 

* 국민의힘 44.3%, 민주당 37.2%… 與 지지도 오차범위 밖 앞서

 

* 서울·수도권 51% "정권 견제 필요" vs 42% "국정 지원해야"

 

* '찐윤' 주진우 본선직행 … 與 김기현·권성동은 단수공천 못받아

 

* 수도권 절반 "제3지대, 총선에 영향 안 미칠 것"

 

* 시작부터 삐걱대는 개혁신당…"이준석, 통합 정신 깨"

 

* 1주일 만에 찢어진 제3지대 빅텐트

 

* "민주당 주도 위성정당 불참"…녹색정의당, 만장일치로 결정

 

* 대통령실 "쿠바, 2차전지 필수 니켈·코발트 주요 매장지…광물 분야 협력 기대"

 

* 차기 국방연구원장에 '핵 주권론자' 김태우 유력

 

* 한일 고위급 교통협력회의 8년 만에 재개

 

* 의협, 25일 대규모 규탄대회 서울의대 교수들 '중재' 선언

 

* 툭하면 환자 목숨 볼모…"의대증원에 파업한 나라는 한국뿐"

 

* 전공의 2745명 사직 예고 … 정부 초강경

 

* "외래 4개월 연기"…환자들 전전긍긍

 

* "진료 중단에 따른 국민 피해 공개할 것"

 

* 19일부터 임시 국회 선거구·쌍특검 주목

 

* 가장 관심 끄는 수도권 공약…30% "실거주 완화" 17% "GTX 확장"

 

* 전기료 속 '숨은 세금' 올 사상 첫 3조 돌파

 

* 전국 2700개 초등학교 1학기 늘봄학교 운영

 

* 이번주 내내 눈·비…21~22일 대설예보

 

 

 

 

* 바이든, ‘전기차 전환’ 늦추기로… “美 대선 앞두고 車 노조 달래기”

 

* '정적' 나발니 의문사에 푸틴 침묵…러 대선 뒤흔드나

 

* "나발니 암살됐다" 들끓는 美·유럽 … 트럼프·시진핑은 침묵

 

* 추가부양 카드…中, LPR 인하 초읽기

 

* 美, 우크라이나 지원 막히자 압류 러 자산 50만弗 송금한다

 

* 아르헨 밀레이 취임 후 빈곤율 57.6%로 상승…20년 만에 최악

 

* 제프 베이조스, 아마존 주식 2.6兆 또 팔았다… 이달 들어 세 번째

 

* 빅테크 '딥페이크와 전쟁' 동참 … 美 33개주 방지법안 발의

 

* TSMC, 日구마모토 1공장 시범 생산 돌입… 연내 양산 앞당겨질 듯

 

* '6년 전 가격의 30%'…美 오피스시장은 바겐세일 중

 

* 병력도 무기도 모두 밀린다…"우크라군 가장 위태로운 상황"

 

* 1000억弗 AI반도체 펀드 조성…엔비디아 독주 막을까

 

* 中춘제 연휴 110조원 썼다

 

* 이번엔 4800억 벌금…美법원 "트럼프 일가 사기대출 인정"

 

* 실패 1년만에…"日 새 주력 대형로켓 H3 발사 성공"

 

* "음원 경쟁 방해"…EU, 애플에 5억유로 철퇴

 

* 中 메이주 "스마트폰 사업 철수...AI로 전향"

 

* 中 기업 폴더블 스마트폰 철수설...오포는 반박

 

* 뉴욕 증시, 엔비디아 실적 발표…기술주 랠리 '가늠자'

 

* 상하이 증시…'5개월째 동결' 中 기준금리, 이번엔 내릴까

 

* 승부사 캐시 우드, 코인株 팔고 테슬라 '줍줍'

 

* "기술주, 오래 못간다"더니…버리, 알파벳·아마존 샀다

 

 

 

 

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