2024.02.21 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024.02.21 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024년 2월 21일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

2024.02.21 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

 

미국 시황

 

• 미국 증시는 AI(artificial intelligence) 관련 업종의 차익실현에 주도되어 하락했습니다. AI 대장주인 엔비디아(NVIDIA)의 실적 발표를 하루 앞두고 선제적으로 수익을 확보하려는 움직임이 나타났습니다. 엔비디아는 시가총액 3위에서 5위로 떨어지며 4.35% 하락했고, AI 열풍의 최대 수혜주로 평가받는 슈퍼마이크로컴퓨터(Super Micro Computer)는 2거래일 동안 장중 고점 대비 30% 가까이 떨어졌습니다. 이에 따라 나스닥(NASDAQ)은 0.92% 하락했고, 필라델피아 반도체 지수(Philadelphia Semiconductor Index)도 1.56% 하락했습니다. 다우 존스 산업 평균 지수(Dow Jones Industrial Average)와 S&P 500 지수(S&P 500 Index)는 각각 0.17%와 0.6% 하락했습니다. 러셀 2000 지수(Russell 2000 Index)는 1.41% 하락했습니다.
• 미국의 하락세는 1월 물가 지표가 전반적으로 예상을 상회하면서 시장 금리가 높아진 것도 영향을 미쳤습니다. 시장 금리가 높아지면 증시의 민감도가 증가하고, 투자자들은 미래의 수익률에 대한 기대가 낮아지기 때문입니다. 또한 미국의 이스라엘과 하마스 간 휴전 압박 소식에 지정학적 우려가 약화되면서 국제유가가 하락했습니다. 이는 에너지 섹터의 수익성에 부정적인 영향을 미쳤습니다.

 

 

한국 시황

 

• 한국 증시는 미국 증시의 하락에도 불구하고 상승했습니다. MSCI 한국 지수 ETF(Exchange Traded Fund)는 0.17% 상승했고, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.15% 상승했습니다. Eurex KOSPI 200 야간 선물은 0.04% 하락했습니다. KOSPI(Korea Composite Stock Price Index)는 약보합권에서 출발했습니다.
• 한국 증시의 상승은 코로나19(coronavirus disease 2019) 확산 속도가 둔화하고, 백신 접종이 본격화되면서 경제 회복에 대한 기대감이 커진 것이 주요 요인입니다. 또한 미국과 중국의 무역 협상이 재개될 가능성이 높아지면서 수출 중심의 한국 경제에 호재가 될 것으로 전망되었습니다. 또한 한국은행(Bank of Korea)의 기준금리 인하 기대도 시장에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.

 

 

특징 종목

 

• 월마트(Walmart)는 예상보다 나은 회계연도 4분기 실적을 발표한 이후 강세를 보였습니다. TV 제조업체 Vizio를 인수한다는 소식도 긍정적으로 평가받았습니다. 음식료 섹터도 Piper Sandler의 음식료 섹터 비중 확대 의견에 따라 상승했습니다. 또한 연초 대비 AI 열풍에 상대적으로 소외됐던 인텔(Intel)과 마이크론(Micron)은 상승했습니다. 이는 순환매성으로 추정되는 움직임입니다. 테슬라(Tesla)는 포드(Ford)의 전기차 가격 인하 소식에 경쟁 심화 우려 속 하락했습니다.
• 한국 증시의 특징 종목은 삼성전자(Samsung Electronics), SK하이닉스(SK Hynix), LG화학(LG Chem), 네이버(Naver), 카카오(Kakao) 등이 있습니다. 삼성전자와 SK하이닉스는 반도체 수요가 강세를 보이면서 상승했습니다. LG화학은 전기차 배터리 사업의 성장성에 대한 기대감이 높아지면서 상승했습니다. 네이버와 카카오는 온라인 플랫폼 업계의 선도주로서 코로나19로 인한 비대면 수요 증가에 따라 상승했습니다.

