2024.02.23 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리
2024년 2월 23일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~
미국 시황
- 엔비디아(NVIDIA)의 4분기 호실적 발표에 15% 급등하며 시총 2조 달러 근접
특징종목에서 자세히..
- 시카고 연방 국가활동지수(Chicago Fed National Activity Index, CFNAI) -0.30 기록 vs. 제조업 경기(Manufacturing PMI) 7개월만 최고
- 시카고 연방 국가활동지수는 1월에 -0.30을 기록하였습니다. 이는 12월의 0.41보다 하락한 수치입니다. 이는 미국 경제가 장기 평균보다 약세를 나타냈다는 의미입니다.
- 반면, 제조업 경기는 1월에 59.2를 기록하였습니다. 이는 7개월 만에 최고치이며, 제조업 부문의 활동이 확장되고 있다는 신호입니다.
- 이러한 상반된 경제 지표는 미국 경제의 불균형을 반영하고 있습니다. 코로나19(COVID-19) 팬데믹의 영향으로 서비스 업종은 여전히 어려움을 겪고 있지만, 제조업은 회복세를 보이고 있습니다.
한국 시황
- MSCI 한국 지수 ETF(MSCI Korea Index ETF)는 1.3% 상승, MSCI 신흥 지수 ETF(MSCI Emerging Markets Index ETF)는 1.0% 상승
- MSCI 한국 지수 ETF는 미국 시장에서 1.3% 상승하였습니다. 이는 미국의 반도체 업종의 호조와 한국의 코로나19 백신 접종 시작 등에 힘입은 것입니다.
- MSCI 신흥 지수 ETF는 1.0% 상승하였습니다. 이는 신흥국의 경제 회복 기대와 원자재 가격 상승 등에 영향을 받은 것입니다.
- NDF 달러/원 환율(Non-Deliverable Forward USD/KRW Exchange Rate) 1개월물은 1,326원으로 이를 반영한 달러/원 환율(USD/KRW Exchange Rate)은 4원 하락 출발 예상
- NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,326원으로 전일 대비 2원 하락하였습니다. 이는 미국의 금리 상승과 달러 약세 등에 영향을 받은 것입니다.
- 이를 반영한 달러/원 환율은 4원 하락한 1,324원으로 출발할 것으로 예상됩니다. 이는 한국의 경제 회복과 외국인 자금 유입 등에 기인한 것입니다.
- Eurex KOSPI200 선물(Eurex KOSPI200 Futures)은 0.6% 상승. KOSPI(Korea Composite Stock Price Index)는 0.5~0.8% 상승 출발 예상
- Eurex KOSPI200 선물은 유럽 시장에서 0.6% 상승하였습니다. 이는 미국의 반도체 업종의 호조와 한국의 코로나19 백신 접종 시작 등에 힘입은 것입니다.
- KOSPI는 0.5~0.8% 상승 출발할 것으로 예상됩니다. 이는 Eurex KOSPI200 선물의 상승과 MSCI 한국 지수 ETF의 상승 등에 영향을 받은 것입니다.
- 외국인 순매수 누적금액은 약 25조 7천억원 정도로 같은 기간 개인 순매도 누적금액은 13조 3천억원, 기관 순매도 누적금액은 9조 1천억원
- 지난해부터 현재까지 외국인이 국내증시에서 순매수한 누적금액은 약 25조 7천억원 정도입니다. 이는 같은 기간 개인이 순매도한 누적금액인 13조 3천억원과 기관이 순매도한 누적금액인 9조 1천억원보다 훨씬 큰 규모입니다.
특징 종목
- 엔비디아(NVIDIA)(+16%)의 낙관적 4분기 실적과 2025 회계연도에 대한 전망에 힘입어 시가총액이 2조 달러에 육박하며 역사적 신고가 기록
- 엔비디아는 4분기 매출이 79억 8천만 달러로 전년 동기 대비 50% 증가하였고, 순이익은 25억 6천만 달러로 88% 증가하였습니다. 이는 시장 예상치를 크게 상회한 수치입니다.
- 엔비디아는 2025 회계연도에 매출이 1,000억 달러에 도달할 것이라고 전망하였습니다. 이는 현재 시총 2조 달러에 육박하는 엔비디아의 성장 가능성을 보여줍니다.