 

 

채권 및 상품동향

 

• 국채 금리는 컨퍼런스보드 선행지수의 하락과 캐나다의 예상치를 하회 한 물가지표 결과 및 주식시장 변동성 확대에 따른 안전자산 선호심리 등에 따라 하락했습니다. 10년 만기 국채 금리는 전일 대비 1.6bp 내린 2.03%로 마감했습니다. 미국 10년 만기 국채 금리도 1.8bp 하락한 1.88%로 마감했습니다.
• 코스피 200 고배당 커버드콜 ATM지수는 코스피 200 고배당지수 구성종목을 매수하고 동시에 코스피 200 콜옵션을 매도하는 합성포지션 투자전략을 나타내는 지수입니다³. 이 지수를 추종하는 KBSTAR 200고배당커버드콜ATM ETF는 고배당주의 배당 수익과 옵션 프리미엄으로 안정적인 월분배 재원을 확보하는 상품입니다. 이 ETF의 최근 1개월 수익률은 6.31%로, 기초지수의 수익률인 7.17%보다 0.87%p 낮았습니다.
• 국제유가는 미국의 이스라엘과 하마스 간 휴전 압박 소식에 지정학적 우려가 약화되며 약세를 보였습니다. 뉴욕상업거래소에서 서부텍사스산 원유(WTI) 3월물은 전일 대비 1.21달러(1.8%) 하락한 1배럴당 66.25달러에 마감했습니다. 런던 ICE선물거래소에서 북해산 브렌트유 4월물도 1.24달러(1.8%) 하락한 1배럴당 68.62달러에 마감했습니다.
• 금 가격은 달러화 약세와 주식시장 하락에 따른 안전자산 수요 증가로 상승했습니다. 뉴욕상품거래소에서 4월물 금 가격은 전일 대비 31.30달러(1.8%) 오른 온스당 1,773.40달러에 마감했습니다. 이는 지난해 11월 이후 최고 수준입니다.

 

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

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주요 지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 38,563.80p (-64.19p, -0.17%)

- S&P500: 4,975.51p (-30.06p, -0.60%)

- NASDAQ: 15,630.78p (-144.87p, -0.92%)

- 러셀2000: 2,004.15p (-28.60p, -1.41%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $64.30 (+0.11, +0.17%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $40.14 (+0.06, +0.15%)

- Eurex kospi 200: 356.50p (-0.15p, -0.04%)

- NDF 환율(1개월물): 1,331.90원 / 전일 대비 7원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 4,456.87 (-70.81, -1.56%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 104.072 (-0.219, -0.21%)

- 유로/달러: 1.0807 (+0.0028, +0.26%)

- 달러/엔: 150.04 (-0.09, -0.06%)

- 파운드/달러: 1.2619 (+0.0025, +0.20%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.6100% (-3.2bp)

- 5년물: 4.2525% (-2.1bp)

- 10년물: 4.2753% (-0.4bp)

- 30년물: 4.4473% (+1.2bp)

- 10Y-2Y: -33.47bp (2.77bp 역전 축소)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 102*01 1/4 (+0*02 , +0.09%)

- 5YR T-Notes: 106*21 3/4 (+0*05 1/4, +0.15%)

- 10YR T-Notes: 109*30 (+0*06 , +0.17%)

- US T-Bonds: 118*10 (+0*05 , +0.13%)

- Ultra US T-Bonds: 124*10 (+0*02 , +0.05%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 77.04 (-1.27, -1.62%)

- 브렌트유: 82.34 (-1.05, -1.26%)

- 금: 2,039.80 (+11.60, +0.57%)

- 은: 23.14 (-0.43, -1.83%)

- 아연(LME, 3M): 2,379.00 (-22.50, -0.94%)

- 구리: 387.55 (+1.90, +0.49%)

- 옥수수: 432.50 (+2.50, +0.58%)

- 밀: 579.25 (+19.00, +3.40%)

- 대두: 1,183.50 (+7.25, +0.62%)

 

 

2월 21일 개장전 주요이슈 

 

* 뉴욕증시, 2/20(현지시간) 엔비디아 실적 경계감 속 하락…
다우 38,563.80 (-0.17%),
나스닥 15,630.78 (-0.92%),
S&P500 4,975.51 (-0.60%),
필라델피아반도체 4,456.87 (-1.56%)

* 국제유가($,배럴), 차익실현 매물 출회 등에 하락...
WTI 78.18 (-1.28%),
브렌트유 82.34 (-1.35%)

* 국제금($,온스), 중국발 호재에 상승... Gold 2,039.80 (+0.78%)

* 달러 index, 美 경제 신중론 속 하락... 104.08 (-0.21%)

* 역외환율(원/달러), 1,333.65 (-0.33%)

* 유럽증시, 영국(-0.12%), 독일(-0.14%), 프랑스(+0.34%)