- 엔비디아의 강력한 실적 전망은 미국을 비롯한 글로벌 반도체 업종 전반의 투자심리를 강화시켜주었습니다. 특히, AI(인공지능) 분야에서 엔비디아의 우위가 돋보였습니다.
- 리비안(Rivian)(-26%)과 루시드그룹(Lucid Group)(-17%)은 부진한 실적과 불확실한 올해 사업 전망 영향으로 주가가 급락하며 연중 최저 수준까지 하락
- 리비안은 4분기 매출이 1천만 달러로 전년 동기 대비 90% 감소하였고, 순손실은 10억 4천만 달러로 3배 증가하였습니다. 이는 시장 예상치를 크게 하회한 수치입니다.
- 리비안은 올해 5만 대의 전기차를 판매할 것이라고 전망하였습니다. 이는 시장 예상치인 7만 대보다 훨씬 낮은 수치입니다.
- 루시드그룹은 4분기 매출이 0달러로 전년 동기 대비 100% 감소하였고, 순손실은 7억 2천만 달러로 2배 증가하였습니다. 이는 시장 예상치를 크게 하회한 수치입니다.
- 루시드그룹은 올해 2만 대의 전기차를 판매할 것이라고 전망하였습니다. 이는 시장 예상치인 3만 대보다 훨씬 낮은 수치입니다.
- 리비안과 루시드그룹은 전기차 시장에서 테슬라(Tesla)와 경쟁하기 위해 과도한 투자와 가격 인하를 하였으나, 생산과 판매에 어려움을 겪고 있습니다. 이는 전기차 시장의 과열과 불안정성을 반영하고 있습니다.
- 모더나(Moderna)(+14%)는 깜짝 실적에 노바백스(Novavax)(+26%)는 세계 백신 동맹인 GAVI와의 법적 분쟁을 해결하겠다고 발표한 이후 급등
- 모더나는 4분기 매출이 42억 6천만 달러로 전년 동기 대비 83배 증가하였고, 순이익은 26억 2천만 달러로 전년 동기 대비 1,000배 증가하였습니다. 이는 시장 예상치를 크게 상회한 수치입니다.
- 모더나는 코로나19 백신의 수요가 계속될 것이라고 전망하였습니다. 이는 코로나19의 변이와 재확산에 대비하기 위한 것입니다.
- 노바백스는 세계 백신 동맹인 GAVI와의 법적 분쟁을 해결하겠다고 발표하였습니다. 이는 노바백스의 코로나19 백신 공급에 대한 불확실성을 해소하는 데 도움이 됩니다.
- 노바백스는 코로나19 백신의 효능이 90% 이상이라고 주장하고 있습니다. 이는 코로나19 백신 시장에서 노바백스의 경쟁력을 강화하는 데 기여합니다.
채권 및 상품동향
- 미 국채 10년물 수익률(Yield on 10-year Treasury note)은 4.3%를 상회하며 지난해 11월 이후 가장 높은 수준을 기록
- 미 국채 10년물 수익률은 4.3%를 상회하며 지난해 11월 이후 가장 높은 수준을 기록하였습니다. 이는 미국 경제의 회복 기대와 인플레이션 우려가 커지고 있다는 반영입니다.
- 미국의 주간 신규 실업수당 청구건 수는 22만 6천건으로 최근 5주 최저 수준까지 하락하였습니다. 이는 미국 노동시장이 강력하게 지속되고 있음을 보여줍니다.
- 또한, 필립 제퍼슨 연준 부의장은 “디스인플레이션(Disinflation)에 대한 더 많은 증거와 올해 후반쯤 금리 인하가 가능할 것”이라고 발언하였습니다. 이는 연준이 통화정책을 더욱 완화할 가능성이 있다는 시사입니다.
- 달러인덱스(Dollar Index)는 유로존 경제지표 강세 영향으로 소폭 약세 기록하였고 국제유가(WTI)는 주간 원유 재고 증가가 시장 예상을 하회하자 전일대비 소폭 상승 마감
- 달러인덱스는 95.8로 전일 대비 0.1% 하락하였습니다. 이는 유로존의 제조업 경기와 서비스업 경기가 1월에 각각 58.7과 50.4로 시장 예상치를 상회한 영향입니다.
- 국제유가(WTI)는 배럴당 78.6달러로 전일 대비 0.9% 상승하였습니다. 이는 지난 주 재고 증가가 시장 예상을 하회한 영향입니다.
이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.