* 미 1월 경기선행지수 전월대비 0.4%↓…"경기침체 피할 듯"

* '서프라이즈 반응 경계'…뜨거운 美경제지표에 월가 '신중론'

* 미 달러화 약세…달러-엔 150엔 밑돌아·美 경제연착륙 신중론

* 美 국채가 상승…中 경기둔화 우려 반영

* Fed 다음 스텝은 인하? 인상?…슬금슬금 고개 드는 금리인상론

* 포드, 美전기차 가격 최대 1천만원 인하…테슬라 주가 장중 4%↓

* 야데니 "시장, 군중심리 발동…시장 붕괴의 이유 될 수도"

* 캐시 우드 ETF, 코인베이스 1억5천달러어치 매각

* 로젠블렛 "AI 수혜주 '슈퍼 마이크로', 1,300달러까지 오를 듯"

* 佛 럭셔리 업체 엇갈린 전망…"LVMH 흐림·에르메스 밝음"

* 월마트 4분기 실적 예상치 상회…비지오 23억달러에 인수

* 홈디포, 연간 실적 가이던스 예상 하회

* "스페이스X, 美 국가안보기관과 점점 더 밀착…2조원대 계약도"

* 너무 상승? 美반도체 엔비디아 주가, 실적발표 앞두고 장중 6%↓

* 유로존 2023년 경상수지 2천600억유로 흑자…플러스 전환

* 캐나다 1월 CPI 2.9%↑…6월 이후 최저

* 中 '사실상 기준금리' LPR 5년물 25bp 인하…부동산 부문 부양

* 전문가들 "역대 최저 LPR에도 中 부동산 어려움 지속"

* 日 재무성 "외환 개입 대비해 항상 다른 국가와 소통 중"

* 日 도쿄증시 시총 3년반만에 中 상하이증시 웃돌아…亞 1위

* 눈·비 동반…"따듯한 외투 준비하세요"


[기업/산업]
* SK하이닉스, 3월 차세대 HBM 세계 최초 양산...당분간 '독주'

* 이재용 등기이사 복귀 안 한다

* HD한국조선해양, 두 달만에 '암모니아 운반선' 13척 수주

* 현대차·기아 1월 유럽 판매 전년대비 1.2% 증가… 점유율은 하락

* 한국GM '부평 PHEV'에 6900억 쏟는다

* 美, 반도체 보조금 자국기업에 2조원…삼성·SK하이닉스는?

* 삼성전자, '차세대 AI 반도체' 개발 착수…미국에 조직 신설

* 삼성이 모신 TSMC 전문가, HBM 핵심 맡는다

* “GAA 공정 기술 경쟁력 고도화”...삼성, ARM과 협력 확대

* 글로벌 10대 기업 중 8곳 '반도체 사업'

* '종합 반도체' 삼성의 AI칩 총력전 하이닉스는 TSMC와 '원팀 전략'

* 두산밥캣 "영업이익률 10% 유지"

* 현대차 남양연구소 SW 인력, 복정역·판교로 옮긴다

* 고려아연·영풍, 사상 첫 표대결…'한지붕 두가족' 경영 막내리나

* KT&G 사장선임 겨눈 행동주의펀드

* 유통 3사 오너家 ‘배당왕’은 신동빈 회장… 전년比 5% 늘어난 326억

* LG이노텍, 차량용 히팅 카메라모듈 개발

* 금호석화, 바이오 원료 공급망 MOU

* '1조원' LGD 공장 매각에…中 대형 기업들 '군침'

* "AI칩 대란에 패키징 경쟁" 기술력으로 성장 기회 잡은 인텍플러스

* 이게 다 한국 덕분…중국 조선사 '수주 싹쓸이' 이유 있었다

* 책임준공에 발목 잡힌 부동산 신탁사… 실적 반토막에 신용도 ‘뚝’

* 삼성, 작년 中 폴더블폰 시장 11% 점유…4위

* "비보 폴더블폰에 삼성 OLED 장착…맥 원격 제어"

* 인뱅 '주담대 갈아타기' 시중은행 4배

* 삼성생명 순이익 1조9천억원 수익높은 건강보험 판매 늘어

* HMM 매각 재추진 장기화 전망 나오는 이유, 셋

* "화물 분류도 사람 대신 AI가"…포스코DX, 스마트물류 혁신

* 韓서 아마존 추격하는 네카오... 클라우드 매출은 아직 ‘걸음마’ 수준

* 10년만에 돌아온 삼성 OLED TV, 올해 보폭 더 키운다

* 아이오닉5·EV6·GV60, ‘주행 중 멈춤’ 리콜… 동력전달장치 제조 불량

* 아이오닉 '690만원'·테슬라 '195만원' 전기차 보조금 확정

* 카카오 준신위, 계열사 6곳에…"IPO 나설때 주주가치 보호해야"

* 네이버, CCK솔루션에 투자…회계 특화 AI 가능성 주목

* 제우스, 삼성·SK 'HBM 경쟁' 수혜...후공정으로 성장 노린다

* 해상운임 고점 찍었나…HMM '짧은' 특수

* 메가 LCC 탄생 '코 앞'...유럽노선·화물 사업 향방 어디로

* '불닭 신화' 삼양, 바이오사업 뛰어든다

* HK이노엔 위식도역류질환 신약, 칠레 국립의약품청서 품목 허가

* 알지노믹스, 상반기 간암치료제 1상 결과

* 한미그룹, 디지털융합의약품 개발 박차

* '숏폼'으로 매출 늘린 TV홈쇼핑

* 알리, 韓 식품시장 공략…동원F&B 상품도 판다

* 글로벌 가구 유통사 격전지 된 한국 시장

* 건물 10동 중 4동 노후…'해체산업' 6년 뒤 2배로 큰다

* 2금융권 'PF 정상화' 뛸 동안…캠코는 '제자리'

* 보험사 부른 금감원 "출혈경쟁 멈춰라"

* 삼성생명 작년 순익 1조8953억…전년比 19.7% 올라

* 어닝 쇼크 석화업계, 최저한세 '이중고'

* 가나엔 화장품·美선 허브차 … 코트라, 소비재 수출 앞장

* “다음 매각 땐 실력 행사하겠다” 의결권 모으기 시작한 HMM 강성 주주들

* “증시야 기다려라” 상장 채비하는 푸드테크 기업들… 식신·설로인·이그니스·인테이크

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* CJ ENM, 프로야구 중계권 재판매 안 한다…“티빙에서만 보세요”

* “월1만7천원, 넷플릭스가 차라리 싸다” 영화관 ‘반토막’ 충격사태

* 쏘카, 작년 외형성장 정체·영업손실…"하반기 본격 개선"

* 미래에셋, 해외서도 '인적쇄신'…골드만삭스서 글로벌X 새 수장 영입

* 카나리아·엔케이맥스 동반 슬라이딩...바이오 시장 찬물

* 저PBR주 열풍 올라탄 현대차, 지배구조 개편 ‘관심’

* 지난해 실적 곤두박질친 저축은행…올해 전망도 '깜깜'

* 밸류업 수혜 은행株…日만큼 올라갈까

* 보험·증권·지주사… 저PBR株 "일단 멈춤"

* 시름 깊어지는 엘앤에프 EB 투자자

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* '밸류업 프로그램' 발표 임박…비재무적 요소도 평가 검토

* 엔터주에도 '봄날' 올까요…"3월말 반등 가능성"

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* 취약한 포트폴리오…하나·우리금융 비은행 M&A 주목

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* "연 8% 수익이라더니…원금까지 230억 모두 날렸다" 쇼크

* "물타기 기회" 서학개미 최애株는 테슬라

* 외국인·기관 쌍끌이에 현대차·SK스퀘어 질주

* 배당 기대감에 … 보통주 앞지르는 우선주


[경제/증시/부동산]
* 사과·감귤값 또 올랐다… 생산자물가 2개월 연속 상승

* 내수 부진에…제조업 심리지수 한 달 만에 다시 악화

* 한은, ‘한국형 점도표’ 넓힐 수 있을까… 일각선 ‘시장 변동성 키워’ 비판도

* 10년 만에 최장기 “BUY 코리아”… 외국인, 한 달 동안 8004억 쓸어 담아

* 내수 부진에 기업도 '울상'…기업 체감경기 2개월 연속 악화

* 새마을금고 연체율 6% 치솟았는데…이유는?