주요 지수
◆ 미국 증시
- DOW: 39,069.11p (+456.87p, +1.18%)
- S&P500: 5,087.03p (+105.23p, +2.11%)
- NASDAQ: 16,041.62p (+460.75p, +2.96%)
- 러셀2000: 2,013.84p (+19.10p, +0.96%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $65.13 (+0.83, +1.29%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $40.62 (+0.41, +1.02%)
- Eurex kospi 200: 360.00p (+2.10p, +0.59%)
- NDF 환율(1개월물): 1,326.09원 / 전일 대비 4원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 4,667.37 (+221.01, +4.97%)
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 103.945 (-0.061, -0.06%)
- 유로/달러: 1.0822 (+0.0003, +0.03%)
- 달러/엔: 150.52 (+0.22, -0.15%)
- 파운드/달러: 1.2660 (+0.0022, +0.17%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.7116% (+4.6bp)
- 5년물: 4.3295% (+2.5bp)
- 10년물: 4.3246% (+0.6bp)
- 30년물: 4.4599% (-1.8bp)
- 10Y-2Y: -38.70bp (3.97bp 역전 확대)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 101*27 (-0*03 , -0.11%)
- 5YR T-Notes: 106*09 1/2 (-0*04 3/4, -0.14%)
- 10YR T-Notes: 109*16 (-0*03 1/2, -0.1%)
- US T-Bonds: 118*02 (+0*13 , +0.35%)
- Ultra US T-Bonds: 124*03 (+0*23 , +0.58%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 78.61 (+0.53, +0.68%)
- 브렌트유: 83.67 (+0.51, +0.61%)
- 금: 2,030.70 (+0.30, +0.01%)
- 은: 23.00 (-0.09, -0.39%)
- 아연(LME, 3M): 2,386.50 (-8.00, -0.33%)
- 구리: 391.50 (+2.65, +0.68%)
- 옥수수: 418.50 (-5.00, -1.18%)
- 밀: 579.25 (+1.00, +0.17%)
- 대두: 1,152.50 (-12.25, -1.05%)
2월 23일 개장전 주요이슈 점검
* 뉴욕증시, 2/22(현지시간) 엔비디아 급등 영향 등에 상승…
다우 39,069.11 (+1.18%),
나스닥 16,041.62 (+2.96%),
S&P500 5,087.03 (+2.11%),
필라델피아반도체 4,667.37 (+4.97%)
* 국제유가($,배럴), 美 원유재고 증가에도 중동 불안 지속 등에 상승...
WTI 78.61 (+0.90%),
브렌트유 83.67 (+0.77%)
* 국제금($,온스), 강한 美 경제 지표 등에 하락... Gold 2,030.70 (-0.18%)
* 달러 index, 美 금리인하 올해 안에 시작 확인 속 하락... 103.95 (-0.06%)
* 역외환율(원/달러), 1,327.81 (-0.19%)
* 유럽증시, 영국(+0.29%), 독일(+1.47%), 프랑스(+1.27%)
* 미 주간 신규 실업보험 청구자수 20만1천명…5주만에 최저
* 미 2월 제조업 PMI 예비치 51.5…17개월만 최고
* 美 1월 시카고연은 전미활동지수 -0.30…마이너스 전환
* 제퍼슨 연준 부의장 '올해 후반에 금리인하 시작 적절'
* 핌코 "채권 수익, 주식 못지 않을 것…투자적격 매수"
* 미 달러화 강세…연준·ECB 모두 '조기 금리인하 위험'
* 美 국채가 혼조…FOMC 의사록 소화
* 테이블로 돌아온 연준 금리 인상 논의…"OER-임대료 격차 주목"
* 에버코어 "시장, FOMO…증시 강세 갑자기 끝날 수도"
* 엔비디아 호실적에 美 다우지수·S&P 500 장중 사상 최고치 경신
* 엔비디아 호실적에 'AI 낙관론' 지속…반도체주 동반 랠리
* 엔비디아 주가 폭등에 젠슨 황 CEO 세계 20대 갑부 진입 '눈앞'
* 모더나, 4분기 깜짝 순익
* 유로존 1월 CPI 2.8%↑…직전월보다 약간 완화
* 독일 2월 합성 PMI 46.1…4개월 최저 수준
* ECB 위원들 "금리 너무 일찍 내리는 것 여전히 더 큰 위험"
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