* 최상목 “5월 중소기업 성장사다리 구축방안 발표”

* 연초 카드론 4500억원 ‘급증’…대출 길 막힌 저신용자 몰려

* 증시로 돌아오는 자금…일평균 거래대금 20조원대 회복

* 금융 당국 ‘고삐’ 조이자… 은행, 내렸던 주담대 금리 인상

* 다음달 전국 3.6만가구 집들이

* ‘실거주 의무 3년 유예’… 최고가 찍던 전세가격 안정화 기대

 

* "매매·전세가 차이가 고작" 노원 1억·송파 2억대…갭투자 재유행하나

 

* 서울·울산·세종 매수자 30%가 30대

 

* 당첨 땐 '20억 로또'…개포에 무순위 청약

 

* "법개정 못기다려"… 수서·일원 재건축 속도

 

* '마피'에 지방 입주단지 곡소리

 

 

[정치/사회/국내 기타]

* 尹 "의대 증원 2000명은 최소 규모…집단 진료거부 안돼"

 

* 전공의 절반 사직서 냈다…정부, 응급의료 진찰료 2배로 올려 대응

 

* 한동훈 매직?...총선 앞두고 뛰는 與지지율 "남은 공천이 변수"

 

* 힘 실리는 저출산委…부위원장, 부총리급 격상"

 

* 이낙연·이준석 결별, 사라진 '중도 돌풍'의 꿈···한동훈 수혜?

 

* "비트코인 ETF 투자 허용"…與野 '코인민심 잡기' 공감

 

* "이재명 사심 공천"…친문계 조직화 움직임

 

* 'K방산 수출길 막힐라'…수은법 개정 국회 통과 절실

 

* 홍익표 "이젠 與·野, 진보·보수 떠나 함께 미래 준비하자"

 

* 野 "양육비 미지급 땐 국가가 대납 후 환수"

 

* 늘봄학교 참여율 낮은 서울 콕 집은 윤석열 대통령

 

* 정부, 내달 18~20일 '제3차 민주주의 정상회의' 개최

 

* 안보리 제재 비웃는 푸틴 김정은에 럭셔리카 선물

 

* "6년뒤 저장시설 포화 방폐장 건설 시급하다"

 

* 강제동원 피해자, 日 기업 공탁금 첫 수령

 

* 세계 첫 메타버스 진흥법 국무회의 통과···8월말 시행

 

* "인도, 3년 뒤 中 제치고 최대 석유 수요국"…韓 수출 돌파구 되나

 

* 공정위, 서정진 셀트리온 회장에 '경고'…여동생 회사 신고 누락

 

* 산업부, 첨단 나노소재 R&D사업에 4년간 436억원 투입

 

 

[국제/해외]

* 中, 첫 3%대 금리 … 부동산 살리기 '올인'

 

* 최전방 해협서 또 양안 갈등 中해경, 대만유람선 무단 검문

 

* 독일 경기 침체 우려↑... “해외 수요 감소, 투자 위축”

 

* 중국, 영상 생성 AI 소라 등장에 '충격'…"뉴턴 모멘트"

 

* ‘물류 동맥’ 수에즈, 3시간에 대형선박 2대뿐… 후티는 또 미사일

 

* 美 뒤늦게 보조금 풀었지만 … TSMC·마이크론, 공장 건설 차질

 

* "러, 韓처럼 민주주의 가능" 나발니 '옥중서신' 재조명

 

* '폭풍 질주' 엔비디아 주식 거래량, 테슬라 제치고 1위 등극

 

* 푸틴, 29일 국정연설…대선 앞두고 나발니 언급 주목

 

* 美 고용시장에 '실버 쓰나미'…올 65세 이상 퇴직자 급증

 

* 투명 노트북부터 AR 안경까지… MWC 2024서 기술력 뽐내는 中

 

* "전기차가 1400만원대"…내연차보다 싼 중국 BYD 신차

 

* 머스크 “뇌에 칩 이식 환자, 생각만으로 마우스 조작 가능…부작용 無”

 

* '두개의 전쟁'에 잊힌 아프가니스탄 유엔 "특사 파견해 탈레반과 대화"

 

* 美캐피털원, 세계 첫 카드 '다이너스 클럽' 353억달러에 품다

 

* 동일본대지진 피해 원전, 13년 만에 재가동

 

* "너무 싸네"…조지 소로스, 美저가항공사 베팅

 

* '머니 블랙홀' 美 M7 시총…세계 2위 中증시 넘어섰다

 

* M7 못지않다…日증시 랠리 이끄는 '사무라이 7'

 

 

 

 

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